生物質(zhì)纖維素長(zhǎng)絲作為天然真絲的替代品，近兩年受益于國(guó)風(fēng)服飾流行，我國(guó)粘膠長(zhǎng)絲價(jià)格逐步上行，行業(yè)景氣不斷提升。2023年國(guó)內(nèi)生物質(zhì)纖維素長(zhǎng)絲產(chǎn)能23.5萬噸，產(chǎn)量為20.7萬噸，表觀消費(fèi)量為11.7萬噸，出口量為9.01萬噸，整體呈現(xiàn)出緊平衡的態(tài)勢(shì)。從競(jìng)爭(zhēng)方面來看，目前我國(guó)生物質(zhì)纖維素長(zhǎng)絲行業(yè)集中度較高，主要集中在新鄉(xiāng)化纖、吉林化纖、宜賓絲麗雅等企業(yè)。其中新鄉(xiāng)化纖為行業(yè)龍頭，產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的 39%，海外銷售占據(jù)國(guó)內(nèi)生物質(zhì)纖維素長(zhǎng)絲出口量的 42%。
一、行業(yè)相關(guān)概述
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)生物質(zhì)纖維素長(zhǎng)絲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，生物質(zhì)纖維素長(zhǎng)絲俗稱“人造絲”，也叫粘膠長(zhǎng)絲，屬于再生纖維的一種，是以棉漿粕、木漿粕或其他天然纖維為原料，經(jīng)堿化、黃化等工序制成紡絲原液，經(jīng)濕法紡絲而制成。
資料來源：觀研天下整理
生物質(zhì)纖維素長(zhǎng)絲是天然真絲的替代品，具備天然真絲的特點(diǎn)，具有質(zhì)地輕薄、柔軟、色澤亮麗、抗靜電、透氣、吸濕和穿著舒適等特性，主要應(yīng)用于高端服裝和家用紡織品。此外，生物質(zhì)纖維素長(zhǎng)絲與其他纖維結(jié)合可制出服裝面料、里料、提花面料、電腦繡花線等高檔次織物，同時(shí)也應(yīng)用于醫(yī)用和工業(yè)領(lǐng)域。
二、我國(guó)全球最大的生物質(zhì)纖維素長(zhǎng)絲生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)能占比達(dá)75%
我國(guó)是全球最大的生物質(zhì)纖維素長(zhǎng)絲（粘膠長(zhǎng)絲）生產(chǎn)國(guó)。有相關(guān)資料顯示，2022年全球生物質(zhì)纖維素長(zhǎng)絲（粘膠長(zhǎng)絲）總產(chǎn)能約為28萬噸。其中中國(guó)生物質(zhì)纖維素長(zhǎng)絲（粘膠長(zhǎng)絲）產(chǎn)能為21萬噸??，占比達(dá)75%；其次為印度，占比24%左右。到2023年國(guó)內(nèi)生物質(zhì)纖維素長(zhǎng)絲總產(chǎn)能約為23.5萬噸，產(chǎn)量為20.7萬噸。
資料來源：觀研天下整理
三、國(guó)風(fēng)興起帶動(dòng)需求，行業(yè)景氣不斷提升
生物質(zhì)纖維素長(zhǎng)絲作為天然真絲的替代品，主要用于紡織服裝行業(yè)。因粘膠長(zhǎng)絲具有光滑涼爽、透氣、抗靜電染色絢麗等特性，可制出服裝面料、里料、金絲絨、裝飾布、電腦繡花線等高檔次織物，需求場(chǎng)景豐富，消費(fèi)市場(chǎng)有望穩(wěn)步擴(kuò)容。
生物質(zhì)纖維素長(zhǎng)絲是馬面裙、漢服等國(guó)風(fēng)服飾及其他高端服飾的主要原料。據(jù)輕紡原料網(wǎng)數(shù)據(jù)，一臺(tái)價(jià)值40萬～50萬的機(jī)器，每天平均能生產(chǎn)40～50米的馬面裙面料，每臺(tái)提花機(jī)一年大約消耗粘膠長(zhǎng)絲15～20噸(1000臺(tái)提花機(jī)增量將對(duì)應(yīng)1.5萬噸～2萬噸粘膠長(zhǎng)絲年需求增量)。
近年來，隨著國(guó)潮文化與傳統(tǒng)文化的復(fù)興，漢服和馬面裙等國(guó)風(fēng)服飾越來越受到年輕人的歡迎。根據(jù)抖音電商《2024抖音電商女性消費(fèi)趨勢(shì)數(shù)據(jù)報(bào)告》數(shù)據(jù)，2023年國(guó)內(nèi)馬面裙、漢服、宋錦外套、香云紗服飾的訂單量分別同比增長(zhǎng) 841%、336%、225%和112%。另外2024年1-9月，京東漢服銷量同比增長(zhǎng)超過100%。抖音電商“雙11”同樣銷售火爆，新中式女裝和漢服的成交額同比增長(zhǎng)突破950%和400%。
受益于國(guó)風(fēng)服飾流行，近兩年我國(guó)粘膠長(zhǎng)絲（生物質(zhì)纖維素長(zhǎng)絲）價(jià)格逐步上行，行業(yè)景氣不斷提升。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2023年粘膠長(zhǎng)絲（生物質(zhì)纖維素長(zhǎng)絲）表觀需求量達(dá)到了11.73萬噸，同比大幅增長(zhǎng)51.28%。進(jìn)入2024年，隨著馬面裙、漢服等國(guó)風(fēng)服飾持續(xù)流行，粘膠長(zhǎng)絲需求旺盛，供需趨緊，其市場(chǎng)價(jià)格從2023年末4.2萬元/噸漲至5月末4.55萬元/噸。
當(dāng)前漢服市場(chǎng)規(guī)模仍較小，不足2021年中國(guó)限額以上單位服裝類商品零售額（9974.6億元）的2%，未來仍有較大的上行空間。根據(jù)預(yù)測(cè)，到2027年我國(guó)漢服愛好者規(guī)模和市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到1588.6萬人和241.8億元。而隨著漢服行業(yè)的發(fā)展，也將為粘膠長(zhǎng)絲（生物質(zhì)纖維素長(zhǎng)絲）帶來更多市場(chǎng)需求。
數(shù)據(jù)來源：新京報(bào)、艾媒咨詢、觀研天下整理
另外政策推動(dòng)推動(dòng)生物質(zhì)纖維應(yīng)用，生物質(zhì)纖維素長(zhǎng)絲滲透率也有望快速提升，從而帶動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)2021年6月發(fā)布《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》提出，2025年，高性能纖維、生物基化學(xué)纖維及其原料規(guī)?；苽浼夹g(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，高性能纖維產(chǎn)能達(dá)到24萬噸，生物基化學(xué)纖維產(chǎn)能達(dá)到200萬噸。
工信部、國(guó)家發(fā)改委2022年4月21日發(fā)布《關(guān)于產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到2025年，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)6%左右，循環(huán)再利用纖維及生物質(zhì)纖維應(yīng)用占比達(dá)到15%。
四、凈出口量有所下降，較2022年下降了0.9萬噸
從進(jìn)出口量來看，進(jìn)入2023年我國(guó)生物質(zhì)纖維素長(zhǎng)絲凈出口量有所下滑。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)粘膠長(zhǎng)絲出口量9.01萬噸，較2022年下降了0.9萬噸。從終端消費(fèi)地來看，印度、中東等是我國(guó)主要直接和間接出口地。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
五、行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，新鄉(xiāng)化纖為行業(yè)龍頭
行業(yè)集中度較高。近年來由于我國(guó)生物質(zhì)纖維素長(zhǎng)絲行業(yè)不斷洗牌，其他企業(yè)因產(chǎn)能落后和環(huán)保等原因，已陸續(xù)退出市場(chǎng)，使得市場(chǎng)集中度越來越高，行業(yè)CR3達(dá)到81%。
目前我國(guó)生物質(zhì)纖維素長(zhǎng)絲產(chǎn)能主要集中在新鄉(xiāng)化纖、吉林化纖、絲麗雅等企業(yè)。其中新鄉(xiāng)化纖為行業(yè)龍頭，產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的約40%，產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的 39%，海外銷售占據(jù)國(guó)內(nèi)生物質(zhì)纖維素長(zhǎng)絲出口量的 42%。而長(zhǎng)期來看，生物質(zhì)纖維素長(zhǎng)絲市場(chǎng)總體將保持相對(duì)穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理（WW）
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