生物質(zhì)纖維素長絲作為天然真絲的替代品,近兩年受益于國風(fēng)服飾流行,我國粘膠長絲價(jià)格逐步上行,行業(yè)景氣不斷提升。2023年國內(nèi)生物質(zhì)纖維素長絲產(chǎn)能23.5萬噸,產(chǎn)量為20.7萬噸,表觀消費(fèi)量為11.7萬噸,出口量為9.01萬噸,整體呈現(xiàn)出緊平衡的態(tài)勢。從競爭方面來看,目前我國生物質(zhì)纖維素長絲行業(yè)集中度較高,主要集中在新鄉(xiāng)化纖、吉林化纖、宜賓絲麗雅等企業(yè)。其中新鄉(xiāng)化纖為行業(yè)龍頭,產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的 39%,海外銷售占據(jù)國內(nèi)生物質(zhì)纖維素長絲出口量的 42%。
一、行業(yè)相關(guān)概述
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國生物質(zhì)纖維素長絲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告(2024-2031年)》顯示,生物質(zhì)纖維素長絲俗稱“人造絲”,也叫粘膠長絲,屬于再生纖維的一種,是以棉漿粕、木漿粕或其他天然纖維為原料,經(jīng)堿化、黃化等工序制成紡絲原液,經(jīng)濕法紡絲而制成。
資料來源:觀研天下整理
生物質(zhì)纖維素長絲是天然真絲的替代品,具備天然真絲的特點(diǎn),具有質(zhì)地輕薄、柔軟、色澤亮麗、抗靜電、透氣、吸濕和穿著舒適等特性,主要應(yīng)用于高端服裝和家用紡織品。此外,生物質(zhì)纖維素長絲與其他纖維結(jié)合可制出服裝面料、里料、提花面料、電腦繡花線等高檔次織物,同時(shí)也應(yīng)用于醫(yī)用和工業(yè)領(lǐng)域。
二、我國全球最大的生物質(zhì)纖維素長絲生產(chǎn)國,產(chǎn)能占比達(dá)75%
我國是全球最大的生物質(zhì)纖維素長絲(粘膠長絲)生產(chǎn)國。有相關(guān)資料顯示,2022年全球生物質(zhì)纖維素長絲(粘膠長絲)總產(chǎn)能約為28萬噸。其中中國生物質(zhì)纖維素長絲(粘膠長絲)產(chǎn)能為21萬噸??,占比達(dá)75%;其次為印度,占比24%左右。到2023年國內(nèi)生物質(zhì)纖維素長絲總產(chǎn)能約為23.5萬噸,產(chǎn)量為20.7萬噸。
資料來源:觀研天下整理
三、國風(fēng)興起帶動(dòng)需求,行業(yè)景氣不斷提升
生物質(zhì)纖維素長絲作為天然真絲的替代品,主要用于紡織服裝行業(yè)。因粘膠長絲具有光滑涼爽、透氣、抗靜電染色絢麗等特性,可制出服裝面料、里料、金絲絨、裝飾布、電腦繡花線等高檔次織物,需求場景豐富,消費(fèi)市場有望穩(wěn)步擴(kuò)容。
生物質(zhì)纖維素長絲是馬面裙、漢服等國風(fēng)服飾及其他高端服飾的主要原料。據(jù)輕紡原料網(wǎng)數(shù)據(jù),一臺(tái)價(jià)值40萬~50萬的機(jī)器,每天平均能生產(chǎn)40~50米的馬面裙面料,每臺(tái)提花機(jī)一年大約消耗粘膠長絲15~20噸(1000臺(tái)提花機(jī)增量將對應(yīng)1.5萬噸~2萬噸粘膠長絲年需求增量)。
近年來,隨著國潮文化與傳統(tǒng)文化的復(fù)興,漢服和馬面裙等國風(fēng)服飾越來越受到年輕人的歡迎。根據(jù)抖音電商《2024抖音電商女性消費(fèi)趨勢數(shù)據(jù)報(bào)告》數(shù)據(jù),2023年國內(nèi)馬面裙、漢服、宋錦外套、香云紗服飾的訂單量分別同比增長 841%、336%、225%和112%。另外2024年1-9月,京東漢服銷量同比增長超過100%。抖音電商“雙11”同樣銷售火爆,新中式女裝和漢服的成交額同比增長突破950%和400%。
受益于國風(fēng)服飾流行,近兩年我國粘膠長絲(生物質(zhì)纖維素長絲)價(jià)格逐步上行,行業(yè)景氣不斷提升。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù),2023年粘膠長絲(生物質(zhì)纖維素長絲)表觀需求量達(dá)到了11.73萬噸,同比大幅增長51.28%。進(jìn)入2024年,隨著馬面裙、漢服等國風(fēng)服飾持續(xù)流行,粘膠長絲需求旺盛,供需趨緊,其市場價(jià)格從2023年末4.2萬元/噸漲至5月末4.55萬元/噸。
當(dāng)前漢服市場規(guī)模仍較小,不足2021年中國限額以上單位服裝類商品零售額(9974.6億元)的2%,未來仍有較大的上行空間。根據(jù)預(yù)測,到2027年我國漢服愛好者規(guī)模和市場規(guī)模將分別達(dá)到1588.6萬人和241.8億元。而隨著漢服行業(yè)的發(fā)展,也將為粘膠長絲(生物質(zhì)纖維素長絲)帶來更多市場需求。
數(shù)據(jù)來源:新京報(bào)、艾媒咨詢、觀研天下整理
另外政策推動(dòng)推動(dòng)生物質(zhì)纖維應(yīng)用,生物質(zhì)纖維素長絲滲透率也有望快速提升,從而帶動(dòng)市場增長。根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)2021年6月發(fā)布《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》提出,2025年,高性能纖維、生物基化學(xué)纖維及其原料規(guī)?;苽浼夹g(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平,高性能纖維產(chǎn)能達(dá)到24萬噸,生物基化學(xué)纖維產(chǎn)能達(dá)到200萬噸。
工信部、國家發(fā)改委2022年4月21日發(fā)布《關(guān)于產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出,到2025年,規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值年均增長6%左右,循環(huán)再利用纖維及生物質(zhì)纖維應(yīng)用占比達(dá)到15%。
四、凈出口量有所下降,較2022年下降了0.9萬噸
從進(jìn)出口量來看,進(jìn)入2023年我國生物質(zhì)纖維素長絲凈出口量有所下滑。數(shù)據(jù)顯示,2022年我國粘膠長絲出口量9.01萬噸,較2022年下降了0.9萬噸。從終端消費(fèi)地來看,印度、中東等是我國主要直接和間接出口地。
數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù),觀研天下整理
五、行業(yè)市場集中度較高,新鄉(xiāng)化纖為行業(yè)龍頭
行業(yè)集中度較高。近年來由于我國生物質(zhì)纖維素長絲行業(yè)不斷洗牌,其他企業(yè)因產(chǎn)能落后和環(huán)保等原因,已陸續(xù)退出市場,使得市場集中度越來越高,行業(yè)CR3達(dá)到81%。
目前我國生物質(zhì)纖維素長絲產(chǎn)能主要集中在新鄉(xiāng)化纖、吉林化纖、絲麗雅等企業(yè)。其中新鄉(xiāng)化纖為行業(yè)龍頭,產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的約40%,產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的 39%,海外銷售占據(jù)國內(nèi)生物質(zhì)纖維素長絲出口量的 42%。而長期來看,生物質(zhì)纖維素長絲市場總體將保持相對穩(wěn)定的競爭格局。
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