一、全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（GNSS）用戶基數(shù)及出貨量將持續(xù)增長
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國GNSS行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（GNSS）是以衛(wèi)星為基礎(chǔ)的無線電導(dǎo)航系統(tǒng)。目前在運(yùn)行的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)有四大星座:美國 GPS 起步早，1994 年建成，全球覆蓋率高，應(yīng)用廣泛，軍用精度可達(dá) 1 米;俄羅斯格洛納斯系統(tǒng)（GLONASS）由蘇聯(lián)開發(fā)，后俄羅斯開始自主研究，2007 年開始運(yùn)營，2009 年其服務(wù)范圍已經(jīng)拓展到全球;歐洲伽利略系統(tǒng)由歐盟研制，旨在減少對美俄系統(tǒng)依賴;中國北斗系統(tǒng)為中國自行研制，2020 年全球組網(wǎng)完成，由空間段、地面段和用戶段組成，可全天候、全天時為各類用戶提供高精度、高可靠定位、導(dǎo)航、授時服務(wù)，還具短報文通信能力。
主要全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)
| 類別 | GPS | GLONASS | Galileo | 北斗 |
| 所屬國家/地區(qū) | 美國 | 俄羅斯 | 歐盟 | 中國 |
| 建成時間 | 1994 年 | 1996 年 | 2020 年 | 2020 年 |
| 軌道類別 | MEO | MEO | MEO | MEO（34 顆）+GEO（12 顆）+IGSO（12 顆） |
| 衛(wèi)星數(shù)量 | 24 | 24 | 30 | 58 |
| 服務(wù)對象 | 軍民兩用 | 軍民兩用 | 主要民用 | 軍民兩用 |
| 定位精度 | 10m（民用），1m（軍用） | 10m | 1m | 10m（全球），5m（亞太地區(qū)），1m（軍用） |
| 功能 | 定位、導(dǎo)航、測量、授時 | 定位、導(dǎo)航、授時、搜索與救援 | 定位、導(dǎo)航、授時、搜索與救援 | 定位、導(dǎo)航、授時、短報文通信、國際搜救 |
資料來源：觀研天下整理
受益于消費(fèi)者解決方案以及車載系統(tǒng)整合市場的強(qiáng)勁需求，GNSS 用戶基數(shù)及出貨量將持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，全球 GNSS 設(shè)備的總安裝量將從 2023 年的 56 億臺增至 2033 年的近90 億臺。全球 GNSS設(shè)備的年度出貨量將從 2023 年的 16 億臺增至 2033 年的 22 億臺，CAGR 達(dá)到 3.2%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)市場規(guī)模逐漸擴(kuò)大，中國主要應(yīng)用于手機(jī)和汽車兩大領(lǐng)域
在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的共同推進(jìn)下，GNSS技術(shù)被應(yīng)用在了更多領(lǐng)域中，如智能交通、智慧農(nóng)業(yè)、智能手機(jī)等，市場規(guī)模逐漸擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)，全球 GNSS 的市場規(guī)模預(yù)計將從 2023 年的 20415 億元增長到2033 年的45540 億元，年復(fù)合增長率超過 8%。
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國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇以及數(shù)字化智能化的轉(zhuǎn)型也釋放了對導(dǎo)航設(shè)備的需求，2023 年我國GNSS市場規(guī)模達(dá)5362 億元，較上年同比增長 7.1%；其中智能手機(jī)、乘用車導(dǎo)航儀分別占比 31.9%、26.3%，合計占據(jù)了超55%的市場總產(chǎn)值。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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三、增值服務(wù)為全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)關(guān)鍵市場，占比超70%
從細(xì)分市場看，GNSS系統(tǒng)收入來源于硬件和增值服務(wù)，其中增值服務(wù)包括高精度定位服務(wù)、導(dǎo)航服務(wù)、位置信息服務(wù)、安全服務(wù)等，能夠在 GNSS 接收硬件的基礎(chǔ)上，通過訂閱（如高精度定位服務(wù)）、按量收費(fèi)（如無人機(jī)服務(wù)或資產(chǎn)管理系統(tǒng)）、軟件或應(yīng)用內(nèi)購買（如智能手機(jī)應(yīng)用和汽車導(dǎo)航）等商業(yè)模式進(jìn)行收費(fèi)，是GNSS產(chǎn)業(yè)鏈中空間較大、毛利率較高的環(huán)節(jié)，約占總體市場規(guī)模的三分之二。
根據(jù)數(shù)據(jù)，2023 年全球 GNSS 服務(wù)收入占市場總收入的 71%，硬件收入占比為 29%；中國 GNSS 服務(wù)收入的占比為 70%，硬件收入占比為 30%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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四、國內(nèi)外GNSS相關(guān)企業(yè)均向上下游縱向延伸，強(qiáng)者恒強(qiáng)格局明顯
GNSS 行業(yè)國內(nèi)外企業(yè)均向上下游縱向延伸，強(qiáng)者恒強(qiáng)格局明顯。海外如美國的國通、高通、天寶等企業(yè)在GNSS 布局較早，目前在芯片、天線、板卡、模組、集成及增值服務(wù)等上下游領(lǐng)域均有布局。國內(nèi)的華測導(dǎo)航、司南導(dǎo)航等企業(yè)也均采取從上到下產(chǎn)業(yè)鏈布局的模式，以獲取更廣闊的增值服務(wù)市場空間。
國內(nèi)外重點企業(yè) GNSS 產(chǎn)業(yè)布局
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地 區(qū) |
企業(yè)名稱 |
上 游 |
中游 |
下游 |
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芯 片 |
天 線 |
模 組 |
板 卡 |
終端集成 |
系統(tǒng)集成 |
增值服務(wù) |
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中國 |
華測導(dǎo)航 |
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司南導(dǎo)航 |
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中海達(dá) |
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海格通信 |
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合眾思壯 |
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北斗星通 |
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時空道宇 |
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華力創(chuàng)通 |
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振芯科技 |
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南方衛(wèi)星導(dǎo)航 |
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千尋位置 |
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美國 |
Broadcom（博通） |
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Qualcomm（高通） |
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Trimble（天寶） |
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Texas Instruments（德州儀器） |
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瑞士 |
STMicroelectronics（意法半導(dǎo)體） |
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U-Blox |
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Leica Geosystems（徠卡） |
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加拿大 |
NovAtel（諾瓦泰） |
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日本 |
NovAtel（諾瓦泰） |
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資料來源：觀研天下整理（zlj）
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