2022-2023年，受道路交通投資增速放緩等因素影響，我國壓路機(jī)內(nèi)需減少，國內(nèi)銷量大幅下滑，也使得其總銷量連續(xù)兩年出現(xiàn)下降。不過，我國壓路機(jī)出口需求旺盛，出口銷量持續(xù)攀升，且占總銷量的比重也大幅提升，于2023年超過內(nèi)銷。此外，目前我國壓路機(jī)行業(yè)集中度高，且徐工處于龍頭地位。
1.壓路機(jī)概述
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國壓路機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，壓路機(jī)又名壓土機(jī)、土壤壓實(shí)機(jī)等，屬于重型工程機(jī)械，是一種以特制鋼輪或光面輪胎為作業(yè)裝置的壓實(shí)施工機(jī)械，通常由動力裝置、傳動系統(tǒng)、工作裝置、轉(zhuǎn)向與制動系統(tǒng)組成。
壓路機(jī)通常分為鋼輪式和輪胎式兩類，被廣泛應(yīng)用于道路工程、機(jī)場港口、礦山水壩、市政建設(shè)等對土石填方及路面鋪裝材料的壓實(shí)作業(yè)中。其作用是增加工作面的密實(shí)度，從而提高工作面的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和剛度，增強(qiáng)抗?jié)B透能力和其后穩(wěn)定性，降低或消除沉陷，最終達(dá)到提高工程承載能力、延長使用壽命、降低維修費(fèi)用等目的。
資料來源：觀研天下整理
2.受內(nèi)需減少影響，我國壓路機(jī)總銷量下滑
我國第一臺壓路機(jī)誕生于1960年，是一臺10噸蒸汽壓路機(jī)，它的成功研制結(jié)束了我國不能自主制造壓路機(jī)的歷史；經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國壓路機(jī)已經(jīng)形成了較為豐富的產(chǎn)品系列和規(guī)格，自主研發(fā)能力和水平不斷提升；至2015年，我國壓路機(jī)總銷量達(dá)到10380臺，其后不斷上升，2018年達(dá)到18376臺；2019年其總銷量出現(xiàn)下滑，達(dá)到16978臺，同比下降7.61%；但在2020年其總銷量回升，2022年又出現(xiàn)負(fù)增長，2023年繼續(xù)下滑至14148臺，同比下降6.25%。
數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
2022-2023年我國壓路機(jī)總銷量之所以下滑，主要原因在于：受道路交通投資增速放緩等因素影響，我國壓路機(jī)內(nèi)需減少，國內(nèi)銷量大幅下滑。數(shù)據(jù)顯示，2022年壓路機(jī)國內(nèi)銷量達(dá)到8405臺，同比下滑40.79%；2023年繼續(xù)下滑至6422臺，同比下降23.59%。
數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
3.壓路機(jī)出口勢頭強(qiáng)勁，出口銷量持續(xù)上升
值得一提的是，近年來，隨著“一帶一路”國家和地區(qū)以及北美等海外地區(qū)基建投資加快，再加上徐工、三一、柳工等企業(yè)積極開拓海外市場，我國壓路機(jī)出口勢頭強(qiáng)勁，出口銷量持續(xù)攀升，由2020年的3163臺上升至2023年的7726臺，年均復(fù)合增長率達(dá)到34.67%。同時，出口銷量占總銷量的比重也在不斷提高，并在2023年超過國內(nèi)銷量占比，達(dá)到54.61%，成為拉動壓路機(jī)行業(yè)增長的主要力量。
數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
4.壓路機(jī)行業(yè)集中度較高，徐工處于龍頭地位
目前，我國壓路機(jī)行業(yè)集中度較高，2023年CR5接近70%，市場競爭格局較為集中且由徐工、三一、柳工等本土企業(yè)主導(dǎo)。其中，徐工憑借著入局時間早、業(yè)務(wù)布局廣泛等優(yōu)勢，成為我國壓路機(jī)市場中的龍頭企業(yè)，2023年市場份額達(dá)到28.9%；其次為三一和柳工，分別占比18.9%和12%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2023年我國壓路機(jī)行業(yè)市場份額排名前三企業(yè)競爭優(yōu)勢情況
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排名 |
企業(yè)簡稱 |
競爭優(yōu)勢 |
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1 |
徐工 |
先發(fā)優(yōu)勢：公司入局時間較早，于1960年制造出首臺10噸蒸汽壓路機(jī)，結(jié)束了我國不能自主制造壓路機(jī)的歷史；1990年，其100臺壓路機(jī)出口美國，這是當(dāng)時中國工程機(jī)械行業(yè)最早的批量出口記錄。 |
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業(yè)務(wù)布局優(yōu)勢：在中國，公司擁有280個專業(yè)產(chǎn)品代表處、353家經(jīng)銷商、 294個備件中心、3671個網(wǎng)點(diǎn)、超 1.7w名的專業(yè)銷售和服務(wù)人員；在海外，其擁有300多家經(jīng)銷商、2000多個海外服務(wù)終端、50多個海外分子公司、10余家境外工廠，業(yè)務(wù)遍及190多個國家和地區(qū)。 |
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技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢：截至2023年12月，公司累計擁有有效授權(quán)專利11400余件，其中發(fā)明專利3400余件、國際專利240余件；累計完成國際標(biāo)準(zhǔn)5項(xiàng)、國家標(biāo)準(zhǔn)197項(xiàng)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)77項(xiàng)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)51項(xiàng)。 |
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2 |
三一 |
研發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢：公司擁有2個國家級企業(yè)技術(shù)中心、3 個國家級博士后科研工作站、3個院士專家工作站、1個國家認(rèn)可試驗(yàn)檢測中心，形成了集群化的研發(fā)創(chuàng)新平臺體系，帶動企業(yè)研發(fā)能力提升。 |
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人才優(yōu)勢：公司擁有7000余名技術(shù)服務(wù)人員、2000名以上的高端研發(fā)工程師、40多名外籍專家，專注于新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)與創(chuàng)新。 |
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服務(wù)優(yōu)勢：公司率先在行業(yè)內(nèi)推出“6S”中心服務(wù)模式和“一鍵式”服務(wù)，提供 24 小時 7 天全年全球客戶門戶系統(tǒng)訂購零部件及售后服務(wù)，快速有效地將備用零部件運(yùn)至客戶。 |
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3 |
柳工 |
人才優(yōu)勢：公司擁有行業(yè)獲批的國家級技術(shù)中心和博士后工作站，在中國、印度、波蘭、美國、英國有5個研發(fā)中心，有政府特殊津貼、廣西“八桂學(xué)者”、廣西“特聘專家”、“柳工科學(xué)家”、外籍專家等領(lǐng)銜的前瞻性全球研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊1600多人。 |
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專利優(yōu)勢：截至2021年，公司擁有授權(quán)發(fā)明專利536項(xiàng)，近三年主導(dǎo)和參與編制國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)20項(xiàng)。 |
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業(yè)務(wù)布局優(yōu)勢：公司在全球擁有超過30家海外子公司和機(jī)構(gòu)，300多家經(jīng)銷商，1200余名海外員工，構(gòu)建了研發(fā)、制造、供應(yīng)鏈、營銷、后市場完整的全球產(chǎn)業(yè)價值鏈。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理（WJ）
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