一、威士忌為全球主要烈酒品類，年輕消費者有望推動國內(nèi)消費
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國威士忌行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告（2024-2031年）》顯示，威士忌是一種由大麥等谷物釀制，在橡木桶中陳釀多年后，調(diào)配成43度左右的烈性蒸餾酒。按照產(chǎn)地威士忌可以分為蘇格蘭威士忌、愛爾蘭威士忌、美國威士忌和加拿大威士忌四大類。
從全球范圍看，威士忌是除中國以外地區(qū)消費量最大的烈酒品類，2022年全球威士忌市場規(guī)模約825億美元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
我國威士忌市場尚處于早期發(fā)展階段，主要由于白酒的消費與中國傳統(tǒng)社交、商務消費場景綁定較深，威士忌替代性不強。但消費更加注重自我犒賞的年輕人成為主力軍，將為威士忌在中國發(fā)展提供市場空間。2023年國內(nèi)威士忌市場規(guī)模達55億元。
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二、國內(nèi)威士忌消費主要來源于進口，其中上海進口規(guī)模最大
目前國內(nèi)消費的成品威士忌仍主要來自于進口。根據(jù)海關數(shù)據(jù)，2023 年我國威士忌進口量 3.3 萬噸，進口金額 5.8 億美元。
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從細分品類看，國內(nèi)消費的威士忌以蘇格蘭威士忌為主，主要品牌包括尊尼獲加、芝華士、百齡壇、麥卡倫等，來自美國的杰克丹尼、日本的三得利也占據(jù)一定市場份額。
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從地區(qū)分布看，大陸威士忌進口集中在沿海城市，其中上海的進口規(guī)模較大， 2023年進口量達19599千升，進口額達337百萬美元，這與多數(shù)威士忌品牌的區(qū)域總部或注冊地設在上海有關。
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三、國際烈酒集團及國內(nèi)酒業(yè)公司共同發(fā)力，威士忌市場競爭日趨激烈
近年來，隨著國際烈酒集團在中國積極建廠以及國內(nèi)酒業(yè)公司業(yè)務多元化擴展，我國威士忌市場競爭日趨激烈。
1.國際烈酒集團在中國積極建廠
海外烈酒集團在中國積極建廠由于以下因素：
第一，本地生產(chǎn)可以免去較高的進口稅收，降低產(chǎn)品成本，使產(chǎn)品定價可以更好地瞄準更加廣闊的大眾消費市場；
第二，威士忌本身是一個具備風味多樣性的酒類產(chǎn)品，這些大廠希望將海外酒廠成熟的威士忌生產(chǎn)工藝與中國本土原料、水源、地理氣候和微生物環(huán)境以及中國特色桶陳元素、包裝元素等相結合，創(chuàng)新生產(chǎn)出具備中國特色風味和包裝的產(chǎn)品，以更好地匹配本地消費者需求。此外，統(tǒng)計顯示目前半數(shù)以上的威士忌消費量由中國 34 歲以下的城市年輕人口貢獻，年輕人喜歡嘗鮮，本地化生產(chǎn)有助于酒廠根據(jù)本地消費者洞察及時更新迭代產(chǎn)品；
第三，消費者教育是酒類銷售中非常重要的工作，特別是威士忌作為尚未在國內(nèi)一般消費群體中普及的舶來品，需要完成文化傳播、品類認知、消費場景構建以及品牌和產(chǎn)品認知等一系列的消費者教育工作?！盎貜S游”是其中一種重要的消費者教育方式，同時可以與當?shù)芈糜钨Y源結合，以工業(yè)旅游的方式觸達原點消費人群；
第四，國際烈酒集團例如帝亞吉歐也有把中國原產(chǎn)威士忌打造成為全球一流威士忌，像蘇格蘭、日本和美國威士忌一樣廣受認可，反向輸出，助力其全球業(yè)務發(fā)展的期待。
國際烈酒集團生產(chǎn)威士忌基本情況
| 投資方 | 酒廠 | 生產(chǎn)地 | 項目現(xiàn)狀 | 蒸餾產(chǎn)能 | 初始籌建時間 | 投產(chǎn)時間 |
| 保樂力加 | 疊川(峨眉山)麥芽威士忌有限公司 | 四川峨眉山 | 投產(chǎn) | 2700 噸 | 2019 年 8 月破土動工 | 2021 年 |
| 帝亞吉歐 | 帝亞吉歐酒業(yè)(大理)有限公司 | 云南洱源 | 在建 | 2300 噸 | 2021 年 11 月 | 預計2024 年 |
| 羅曼湖集團（2019 年被江小白收購） | 上海加悅酒業(yè)有限公司 | 待定 | 項目待建 | - | - | - |
| 麒麟烈酒集團與瀘州老窖合作 | 麒麟蒼麓（大理）麥芽威士忌蒸餾廠 | 云南大理 | 在建 | 1200 噸 | 2022 年 7 月 | 預計2024 年 |
| 英國奧歌詩丹迪集團 | 淳岸（杭州千島湖）威士忌釀造有限公司 | 浙江杭州 | 在建 | 初期 1500噸后期可擴容至 3000噸 | — | 預計2025 年10 月 |
資料來源：觀研天下整理
2.國內(nèi)酒業(yè)公司業(yè)務多元化擴展
國內(nèi)酒業(yè)公司業(yè)務向多元化擴展?？缃邕M入者包括了國內(nèi)知名白酒企業(yè)、啤酒企業(yè)和葡萄酒企業(yè)。白酒與威士忌同屬烈酒，都需要存儲，商業(yè)模式最為相似，銷售渠道或有部分重合。啤酒在前端生產(chǎn)工藝上和威士忌一致，因此啤酒廠具備涉足威士忌產(chǎn)業(yè)的條件，但商業(yè)模式上有差異，啤酒是快消品，而威士忌周轉(zhuǎn)較慢。葡萄酒企業(yè)涉足威士忌因其有橡木桶資源，以及同屬舶來品，在消費者教育上或有經(jīng)驗可復制。
國內(nèi)酒業(yè)公司生產(chǎn)威士忌基本情況
| 投資方 | 酒廠 | 生產(chǎn)地 | 項目現(xiàn)狀 | 蒸餾產(chǎn)能 | 初始籌建時間 | 投產(chǎn)時間 |
| 四川郎酒集團 | 峨眉山高橋威士忌酒業(yè)有限公司 | 香格里拉青稞威士忌 | 在建 | 首期 3000 噸，總產(chǎn)能 1 萬噸（3 期） | 2023 年 11 月開工 | 預計2026 年（首期）預計2030 年（全部） |
| 安徽古井集團有限責任公司和法國卡慕集團共同出資建設 | 安徽古奇草本威士忌蒸餾坊 | 安徽亳州 | 在建 | 420 噸 | 2023 年 11 月開工 | 預計2025 年 |
| 青?；ブ煊拥虑囡乒煞萦邢薰? | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 | 青?；ブ? | 投產(chǎn) | 1000 噸 | - | — |
| 青島啤酒集團有限公司 | 青島啤酒股份有限公司 | 山東青島 | 試運營 | 2500 噸 | 2023 年 | 預計2024 年底 |
| 燕京集團 | 燕京啤酒股份有限公司 | 北京順義 | 在建 | - | - | - |
| 山西怡園酒莊有限公司 | 福建德熙酒業(yè)有限公司（2019 年 10 月收購） | 福建龍巖 | 投產(chǎn) | 3000 噸 | 2018 年 | 2023 年4 月 |
| 煙臺海市葡萄酒有限公司 | 鈺之錦蒸餾酒(山東)有限公司 | 山東蓬萊 | 投產(chǎn) | 200 噸 | - | 2015 年 |
| 香格里拉酒業(yè)股份有限公司 | 香格里拉青稞威士忌 | 云南迪慶 | 投產(chǎn) | 300 噸 | - | 2019 年12 月 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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