我國汽車座艙發(fā)展經(jīng)歷機械儀表階段、傳感器數(shù)字儀表階段和全面智能階段三個階段，而智能座艙就是第三個發(fā)展階段的重要產(chǎn)物。雖然汽車座艙行業(yè)發(fā)展的時間不長，但在政策推動、供需兩側協(xié)同發(fā)力和技術進步助力等利好因素驅動下，其發(fā)展快速，市場規(guī)模不斷上升，預計2025年突破千億元；同時我國智能座艙新車滲透率也在不斷上升，且高于全球水平。
1.智能座艙是汽車座艙第三個發(fā)展階段的產(chǎn)物
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國智能座艙現(xiàn)狀深度分析與投資前景預測報告行業(yè)（2024-2031年）》顯示，智能座艙是指采用先進的傳感、計算、通訊等技術，對車輛內(nèi)部環(huán)境和乘客進行實時感知、分析、控制，提供舒適、便捷、安全的駕乘體驗的汽車座椅系統(tǒng)。其通過集成多種技術和功能，包括但不限于座椅調節(jié)、座椅加熱、座椅通風、按摩功能、智能調節(jié)、智能識別、人機交互等。到目前為止，我國汽車座艙發(fā)展經(jīng)歷3個階段，即機械儀表階段、傳感器數(shù)字儀表階段和全面智能階段，而智能座艙就是第三個發(fā)展階段的重要產(chǎn)物。雖然汽車座艙行業(yè)發(fā)展的時間不長，但目前已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。
資料來源：觀研天下整理
具體來看，我國智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括PCB、顯示面板、功率器件、車載地圖、操作系統(tǒng)等硬件和軟件；中游主要為智能座艙軟硬件系統(tǒng)集成，包括車載信息顯示系統(tǒng)、車載信息娛樂系統(tǒng)、車載通訊系統(tǒng)、HUD（抬頭顯示）、OTA（空中下載系統(tǒng)）和安全模塊等；下游則為汽車行業(yè)。
資料來源：觀研天下整理
2.三大利好推動我國智能座艙行業(yè)發(fā)展
一是政策相繼發(fā)布，支持和引導智能座艙行業(yè)發(fā)展。近年來，我國非常重視汽車智能化的發(fā)展，智能座艙作為汽車智能化的重要組成部分，也受到國家相關政策的支持和引導，《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》《交通領域科技創(chuàng)新中長期發(fā)展規(guī)劃綱要（2021-2035年）》等多項政策發(fā)展，推動了智能座艙行業(yè)的發(fā)展。
我國智能座艙行業(yè)相關政策
| 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2020年2月 | 國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦等11部門 | 智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略 | 開展車載信息系統(tǒng)、服務平臺及關鍵電子零部件安全檢測，強化遠程軟件更新、監(jiān)控服務等安全管理。 |
| 2020年10月 | 國務院辦公廳 | 新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年） | 到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅動電機、車用操作系統(tǒng)等關鍵技術取得重大突破，安全水平全面提升。加快車用操作系統(tǒng)開發(fā)應用。以整車企業(yè)需求為牽引，發(fā)揮龍頭企業(yè)、國家制造業(yè)創(chuàng)新中心等創(chuàng)新平臺作用，堅持軟硬協(xié)同攻關，集中開發(fā)車用操作系統(tǒng)。圍繞車用操作系統(tǒng)，構建整車、關鍵零部件、基礎數(shù)據(jù)與軟件等領域市場主體深度合作的開發(fā)與應用生態(tài)。通過產(chǎn)品快速迭代，擴大用戶規(guī)模，加快車用操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化應用。 |
| 2021年9月 | 工業(yè)和信息部 | 工業(yè)和信息化部關于加強車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡安全和數(shù)據(jù)安全工作的通知 | 加強車載信息交互系統(tǒng)、汽車網(wǎng)關、電子控制單元等關鍵設備和部件安全防護和安全檢測。 |
| 2022年3月 | 交通部、科技部 | 交通領域科技創(chuàng)新中長期發(fā)展規(guī)劃綱要（2021-2035年） | 提到突破高效安全純電驅動、燃料電池與整車設計、車載智能感知與控制等關鍵技術及設備。 |
| 2023年6月 | 工業(yè)和信息化部、教育部等5部門 | 制造業(yè)可靠性提升實施意見 | 汽車行業(yè)。重點聚焦線控轉向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng)，高精度攝像頭、激光雷達、基礎計算平臺、操作系統(tǒng)等自動駕駛系統(tǒng)，車載信息娛樂、車內(nèi)監(jiān)控、車機顯示屏等智能座艙系統(tǒng)，車載聯(lián)網(wǎng)終端、通信模塊等網(wǎng)聯(lián)關鍵部件，以及核心控制、電源驅動、IGBT、大算力計算、高容量存儲、信息通信、功率模擬、高精度傳感器等車規(guī)級汽車芯片，通過多層推進、多方協(xié)同，深入推進相關產(chǎn)品可靠性水平持續(xù)提升。 |
| 2023年12月 | 國家發(fā)展改革委 | 產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024年本） | 將車載操作系統(tǒng)和信息控制系統(tǒng)、空中下載系統(tǒng)（OTA）、車網(wǎng)通信系統(tǒng)設備、視覺識別及顯示系統(tǒng)、高精度定位裝置、線控底盤系統(tǒng)、數(shù)字化座艙系統(tǒng)、人機共駕技術等納入鼓勵類目錄。 |
資料來源：觀研天下整理
二是供需兩側協(xié)同發(fā)力，推動智能座艙行業(yè)發(fā)展。一方面，由于智能座艙實現(xiàn)難度較小、相對更容易落地，且成果容易被用戶感知，所以其已成為汽車行業(yè)智能化轉型的重要入口。同時，智能座艙也成為各大汽車廠商進行差異化競爭的核心領域之一，相關配置成為廠商差異化賣點。這些使得越來越多的廠商將資金、精力傾斜至智能座艙領域，同時智能座艙廣闊的市場前景吸引著互聯(lián)網(wǎng)公司等多方資本布局，推動了智能座艙技術研發(fā)與產(chǎn)品應用。
另一方面，隨著人們對智能座艙的認知程度提高，其已成為消費者購車時的考量因素之一。據(jù)HIS markit調研數(shù)據(jù)，61.3%的消費者認為智能座艙配置會極大提升購車興趣，同時17.4%的消費者認為智能座艙是買車必購配置。由此可見，汽車配置智能座艙可以提升消費者購車意愿，進而進一步促進智能座艙在新車中的滲透率。
數(shù)據(jù)來源：HIS markit、觀研天下整理
三是技術進步助力智能座艙行業(yè)發(fā)展。一方面，隨著HUD、域控制器、多維交互等技術的進步和規(guī)模效應顯現(xiàn)等，智能座艙相關配置成本進一步下降，利好智能座艙滲透。另一方面，智能座艙逐步與5G、AI等新興技術進行融合，再加上大屏化、多屏化、HUD、VR等顯示技術不斷進步，其應用場景和功能不斷豐富，人機交互以及娛樂體驗也變得越來越突出。除了用于導航、安全預警等需求外，還有情感功能、遠程控制等多樣化場景交互功能，以滿足消費者不同需求。
3.我國智能座艙市場規(guī)模和新車滲透率持續(xù)上升
在上述三大利好因素推動下，近年來我國智能座艙行業(yè)發(fā)展快速，市場規(guī)模不斷擴大，由2018年的397億元上升至2022年的739億元，且增速始終高于全球水平，為全球智能座艙行業(yè)貢獻了重要增量。未來幾年，我國智能座艙市場規(guī)模將朝著千億邁進，預計到2025年突破千億元，2022-2025年的年均復合增長率達到11.7%。
數(shù)據(jù)來源：ICVTank、偉世通、創(chuàng)業(yè)邦研究中心、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：ICVTank、偉世通、創(chuàng)業(yè)邦研究中心、觀研天下整理
同時，我國智能座艙新車滲透率也在持續(xù)上升，由2019年的32%上升至2022年的60%，且自2020年起，其滲透率始終領先全球，在全球范圍內(nèi)占據(jù)領先優(yōu)勢。根據(jù)預測，未來幾年我國智能座艙新車滲透率將繼續(xù)上升，且與全球差距不斷擴大。
數(shù)據(jù)來源：ICVTank、創(chuàng)業(yè)邦研究中心、觀研天下整理（WJ）
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