葡萄酒以葡萄或葡萄汁為原料，經(jīng)全部或部分酒精發(fā)酵釀制而成的，含有一定酒精度的發(fā)酵酒。與白酒市場的一片向好不同，當(dāng)下國內(nèi)葡萄酒市場發(fā)展仍處于深度調(diào)整期，國產(chǎn)企業(yè)面臨內(nèi)外受阻的境況。一方面是國內(nèi)終端遇冷使得上市企業(yè)業(yè)績并不樂觀；另一方面是進(jìn)口品牌澳洲葡萄酒回歸帶來的沖擊。國內(nèi)葡萄酒企業(yè)面對如此低迷的市場，也在不斷尋求突破。而在當(dāng)前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場定位上相對單一，難以滿足消費(fèi)者多樣化的需求下，如何更好地打開消費(fèi)市場是當(dāng)下國產(chǎn)葡萄酒行業(yè)亟待解決問題。
一、業(yè)績再次遇冷，幾家上市企業(yè)業(yè)績均有不同程度下滑
近期隨著2024年三季報(bào)的相繼披露，本土葡萄酒企業(yè)業(yè)績再次遇冷。根據(jù)相繼發(fā)布的2024年三季度財(cái)報(bào)顯示，2024年前三季度，除威龍股份外，張?jiān)Ｆ咸丫?、ST通葡、中信尼雅、墓高股份等葡萄酒上市企業(yè)業(yè)績均有不同程度下滑。例如2024年1—9月，葡萄酒龍頭企業(yè)張?jiān)Ｆ咸丫茽I收同比下滑21.56%，凈利潤同比下滑47.25%；ST通葡營收微增0.30%，凈利潤依然虧損；威龍股份營收同比增長13.41%，凈利潤扭虧；中信尼雅營收同比下滑36.92%，凈利潤同比下滑94.69%；莫高股份營收同比增長61.58%，但凈利潤虧損再次擴(kuò)大。
2024年前三季度我國葡萄酒主要上市企業(yè)經(jīng)營業(yè)績情況
| 上市企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入 | 同比增速 | 凈利潤 | 同比增速 |
| 張?jiān)Ｆ咸丫? | 21.97億元 | -21.56% | 2.24億元 | -47.25% |
| ST通葡 | 5.86億元 | 0.3% | -0.32億元 | — |
| 中信尼雅 | 1.02億元 | -36.92% | 0 | -94.69% |
| 莫高股份 | 2.25億元 | 61.58% | -2724萬元 | — |
| 威龍股份 | 3.04億元 | 13.41% | 432萬元 | — |
資料來源：各企業(yè)2024年三季報(bào)，觀研天下整理
根據(jù)市場分析，導(dǎo)致2024年前三季度企業(yè)業(yè)績的下滑的因素，一方面是整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳，消費(fèi)者可支配收入減少，對非必需品如葡萄酒的消費(fèi)意愿降低。另一方面，消費(fèi)沒有升級而是出現(xiàn)了明顯的分級。傳統(tǒng)渠道的銷售效率固然下降，但電商等新興渠道也沒能帶來增量。由于市場需求不足，部分企業(yè)存在庫存積壓的問題，增加了經(jīng)營成本。
二、市場低迷需求不足，產(chǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢
企業(yè)業(yè)績下滑的同時(shí)，終端市場消費(fèi)也相對冷清。從產(chǎn)量來看，自2019年以來我國葡萄酒產(chǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國葡萄酒產(chǎn)量累計(jì)約為14.3萬千升，同比增長約為2.9%。2024年1-9月我國葡萄酒產(chǎn)量累計(jì)約為8.5萬千升，同比下降8.6%。其中9月國內(nèi)葡萄酒產(chǎn)量當(dāng)期值約為1.1萬千升，同比下降21.4%，均低于2022年9月和2023年9月同期產(chǎn)量。這表明葡萄酒行業(yè)仍處于調(diào)整期，市場需求不足是主要問題。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
三、進(jìn)口量增長尤其是澳洲葡萄酒激增，進(jìn)一步加大對國產(chǎn)葡萄酒市場沖擊
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國葡萄酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，除了市場需求低迷外，海外品牌的涌入也擠壓了國內(nèi)企業(yè)的市場空間。自2001年我國加入WTO之后，隨著進(jìn)口關(guān)稅的不斷下調(diào)，法國、意大利、澳大利亞、智利等國的紅酒品牌相繼進(jìn)入國內(nèi)市場。目前國內(nèi)葡萄酒銷量中一半以上是來自海外。
當(dāng)前與國內(nèi)葡萄酒產(chǎn)量下跌形成鮮明對比的，2024年前三季度葡萄酒進(jìn)口量卻得到提升。有數(shù)據(jù)顯示，2024年1—9月，我國葡萄酒進(jìn)口額為11.58億美元，同比增長26.93%；進(jìn)口量為2.14億升，同比增長11.37%；進(jìn)口量額實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，觀研天下整理
尤其是澳大利亞葡萄酒在“雙反”措施取消后強(qiáng)勢回歸，進(jìn)口量激增，進(jìn)一步加大了對國產(chǎn)葡萄酒市場沖擊。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，相比去年同期，瓶裝澳洲葡萄酒在2024年前三季度進(jìn)口額與量出現(xiàn)了24364.46%與10830.57%的大幅增長。
2024年1-9月瓶裝葡萄酒進(jìn)口數(shù)據(jù)(TOP10進(jìn)口來源地)
| 品類 | 進(jìn)口量（萬升） | 同比增速 | 進(jìn)口額（萬美元） | 同比增速 | 進(jìn)口均價(jià)（美元/升） | 同比增速 |
| 法國 | 3839.18 | -15.96% | 38918.05 | -9.82% | 10.14 | 7.3% |
| 澳大利亞 | 2058.51 | 10830.57% | 33846.75 | 24364.46% | 16.44 | 123.82% |
| 智利 | 2847.36 | -6.23% | 11374.75 | -16.95% | 3.99 | -11.43% |
| 意大利 | 1284.96 | -5.52% | 8009.53 | -13.92% | 6.23 | -8.89% |
| 美國 | 406.29 | -8.84% | 4380.52 | 9.06% | 10.78 | 19.64% |
| 西班牙 | 1039.67 | -18.49% | 4056.43 | -11.36% | 3.9 | 8.75% |
| 新西蘭 | 243.86 | 7.9% | 2309.6 | 4.54% | 9.47 | -3.12% |
| 德國 | 345.31 | 2.58% | 1989.98 | 5.59% | 5.76 | 2.94% |
| 南非 | 302.18 | -39.43% | 1071.15 | -38.19% | 3.54 | 2.04% |
| 阿根廷 | 159.43 | -13.22% | 921.1 | -29.13% | 5.78 | -18.33% |
| 總計(jì) | 12526.76 | 4.83% | 106877.5 | 30.32% | 8.53 | 24.32% |
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，觀研天下整理
四、國產(chǎn)企業(yè)內(nèi)外受阻，如何更好地打開消費(fèi)市場是當(dāng)下亟待解決問題
從上述市場分析來看，當(dāng)前我國葡萄酒市場低迷，國產(chǎn)企業(yè)面臨內(nèi)外受阻的境況。一方面是國內(nèi)終端遇冷使得上市企業(yè)業(yè)績并不樂觀；另一方面是進(jìn)口品牌澳洲葡萄酒回歸帶來的沖擊。
與此同時(shí)，國產(chǎn)葡萄酒在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場定位上相對單一，難以滿足消費(fèi)者多樣化的需求。根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，目前我國葡萄酒企業(yè)在種植上，紅葡萄占比高達(dá)80%，其中紅葡萄品種赤霞珠占比60%。中國葡萄酒市場品種較為單一，使得中國葡萄酒缺乏個(gè)性化、多元化。
此外葡萄酒飲用的場景相對單一，而低度酒、果酒的出現(xiàn)也搶占著葡萄酒的市場空間。例如低度酒的快速擴(kuò)容，對于國內(nèi)葡萄酒產(chǎn)業(yè)來說，也帶來了較大危機(jī)。
在上述背景下，如何更好地打開消費(fèi)市場是當(dāng)下葡萄酒行業(yè)亟待解決問題。尤其是國產(chǎn)葡萄酒方面，對于打開消費(fèi)市場更是當(dāng)前的重中之重。
事實(shí)上，國內(nèi)對于葡萄酒的需求仍存在一定的增長空間。縱觀法國、美國、澳大利亞等重要葡萄酒生產(chǎn)國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，葡萄酒消費(fèi)市場的繁榮與該國的人均GDP有著重要的關(guān)系。以美國為例，1978年，當(dāng)美國人均GDP突破了1萬美元后，整個(gè)國家進(jìn)入了長達(dá)30年的大消費(fèi)時(shí)代，消費(fèi)結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)出了一個(gè)極為明顯的變化——從非耐用品消費(fèi)到耐用品消費(fèi)再到服務(wù)型消費(fèi)的轉(zhuǎn)型升級。而早在2019年，中國的人均GDP就突破了1萬美元，邁過了消費(fèi)領(lǐng)域的歷史分水嶺。因此可見，未來我國葡萄酒市場仍有一定的增長空間。
除了與國外市場對比之外，國內(nèi)市場方面，目前葡萄酒市場產(chǎn)品也以進(jìn)口葡萄酒更受歡迎。有葡萄酒經(jīng)銷商表示，隨著澳洲葡萄酒的回歸，店內(nèi)前來咨詢、購買澳洲葡萄酒的消費(fèi)者數(shù)量也有所增長。此前在澳洲葡萄酒受限時(shí)，其實(shí)也一直有消費(fèi)者前來咨詢和購買。但由于沒貨，不少消費(fèi)者將目光轉(zhuǎn)向法國、智利等國家的葡萄酒產(chǎn)品。而且在一些線下的商超貨架上，葡萄酒產(chǎn)品也多以澳洲、法國等進(jìn)口葡萄酒品牌為主，國產(chǎn)葡萄酒品牌相對較少。
究其原因，主要是由于消費(fèi)者對于國產(chǎn)葡萄酒的認(rèn)知相對較低，導(dǎo)致依然未能得到消費(fèi)者認(rèn)可。因此如何更好地打開消費(fèi)市場、貼近消費(fèi)者，是當(dāng)下國產(chǎn)葡萄酒企業(yè)所要考慮的首要問題。
五、行業(yè)尋突破，發(fā)展產(chǎn)區(qū)概念成為國內(nèi)葡萄酒市場發(fā)展新方向
面對國內(nèi)如此低迷的葡萄酒市場，相關(guān)企業(yè)也在不斷尋求突破。例如葡萄酒產(chǎn)區(qū)化。葡萄酒是依托于產(chǎn)區(qū)而存在，產(chǎn)區(qū)化也一直伴隨著葡萄酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。發(fā)展產(chǎn)區(qū)概念成為國內(nèi)葡萄酒市場發(fā)展新方向。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，寧夏、新疆、山東等葡萄酒產(chǎn)區(qū)均出臺相關(guān)發(fā)展規(guī)劃。寧夏產(chǎn)區(qū)到2025年，力爭實(shí)現(xiàn)綜合產(chǎn)值1000億元。新疆產(chǎn)區(qū)到2025年，釀酒產(chǎn)量在2019年基礎(chǔ)上翻兩番；葡萄酒加工環(huán)節(jié)收入470億元左右。煙臺方面公開表示，到2025年，煙臺全市葡萄酒產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值突破500億元，國產(chǎn)葡萄酒市場占有率達(dá)到40%。（WW）
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