我國AI服務(wù)器行業(yè)：新一波需求蓄勢(shì)待發(fā) 浪潮市場(chǎng)份額占比最大

一、行業(yè)相關(guān)概述

AI服務(wù)器是一種能夠提供人工智能（AI）計(jì)算的服務(wù)器，旨在支持復(fù)雜的AI模型訓(xùn)練、推理等計(jì)算任務(wù)，它不僅支持本地應(yīng)用程序和網(wǎng)頁的運(yùn)行，還能為云和本地服務(wù)器提供強(qiáng)大的AI計(jì)算能力。目前AI服務(wù)器在科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)數(shù)據(jù)中心以及云服務(wù)提供商中有著廣泛的應(yīng)用和需求。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國AI服務(wù)器行業(yè)現(xiàn)狀深度調(diào)研與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，AI服務(wù)器具備高性能計(jì)算、大容量存儲(chǔ)、擴(kuò)展性強(qiáng)、高效網(wǎng)絡(luò)通信、高穩(wěn)定性和可靠性等特點(diǎn)，采用模塊化設(shè)計(jì)，方便擴(kuò)展和管理。相較于通用服務(wù)器,AI服務(wù)器靠堆料高性能GPU和HBM，最終呈現(xiàn)了突出的異構(gòu)計(jì)算能力，成為填補(bǔ)算力黑洞唯一可行的硬件解法，因此市場(chǎng)需求驟增。比如在訓(xùn)練AI服務(wù)器中，GPU的成本占比超過70%，而在基礎(chǔ)型服務(wù)器中，這一占比僅僅不到20%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

AI服務(wù)器根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景不同，可分為訓(xùn)練型服務(wù)器和推理型服務(wù)器。由于當(dāng)前還處于AI大模型發(fā)展早期，其器需求主要以模型訓(xùn)練為主，因而訓(xùn)練型服務(wù)器占據(jù)市場(chǎng)主體地位。有資料顯示，目前在AI服務(wù)器市場(chǎng)中，訓(xùn)練型服務(wù)器占比57%；，推理型服務(wù)器占比達(dá)43%。預(yù)計(jì)隨著生成式AI應(yīng)用的應(yīng)用發(fā)展，預(yù)計(jì)未來推理型服務(wù)器將逐漸成為市場(chǎng)主流。

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二、新一波需求蓄勢(shì)待發(fā)，目前市場(chǎng)正迎來前所未有發(fā)展機(jī)遇

1、市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)逐年增長(zhǎng)

近年受益于人工智能和算力市場(chǎng)發(fā)展的推動(dòng)，我國AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了逐年增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021-2023年我國AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模從350億元增長(zhǎng)到490億元。預(yù)計(jì)2024年我國AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)560億元。

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目前我國AI服務(wù)器市場(chǎng)正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。一方面隨著AI技術(shù)的廣泛應(yīng)用和數(shù)據(jù)量的快速增長(zhǎng)，AI服務(wù)器市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。另一方面政策支持與資金投入將進(jìn)一步推動(dòng)AI服務(wù)器市場(chǎng)的發(fā)展。此外隨著AI技術(shù)的深入應(yīng)用和發(fā)展，AI服務(wù)器將在可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮重要作用。例如通過優(yōu)化算法和硬件設(shè)計(jì)降低能耗、提高資源利用效率等方式促進(jìn)綠色計(jì)算的發(fā)展。同時(shí)AI服務(wù)器還將為各個(gè)行業(yè)提供更加智能、高效的解決方案推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

目前AI服務(wù)器已經(jīng)廣泛應(yīng)用于深度學(xué)習(xí)、高性能計(jì)算、醫(yī)療、搜索引擎、游戲、電子商務(wù)、金融、安全等行業(yè)。比如在醫(yī)學(xué)圖像智能分析應(yīng)用中，AI服務(wù)器可以通過機(jī)器視覺、知識(shí)地圖、深度學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)，模擬醫(yī)學(xué)專家思維、推理診斷，幫助醫(yī)生定位疾病，協(xié)助診斷；在安全監(jiān)控的應(yīng)用中，AI服務(wù)器可以應(yīng)用于人體分析、圖像分析、車輛分析、行為分析等安全場(chǎng)景。

2、算力需求增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)AI服務(wù)器需求

AI服務(wù)器作為算力的發(fā)動(dòng)機(jī)，算力需求的增長(zhǎng)將迎來AI服務(wù)器需求的快速增長(zhǎng)。在信息技術(shù)的洪流中，服務(wù)器猶如“船”，載著數(shù)據(jù)與應(yīng)用的浪潮，駛向未來的海洋。服務(wù)器的核心功能在于為網(wǎng)絡(luò)終端提供計(jì)算與應(yīng)用服務(wù)，成為算力產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的一環(huán)。根據(jù)中國信息通信研究院的數(shù)據(jù)，服務(wù)器在AI數(shù)據(jù)中心中所占的價(jià)值比例高達(dá)70%。

近年隨著算力規(guī)模不斷擴(kuò)張，當(dāng)前帶寬和傳輸速度難以滿足數(shù)據(jù)全部傳輸?shù)皆贫颂幚淼囊?，所以需要增設(shè)邊緣側(cè)算力來幫助云端進(jìn)行數(shù)據(jù)處理工作。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國智能算力規(guī)模達(dá)155.2EFLOPS(FP16)，2022年我國智能算力規(guī)模約為268.0 EFLOPS，較上年同比增長(zhǎng)72.68%。

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當(dāng)前我國數(shù)字基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)程持續(xù)加快，算力規(guī)模不斷增長(zhǎng)，受市場(chǎng)需求影響，AI服務(wù)器作為算力基礎(chǔ)設(shè)備，市場(chǎng)需求量實(shí)現(xiàn)上升，出貨量不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021-2023年我國AI服務(wù)器市場(chǎng)出貨量從22.6萬臺(tái)增長(zhǎng)到35.4萬臺(tái)左右。預(yù)計(jì)2024年我國AI服務(wù)器出貨量將達(dá)到42.1萬臺(tái)。

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3、奧特曼、馬斯克兩位大咖齊發(fā)力，引爆新一波AI服務(wù)器需求

AI服務(wù)器與通用服務(wù)器在設(shè)計(jì)目標(biāo)、硬件配置、性能特點(diǎn)、應(yīng)用場(chǎng)景以及成本方面都存在明顯的區(qū)別，AI服務(wù)器是智算中心提供AI計(jì)算能力的核心硬件，專為滿足AI計(jì)算任務(wù)的高性能需求而設(shè)計(jì)。AI大模型需要用海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練、推理等，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘后，再推送給通用數(shù)據(jù)中心，數(shù)據(jù)規(guī)模、數(shù)據(jù)調(diào)配工序?qū)⒊尸F(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)中心內(nèi)部流量傳輸將更加密集，對(duì)AI服務(wù)器產(chǎn)生了更高的技術(shù)要求和市場(chǎng)需求。

目前OpenAI、馬斯克同步猛攻AI建設(shè)，預(yù)計(jì)將引爆新一波AI服務(wù)器需求，而估計(jì)廣達(dá)、緯創(chuàng)、緯穎、英業(yè)達(dá)等中國臺(tái)灣代工廠將獲得商機(jī)。據(jù)了解，OpenAI的ChatGPT在全球生成式AI市場(chǎng)人氣爆棚，最新公布的每周活躍用戶用戶數(shù)突破2億，較去年11月翻倍成長(zhǎng)，并已吸引92%的世界500強(qiáng)企業(yè)使用ChatGPT服務(wù)，商用模型訂閱用戶更沖破100萬，傳出OpenAI高層正討論為下一個(gè)大型語言模型，訂出更高價(jià)訂閱方案。對(duì)此業(yè)界人士指出，ChatGPT用戶激增，不僅反映市場(chǎng)對(duì)AI工具的接受度明顯增加，也顯示企業(yè)界對(duì)生成式AI技術(shù)的重視，OpenAI目前在AI領(lǐng)域持續(xù)獨(dú)霸一方、占有領(lǐng)導(dǎo)地位。

在OpenAI商用模型用戶穩(wěn)健成長(zhǎng)之際，新一代GPT 5布局也傳出新消息。三星存儲(chǔ)業(yè)務(wù)總裁李正培（Jung-Bae Lee）日前在SEMICON Taiwan 2024演講上，透露新一代GPT 5參數(shù)量將高達(dá)3兆至5兆，并采7,000顆英偉達(dá)（NVIDIA）B100芯片訓(xùn)練，今年就可望問世。

另一方面，奧特曼、馬斯克在AI領(lǐng)域的布局也如火如荼進(jìn)行中。奧特曼爭(zhēng)取全球投資人投資AI基礎(chǔ)建設(shè)的行動(dòng)，也逐漸浮上臺(tái)面。近期傳出將先從美國各州啟動(dòng)，相關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)包括建設(shè)數(shù)據(jù)中心、擴(kuò)建半導(dǎo)體廠等，所投入的資金預(yù)計(jì)達(dá)到數(shù)百億美元，將持續(xù)催動(dòng)可觀的AI服務(wù)器潮。

與此同時(shí)，馬斯克宣布，旗下新創(chuàng)AI公司xAI已采用10萬組英偉達(dá)H100芯片，打造號(hào)稱目前全球最強(qiáng)的AI訓(xùn)練系統(tǒng)、超級(jí)電腦Colossus，近期正式上線。馬斯克并透露，將在未來數(shù)月內(nèi)，讓規(guī)模再擴(kuò)增一倍，H100芯片將由10萬組翻倍增加為20萬組，其中包括5萬組H200芯片。

綜上可見，奧特曼、馬斯克兩大咖齊發(fā)力，將為AI芯片需求點(diǎn)燃強(qiáng)勁成長(zhǎng)引擎，助力AI服務(wù)器需求同步升溫，廣達(dá)、緯創(chuàng)、緯穎及英業(yè)達(dá)等代工廠，都將在這波AI成長(zhǎng)列車中一路高飛。

三、市場(chǎng)集中度較高，浪潮、新華三、寧暢占據(jù)前三

我國AI服務(wù)器市場(chǎng)集中度較高，2022年行業(yè)CR3達(dá)到67%，行業(yè)CR5達(dá)到80%。目前浪潮、新華三、寧暢、安擎、坤前是我國AI服務(wù)器市場(chǎng)中主要企業(yè)。其中浪潮市場(chǎng)份額占比最大，達(dá)到47%左右（按銷售額），占據(jù)行業(yè)龍頭位置；其次為新華三、寧暢、安擎，市場(chǎng)份額分別為11%、9%、7%。

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我國AI服務(wù)器市場(chǎng)中主要企業(yè)基本情況

資料來源：公開資料整理，觀研天下整理（WW）