一、全球戶外用品行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，中國市場(chǎng)增長空間廣闊
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國戶外用品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來投資研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，戶外用品包括參與戶外運(yùn)動(dòng)所需要的鞋服、裝備、器材等，為戶外參與者應(yīng)對(duì)各類復(fù)雜自然環(huán)境提供保護(hù)和輔助。
隨著全球范圍內(nèi)健康與健身意識(shí)的提高，越來越多的人將戶外運(yùn)動(dòng)作為提升身體素質(zhì)的重要途徑，帶動(dòng)戶外用品市場(chǎng)需求增多。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年全球戶外用品市場(chǎng)規(guī)模由1246億美元增長至2156億美元，預(yù)計(jì)2024年全球戶外用品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2264億美元，較上年同比增長5%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
受疫情影響，近幾年來國內(nèi)大眾對(duì)戶外運(yùn)動(dòng)的熱情高漲，戶外用品市場(chǎng)隨之發(fā)展起來。2018-2023年我國戶外用品零售額由249.8億元增長至271.1億元，預(yù)計(jì)2024年我國戶外用品零售額達(dá)274.4億元，較上年同比增長1.2%。
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歐洲和美國的戶外運(yùn)動(dòng)發(fā)展水平領(lǐng)先，對(duì)戶外用品有著穩(wěn)定、可持續(xù)的需求；相比之下，我國戶外運(yùn)動(dòng)興起時(shí)間較晚，戶外用品市場(chǎng)仍有較大增長空間。根據(jù)數(shù)據(jù)，德國、英國、美國、法國戶外運(yùn)動(dòng)參與率均超50%，而我國戶外運(yùn)動(dòng)參與率僅為10.4%，差距較明顯。
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二、戶外服裝為我國戶外用品最大細(xì)分市場(chǎng)，占比接近五成
戶外用品可分為服裝類、鞋類、背包類、裝備類、配件類和器材類。目前我國戶外用品以戶外服裝為主，如衣、褲、襪等，占比達(dá)46%；其次是戶外鞋履，如登山鞋、徒步鞋、攀巖鞋等，占比22%；戶外工具和露營裝備等分別占比20%、12%。
我國戶外用品分類
| 類別 | 定義 | 產(chǎn)品 |
| 服裝類 | 為戶外運(yùn)動(dòng)專門制作的穿著于人體起保護(hù)和裝飾作用的紡織產(chǎn)品 | 衣、褲、襪等 |
| 鞋類 | 為戶外運(yùn)動(dòng)專門制作的穿著于腳上直接與地面接觸的產(chǎn)品 | 登山鞋、徒步鞋、攀巖鞋、高山靴等 |
| 背包類 | 為戶外運(yùn)動(dòng)專門制作的用于容納物品的單體獨(dú)立的包囊類產(chǎn)品 | 登山包、旅行包、騎行包、背架包等 |
| 裝備類 | 為戶外運(yùn)動(dòng)專門制作的在露營時(shí)提供保護(hù)的可折疊的產(chǎn)品 | 帳篷、睡袋、襯墊、帷帳、家具等 |
| 配件類 | 為戶外運(yùn)動(dòng)專門制作的用于輔助運(yùn)動(dòng)的各種配件 | 巖點(diǎn)、冰錐、眼鏡、手表、GPS、爐具、燈具、刀具、繩索、鎖具、登山杖、頭盔、冰爪、安全帶等 |
| 器材類 | 為戶外運(yùn)動(dòng)專門制作的大型機(jī)械性器具 | 自行車、船舶、滑翔傘等 |
資料來源：觀研天下整理
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三、戶外用品線下銷售渠道占比較大，線上渠道增長速度快
戶外用品銷售渠道分為線上和線下，目前全球及我國戶外用品線下銷售渠道占比仍然較大。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年全球線下渠道占比55%，我國線下商場(chǎng)占比達(dá)50%。隨著電商發(fā)展以及消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生改變，戶外用品線上銷售渠道占比不斷提升。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年全球線上渠道占比達(dá)45%，增長率達(dá)8%，我國電商渠道占比40%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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四、我國戶外用品生產(chǎn)制造以ODM/OEM為主，高端市場(chǎng)仍待挖掘
隨著行業(yè)向好，我國戶外用品產(chǎn)業(yè)鏈體系日漸成熟，基于人力成本優(yōu)勢(shì)，我國戶外用品生產(chǎn)制造以O(shè)DM/OEM為主，市場(chǎng)競爭激烈。
我國戶外用品行業(yè)相關(guān)企業(yè)簡介
| 公司名稱 | 主要產(chǎn)品 | 所屬地區(qū) | 主營業(yè)務(wù) | 自有品牌 |
| 浙江自然 | TPU床墊 | 中國 | 充氣床墊、戶外箱包、頭枕坐墊 | 無 |
| 臺(tái)灣FENGYI | TPU床墊 | 中國臺(tái)灣 | 自動(dòng)充氣床墊、空氣床墊、床墊特制氣嘴、防水袋和其他輕型戶外用品 | 無 |
| 華生科技 | 劃水板、體操墊、充氣艇 | 中國 | 氣密材料和柔性材料，其中氣密材料包括拉絲氣墊材料和充氣游艇材料 | 無 |
| TRANGOWORD | PVC 床墊 | 西班牙 | 沖鋒衣、鞋、褲子、手套、背包、充氣床墊 | 無 |
| 華利集團(tuán) | 運(yùn)動(dòng)休閑鞋、戶外鞋靴、運(yùn)動(dòng)涼鞋/拖鞋 | 中國 | 從事運(yùn)動(dòng)鞋履的開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，是全球領(lǐng)先的運(yùn)動(dòng)鞋專業(yè)制造商 | 無 |
| Cascade Designs | TPU床墊 | 美國 | 便攜睡墊、枕頭、坐墊 | Therna Rest等 |
| 榮威國際 | PVC 床墊 | 中國 | 地上游泳池及便攜移動(dòng)式SPA、娛樂產(chǎn)品、運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品、野營產(chǎn)品 | Bestway |
| 明達(dá)實(shí)業(yè) | PVC床墊 | 中國 | 充氣床、充氣船、充氣玩具 | InTex |
| 牧高笛 | 帳篷、睡袋、登山杖 | 中國 | 專業(yè)的戶外旅行裝備，戶外探險(xiǎn)及旅行所需裝備和服飾 | 大牧、小牧 |
| 開潤股份 | 休閑包袋、旅行箱、商務(wù)包袋 | 中國 | 運(yùn)動(dòng)休閑包袋、商務(wù)包袋、其他功能性軟包、拉桿箱等產(chǎn)品的代工業(yè)務(wù)和圍繞電商平臺(tái)的品牌經(jīng)營業(yè)務(wù) | 90 分 |
| 浙江永強(qiáng) | 遮陽傘、秋千、帳篷、火爐、戶外廚房等 | 中國 | 戶外休閑家具用品的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售 | YOTRIO |
資料來源：觀研天下整理
我國戶外用品企業(yè)多聚集在中低端市場(chǎng)，在高端市場(chǎng)競爭力不足，導(dǎo)致高端市場(chǎng)被海外品牌壟斷。以戶外服裝為例，始祖鳥、猛犸象、土撥鼠、山浩等國外品牌占據(jù)戶外服裝絕大多數(shù)高端市場(chǎng)。整體來看，國產(chǎn)品牌在高端市場(chǎng)的可挖掘空間仍然較大。
我國戶外服裝行業(yè)競爭格局
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企業(yè)名稱 |
品牌 |
創(chuàng)立國家 |
簡介 |
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高端品牌(國外品牌) |
始祖鳥 |
加拿大 |
全球頂級(jí)戶外運(yùn)動(dòng)奢侈品牌，產(chǎn)品主要要蓋徒步、攀登和冰雪運(yùn)動(dòng)。 |
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土撥鼠 |
美國 |
全球頂級(jí)戶外品牌之一，產(chǎn)品設(shè)計(jì)以“專業(yè)仿生、以人為本、全天候功能”著稱，市場(chǎng)定位在于高山雪地運(yùn)動(dòng)的消費(fèi)人群。 |
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山浩 |
美國 |
和始祖鳥并稱北美雙雄，主要生產(chǎn)戶外服裝和帳篷等，山浩的戶外硬殼服裝被視為戶外品牌中的引領(lǐng)者 |
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猛犸象 |
瑞士 |
產(chǎn)品主要涉及高山攀登，攀巖，滑雪，越野跑，遠(yuǎn)足徒步5個(gè)系列。 |
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中高端市場(chǎng)(國外為主，國內(nèi)為輔) |
哥倫比亞 |
美國 |
主要產(chǎn)品為休閑戶外服裝，擁有獨(dú)家專利布料Omni-Tech防風(fēng)防水透氣布料)，0mni-Dry(速干布料)等業(yè)研究院 |
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狼爪 |
德國 |
德國第一戶外品牌，產(chǎn)品線包括為戶外運(yùn)動(dòng)、旅游和休閑專門設(shè)計(jì)的功能性服裝。 |
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北面 |
美國 |
VF集團(tuán)品牌，早期專注于高檔探險(xiǎn)和大眾戶外。 |
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凱樂石 |
中國 |
全球三大全系攀登品牌之一，產(chǎn)品堅(jiān)持“輕量革命先鋒”的設(shè)計(jì)理念 |
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諾詩蘭 |
奧地利 |
奧地利國寶級(jí)戶外品牌，從專注極限攀巖與登山的專業(yè)技術(shù)品牌發(fā)展為涵蓋戶外徒步、戶外旅行、城市休閑、滑雪等多品類戶外先驅(qū)。 |
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探路者 |
中國 |
中國第一戶外品牌，產(chǎn)品覆蓋多個(gè)運(yùn)動(dòng)類目，包括極限、徒步、跑步、旅行、滑雪等眾多產(chǎn)品系列，針對(duì)不同年齡段和應(yīng)用場(chǎng)景差異進(jìn)行設(shè)計(jì)，滿足消費(fèi)者的需求。 |
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大眾市場(chǎng)(國內(nèi)品牌為主 |
迪卡依 |
法國 |
綜合體育用品專賣店，產(chǎn)品主打性價(jià)比，能夠滿足從初學(xué)者至專業(yè)運(yùn)動(dòng)者各類人群的需求。 |
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日高 |
中國 |
核心產(chǎn)品包括戶外休閑服裝、背異、鞋類及游泳用品。 |
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牧高笛 |
中國 |
專業(yè)從事戶外服飾、露營帳篷及其他戶外用品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。 |
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思凱樂 |
中國 |
產(chǎn)品包含徒步旅行和城市機(jī)能兩大系列，滿足戶外運(yùn)動(dòng)、旅游出行、日常休閑等多種需求。 |
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駱駝 |
中國 |
核心產(chǎn)品以高檔真皮男鞋為主 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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