我國(guó)鋁板帶箔行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)能增長(zhǎng) 但產(chǎn)量、加工費(fèi)和出口量均下滑

鋁板帶箔是鋁加工產(chǎn)品中的主要品種之一，主要應(yīng)用于包裝、建筑、交通運(yùn)輸、電子電器等多個(gè)領(lǐng)域。近年來，在新能源汽車和儲(chǔ)能行業(yè)景氣度高等因素推動(dòng)下，一些鋁板帶箔企業(yè)積極擴(kuò)能擴(kuò)產(chǎn)，帶動(dòng)行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)上升。但在2023年，受罐料、單零包裝箔等產(chǎn)品需求不足以及出口需求減少等因素影響，其產(chǎn)量和出口量均出現(xiàn)下滑。同時(shí)，我國(guó)鋁板帶箔行業(yè)內(nèi)卷現(xiàn)象愈發(fā)凸顯，加工費(fèi)呈現(xiàn)不同程度的下降。

1.我國(guó)鋁板帶箔行業(yè)已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)鋁板帶箔行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，鋁板帶箔也稱鋁平軋產(chǎn)品，是鋁錠通過軋制（壓延變形）得到的薄化產(chǎn)品，也是鋁加工產(chǎn)品中的主要品種之一。我國(guó)鋁板帶箔行業(yè)從20世紀(jì)后期起步，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，涵蓋鋁土礦開采、電解鋁生產(chǎn)、鋁板帶箔加工制造以及下游應(yīng)用等多個(gè)環(huán)節(jié)。具體來看，我國(guó)鋁板帶箔產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要為鋁土礦、再生鋁等。中游為鋁板帶箔加工制造，根據(jù)產(chǎn)品厚度，其可分為鋁板帶（＞0.2mm）和鋁箔（<0.2mm，又可以分為）兩大類產(chǎn)品。前者包括鋁幕墻卷、鋁普板等；后者包括電池鋁箔、包裝鋁箔和空調(diào)鋁箔等。下游為應(yīng)用領(lǐng)域，鋁板帶箔具有輕質(zhì)、防腐蝕、導(dǎo)熱性能好等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于包裝、建筑、交通運(yùn)輸、電子電器等多個(gè)領(lǐng)域。

資料來源：觀研天下整理

2.三大因素推動(dòng)我國(guó)鋁板帶箔產(chǎn)能逐年遞增

一方面，近年來隨著新能源汽車和儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展，電池鋁箔成我國(guó)鋁板帶箔新增產(chǎn)能亮點(diǎn)，一些鋁板帶箔企業(yè)因新能源汽車和儲(chǔ)能行業(yè)景氣度高而積極擴(kuò)張其產(chǎn)能規(guī)模；另一方面，為了滿足下游“汽車輕量化”“以鋁代塑”等需求，多家鋁板帶箔企業(yè)投資建設(shè)汽車輕量化鋁板帶、包裝鋁箔等生產(chǎn)線，也帶動(dòng)了鋁板帶箔產(chǎn)能的增加。此外，鋁板帶箔上游鋁土礦供給日趨緊張，進(jìn)口依賴加劇，同時(shí)為了實(shí)現(xiàn)降碳，一些鋁板帶箔企業(yè)逐漸使用再生鋁作為原料生產(chǎn)鋁板帶產(chǎn)品，再生鋁板帶產(chǎn)能建設(shè)逐漸增加，這也進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)鋁板帶箔產(chǎn)能增長(zhǎng)。在這三大因素推動(dòng)下，近年來，我國(guó)鋁板帶箔產(chǎn)能呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢(shì)，2023年達(dá)到2730萬噸，同比增長(zhǎng)13.75%。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)、Mysteel等、觀研天下整理

目前，我國(guó)鋁板帶箔產(chǎn)能分布較為集中，2023年河南省、山東省、江蘇省和浙江省占據(jù)了大部分的產(chǎn)能，合計(jì)占比超過70%。其中，河南省的鋁板帶箔產(chǎn)能占比最大，達(dá)到38%；其次為山東省，占比18%。

數(shù)據(jù)來源： Mysteel、觀研天下整理

3.鋁板帶箔產(chǎn)量和加工費(fèi)均出現(xiàn)不同程度下滑

2019年-2022年，我國(guó)鋁板帶箔產(chǎn)量逐年遞增，由1536萬噸上升至1765萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到4.74%；但在2023年，受罐料、單零包裝箔等產(chǎn)品需求不足以及出口需求減少等因素影響，其產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，達(dá)到1687.2萬噸，同比下滑4.41%。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)、SMM等、觀研天下整理

從細(xì)分市場(chǎng)來看，鋁板帶是我國(guó)鋁板帶箔市場(chǎng)中的主流產(chǎn)品，近年來產(chǎn)量占比始終維持在70%以上，2023年達(dá)到73.54%；而鋁箔產(chǎn)量占比則始終低于30%，2023年達(dá)到26.46%。此外，在2023年我國(guó)鋁板帶和鋁箔產(chǎn)量均出現(xiàn)下滑，分別達(dá)到1240.8萬噸和446.4萬噸，同比分別下降3.81%和6.02%。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)、SMM等、觀研天下整理

值得一提的是，在2023年，我國(guó)鋁板帶箔市場(chǎng)已出現(xiàn)產(chǎn)能相對(duì)過剩的情況，再加上產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。在此背景下，我國(guó)鋁板帶箔行業(yè)內(nèi)卷現(xiàn)象愈發(fā)凸顯，企業(yè)選擇下調(diào)鋁板帶箔加工費(fèi)，以搶占市場(chǎng)。據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，2023年1060鋁幕墻卷加工費(fèi)達(dá)到1400元/噸，較2022年底下降350元/噸；5052鋁普板加工費(fèi)為3300元/噸，較2022年底下降1400元/噸；PS板基加工費(fèi)為2400元/噸，較2022年底下降200元/噸；食品包裝鋁箔加工費(fèi)達(dá)到8500元/噸，較2022年底下降2100元/噸；15μm電池鋁箔加工費(fèi)14000元/噸，較2022年底下降1000元/噸。

2022-2023年我國(guó)鋁板帶箔部分產(chǎn)品加工費(fèi)情況

數(shù)據(jù)來源：Mysteel、觀研天下整理

4.鋁板帶箔進(jìn)口量和出口量雙雙下滑

我國(guó)是鋁板帶箔凈進(jìn)口國(guó)，近年來出口量始終大于進(jìn)口量。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋁板帶箔進(jìn)口量整體呈現(xiàn)先升后降態(tài)勢(shì)，2023年達(dá)到33.91萬噸，同比下降13.76%。其中，鋁板帶和鋁箔進(jìn)口量分別達(dá)到27.84萬噸和6.07萬噸，同比分別下降11.56%和22.58%。從出口量來看，由于海外需求減少，因此2023年我國(guó)鋁板帶箔出口量下滑至408.16萬噸，同比下降18.94%。其中鋁板帶出口量下降幅度最大，達(dá)到277.27萬噸，同比下降22.37%；鋁箔出口量達(dá)到130.89萬噸，同比下降10.57%。

數(shù)據(jù)來源：Mysteel、海關(guān)總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：Mysteel、海關(guān)總署、觀研天下整理（WJ）