我國釩資源儲(chǔ)量及產(chǎn)量均排名全球第一，為全釩液流電池發(fā)展提供良好基礎(chǔ)。從成本結(jié)構(gòu)看，電解液直接影響能量單元的性能與成本，是釩電池系統(tǒng)中的核心材料之一，占比達(dá)43%。由于儲(chǔ)能上限低于抽水蓄能且初裝成本高，當(dāng)前全釩液流電池在新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模中的占比不足1%；但全釩液流電池有著系統(tǒng)安全性高、項(xiàng)目建設(shè)周期短、選址靈活、易回收等優(yōu)點(diǎn)，隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)以及儲(chǔ)能對(duì)技術(shù)安全性要求提高，預(yù)計(jì)到2030年國內(nèi)全釩液流電池新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到93GWh。當(dāng)前全釩液流電池儲(chǔ)能仍處于商業(yè)化運(yùn)營初期，市場(chǎng)參與者相對(duì)較少，行業(yè)前期的發(fā)展很大程度上由頭部廠商進(jìn)行推動(dòng)。
一、我國釩資源儲(chǔ)量及產(chǎn)量均排名全球第一，為全釩液流電池發(fā)展提供良好基礎(chǔ)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國全釩液流電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來投資預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，全釩液流電池是一種以釩為活性物質(zhì)呈循環(huán)流動(dòng)液態(tài)的氧化還原電池。釩電池電能以化學(xué)能的方式存儲(chǔ)在不同價(jià)態(tài)釩離子的硫酸電解液中，通過外接泵把電解液壓入電池堆體內(nèi)，在機(jī)械動(dòng)力作用下，使其在不同的儲(chǔ)液罐和半電池的閉合回路中循環(huán)流動(dòng)，采用質(zhì)子交換膜作為電池組的隔膜，電解質(zhì)溶液平行流過電極表面并發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)，通過雙電極板收集和傳導(dǎo)電流，從而使得儲(chǔ)存在溶液中的化學(xué)能轉(zhuǎn)換成電能。
我國釩資源儲(chǔ)量及產(chǎn)量均排名全球第一，為全釩液流電池發(fā)展提供良好基礎(chǔ)。根據(jù)數(shù)據(jù)，截至2022年，我國釩資源儲(chǔ)量達(dá)950萬噸，占比36.5%；我國釩金屬產(chǎn)量達(dá)7萬噸，占比70%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、全釩液流電池成本結(jié)構(gòu)中電解液占比最大，達(dá)43%
全釩液流電池成本結(jié)構(gòu)主要包括電堆、電解質(zhì)以及周邊設(shè)備三個(gè)部分，其主要組成部件包括離子交換膜、電極材料、雙極板材料、集流體、活性電解液及電解液缸、催化劑等。其中電解液直接影響能量單元的性能與成本，是釩電池系統(tǒng)中的核心材料之一，占比達(dá)43%。
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三、我國全釩液流電池滲透率較低，發(fā)展空間巨大
長時(shí)儲(chǔ)能包括抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能、釩液流電池儲(chǔ)能。由于儲(chǔ)能上限低于抽水蓄能且初裝成本高，當(dāng)前全釩液流電池在新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模中的占比不足1%；但全釩液流電池有著系統(tǒng)安全性高、項(xiàng)目建設(shè)周期短、選址靈活、易回收等優(yōu)點(diǎn)，隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)以及儲(chǔ)能對(duì)技術(shù)安全性要求提高，全釩液流電池將快速發(fā)展。預(yù)計(jì)到2030年國內(nèi)全釩液流電池新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到93GWh，發(fā)展空間巨大。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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四、我國全釩液流電池行業(yè)參與者相對(duì)較少，頭部廠商主導(dǎo)市場(chǎng)
當(dāng)前全釩液流電池儲(chǔ)能仍處于商業(yè)化運(yùn)營初期，市場(chǎng)參與者相對(duì)較少，行業(yè)前期的發(fā)展很大程度上由頭部廠商進(jìn)行推動(dòng)。從下游應(yīng)用端看，目前釩電池產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用的投資主體主要是電網(wǎng)以及發(fā)電企業(yè)，包括大唐電力、國投電力、中廣核電力、國家能源集團(tuán)、華電國際等，主要原因是當(dāng)前全釩液流電池初始投資成本較高，行業(yè)整體又由新能源發(fā)電側(cè)強(qiáng)制配儲(chǔ)要求推進(jìn)，而電網(wǎng)和大型電力企業(yè)有足夠財(cái)力和動(dòng)機(jī)進(jìn)行應(yīng)用。
我國全釩液流電池行業(yè)主要參與者
| 產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié) | 主要廠商/機(jī)構(gòu) |
| 科研院所 | 中國工程物理研究院、大連化學(xué)物理研究所、中南大學(xué)、清華大學(xué)等科研院所 |
| 一體化布局廠商 | 融科儲(chǔ)能具備從前端研發(fā)到后端項(xiàng)目運(yùn)營的全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)能力，深度參與全釩液流電池產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié) |
| 上游資源開發(fā) | 攀鋼釩鈦、河鋼釩鈦、建龍鋼鐵、中核鈦白等 |
| 中游關(guān)鍵零部件供應(yīng)商 | 整體來看全釩液流電池電解液的開發(fā)和制備具有較高的壁壘，目前國內(nèi)只有大連融科儲(chǔ)能集團(tuán)股份有限公司、河鋼等少數(shù)企業(yè)具備批量化的生產(chǎn)能力;全釩液流電池儲(chǔ)能廠商北京普能、四川偉力得等 |
| 下游應(yīng)用端 | 電網(wǎng)側(cè)/發(fā)電側(cè):大唐、國家電投、中廣核等大型電力集團(tuán);工商業(yè)用戶側(cè):安徽海螺融華儲(chǔ)能科技有限公司 |
資料來源：觀研天下整理
部分在建及投運(yùn)釩電池儲(chǔ)能項(xiàng)目
| 項(xiàng)目 | 所在地 | 技術(shù)路線 |
| 三峽能源新疆吉木薩爾光儲(chǔ)項(xiàng)目200MW/1000MWh釩電池儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆吉昌 | 釩電池 |
| 湖南麻陽縣100MW/400MWh儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 湖南麻陽 | 釩電池 |
| 山東綠能東陽100MW/200MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山東菏澤 | 釩電池 |
| 國家電投青銅峽鋁業(yè)同心光伏配套儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 寧夏吳忠 | 釩電池 |
| 國家電投湖北襄陽高新區(qū)100MW/500MWh釩電池儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 湖北襄陽 | 釩電池 |
| 國家能源集團(tuán)北京低碳院500kW/2.5MWh釩電池儲(chǔ)能系統(tǒng) | 陜西榆林 | 釩電池 |
| 大唐中寧200MW/800MWh共享儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 寧夏中寧 | 釩電池 |
| 東營津輝798MW/1600MWh集中式儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山東東營 | 釩電池 |
| 新疆伊犁察布查爾250MW/1GWh釩電池儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆伊犁 | 釩電池 |
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
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