近年來，隨著口腔疾病患者和口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量上升、正畸矯正需求增長、人們生活水平提高以及政策持續(xù)發(fā)力，我國口腔CBCT市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，且滲透率也在上升。目前口腔CBCT滲透率仍然偏低，提升空間大。此外，近年來我國口腔CBCT國產(chǎn)替代進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，國產(chǎn)化率不斷提升，目前已突破50%。
1.口腔CBCT優(yōu)勢(shì)突出
口腔CBCT即口腔頜面錐形束CT，是一種錐形束投照計(jì)算機(jī)重組斷層影像設(shè)備，能從三維角度顯示病變組織和正常組織結(jié)構(gòu)。其也是口腔門診重要的影像設(shè)備工具之一，被廣泛應(yīng)用于口腔種植、口腔正畸、口腔頜面外科、牙體牙髓病、牙周病等方面。與傳統(tǒng)CT相比，口腔CBCT具有輻射量低、圖像質(zhì)量高、操作簡單、設(shè)備費(fèi)用低等優(yōu)勢(shì)，對(duì)傳統(tǒng)CT具有一定的替代效應(yīng)，能夠有效的提高診斷的準(zhǔn)確性。
口腔CBCT應(yīng)用領(lǐng)域情況
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 用途 |
| 口腔種植 | 為口腔種植提供精確的三維影像，顯示頜骨的骨質(zhì)及下頜神經(jīng)管、上頜竇等組織結(jié)構(gòu)，在立體圖像上設(shè)計(jì)手術(shù)方案，制作種植導(dǎo)板，從而將種植體的理想位置轉(zhuǎn)移至患者頜骨內(nèi)，大大降低了種植手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 口腔正畸 | 清晰顯示全牙排列情況，并且可對(duì)錯(cuò)合牙根尖方向及位置進(jìn)行判斷。 |
| 口腔頜面外科 | 提供了口腔頜面部各組織結(jié)構(gòu)的解剖位置及關(guān)系。 |
| 牙體牙髓病 | 清晰立體地在頰舌向、軸狀位上顯示上下頜牙齒根管數(shù)目以及根管的走形。對(duì)于復(fù)雜的根管結(jié)構(gòu)，需要清晰的軸位影像，可幫助手術(shù)順利進(jìn)行。 |
| 牙周病 | 可提供清晰的牙周膜間隙影像可清晰顯示骨密度的改變、牙槽骨吸收程度以及骨缺損類型，進(jìn)而為確定牙周治療計(jì)劃以及預(yù)后評(píng)價(jià)提供有效信息。 |
| 顳下頜關(guān)節(jié) | CBCT的三維影像重建技術(shù)及多層切片功能，可以清晰提供顳下頜關(guān)節(jié)關(guān)節(jié)頭及關(guān)節(jié)頸部解剖的詳細(xì)信息。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
傳統(tǒng)CT與口腔CBCT對(duì)比情況
| 對(duì)比項(xiàng)目 | 傳統(tǒng)CT | 口腔CBCT |
| X射線輻射量 | 大，300-3426 uSv。 | 低，19-464 uSv。 |
| 圖像質(zhì)量 | 不穩(wěn)定，CT圖像質(zhì)量及準(zhǔn)確性易受螺距、層厚等多種因素的影響，且不適用于三維觀察。 | 準(zhǔn)確清晰，可直接觀察到準(zhǔn)確清晰的三維結(jié)構(gòu)。 |
| 掃描時(shí)間 | 長，180-300 秒。 | 短，一般為10-50秒，降低了患者輻射暴露時(shí)間和掃描時(shí)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的偽影。 |
| 操作程度 | 圖像重建操作相對(duì)復(fù)雜，須由經(jīng)過專業(yè)影響培訓(xùn)的人員實(shí)施，一定程度造成醫(yī)學(xué)影像與臨床診斷脫節(jié)。 | 使用操作簡單，可作為口腔常規(guī)檢查手段。 |
| 經(jīng)濟(jì)性 | 高，經(jīng)濟(jì)成本相對(duì)高，患者花費(fèi)增加。 | 低，購買費(fèi)用和維修費(fèi)相對(duì)低，價(jià)格僅相當(dāng)于傳統(tǒng)CT的20%-50%。 |
資料來源：普蘭梅卡公司官網(wǎng)、觀研天下整理
2.多重因素驅(qū)動(dòng)我國口腔CBCT行業(yè)發(fā)展
第一，近年來隨著人口老齡化程度加深，加之高糖、高鹽、高油的飲食習(xí)慣影響，我國口腔疾病患者數(shù)量逐年遞增，由2017年的6.94億人增長至2023年的7.14億人。同時(shí)，我國口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量也在不斷增長，由2019年的76300家上升至2023年的126746家，年均復(fù)合增長率達(dá)到13.53%?？谇患膊』颊吆涂谇会t(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量上升為口腔CBCT行業(yè)發(fā)展帶來了廣闊需求空間，推動(dòng)著行業(yè)持續(xù)發(fā)展。
數(shù)據(jù)來源：公開資源、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：丁香園、觀研天下整理
第二，隨著人們對(duì)口腔健康和美觀的重視度不斷提高，口腔正畸作為一種兼具治療和醫(yī)美屬性的口腔醫(yī)療項(xiàng)目，越來越受到人們的青睞，為口腔CBCT行業(yè)帶來了更多需求。數(shù)據(jù)顯示，2018年-2023年，我國正畸矯正案例數(shù)量由251萬例上升至374萬例，年均復(fù)合增長率達(dá)到8.3%；正畸市場(chǎng)規(guī)模則由420億元增長至610億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到7.75%。
數(shù)據(jù)來源：公開資源、觀研天下整理
第三，近年來隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人們生活水平提高，居民人均可支配收入和人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，2023年分別達(dá)到39218元和2460元，同比分別增長6.33%和16.04%，有利于增加口腔類醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的消費(fèi)，為口腔CBCT行業(yè)發(fā)展奠定了良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
最后，根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國口腔CBCT行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，政策端也在頻頻發(fā)力，推動(dòng)我國口腔CBCT行業(yè)發(fā)展。一方面，國家重視居民口腔健康，從將口腔健康檢查納入常規(guī)體檢項(xiàng)目、加強(qiáng)口腔健康工作等方面出臺(tái)《健康口腔行動(dòng)方案（2019年—2025年）》《“十四五”國民健康規(guī)劃》等多項(xiàng)政策，推動(dòng)提高居民的口腔健康意識(shí)及口腔疾病的知曉率、就診率，有利于帶動(dòng)口腔診療需求上升，利好口腔CBCT行業(yè)發(fā)展。另一方面，為了讓群眾享受到高質(zhì)量、能負(fù)擔(dān)的缺牙修復(fù)服務(wù)，2022年9月我國發(fā)布《國家醫(yī)療保障局關(guān)于開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價(jià)格專項(xiàng)治理的通知》，提出將三級(jí)公立醫(yī)院單顆常規(guī)種植牙的醫(yī)療服務(wù)部分價(jià)格調(diào)控目標(biāo)定為4500元，符合特定條件的地區(qū)或醫(yī)療機(jī)構(gòu)允許適當(dāng)放寬，放寬比例不超過20%。其后，河南省、廣東省、安徽省等多地積極響應(yīng)，發(fā)布政策調(diào)低種植牙醫(yī)療服務(wù)價(jià)格。在國家和地方政策推動(dòng)下，我國種植牙全面降價(jià)，告別“萬元時(shí)代”，這極大地帶動(dòng)了國內(nèi)種植牙需求的增長，有利于促進(jìn)口腔CBCT等口腔醫(yī)療器械的市場(chǎng)需求。
我國口腔CBCT行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2019年5月 | 國家衛(wèi)生健康委辦公廳 | 健康口腔行動(dòng)方案（2019年—2025年） | 到2020年，口腔衛(wèi)生服務(wù)體系基本健全，口腔衛(wèi)生服務(wù)能力整體提升，兒童、老年人等重點(diǎn)人群口腔保健水平穩(wěn)步提高。到2025年，健康口腔社會(huì)支持性環(huán)境基本形成，人群口腔健康素養(yǎng)水平和健康行為形成率大幅提升，口腔健康服務(wù)覆蓋全人群、全生命周期，更好滿足人民群眾健康需求。以維護(hù)牙周健康為重點(diǎn)，推廣使用保健牙刷、含氟牙膏、牙線等口腔保健用品，推動(dòng)將口腔健康檢查納入常規(guī)體檢項(xiàng)目，倡導(dǎo)定期接受口腔健康檢查、預(yù)防性口腔潔治、早期治療等口腔疾病防治服務(wù)。 |
| 2022年4月 | 國務(wù)院辦公廳 | “十四五”國民健康規(guī)劃 | 以齲病、牙周病等口腔常見病防治為重點(diǎn)，加強(qiáng)口腔健康工作，12歲兒童齲患率控制在30%以內(nèi)。 |
| 2022年9月 | 國家醫(yī)療保障局 | 國家醫(yī)療保障局關(guān)于開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價(jià)格專項(xiàng)治理的通知 | 提出將三級(jí)公立醫(yī)院單顆常規(guī)種植牙的醫(yī)療服務(wù)部分價(jià)格調(diào)控目標(biāo)定為4500元，符合特定條件的地區(qū)或醫(yī)療機(jī)構(gòu)允許適當(dāng)放寬，放寬比例不超過20%。 |
| 2023年9月 | 國家衛(wèi)生健康委辦公廳?國家醫(yī)保局辦公室等4部門 | 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)口腔醫(yī)療服務(wù)和保障管理工作的通知 | 優(yōu)化服務(wù)價(jià)格，降低群眾診療負(fù)擔(dān)。各地醫(yī)保部門按照有關(guān)規(guī)定，全面落實(shí)口腔醫(yī)療服務(wù)價(jià)格全流程調(diào)控目標(biāo)，對(duì)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)種植體植入費(fèi)、牙冠置入費(fèi)、植骨手術(shù)等價(jià)格進(jìn)行專項(xiàng)治理。 |
| 2024年1月 | 國家衛(wèi)生健康委?國家發(fā)展改革委等10部門 | 關(guān)于推進(jìn)兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的意見 | 圍繞兒童體格生長監(jiān)測(cè)、心理行為發(fā)育評(píng)估、眼保健和口腔保健等方面，強(qiáng)化兒童全周期保健服務(wù)。 |
| 2024年8月 | 國家衛(wèi)生健康委?全國愛衛(wèi)辦等14部門 | 關(guān)于推進(jìn)健康鄉(xiāng)村建設(shè)的指導(dǎo)?意見 | 組織開展老年口腔健康、營養(yǎng)改善、癡呆防治、心理關(guān)愛和聽力健康促進(jìn)5項(xiàng)行動(dòng)。 |
資料來源：觀研天下整理
2023年1月我國部分地區(qū)口腔CBCT行業(yè)相關(guān)政策
| 地區(qū) | 發(fā)布時(shí)間 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2023年1月 | 河南省 | 河南省醫(yī)療保障局 河南省衛(wèi)生健康委員會(huì) 河南省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)控工作的通知 | 明確自2023年2月10日起，單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務(wù)價(jià)格全流程調(diào)控目標(biāo)為4300元，單顆常規(guī)種植全流程費(fèi)用不高于調(diào)控目標(biāo)的97%。 |
| 2023年1月 | 廣東省 | 廣東省醫(yī)療保障局關(guān)于做好口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理有關(guān)工作的通知 | 將單顆常規(guī)種植牙全流程收費(fèi)調(diào)整為政府指導(dǎo)價(jià)，最高價(jià)不超過4500元，其中粵東粵西粵北12個(gè)地市最高價(jià)不超過4300元。 |
| 2023年1月 | 安徽省 | 安徽省醫(yī)療保障局 安徽省衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于規(guī)范完善口腔種植醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目及價(jià)格的通知 | 屬三級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)單顆 常規(guī)種植牙全流程醫(yī)療服務(wù)及藥品總費(fèi)用不超過 4280 元，包含種植全過程的診察費(fèi)、生化檢驗(yàn)、 影像檢查費(fèi)、種植體植入費(fèi)、牙冠置入費(fèi)、掃描 設(shè)計(jì)建模費(fèi)、麻醉費(fèi)、藥品費(fèi)用。 |
| 2023年1月 | 湖南省 | 關(guān)于規(guī)范口腔種植醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目及調(diào)控醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的通知 | 在長部省屬三級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，單顆常規(guī)種植牙全流程醫(yī)療服務(wù)價(jià)格，調(diào)控目標(biāo)不超過4300元，其他公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)，按照分級(jí)定價(jià)政策相應(yīng)遞減。并于今年1月31日起執(zhí)行。 |
| 2023年1月 | 河北省 | 河北省醫(yī)療保障局河北省衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于治理和規(guī)范全省口腔種植醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格的通知 | 確定省級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)為4300元、市級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)為3900元。各市按照現(xiàn)行價(jià)格管理權(quán)限確定縣級(jí)（含）以下公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)。 |
資料來源：觀研天下整理
3.口腔CBCT市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)容，且滲透率提升空間大
近年來，隨著口腔疾病患者和口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量上升、正畸矯正需求增長、人們生活水平提高以及政策持續(xù)發(fā)力，我國口腔CBCT市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，由2019年的2.62億元上升至2022年的7.32億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到40.48%。同時(shí)，我國口腔CBCT滲透率也在上升，由2016年的4.0%增長至2020年15.6%。目前，我國口腔CBCT滲透率仍然偏低，不足40%，市場(chǎng)尚未飽和。未來，隨著我國人口老齡化程度加深、種植牙和口腔正畸需求上升，預(yù)計(jì)我國口腔CBCT行業(yè)滲透率將持續(xù)提升，市場(chǎng)仍有較大增長潛力。
數(shù)據(jù)來源：眾成數(shù)科、觀研天下整理
4.口腔CBCT國產(chǎn)化率持續(xù)提升，美亞光電為行業(yè)龍頭
1999年，口腔CBCT進(jìn)入我國市場(chǎng)。但由于技術(shù)限制，在2012年之前，我國口腔CBCT市場(chǎng)完全被外資品牌壟斷。不過，隨著技術(shù)實(shí)力提升，美亞光電、朗視儀器于2012年相繼推出國產(chǎn)口腔CBCT，打破了外資品牌的壟斷，也正式拉開了我國口腔CBCT國產(chǎn)化的序幕。此后，我國口腔CBCT國產(chǎn)替代進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，國產(chǎn)化率不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，我國口腔CBCT國產(chǎn)化率由2019年的16.3%上升至2023年的56.44%。目前，美亞光電已成為我國口腔CBCT市場(chǎng)龍頭品牌，2024年上半年市場(chǎng)占有率達(dá)到23.88%；其次為朗視儀器，市場(chǎng)占有率達(dá)到22.12%。
數(shù)據(jù)來源：眾成數(shù)科、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：眾成數(shù)科、觀研天下整理（WJ）
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