汽車鋁合金壓鑄件是指通過壓鑄工藝將鋁合金熔液注入到模具中，經(jīng)過凝固和冷卻后得到的零部件。近年來，隨著汽車產(chǎn)銷量持續(xù)增長，推動(dòng)汽車鋁合金壓鑄件行業(yè)快速發(fā)展，并且在“輕量化”趨勢(shì)下，多家企業(yè)布局“一體化壓鑄”。
1、汽車鋁合金壓鑄件具有諸多特點(diǎn)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國汽車鋁合金壓鑄件行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，汽車鋁合金壓鑄件是指通過壓鑄工藝將鋁合金熔液注入到模具中，經(jīng)過凝固和冷卻后得到的零部件。鋁合金壓鑄件在汽車工業(yè)中有著廣泛的應(yīng)用，具有較高的強(qiáng)度和剛性、良好的表面質(zhì)量和尺寸精度、耐腐蝕性和耐熱性等特點(diǎn)。
汽車鋁合金壓鑄件的特點(diǎn)
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特點(diǎn) |
簡介 |
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高強(qiáng)度和剛性 |
鋁合金本身具有良好的機(jī)械性能，經(jīng)過壓鑄工藝后，其內(nèi)部組織更加致密，結(jié)構(gòu)更加均勻，因此能夠獲得更高的強(qiáng)度和剛性。 |
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良好的表面質(zhì)量和尺寸精度 |
壓鑄工藝能夠快速、高效地制造出形狀復(fù)雜的零部件，且表面光潔度高，尺寸穩(wěn)定性好，能夠滿足汽車工業(yè)對(duì)于外觀和精度的要求。 |
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耐腐蝕性和耐熱性 |
鋁合金具有良好的耐腐蝕性，能夠適應(yīng)汽車在各種惡劣環(huán)境下的使用要求。鋁合金具有較低的熔點(diǎn)和熱膨脹系數(shù)，能夠耐受高溫條件下的使用，不易變形和破裂。 |
資料來源：觀研天下整理
2、汽車產(chǎn)銷持續(xù)增長，推動(dòng)汽車鋁合金壓鑄件行業(yè)快速發(fā)展
目前，我國汽車鋁合金壓鑄件行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力主要來源于兩個(gè)方面：一是，汽車產(chǎn)銷量持續(xù)增長的推動(dòng)。2021年在消費(fèi)品以舊換新政策和地方購車政策的加持下，消費(fèi)者對(duì)汽車的需求持續(xù)增長，尤其是新能源汽車市場火熱，我國汽車行業(yè)產(chǎn)銷量持續(xù)回升。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比別增長11.6%和12%，產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高，實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)較高增長；2024年1-9月，我國汽車產(chǎn)銷量分別為2147萬輛和2157.1萬輛，同比增長1.9%和2.4%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
3、汽車輕量化驅(qū)動(dòng)單車用鋁量的上升
二是，受益于輕量化訴求導(dǎo)致的單車用鋁量的上升，對(duì)汽車鋁合金壓鑄件行業(yè)需求也隨之上升。根據(jù)2020年10月，中國汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》可知，我國汽車產(chǎn)業(yè)的碳排放將力爭在2028年前后達(dá)峰，到2035年碳排放量將比峰值降低20%?？梢?，汽車是重要的節(jié)能減排控制領(lǐng)域。
而汽車鋁合金精密壓鑄件以密度低、比強(qiáng)度高、性價(jià)比高的優(yōu)勢(shì)在汽車零部件行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，是理想的輕量化材料，能帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益。近幾年在我國汽車壓鑄件用量中，鋁合金壓鑄件占比約為85%。
4、汽車鋁合金壓鑄件行業(yè)格局分散，輕量化催生一體化壓鑄
目前，我國汽車鋁合金壓鑄件行業(yè)格局分散，主要從事的企業(yè)有愛柯迪、廣東鴻圖、文燦股份、旭升集團(tuán)等。其中，愛柯迪處于領(lǐng)先地位，專業(yè)生產(chǎn)鋁合金精密壓鑄件，主要產(chǎn)品包括汽車雨刮系統(tǒng)、汽車動(dòng)力系統(tǒng)、汽車熱管理系統(tǒng)、汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、汽車制動(dòng)系統(tǒng)及其他系統(tǒng)，新能源汽車三電系統(tǒng)、汽車結(jié)構(gòu)件、汽車智能駕駛系統(tǒng)等。
我國汽車鋁合金壓鑄件行業(yè)主要企業(yè)及簡介情況
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公司 |
簡介 |
客戶 |
業(yè)績表現(xiàn) |
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愛柯迪 |
專業(yè)生產(chǎn)鋁合金精密壓鑄件。主要產(chǎn)品包括汽車雨刮系統(tǒng)、汽車動(dòng)力系統(tǒng)、汽車熱管理系統(tǒng)、汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、汽車制動(dòng)系統(tǒng)及其他系統(tǒng)，新能源汽車三電系統(tǒng)、汽車結(jié)構(gòu)件、汽車智能駕駛系統(tǒng)等 |
法雷奧、博世、麥格納、等國際Tier1，Stellantis、RomeoPow er、速騰聚創(chuàng)、匯川技術(shù)、邦奇、海康威視、舜宇集團(tuán)、寧德時(shí)代、蜂巢易創(chuàng)、Behr-Hella、Canoo、蔚來、零跑汽車、理想汽車等 |
2023年?duì)I收59.57億元，同比+39.67%，歸母凈利潤9.13億元，同比+40.84%。2023年壓鑄件業(yè)務(wù)營收59.10億元，同比+41.99%，毛利潤17.22億元，同比+55.03%。 |
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廣東鴻圖 |
公司業(yè)務(wù)包括四大板塊，精密鋁合金壓鑄件業(yè)務(wù)、汽車內(nèi)外飾件業(yè)務(wù)專用車業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)。是國內(nèi)壓鑄行業(yè)的龍頭企業(yè)，華南地區(qū)規(guī)模最大的精密鋁合金壓鑄件專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)公司。 |
本田、日產(chǎn)、豐田、通用、克萊斯勒、福特、奔馳、沃爾沃、大眾、一汽、上汽、東風(fēng)、廣汽、吉利、長城、特斯拉、比亞迪、小鵬汽車、蔚來汽車、零跑汽車、哪吒汽車、寧德時(shí)代、麥格納、加特可等 |
2023年?duì)I收76.15億元，同比+14%，歸母凈利潤4.23億元，同比-9%。2023年汽車零部件制造業(yè)務(wù)營收7.49億元，毛利潤13.93億元。 |
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文燦股份 |
主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于中高檔汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、變速箱系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、車身結(jié)構(gòu)件及其他汽車零部件。在鋁制剎車卡鉗細(xì)分領(lǐng)域處于全球領(lǐng)導(dǎo)者地位 |
大眾、奔馳、寶馬、奧迪、雷諾；特斯拉、蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車、廣汽新能源；采埃孚、博世、大陸、麥格納、法雷奧、本特勒等 |
2023年?duì)I收51.01億元，同比-2.45%，歸母凈利潤0.50億元，同比-78.77%。2023年汽車壓鑄件營收49.11億元，同比-1.3%，毛利潤約7.48億元，同比-19.4%。 |
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旭升集團(tuán) |
主要從事熱成型壓鑄和鍛造的精密鋁合金汽車零部件和工業(yè)鋁合金零件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源和傳統(tǒng)汽車行業(yè)及其他機(jī)械制造行業(yè)。 |
Rivian、Lucid、理想、蔚來、小鵬、零跑，長城汽車、德國大眾、北極星，采埃孚、法雷奧、海斯坦普、寧德時(shí)代等 |
2023年?duì)I收48.34億元，同比+8.54%，歸母凈利潤7.14億元，同比+1.83%。2023年汽車類收入42.39億元，同比+4.81%，毛利潤9.39億元，同比+7.73%。 |
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嶸泰股份 |
公司主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、新能源汽車三電系統(tǒng)、汽車傳動(dòng)系統(tǒng)、汽車制動(dòng)系統(tǒng)、汽車車身結(jié)構(gòu)件等適應(yīng)汽車輕量化、電動(dòng)化、智能化需求的鋁合金精密壓鑄件。 |
博世（BOSCH）、采埃孚（ZF）、蒂森克虜伯（TK）、博格華納（BORGWARNER）、耐世特（NEXTEER）、上汽大眾、長城等 |
2023年?duì)I收20.2億元，同比+31%；歸母凈利潤1.5億元，同比+9%。 |
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永茂泰 |
公司主要從事汽車用鑄造再生鋁合金和汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其中汽車用鑄造再生鋁合金包括鋁合金錠、鋁合金液。 |
皮爾博格、科爾本、一汽鑄造、蘇州三電、長安馬自達(dá)、晉拓、文燦、舜富、佳合朔、金澄、遵航、瑞鵠、愛仕達(dá)，上汽通用、上汽大眾、上海汽車、一汽大眾等 |
2023年，公司共銷售鋁合金產(chǎn)品約18.93萬噸，同比增長約12.19%；銷售零部件產(chǎn)品約2527.04萬件，同比增長約2.50%。 |
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泉峰汽車 |
公司主要從事鋁合金及黑色金屬類汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于中高端汽車的傳動(dòng)系統(tǒng)、引擎系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向與剎車系統(tǒng)、熱交換系統(tǒng)以及新能源汽車的電機(jī)、電控系統(tǒng)等。 |
特斯拉、弗迪動(dòng)力、蜂巢傳動(dòng)、寧德時(shí)代、華為、蔚然動(dòng)力、重慶青山、威睿、博世、博格華納、采埃孚、法雷奧-西門子、舍弗勒、蒂森克虜伯等。 |
2023年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.35億元，同比增加22.37%。 |
資料來源：觀研天下整理
而隨著汽車輕量化及壓鑄工藝技術(shù)的不斷提升，各大企業(yè)積極引進(jìn)先進(jìn)、大噸位的設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，布局一體化壓鑄。例如，愛柯迪積極布局戰(zhàn)略合作，購進(jìn)大型壓鑄機(jī)，在2024年6月，愛柯迪與聯(lián)德機(jī)械有限公司達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，聯(lián)德機(jī)械將向愛柯迪提供上百臺(tái)浸漬式保溫爐。
我國汽車鋁合金壓鑄件行業(yè)主要企業(yè)一體化布局情況
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公司 |
大型壓鑄機(jī)布局 |
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愛柯迪 |
2022年愛柯迪智能制造科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目購置45臺(tái)壓鑄機(jī)，型號(hào)包括840T、1300T、1600T、2200T、2800T、3200T、4400T、6100T、8400T等。墨西哥二期主打3000-5000T壓鑄機(jī)。 |
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廣東鴻圖 |
擁有150多臺(tái)國內(nèi)領(lǐng)先的160T至16000T臥式冷室壓鑄設(shè)備，導(dǎo)入多臺(tái)超大型智能壓鑄單元，噸位覆蓋6800T至16000T，其中16000T超大型智能壓鑄單元是目前全球最大噸位的壓鑄單元 |
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文燦股份 |
公司目前共有1100T-4500T大型壓鑄機(jī)75臺(tái)、6000T壓鑄機(jī)2臺(tái)、7000T壓鑄機(jī)3臺(tái)，9000T壓鑄機(jī)4臺(tái);4500T-9000T壓鑄機(jī)在2024年第三或第四季度逐步開始量產(chǎn) |
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泉峰汽車 |
3000-5000噸壓鑄用于多合一電機(jī)殼體等中大型壓鑄件 |
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旭升集團(tuán) |
將購入1300T-4500T、6600T、8800T壓鑄機(jī) |
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嶸泰股份 |
2023年再融資定增項(xiàng)目計(jì)劃購買3,000T-9,000T不等壓鑄機(jī) |
資料來源：觀研天下整理
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，愛柯迪營業(yè)收入達(dá)到59.57億元，其中壓鑄件營收59.1億元，占總營收99.2%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WYD）
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