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我國(guó)壓路機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀分析:總銷(xiāo)量下滑但出口市場(chǎng)強(qiáng)勁 徐工處于龍頭地位

2022-2023年,受道路交通投資增速放緩等因素影響,我國(guó)壓路機(jī)內(nèi)需減少,國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量大幅下滑,也使得其總銷(xiāo)量連續(xù)兩年出現(xiàn)下降。不過(guò),我國(guó)壓路機(jī)出口需求旺盛,出口銷(xiāo)量持續(xù)攀升,且占總銷(xiāo)量的比重也大幅提升,于2023年超過(guò)內(nèi)銷(xiāo)。此外,目前我國(guó)壓路機(jī)行業(yè)集中度高,且徐工處于龍頭地位。

1.壓路機(jī)概述

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)壓路機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告(2024-2031年)》顯示,壓路機(jī)又名壓土機(jī)、土壤壓實(shí)機(jī)等,屬于重型工程機(jī)械,是一種以特制鋼輪或光面輪胎為作業(yè)裝置的壓實(shí)施工機(jī)械,通常由動(dòng)力裝置、傳動(dòng)系統(tǒng)、工作裝置、轉(zhuǎn)向與制動(dòng)系統(tǒng)組成。

壓路機(jī)通常分為鋼輪式和輪胎式兩類(lèi),被廣泛應(yīng)用于道路工程、機(jī)場(chǎng)港口、礦山水壩、市政建設(shè)等對(duì)土石填方及路面鋪裝材料的壓實(shí)作業(yè)中。其作用是增加工作面的密實(shí)度,從而提高工作面的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和剛度,增強(qiáng)抗?jié)B透能力和其后穩(wěn)定性,降低或消除沉陷,最終達(dá)到提高工程承載能力、延長(zhǎng)使用壽命、降低維修費(fèi)用等目的。

壓路機(jī)通常分為鋼輪式和輪胎式兩類(lèi),被廣泛應(yīng)用于道路工程、機(jī)場(chǎng)港口、礦山水壩、市政建設(shè)等對(duì)土石填方及路面鋪裝材料的壓實(shí)作業(yè)中。其作用是增加工作面的密實(shí)度,從而提高工作面的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和剛度,增強(qiáng)抗?jié)B透能力和其后穩(wěn)定性,降低或消除沉陷,最終達(dá)到提高工程承載能力、延長(zhǎng)使用壽命、降低維修費(fèi)用等目的。

資料來(lái)源:觀研天下整理

2.受內(nèi)需減少影響,我國(guó)壓路機(jī)總銷(xiāo)量下滑

我國(guó)第一臺(tái)壓路機(jī)誕生于1960年,是一臺(tái)10噸蒸汽壓路機(jī),它的成功研制結(jié)束了我國(guó)不能自主制造壓路機(jī)的歷史;經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,我國(guó)壓路機(jī)已經(jīng)形成了較為豐富的產(chǎn)品系列和規(guī)格,自主研發(fā)能力和水平不斷提升;至2015年,我國(guó)壓路機(jī)總銷(xiāo)量達(dá)到10380臺(tái),其后不斷上升,2018年達(dá)到18376臺(tái);2019年其總銷(xiāo)量出現(xiàn)下滑,達(dá)到16978臺(tái),同比下降7.61%;但在2020年其總銷(xiāo)量回升,2022年又出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),2023年繼續(xù)下滑至14148臺(tái),同比下降6.25%。

我國(guó)第一臺(tái)壓路機(jī)誕生于1960年,是一臺(tái)10噸蒸汽壓路機(jī),它的成功研制結(jié)束了我國(guó)不能自主制造壓路機(jī)的歷史;經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,我國(guó)壓路機(jī)已經(jīng)形成了較為豐富的產(chǎn)品系列和規(guī)格,自主研發(fā)能力和水平不斷提升;至2015年,我國(guó)壓路機(jī)總銷(xiāo)量達(dá)到10380臺(tái),其后不斷上升,2018年達(dá)到18376臺(tái);2019年其總銷(xiāo)量出現(xiàn)下滑,達(dá)到16978臺(tái),同比下降7.61%;但在2020年其總銷(xiāo)量回升,2022年又出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),2023年繼續(xù)下滑至14148臺(tái),同比下降6.25%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

2022-2023年我國(guó)壓路機(jī)總銷(xiāo)量之所以下滑,主要原因在于:受道路交通投資增速放緩等因素影響,我國(guó)壓路機(jī)內(nèi)需減少,國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量大幅下滑。數(shù)據(jù)顯示,2022年壓路機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量達(dá)到8405臺(tái),同比下滑40.79%;2023年繼續(xù)下滑至6422臺(tái),同比下降23.59%。

2022-2023年我國(guó)壓路機(jī)總銷(xiāo)量之所以下滑,主要原因在于:受道路交通投資增速放緩等因素影響,我國(guó)壓路機(jī)內(nèi)需減少,國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量大幅下滑。數(shù)據(jù)顯示,2022年壓路機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量達(dá)到8405臺(tái),同比下滑40.79%;2023年繼續(xù)下滑至6422臺(tái),同比下降23.59%。

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3.壓路機(jī)出口勢(shì)頭強(qiáng)勁,出口銷(xiāo)量持續(xù)上升

值得一提的是,近年來(lái),隨著“一帶一路”國(guó)家和地區(qū)以及北美等海外地區(qū)基建投資加快,再加上徐工、三一、柳工等企業(yè)積極開(kāi)拓海外市場(chǎng),我國(guó)壓路機(jī)出口勢(shì)頭強(qiáng)勁,出口銷(xiāo)量持續(xù)攀升,由2020年的3163臺(tái)上升至2023年的7726臺(tái),年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到34.67%。同時(shí),出口銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量的比重也在不斷提高,并在2023年超過(guò)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量占比,達(dá)到54.61%,成為拉動(dòng)壓路機(jī)行業(yè)增長(zhǎng)的主要力量。

值得一提的是,近年來(lái),隨著“一帶一路”國(guó)家和地區(qū)以及北美等海外地區(qū)基建投資加快,再加上徐工、三一、柳工等企業(yè)積極開(kāi)拓海外市場(chǎng),我國(guó)壓路機(jī)出口勢(shì)頭強(qiáng)勁,出口銷(xiāo)量持續(xù)攀升,由2020年的3163臺(tái)上升至2023年的7726臺(tái),年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到34.67%。同時(shí),出口銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量的比重也在不斷提高,并在2023年超過(guò)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量占比,達(dá)到54.61%,成為拉動(dòng)壓路機(jī)行業(yè)增長(zhǎng)的主要力量。

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

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4.壓路機(jī)行業(yè)集中度較高,徐工處于龍頭地位

目前,我國(guó)壓路機(jī)行業(yè)集中度較高,2023年CR5接近70%,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中且由徐工、三一、柳工等本土企業(yè)主導(dǎo)。其中,徐工憑借著入局時(shí)間早、業(yè)務(wù)布局廣泛等優(yōu)勢(shì),成為我國(guó)壓路機(jī)市場(chǎng)中的龍頭企業(yè),2023年市場(chǎng)份額達(dá)到28.9%;其次為三一和柳工,分別占比18.9%和12%。

目前,我國(guó)壓路機(jī)行業(yè)集中度較高,2023年CR5接近70%,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中且由徐工、三一、柳工等本土企業(yè)主導(dǎo)。其中,徐工憑借著入局時(shí)間早、業(yè)務(wù)布局廣泛等優(yōu)勢(shì),成為我國(guó)壓路機(jī)市場(chǎng)中的龍頭企業(yè),2023年市場(chǎng)份額達(dá)到28.9%;其次為三一和柳工,分別占比18.9%和12%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:觀研天下整理

2023年我國(guó)壓路機(jī)行業(yè)市場(chǎng)份額排名前三企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)情況

排名

企業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng)

競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

1

徐工

先發(fā)優(yōu)勢(shì):公司入局時(shí)間較早,于1960年制造出首臺(tái)10噸蒸汽壓路機(jī),結(jié)束了我國(guó)不能自主制造壓路機(jī)的歷史;1990年,其100臺(tái)壓路機(jī)出口美國(guó),這是當(dāng)時(shí)中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)最早的批量出口記錄。

業(yè)務(wù)布局優(yōu)勢(shì):在中國(guó),公司擁有280個(gè)專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品代表處、353家經(jīng)銷(xiāo)商、 294個(gè)備件中心、3671個(gè)網(wǎng)點(diǎn)、超 1.7w名的專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售和服務(wù)人員;在海外,其擁有300多家經(jīng)銷(xiāo)商、2000多個(gè)海外服務(wù)終端、50多個(gè)海外分子公司、10余家境外工廠,業(yè)務(wù)遍及190多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì):截至202312月,公司累計(jì)擁有有效授權(quán)專(zhuān)利11400余件,其中發(fā)明專(zhuān)利3400余件、國(guó)際專(zhuān)利240余件;累計(jì)完成國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)5項(xiàng)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)197項(xiàng)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)77項(xiàng)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)51項(xiàng)。

2

三一

研發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì):公司擁有2個(gè)國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、3 個(gè)國(guó)家級(jí)博士后科研工作站、3個(gè)院士專(zhuān)家工作站、1個(gè)國(guó)家認(rèn)可試驗(yàn)檢測(cè)中心,形成了集群化的研發(fā)創(chuàng)新平臺(tái)體系,帶動(dòng)企業(yè)研發(fā)能力提升。

人才優(yōu)勢(shì):公司擁有7000余名技術(shù)服務(wù)人員、2000名以上的高端研發(fā)工程師、40多名外籍專(zhuān)家,專(zhuān)注于新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)與創(chuàng)新。

服務(wù)優(yōu)勢(shì):公司率先在行業(yè)內(nèi)推出“6S”中心服務(wù)模式和一鍵式服務(wù),提供 24 小時(shí) 7 天全年全球客戶(hù)門(mén)戶(hù)系統(tǒng)訂購(gòu)零部件及售后服務(wù),快速有效地將備用零部件運(yùn)至客戶(hù)。

3

柳工

人才優(yōu)勢(shì):公司擁有行業(yè)獲批的國(guó)家級(jí)技術(shù)中心和博士后工作站,在中國(guó)、印度、波蘭、美國(guó)、英國(guó)有5個(gè)研發(fā)中心,有政府特殊津貼、廣西八桂學(xué)者、廣西特聘專(zhuān)家柳工科學(xué)家、外籍專(zhuān)家等領(lǐng)銜的前瞻性全球研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)1600多人。

專(zhuān)利優(yōu)勢(shì):截至2021年,公司擁有授權(quán)發(fā)明專(zhuān)利536項(xiàng),近三年主導(dǎo)和參與編制國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)20項(xiàng)。

業(yè)務(wù)布局優(yōu)勢(shì):公司在全球擁有超過(guò)30家海外子公司和機(jī)構(gòu),300多家經(jīng)銷(xiāo)商,1200余名海外員工,構(gòu)建了研發(fā)、制造、供應(yīng)鏈、營(yíng)銷(xiāo)、后市場(chǎng)完整的全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。

資料來(lái)源:公開(kāi)資料、觀研天下整理(WJ

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我國(guó)機(jī)械密封件行業(yè)以金屬類(lèi)為主 中高端市場(chǎng)有望高增 競(jìng)爭(zhēng)格局趨向集中

我國(guó)機(jī)械密封件行業(yè)以金屬類(lèi)為主 中高端市場(chǎng)有望高增 競(jìng)爭(zhēng)格局趨向集中

目前,我國(guó)機(jī)械密封件市場(chǎng)以低端產(chǎn)品為主,中高端市場(chǎng)隨著石化、航空、核電等行業(yè)發(fā)展將進(jìn)入高速成長(zhǎng)期。與國(guó)外高度集中的市場(chǎng)格局不同,我國(guó)機(jī)械密封市場(chǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)兩極分化特點(diǎn),但隨著下游行業(yè)老舊裝置、落后產(chǎn)能的逐步退出以及產(chǎn)能升級(jí),大型密封件生產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)整合,我國(guó)機(jī)械密封件市場(chǎng)趨向集中。

2024年12月30日
電力需求增多帶動(dòng)全球燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)增長(zhǎng) 亞太為最大區(qū)域市場(chǎng) 寡頭壟斷格局明顯

電力需求增多帶動(dòng)全球燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)增長(zhǎng) 亞太為最大區(qū)域市場(chǎng) 寡頭壟斷格局明顯

燃?xì)廨啓C(jī)在電力、能源開(kāi)采與輸送、艦船以及分布式能源系統(tǒng)方面應(yīng)用廣泛,目前發(fā)電為燃?xì)廨啓C(jī)主要應(yīng)用領(lǐng)域,占比達(dá)32%。生成式 AI的蓬勃發(fā)展使得電力需求高增,成為推動(dòng)全球燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)因素之一。

2024年12月29日
政策助力我國(guó)智能物流裝備行業(yè)持續(xù)發(fā)展 目前市場(chǎng)滲透率不足30% 未來(lái)提升空間大

政策助力我國(guó)智能物流裝備行業(yè)持續(xù)發(fā)展 目前市場(chǎng)滲透率不足30% 未來(lái)提升空間大

當(dāng)前我國(guó)智能物流設(shè)備滲透率尚不足30%,且立體倉(cāng)庫(kù)數(shù)量少于美國(guó)日本。以2021年的數(shù)據(jù)為例,AGV、輸送線及機(jī)器人的滲透率不足30%,遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家80%左右的智能物流裝備滲透率水平,未來(lái)有著較大的發(fā)展空間。

2024年12月28日
多重利好因素驅(qū)動(dòng)我國(guó)碼垛機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng) 但行業(yè)發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)

多重利好因素驅(qū)動(dòng)我國(guó)碼垛機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng) 但行業(yè)發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)

但與此同時(shí),隨著技術(shù)的不斷演進(jìn)和應(yīng)用場(chǎng)景的日益復(fù)雜,碼垛機(jī)器人行業(yè)也面臨著技術(shù)成熟度、成本投入、維護(hù)保養(yǎng)、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、智能化與自主性以及綠色化等諸多挑戰(zhàn)??傮w來(lái)看,當(dāng)前我國(guó)碼垛機(jī)器人行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,相關(guān)企業(yè)需要緊跟市場(chǎng)趨勢(shì)和技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài),不斷提升產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值,以滿足市場(chǎng)需求并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

2024年12月28日
全球科學(xué)儀器行業(yè)現(xiàn)狀:以質(zhì)譜儀等實(shí)驗(yàn)分析儀器為主 中國(guó)國(guó)產(chǎn)化有待推進(jìn)

全球科學(xué)儀器行業(yè)現(xiàn)狀:以質(zhì)譜儀等實(shí)驗(yàn)分析儀器為主 中國(guó)國(guó)產(chǎn)化有待推進(jìn)

我國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)自主創(chuàng)新能力較為薄弱,導(dǎo)致以色譜、光譜和質(zhì)譜為代表的大部分高端科學(xué)儀器產(chǎn)品供給高度依賴(lài)進(jìn)口,面臨“卡脖子”難題。近年來(lái),中央持續(xù)強(qiáng)調(diào)科學(xué)儀器自主可控并推動(dòng)相關(guān)方案實(shí)施,同時(shí)在美國(guó)進(jìn)一步約束背景下,安捷倫等美國(guó)品牌或?qū)⒉荒苤苯愉N(xiāo)售給國(guó)內(nèi)終端客戶(hù),或?qū)⒌贡瀑|(zhì)譜儀等高端儀器自主可控提速。

2024年12月25日
我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益回溫 貿(mào)易順差局面穩(wěn)定且縫前縫后設(shè)備出口需求穩(wěn)增

我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益回溫 貿(mào)易順差局面穩(wěn)定且縫前縫后設(shè)備出口需求穩(wěn)增

從出口金額上來(lái)看,工業(yè)縫紉機(jī)在我國(guó)縫制機(jī)械出口總額中占比最大,2024年1-10月約為44.85%;其次為刺繡機(jī)和縫前縫后設(shè)備,分別占比19.50%和14.25%。從這三大產(chǎn)品出口量來(lái)看,2024年1-10月我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)出口量恢復(fù)增長(zhǎng),達(dá)到389.89萬(wàn)臺(tái),相較2023年同期同比增長(zhǎng)5.58%;刺繡機(jī)出口量則在202

2024年12月24日
全球高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè):歐美保有量增長(zhǎng)來(lái)源于更新需求 國(guó)產(chǎn)市占率有所提升

全球高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè):歐美保有量增長(zhǎng)來(lái)源于更新需求 國(guó)產(chǎn)市占率有所提升

全球高空作業(yè)平臺(tái)主要市場(chǎng)由海外企業(yè)占據(jù)。2023 年全球高空作業(yè)機(jī)械前 20 強(qiáng)營(yíng)收為 155.3 億元,其中國(guó)外企業(yè)占比 69.11%。中國(guó)企業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速,市場(chǎng)地位有所提升。2023年共有 5 家中國(guó)企業(yè)入圍全球高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)前 20 強(qiáng),為徐工機(jī)械、浙江鼎力、中聯(lián)重科、臨工重機(jī)、星邦智能,

2024年12月21日
全球電動(dòng)OPE行業(yè)分析:環(huán)保政策及鋰電成本下降驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展 競(jìng)爭(zhēng)格局較穩(wěn)定

全球電動(dòng)OPE行業(yè)分析:環(huán)保政策及鋰電成本下降驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展 競(jìng)爭(zhēng)格局較穩(wěn)定

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面,全球電動(dòng)OPE市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定,亞洲、歐洲和北美洲地區(qū)累計(jì)占據(jù)80%以上的市場(chǎng)份額。值得注意的是,全球電動(dòng)OPE核心廠商在產(chǎn)能布局方面,主要以中國(guó)為核心生產(chǎn)基地。

2024年12月20日
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