智能制造裝備是高端制造業(yè)的關(guān)鍵，隨著企業(yè)對于智能制造裝備的需求增多，我國智能制造裝備進(jìn)入快速發(fā)展階段。2018-2024年，我國智能制造裝備市場規(guī)模由1.51萬億元增長至3.4萬億元。具體來看，目前我國數(shù)控機(jī)床、智能傳感器、智能物流裝備、工業(yè)機(jī)器人等在智能制造裝備產(chǎn)業(yè)中的市場份額占比較高，為智能制造裝備主要細(xì)分領(lǐng)域。智能制造裝備中游環(huán)節(jié)毛利率超過了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的平均水平，吸引企業(yè)進(jìn)入賽道競爭。但由于多數(shù)國產(chǎn)企業(yè)起步較晚，競爭力不足，導(dǎo)致數(shù)控機(jī)床等部分領(lǐng)域國產(chǎn)化率仍然較低，市場主要由外資企業(yè)占據(jù)。未來，隨著我國不斷出臺相關(guān)政策為智能制造裝備保駕護(hù)航，智能制造裝備將迎來良好發(fā)展機(jī)遇，國產(chǎn)替代進(jìn)程有望加快。
一、我國智能制造裝備進(jìn)入快速發(fā)展階段，市場規(guī)模呈現(xiàn)增長態(tài)勢
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國智能制造裝備行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，智能制造裝備是高端制造業(yè)的關(guān)鍵，通過整合智能傳感、控制、AI等技術(shù)，具備了信息感知、分析規(guī)劃等智能化功能，能顯著提升加工質(zhì)量、效率和降低成本。該裝備是先進(jìn)制造、信息、智能技術(shù)的深度融合。其原理主要包括物聯(lián)網(wǎng)集成、大數(shù)據(jù)分析與人工智能、自動化控制與智能決策以及數(shù)字李生技術(shù)。通過將設(shè)備、系統(tǒng)和人連接起來，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)采集、分析和智能決策，從而提高生產(chǎn)效率、質(zhì)量和靈活性。
隨著企業(yè)對于智能制造裝備的需求增多，智能制造裝備進(jìn)入快速發(fā)展階段。2018-2022年我國智能制造裝備市場規(guī)模由1.51萬億元增長至2.68萬億元，年復(fù)合增長率為15.4%。2023-2024年我國智能制造裝備市場規(guī)模延續(xù)增長態(tài)勢，市場規(guī)模分別為3.2萬億元、3.4萬億元，增速分別為19.4%、6.3%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、智能制造裝備市場中數(shù)控機(jī)床、智能傳感器占比較高
通用智能制造裝備包括數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、增材制造裝備、智能檢測裝備、工業(yè)控制裝備、智能物流裝備等。具體來看，目前我國數(shù)控機(jī)床、智能傳感器、智能物流裝備、工業(yè)機(jī)器人等在智能制造裝備產(chǎn)業(yè)中的市場份額占比較高。
通用智能制造裝備分類
| 分類 | 簡介 |
| 數(shù)控機(jī)床 | 數(shù)控機(jī)床是數(shù)字控制機(jī)床的簡稱，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機(jī)床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規(guī)定的程序，并將其譯碼，用代碼化的數(shù)字表示，通過信息載體輸入數(shù)控裝置。 |
| 工業(yè)機(jī)器人 | 工業(yè)機(jī)器人是廣泛用于工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置，具有一定的自動性，可依靠自身的動力能源和控制能力實(shí)現(xiàn)各種工業(yè)加工制造功能。工業(yè)機(jī)器人被廣泛應(yīng)用于電子、物流、化工等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域之中。 |
| 增材制造裝備 | 3D打印(3DP)即快速成型技術(shù)的一種，又稱增材制造。增材制造裝備就是能夠打印出三維物體的打印機(jī)。增材制造裝備是以數(shù)字模型作為它的基礎(chǔ)，使用特殊的蠟材、塑料或者是粉末狀的金屬粉末等材料進(jìn)行復(fù)合，通過增材制造裝備打印出一層層的粘合材料，最終就能制造出一個(gè)三維的物體。 |
| 智能檢測裝備 | 智能檢測設(shè)備是一種具有智能化、自動化、遠(yuǎn)程監(jiān)控和數(shù)據(jù)分析功能的設(shè)備,可以通過各種傳感器對物理量進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測,以便更好地了解現(xiàn)場環(huán)境。 它可以用來檢測溫度、濕度、氣體濃度、壓力、光照強(qiáng)度等,還可以用來檢測靜電、磁場、振動等不同的物理量。 |
| 工業(yè)控制裝備 | 主要是指使用計(jì)算機(jī)技術(shù)，微電子技術(shù)，電氣手段，使工廠的生產(chǎn)和制造過程更加自動化、效率化、精確化，并具有可控性及可視性。 |
| 智能物流裝備 | 智能化物流裝備是指搭載著各種先進(jìn)技術(shù)和智能化設(shè)備的物流裝備,包括無人駕駛物流車、智能化倉儲設(shè)備和物流機(jī)器人等。 |
資料來源：觀研天下整理
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三、政策支持下，智能制造裝備國產(chǎn)化替代進(jìn)程有望加快
在智能制造裝備的價(jià)值鏈中，中游智能制造裝備制造環(huán)節(jié)的毛利率普遍高于上游和下游，且大多數(shù)中游環(huán)節(jié)的毛利率超過了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的平均水平。特別是機(jī)器人、自動化生產(chǎn)線和飛行控制器等領(lǐng)域，毛利率表現(xiàn)尤為突出，吸引企業(yè)相繼進(jìn)入賽道競爭。
智能制造裝備產(chǎn)業(yè)鏈毛利率
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產(chǎn)業(yè)鏈 |
毛利率 |
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上游 |
整體 |
10%-35% |
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基礎(chǔ)材料 |
10%-20% |
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高性能復(fù)合材料 |
15%-25% |
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傳感器 |
20%-30% |
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驅(qū)動器 |
20%-30% |
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通信模塊 |
15%-25% |
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輕質(zhì)高強(qiáng)度材料 |
15%-25% |
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半導(dǎo)體材料 |
20%-30% |
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控制器 |
25%-35% |
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高效電池 |
20%-30% |
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控制系統(tǒng) |
25%-35% |
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中游 |
整體 |
20%-50% |
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細(xì)分 |
工業(yè)機(jī)器人 |
30%-40% |
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特種機(jī)器人 |
35%-45% |
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無人機(jī) |
30%-50% |
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3D打印設(shè)備 |
25%-35% |
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自動化生產(chǎn)線 |
30%-40% |
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智能傳感器 |
25%-35% |
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飛行控制系統(tǒng) |
30%-40% |
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智能成套設(shè)備 |
25%-35% |
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通信與數(shù)據(jù)鏈設(shè)備 |
20%-30% |
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其他裝備 |
20%-30% |
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下游 |
整體 |
10%-35% |
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細(xì)分 |
電子信息 |
20%-30% |
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新能源、生物醫(yī)藥 |
25%-35% |
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軌道交通 |
15%-25% |
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農(nóng)業(yè)、物流 |
10%-20% |
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環(huán)境檢測 |
20%-30% |
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數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
我國智能制造裝備市場參與者眾多，但由于整體起步較晚，競爭力不足，導(dǎo)致部分細(xì)分領(lǐng)域國產(chǎn)化率仍然較低，市場主要由外資企業(yè)占據(jù)。
從智能檢測裝備看，智能檢測裝備呈現(xiàn)梯隊(duì)化競爭格局。美國DWFritz、KLA-Tencor和德國Hennecke等國外知名品牌行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，研發(fā)投入較高，處于第一梯隊(duì)；第二三梯隊(duì)多為國內(nèi)企業(yè)，處于發(fā)展期，研發(fā)投入較高，可挖掘空間大。
從數(shù)控機(jī)床看，數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床的核心，往往與數(shù)控機(jī)床設(shè)備所綁定，目前，國內(nèi)70%左右的數(shù)控機(jī)床的數(shù)控系統(tǒng)使用進(jìn)口產(chǎn)品，華中數(shù)控、廣州數(shù)控等企業(yè)則憑借中低端車床數(shù)控系統(tǒng)躋身國內(nèi)市場前列。
隨著政策加大支持力度，智能制造裝備國產(chǎn)化替代進(jìn)程有望加快。智能制造裝備是制造業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其安全和自主可控關(guān)乎著我國制造業(yè)的安全和發(fā)展。我國制造業(yè)的高端化轉(zhuǎn)型以及國家安全自主需求必將推動我國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)的的國產(chǎn)化替代進(jìn)程的加快。近年來我國相繼出臺相關(guān)政策為國產(chǎn)智能制造裝備保駕護(hù)航，國產(chǎn)智能制造裝備將迎來良好發(fā)展機(jī)遇。
我國智能制造裝備行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 主要內(nèi)容 |
| 2023.01 | 《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動實(shí)施方案》 | 目標(biāo)到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升 |
| 2022.11 | 《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》 | 加快重大項(xiàng)目建設(shè);引導(dǎo)企業(yè)開展新一輪技術(shù)改造和設(shè)備更新投資提高大飛機(jī)、航空發(fā)動機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)、船舶與海洋工程裝備、高端數(shù)控機(jī)床等重大技術(shù)裝備自主設(shè)計(jì)和系統(tǒng)集成能力。 |
| 2022.08 | 《關(guān)于首批增材制造典型應(yīng)用場景名單公示》 | 根據(jù)“十四五規(guī)劃”貫徹落實(shí)，評選出了首批可復(fù)制可借鑒的增材制造典型應(yīng)用場景 |
| 2022.06 | 《工業(yè)能效提升行動計(jì)劃》 | 推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能提效改造升級。加快一體化壓鑄成形、無模鑄造、超高強(qiáng)鋼熱成形、精密冷鍛、異質(zhì)材料焊接、輕質(zhì)高強(qiáng)合金輕量化、激光熱處理等先進(jìn)成形工藝技術(shù)中商產(chǎn)業(yè)研究院產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。 |
| 2022.05 | 《關(guān)于開展“攜手行動”促進(jìn)大中小企業(yè)融通創(chuàng)新(2022年-2025年)的通知》 | 以數(shù)字化為驅(qū)動，打通大中小企業(yè)數(shù)據(jù)鏈;開展智能制造試點(diǎn)示范行動，遴選一批智能制造示范工廠和典型場景，促進(jìn)提升產(chǎn)業(yè)鏈整體智能化水平。深入實(shí)施中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動，開展智能制造進(jìn)園區(qū)活動。 |
| 2021.12 | 《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》 | 強(qiáng)調(diào)"十四五”期間，我國將大力發(fā)展智能裝備，包括智能焊接機(jī)器人、超快激光等先進(jìn)激光加工裝備、激光跟蹤測量等智能檢測裝備和儀器等?！兑?guī)劃》指出到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)智能化。 |
| 2021.12 | 《建材行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2021版)》 | 到2025年，建立較為完善的建材行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系，制定不少于40項(xiàng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn):智能化水平較高的細(xì)分領(lǐng)域智能制造標(biāo)準(zhǔn)較完善:其他細(xì)分領(lǐng)域智能工廠標(biāo)準(zhǔn)全面覆蓋，重點(diǎn)智能服務(wù)、智能賦能技術(shù)、集成互聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)有所覆蓋:實(shí)現(xiàn)智能制造標(biāo)準(zhǔn)在行業(yè)廣泛應(yīng)用。 |
| 2021.03 | 《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》 | 發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。聚焦新一代信息技術(shù)、高端裝備、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強(qiáng)要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能;推動制造業(yè)優(yōu)化升級。深入實(shí)施智能制造和綠色制造工程，發(fā)展服務(wù)型制造新模式，推動制造業(yè)高端化智能化綠色化。推動生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)融合化發(fā)展。支持智能制造系統(tǒng)解決方案、流程再造等新型專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展。 |
| 2020.12 | 《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計(jì)劃(2021-2023年) | 到2023年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)量質(zhì)并進(jìn)，新模式、新業(yè)態(tài)大范圍推廣，產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力顯著提升。智能化制造、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、個(gè)性化定制、服務(wù)化延伸、數(shù)字化管理等新模式新業(yè)態(tài)廣泛普及，制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化智能化發(fā)展基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)。 |
| 2020.09 | 《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點(diǎn)增長極的指導(dǎo)意見》 | 加快高端裝備制造產(chǎn)業(yè)補(bǔ)短板。重點(diǎn)支持工業(yè)機(jī)器人、建筑、醫(yī)療等特種機(jī)器人、高端儀器儀表等高端裝備生產(chǎn)，實(shí)施智能制造、智能建造試點(diǎn)示范。研發(fā)推廣城市市政基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)專用傳感器、智能裝備、自動化系統(tǒng)和管理平臺，建設(shè)一批創(chuàng)新中心和示范基地、試點(diǎn)縣。鼓勵(lì)龍頭企業(yè)建設(shè)“互聯(lián)網(wǎng)+”協(xié)同制造示范工廠，建立高標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 |
| 2020.07 | 《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)服務(wù)型制造發(fā)展的指導(dǎo)意見》 | 綜合利用5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)，建立數(shù)字化設(shè)計(jì)與虛擬仿真系統(tǒng)，發(fā)展個(gè)性化設(shè)計(jì)、用戶參與設(shè)計(jì)、交互設(shè)計(jì)，推動零件標(biāo)準(zhǔn)化、配件精細(xì)化、部件模塊化和產(chǎn)，品個(gè)性化重組，推進(jìn)生產(chǎn)制造系統(tǒng)的智能化、柔性化改造，增強(qiáng)定制設(shè)計(jì)和柔性制造能力，發(fā)展大批量個(gè)性化定制服務(wù)。引導(dǎo)制造業(yè)企業(yè)穩(wěn)步提升數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)水平，加強(qiáng)新一代信息技術(shù)應(yīng)用，面向企業(yè)低時(shí)延、高可靠、廣覆蓋的網(wǎng)絡(luò)需求，加快利用5C等新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)改造，推動5C在智能服務(wù)等方面的應(yīng)用。 |
| 2020.05 | 《關(guān)于工業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》 | 推動工業(yè)數(shù)據(jù)全面采集。支持工業(yè)企業(yè)實(shí)施設(shè)備數(shù)字化改造，升級各類信息系統(tǒng)，推動研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營、運(yùn)維等全流程的數(shù)據(jù)采集。打造工業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)體系。推動工業(yè)大數(shù)據(jù)采集、存儲、加工、分析和服務(wù)等環(huán)節(jié)相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)，構(gòu)建大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)性、通用性產(chǎn)品體系。 |
| 2020.01 | 《加強(qiáng)“從0到1”基礎(chǔ)研究工作方案》 | 要強(qiáng)化國家科技計(jì)劃原創(chuàng)導(dǎo)向。國家科技計(jì)劃突出支持關(guān)鍵核心技術(shù)中的重大科學(xué)問題。面向國家重大需求，對關(guān)鍵核心技術(shù)中的重大科學(xué)問題給予長期支持。重點(diǎn)支持人工智能、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、3D打印和激光制造等一系列重大領(lǐng)域，推動關(guān)鍵核心技術(shù)突破。 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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