一、預(yù)調(diào)酒行業(yè)進入穩(wěn)步擴張增長期
預(yù)調(diào)酒，又稱雞尾酒或預(yù)混酒，是一種預(yù)先調(diào)配好的、可直接飲用的含酒精飲料。我國預(yù)調(diào)酒市場起源于20世紀(jì)90年代中期，最早出現(xiàn)于沿海發(fā)達(dá)城市的夜場、KTV、酒吧等場所。這一時期中，國內(nèi)消費者對預(yù)調(diào)酒產(chǎn)品缺乏認(rèn)知，消費人群和場景較為小眾。2012-2015年，銳澳和冰銳推動預(yù)調(diào)酒進入大眾視野，國內(nèi)大量資本紛紛布局推動行業(yè)嘗鮮式熱潮。2016-2017年，由于預(yù)調(diào)酒培育時間較短，并未占據(jù)消費者心智，嘗鮮式熱潮褪去后，消費需求出現(xiàn)明顯下滑；而由于行業(yè)缺乏相應(yīng)的規(guī)章和準(zhǔn)則，預(yù)調(diào)酒的山寨產(chǎn)品層出不窮，導(dǎo)致消費者對主流品牌認(rèn)知混亂。在消費端需求縮小和供給端無序擴張下，預(yù)調(diào)酒市場混亂，導(dǎo)致大量資本和中小企業(yè)開始陸續(xù)退出市場，行業(yè)進入深度調(diào)整期。2018年以來，隨著行業(yè)中小品牌退出以及渠道庫存逐步出清，行業(yè)競爭格局改善，市場渠道信心明顯恢復(fù)，行業(yè)重新回到理性健康發(fā)展。同時，在頭部品牌持續(xù)消費培育下，大眾消費群體開始從過去的消費嘗鮮轉(zhuǎn)為消費復(fù)購，主流產(chǎn)品進入穩(wěn)步擴張增長期。
我國預(yù)調(diào)酒行業(yè)發(fā)展歷程
| 發(fā)展階段 | 時間 | 發(fā)展情況 |
| 啟蒙和培育期 | 90年代中期-2011年 | 預(yù)調(diào)酒行業(yè)處于啟蒙和培育階段，消費人群和場景較為局限。我國預(yù)調(diào)酒市場起源于20世紀(jì)90年代中期，最早出現(xiàn)于沿海發(fā)達(dá)城市的夜場、KTV、酒吧等場所。1997年，古巴的百加得品牌進入中國市場，并在上海設(shè)立總部和生產(chǎn)基地，是第一家在中國生產(chǎn)、銷售、推廣預(yù)調(diào)雞尾酒的公司，旗下預(yù)調(diào)酒冰銳（Breezer）早期穩(wěn)居國內(nèi)預(yù)調(diào)酒第一品牌。2000年英國紅廣場等海外品牌也開始進入國內(nèi)市場。2003年百潤股份成立并創(chuàng)立銳澳（RIO）品牌，國內(nèi)企業(yè)開始進行預(yù)調(diào)酒的探索和發(fā)展。這一時期中，國內(nèi)消費者對預(yù)調(diào)酒產(chǎn)品缺乏認(rèn)知，消費人群和場景較為小眾，行業(yè)市場規(guī)模較小。 |
| 快速發(fā)展期 | 2012-2015年 | 銳澳和冰銳推動預(yù)調(diào)酒進入大眾視野，國內(nèi)大量資本紛紛布局推動行業(yè)嘗鮮式熱潮。2012年以來銳澳和冰銳兩大預(yù)調(diào)酒品牌競爭開始加劇，并通過大量線上和線下廣告投放提升品牌知名度，大眾開始初步認(rèn)識并了解預(yù)調(diào)酒品類。同時由于預(yù)調(diào)酒行業(yè)進入門檻較低，產(chǎn)品利潤較高，吸引了眾多品牌和資本進入，例如白酒企業(yè)五糧液和古井貢酒、啤酒企業(yè)百威、飲料企業(yè)匯源果汁、食品企業(yè)黑牛食品等。隨著消費者認(rèn)知提升和預(yù)調(diào)酒品牌增多，市場進入百花齊放階段，引發(fā)了一輪嘗鮮式消費熱潮，2015年行業(yè)銷售量和規(guī)模達(dá)到歷史最高峰。 |
| 深度調(diào)整期 | 2016-2017年 | 由于預(yù)調(diào)酒培育時間較短，并未占據(jù)消費者心智，嘗鮮式熱潮褪去后，消費需求出現(xiàn)明顯下滑。其次，由于行業(yè)缺乏相應(yīng)的規(guī)章和準(zhǔn)則，預(yù)調(diào)酒的山寨產(chǎn)品層出不窮，導(dǎo)致消費者對主流品牌認(rèn)知混亂。在消費端需求縮小和供給端無序擴張下，預(yù)調(diào)酒產(chǎn)品出現(xiàn)了同質(zhì)化、高庫存、價格混亂等問題，導(dǎo)致2016年行業(yè)進入深度調(diào)整期，大量資本和中小企業(yè)開始陸續(xù)退出市場。 |
| 穩(wěn)健增長期 | 2018年至今 | 隨著行業(yè)中小品牌退出以及渠道庫存逐步出清，行業(yè)競爭格局改善，市場渠道信心明顯恢復(fù)，行業(yè)重新回到理性健康發(fā)展。同時，在頭部品牌持續(xù)消費培育下，大眾消費群體開始從過去的消費嘗鮮轉(zhuǎn)為消費復(fù)購，主流產(chǎn)品進入穩(wěn)步擴張增長期。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2022年我國預(yù)調(diào)酒市場規(guī)模約71.6億元，行業(yè)保持較高的增速。 |
資料來源：觀研天下整理
二、預(yù)調(diào)酒行業(yè)規(guī)模尚小，市場擴展空間大
2022年我國預(yù)調(diào)酒市場規(guī)模約71.6億元。相比日本，我國酒稅壓力較小，傳統(tǒng)酒企過去并未大力發(fā)展預(yù)調(diào)酒市場，導(dǎo)致行業(yè)早期缺乏頭部酒企教育，市場規(guī)模仍然相對較小，擴展空間大。
我國酒類稅收政策
| 種類 | 稅收政策 |
| 白酒 | 采取從價定率和從量定額相結(jié)合，即從價定率的比例稅率為 20%，從量定額的定額稅率為每 500 克 0.5 元。 |
| 啤酒 | 消費稅從量征收，出廠價在 3000 元/噸以上產(chǎn)品 250 元/噸，3000 元/噸以下產(chǎn)品 220 元/噸。 |
| 其他酒類（包括預(yù)調(diào)酒） | 10% |
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從供給端看，2022年我國白酒、啤酒產(chǎn)量占釀酒行業(yè)比例接近80%，而預(yù)調(diào)酒產(chǎn)量占比僅為0.5%。
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根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國預(yù)調(diào)酒行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景研究報告（2024-2031年）》顯示，近年來白酒、啤酒進入存量競爭，頭部酒企逐步重視預(yù)調(diào)酒賽道發(fā)展。隨著消費群體迭代以及生活水平提升，年輕消費群體更注重高性價的悅己消費，對白酒、啤酒需求有所下降，導(dǎo)致傳統(tǒng)酒類產(chǎn)量逐年下降。行業(yè)競爭壓力加劇下，部分頭部酒企開始逐步布局預(yù)調(diào)酒賽道，貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液等陸續(xù)推出了預(yù)調(diào)酒新品牌。此外，隨著預(yù)調(diào)酒行業(yè)快速發(fā)展，業(yè)內(nèi)外資本開始加速布局預(yù)調(diào)酒賽道，2020年以來騰訊、紅杉資本、經(jīng)緯創(chuàng)投等公司加速融資步伐，推動十點一刻、貝瑞甜心、空卡等預(yù)調(diào)酒品牌陸續(xù)創(chuàng)立。傳統(tǒng)酒企和新興品牌共同發(fā)力，預(yù)調(diào)酒產(chǎn)量有望增多。
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傳統(tǒng)酒企和新興品牌布局預(yù)調(diào)酒情況
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類型 |
品牌 |
創(chuàng)立時間 |
融資/創(chuàng)立公司 |
定位 |
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傳統(tǒng)酒企 |
悠蜜 |
2020年 |
貴州茅臺 |
定位藍(lán)莓果酒，以茅臺酒為基礎(chǔ)，加入了多汁水果和清爽的碳酸水 |
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晶華年代 |
2021年 |
瀘州老窖 |
定位藍(lán)莓果酒，以優(yōu)質(zhì)藍(lán)莓果為主料，采用低溫發(fā)酵全釀制工藝 |
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吾調(diào) |
2021年 |
五糧液 |
定位藍(lán)莓果酒，以濃香型白酒為基酒，融合水果清香，定位年輕消費群體 |
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浮起 |
2022年 |
百威 |
主打氣泡茶酒，推出了白桃烏龍風(fēng)味、茉莉綠茶風(fēng)味、凍檸茶風(fēng)味 |
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貴州味道 |
2023年 |
茅臺生態(tài)農(nóng)業(yè)公司 |
“貴州味道”系列雞尾酒目前有辛辣貝瑞、藍(lán)莓酸、藍(lán)莓絲令三款產(chǎn)品 |
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新興品牌 |
十點一刻 |
2020年 |
騰訊、紅杉資本、真格基金、東方創(chuàng)投等 |
主打0糖0脂、復(fù)合口味的無糖氣泡酒 |
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貝瑞甜心 |
2020年 |
康之城電商、經(jīng)緯創(chuàng)投、尚承投資碧桂園創(chuàng)投、百威英博等 |
瓶裝低度果酒，聚焦于滿足閨蜜聚會、獨居小酌等不同情景下女性多元化的飲酒需求。 |
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空卡 |
2020年 |
金沙江創(chuàng)投、經(jīng)緯創(chuàng)投、德迅投資、里程資本等 |
定位蘇打酒，致力于為年輕消費者帶來快樂的酒飲體驗，氣泡口感，兼具0糖0脂的配方 |
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蘭舟 |
2020年 |
天使灣創(chuàng)投傳化集團、境界投資、天使灣創(chuàng)投、百威英博等 |
定位水果酒，以22-35歲的都市白領(lǐng)為主要客群，通過“微醺社交產(chǎn)品”致力于打造國內(nèi)年輕人的社交酒飲品牌。 |
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梅見 |
2019年 |
江小白、東方富海 |
定位配置型青梅酒和中式佐餐酒，目標(biāo)用戶為喜歡微醺低度酒的Z世代，以女性用戶為主 |
資料來源：觀研天下整理
從需求端看，2022年我國人均年預(yù)調(diào)酒消費量僅為0.2升，對比預(yù)調(diào)酒成熟市場，我國預(yù)調(diào)酒人均銷量極低。
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在飲酒低度化趨勢下，預(yù)調(diào)酒降低了我國年輕人和女性人群消費門檻，滿足了多樣化、差異化飲酒需求。隨著消費培育和認(rèn)知度提升，未來預(yù)調(diào)酒在既有飲酒人群中仍有較大開拓空間，有望帶動人均銷量快速提升。
1.預(yù)調(diào)酒更符合年輕人多樣化消費需求
我國傳統(tǒng)白酒度數(shù)較高，口感較為辛辣，啤酒口感相對苦澀，對于初次飲酒人群門檻相對偏高，年輕消費群體接受度較低。而預(yù)調(diào)酒產(chǎn)品由于具備豐富口味、低酒精度、易入口、性價比高等特點，有效降低年輕消費者飲用門檻，滿足飲酒需求，同時預(yù)調(diào)酒新穎潮流的包裝帶給年輕人更多精神和心理的滿足。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國預(yù)調(diào)酒主力消費群體以34歲及以下的年輕人為主，2022年預(yù)調(diào)酒消費人群中18-34歲占比達(dá)68%。
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2.預(yù)調(diào)酒更受女性消費群體青睞
受益于我國經(jīng)濟快速發(fā)展，女性就業(yè)率持續(xù)提升，2022年我國女性平均就業(yè)率達(dá)58%，明顯高于日本、美國平均水平。女性就業(yè)率較高一方面推動女性職場和社交場景的飲酒需求增加，另一方面帶動女性消費需求向品質(zhì)化、多元化發(fā)展。此外，預(yù)調(diào)酒產(chǎn)品多以水果口味和低酒精度數(shù)為主，飲用后口味偏甜、口感舒適，且不容易上頭，更符合我國女性消費群體飲酒需求。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國預(yù)調(diào)酒消費中女性占比達(dá)67%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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三、銳澳為國內(nèi)預(yù)調(diào)酒行業(yè)龍頭品牌
2015 年以前預(yù)調(diào)酒行業(yè)競爭較為激烈，行業(yè)呈現(xiàn)“雙寡頭”格局，頭部品牌銳澳和百加得冰銳通過大規(guī)模營銷持續(xù)搶占市場份額。2016 年行業(yè)進入調(diào)整期，嘗鮮式需求大幅下滑，冰銳及其他中小品牌市場份額持續(xù)收縮，銳澳通過全方面改革和渠道梳理，持續(xù)提升競爭優(yōu)勢，2022年銳澳銷售量市占率提升至 67.6%，為國內(nèi)預(yù)調(diào)酒行業(yè)龍頭品牌。
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