汽車產(chǎn)業(yè)高景氣帶動汽車天窗市場增長 輕量化、超薄化、智能化是發(fā)展方向

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國汽車天窗行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，汽車天窗是汽車結(jié)構(gòu)的組成部分，是指通過固定式或者是可操作打開的形式安裝在汽車頂部的玻璃窗裝置，對天窗的調(diào)節(jié)能夠增強(qiáng)汽車內(nèi)的空氣流動從而為汽車車主及其乘客帶來新鮮的空氣，同時也能增加視野，滿足汽車用戶實際的需要，可大致分為外滑式、內(nèi)藏式、內(nèi)藏外翻式、全景式和窗簾式等。

汽車天窗是車身系統(tǒng)中最大和最復(fù)雜的配套分總成之一，是集光、機(jī)、電一體化的高技術(shù)含量產(chǎn)品，其結(jié)構(gòu)較復(fù)雜，它既是內(nèi)外飾件，同時又承擔(dān)安全件和功能件的職責(zé)，對汽車天窗整體設(shè)計及原材料部件質(zhì)量及功能的要求極為苛刻。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、汽車零部件市場

汽車天窗屬于汽車零部件。汽車零部件是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素，為汽車的正常運(yùn)行和安全性能提供了保障。得益于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長、國家產(chǎn)業(yè)政策支持以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國汽車零部件行業(yè)得以快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國汽車零部件制造業(yè)營收約為41953億元，同比增長3.16%，2023年約為44086億元。預(yù)計2024年我國汽車零部件制造業(yè)營收將進(jìn)一步增長至46200億元。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理

2、汽車天窗市場

（1）出貨量情況

雖然國內(nèi)汽車天窗生產(chǎn)廠家起步較晚，于 20 世紀(jì) 90 年代左右才開始發(fā)展。但近幾年得益于汽車銷量的穩(wěn)步上行以及新能源汽車賽道的高景氣發(fā)展，我國汽車天窗出貨量持續(xù)上升。數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年我國汽車天窗出貨量從1398萬臺增長到了1581億元。在當(dāng)今快速發(fā)展的汽車制造業(yè)中，汽車天窗作為提升駕乘體驗與車輛品質(zhì)的關(guān)鍵部件，正逐步成為汽車制造商競相追逐的焦點。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

（2）滲透率情況

雖然2020-2023年我國汽車天窗出貨量呈逐年上升趨勢，但汽車天窗整車滲透率卻呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年我國汽車天窗整車滲透率從69%下滑至 61%。根據(jù)市場分析，這主要是因為這幾年我國乘用車市場結(jié)構(gòu)有所變化，新能源乘用車占比快速上升，而部分新能源車出于整車空間等因素考量會選擇配置天幕而非天窗，導(dǎo)致汽車天窗滲透率有所下降，但仍處于較高水平。然而汽車天幕相較天窗產(chǎn)品，存在隔熱與通風(fēng)能力差，安全性能低的劣勢。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

（3）市場結(jié)構(gòu)情況

從細(xì)分產(chǎn)品來看，目前我國汽車天窗市場上主要有全景天窗和小天窗等類型。其中全景天窗是市場較為主流產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年我國全景天窗的出貨量從748.7 萬臺增長到1029.2萬臺，呈逐步上升趨勢。2022年我國全景天窗的出貨量占總出貨量的65.08%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

小天窗出貨量呈逐年下降態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年我國小天窗出貨量從649.3 萬臺下降到了 551.80 萬臺。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

從中高端來看，目前根據(jù)銷售價格梯度，將乘用車分為 8 萬元以下、8 萬元至 30 萬元和 30 萬元以上三種檔次，分別代表低端車型、中端車型和高端車型。有數(shù)據(jù)顯示，2021-2023年中低端車型全景天窗裝配率不斷上升，高端車型天窗裝配率略有下降。但值得注意的是，高端/低端車型的裝配率系中國汽車天窗行業(yè)銷售結(jié)構(gòu)性變化，并未對中國汽車天窗的產(chǎn)銷量產(chǎn)生明顯的趨勢性影響。

因此著重還是在于8萬元- 30 萬元的中端車型情況。數(shù)據(jù)顯示，2021-2023年8萬元- 30 萬元的中端車型全景天窗裝配率分別為35.06%、35.92%和 36.99%，小天窗裝配率分別為 32.96%、26.70%和 22.03%。可見說明我國中端車型越發(fā)傾向于配置尺寸更大、視野更好、換氣效果更佳、單價也更高的全景天窗。另外消費(fèi)者對汽車性能和舒適性要求的不斷提升正推動整車制造商不斷提升汽車內(nèi)飾的整體配置，也推動了汽車天窗行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，使得單價更高的全景天窗市場占有率不斷提高。

2021-2023年我國高中低端車型銷量結(jié)構(gòu)及全景天窗和小天窗裝配情況（單位：萬輛、萬臺）

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

二、行業(yè)下游市場情況

汽車天窗主要應(yīng)用于汽車整車市場。我國汽車行業(yè)市場是全球最大的汽車市場之一，市場規(guī)模龐大且消費(fèi)需求旺盛。隨著改革開放以來的經(jīng)濟(jì)進(jìn)步，我國汽車產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)量、銷量及自主品牌建設(shè)方面均取得了長足的進(jìn)步。歷經(jīng) 60 余年的發(fā)展，我國汽車產(chǎn)業(yè)取得了較大的進(jìn)步，這也推動汽車天窗快速發(fā)展。

雖然2017-2020年市場需求疲軟，產(chǎn)銷量保持下滑態(tài)勢，但我國仍是全球第一大汽車國。同時進(jìn)入2021年以來，隨著國內(nèi)外疫情的防控措施的常態(tài)化，以及在國家購置稅減半政策、地方政府促汽車消費(fèi)政策疊加下，我國汽車行業(yè)消費(fèi)市場持續(xù)回暖，帶動產(chǎn)銷量上升，從而也帶動汽車設(shè)計業(yè)務(wù)需求增長。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2023年我國汽車產(chǎn)銷累計完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比別增長11.6%和12%，產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高，實現(xiàn)兩位數(shù)較高增長。2024年1-6月，我國汽車產(chǎn)銷分別完成1389.1萬輛和1404.7萬輛，同比分別增長4.9%和6.1%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理

與此同時，近年在政策支持、市場需求增多、技術(shù)推進(jìn)和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)等因素推動下，我國新能源汽車技術(shù)水平不斷進(jìn)步、產(chǎn)品性能明顯提升，產(chǎn)銷規(guī)模連續(xù)九年位居世界首位。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達(dá)31.6%。2024年1-6月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市場占有率也已高達(dá)35.2％，可見其在汽車市場中的主導(dǎo)地位日益鞏固。而這一趨勢不僅促進(jìn)了終端汽車企業(yè)的快速發(fā)展，也通過價值鏈的傳導(dǎo)，對汽車天窗行業(yè)產(chǎn)生了積極影響。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理

但值得注意的是，新能源汽車時代的到來也帶來了諸多挑戰(zhàn)。現(xiàn)階段天幕在新能源汽車中得到較為廣泛的應(yīng)用主要系天幕可以有更好的頭部空間，然而隨著新能源汽車電池技術(shù)的發(fā)展，電池能量密度的提升可以縮小電池占據(jù)的車底空間，進(jìn)而釋放車內(nèi)空間，天幕的優(yōu)勢也將被弱化，但天幕的劣勢依然存在。因此，隨著我國汽車市場的不斷擴(kuò)大和新能源汽車相關(guān)技術(shù)的不斷發(fā)展，汽車天幕的劣勢也將逐步顯現(xiàn)。

三、行業(yè)競爭格局

由于國內(nèi)起步較晚、核心技術(shù)被國外頭部企業(yè)壟斷，使得我國汽車天窗市場長期被國外巨頭所掌控。在此背景下，近年來本土企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，不斷進(jìn)行技術(shù)突破，打破市場壟斷格局。

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國汽車天窗行業(yè)取得了不小的發(fā)展，部分企業(yè)已成功躋身中國汽車天窗市場的領(lǐng)先地位。例如毓恬冠佳經(jīng)過多年的發(fā)展，憑借在研發(fā)、客戶、工藝、質(zhì)量、服務(wù)及人才等方面的綜合優(yōu)勢，逐步在國內(nèi)市場站穩(wěn)腳跟，并成功躋身中國汽車天窗市場的領(lǐng)先地位。數(shù)據(jù)顯示，2023年，毓恬冠佳以231.10萬臺的汽車天窗銷量，成為了中國汽車天窗市場的第二大供應(yīng)商，市場占有率高達(dá)16%。尤為值得一提的是，它是截至2022年中國天窗市場前五名供應(yīng)商中唯一誕生于中國本土的企業(yè)，這一成就不僅彰顯了毓恬冠佳的實力，更標(biāo)志著中國汽車天窗行業(yè)邁出了自主創(chuàng)新的堅實步伐。

另外德福來一直專注于汽車天窗研發(fā)、制造和銷售，致力于為國內(nèi)外主流汽車制造商提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。目前公司已率先將雙片玻璃式全景天窗、單片玻璃式全景天窗、固定玻璃式全景天窗等技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品引入國內(nèi)汽車天窗領(lǐng)域。

四、汽車天窗行業(yè)發(fā)展趨勢

目前我國汽車天窗尚處于自主研發(fā)的成長階段，未來有著較大的發(fā)展空間。而作為汽車零部件行業(yè)的細(xì)分行業(yè)之一，汽車天窗行業(yè)除具備汽車零部件行業(yè)通用的技術(shù)水平及特點外，還對產(chǎn)品的試驗性能、尺寸精度、健康化等方面有著更高的要求。在新時代的汽車制造商對于汽車天窗制造企業(yè)提出了集輕量化、超薄化、模塊化、健康化及智能化于一體的汽車天窗產(chǎn)品的需求。

汽車天窗行業(yè)發(fā)展趨勢

資料來源：公開資料整理，觀研天下整理（WW）