我國諧波減速器行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析：發(fā)展勢頭將保持強勁 國產(chǎn)替代正進行

諧波減速器被廣泛應(yīng)用于工業(yè)機器人、醫(yī)療設(shè)備、航空航天、機床、半導(dǎo)體等領(lǐng)域。其中，工業(yè)機器人為我國諧波減速器下游第一大應(yīng)用領(lǐng)域，2023年占比達到57%。近年來，在工業(yè)機器人、機床等下游市場推動下，我國諧波減速器行業(yè)發(fā)展勢頭強勁，市場規(guī)模不斷擴容，2019至2023年的年均復(fù)合增長率達到28.18%。未來，在人口老齡化+制造業(yè)轉(zhuǎn)型拉動工業(yè)機器人長期需求、機床數(shù)控化率提升、人形機器人規(guī)?；慨a(chǎn)以及技術(shù)推動應(yīng)用領(lǐng)域拓展等多重因素推動下，我國諧波減速器行業(yè)發(fā)展前景依然廣闊。

從競爭來看，哈默納科（日本）、新寶（日本）等國外企業(yè)入局時間早，憑借著多年的技術(shù)積累和豐富的應(yīng)用及開發(fā)經(jīng)驗，長期在我國諧波減速器市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。但隨著相關(guān)政策推動、國內(nèi)企業(yè)在研發(fā)和生產(chǎn)方面不斷投入，以及國產(chǎn)諧波減速器產(chǎn)品性能提升，我國諧波減速器國產(chǎn)替代進程不斷推進。

1.工業(yè)機器人為我國諧波減速器下游最大應(yīng)用市場，消費量持續(xù)增加

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國諧波減速器行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景分析報告（2025-2032年）》顯示，諧波減速器是一種精密傳動裝置，由剛輪、柔輪以及波發(fā)生器這三個基本部件構(gòu)成，具有傳動速比大、承載能力高、傳動精度高、傳動效率高、運動平穩(wěn)、體積小、重量輕、耐沖擊等優(yōu)點，被廣泛應(yīng)用于工業(yè)機器人、醫(yī)療設(shè)備、航空航天、機床、半導(dǎo)體等領(lǐng)域。

目前，工業(yè)機器人為我國諧波減速器下游第一大應(yīng)用領(lǐng)域，2023年占比達到57%；其次為機床，占比約14%。

數(shù)據(jù)來源：全產(chǎn)業(yè)鏈研究、觀研天下整理

工業(yè)機器人：

近年來，在人口老齡化、勞動力成本上升、制造業(yè)升級等多重因素推動下，我國工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展突飛猛進，為諧波減速器行業(yè)帶來大量需求。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國工業(yè)機器人產(chǎn)量僅有13.11萬臺，2022年快速上升至44.31萬臺；其后其產(chǎn)量始終保持在40萬臺高位，2024年1-11月創(chuàng)歷史新高，達到48.39萬臺，相較2023年同期同比增長24.85%。同時其銷量由2017年的13.6萬臺增長至2023年的31.6萬臺，年均復(fù)合增長率達到15.09%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源： GGII、觀研天下整理

2019-2023年，受工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展帶動，我國工業(yè)機器人用諧波減速器消費量持續(xù)上升。但自2022年起，受工業(yè)機器人產(chǎn)銷增速放緩影響，其消費量增速也逐漸放緩，2023年達到66.93萬臺，同比增長4.64%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、GGII、觀研天下整理

機床：

在機床領(lǐng)域，諧波減速器主要用于數(shù)控機床，可以提高設(shè)備的精度和穩(wěn)定性。近年來，得益于國內(nèi)制造業(yè)的不斷發(fā)展和升級以及相關(guān)政策推動，我國數(shù)控機床市場規(guī)模不斷擴大，2023年達到4090億元，同比增長6.93%，有利于提升對諧波減速器的市場需求。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

2.諧波減速器市場規(guī)模不斷擴容，未來仍有較大發(fā)展空間

在工業(yè)機器人、機床等下游市場推動下，我國諧波減速器行業(yè)發(fā)展勢頭強勁，市場規(guī)模不斷擴容，由2019年的19.09億元增長至2023年的51.53億元，年均復(fù)合增長率達到28.18%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

展望未來，我國諧波減速器行業(yè)發(fā)展前景依然廣闊，市場仍存在很大的需求空間。主要原因在于：

第一，人口老齡化+制造業(yè)轉(zhuǎn)型拉動工業(yè)機器人長期需求，帶動諧波減速器市場需求釋放。目前，我國已步入中度老齡化社會。根據(jù)國家衛(wèi)生健康委員會預(yù)計，到2035年左右我國60歲及以上老年人口比重將超過30%，進入重度老齡化階段。隨著我國人口老齡化程度加深，人口紅利消退，勞動力供需關(guān)系改變，企業(yè)也面臨著人力成本居高不下、用工難等挑戰(zhàn)，對工業(yè)機器人的需求將持續(xù)增加。同時我國龐大的制造業(yè)體量為工業(yè)機器人提供了豐富的應(yīng)用場景，再加上制造業(yè)不斷向智能化、自動化等方向轉(zhuǎn)型升級，也將進一步拉動工業(yè)機器人需求增長，進而促進諧波減速器行業(yè)發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、國家衛(wèi)生健康委員會、觀研天下整理

第二，機床數(shù)控化率提升進一步推動諧波減速器行業(yè)發(fā)展。2023年我國機床數(shù)控化率為48%，而日本機床數(shù)控化率維持在80%以上，美國和德國機床數(shù)控化率均超過70%。與這些發(fā)達國家相比，我國機床數(shù)控化率提升空間仍然較大。未來， 隨著機床數(shù)控化率提升，對諧波減速器的需求也有望增加。

第三，人形機器人有望為諧波減速器行業(yè)帶來廣闊新興增量需求。目前我國人形機器人產(chǎn)業(yè)正處于技術(shù)攻關(guān)和應(yīng)用探索的關(guān)鍵期。工業(yè)和信息化部2023年11月印發(fā)的《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》明確提出，2025年實現(xiàn)人形機器人批量生產(chǎn)、2027年相關(guān)產(chǎn)品深度融入實體經(jīng)濟。隨著技術(shù)突破和政策紅利持續(xù)釋放，我國人形機器人商業(yè)化進程將不斷推進，市場前景廣闊。根據(jù)中國電子學(xué)會數(shù)據(jù)預(yù)計，到2030年我國人形機器人市場規(guī)模有望達到約8700億元。相比工業(yè)機器人，人形機器人的形態(tài)和動作更接近人類，其運動復(fù)雜、關(guān)節(jié)多，也更加靈活，因此需要使用更多數(shù)量的諧波減速器。未來隨著人形機器人規(guī)?；慨a(chǎn)和市場規(guī)模擴大，將為諧波減速器行業(yè)帶來大量需求。

第四，技術(shù)進步助力諧波減速器性能提升和應(yīng)用范圍擴大，為行業(yè)帶來更多需求。隨著技術(shù)進步，諧波機器人將向更高精度、更大承載能力、更長使用壽命等方向發(fā)展，性能和質(zhì)量不斷提升，以適應(yīng)更為多樣化的市場需求，推動其應(yīng)用場景不斷拓展。

3.諧波減速器行業(yè)國產(chǎn)替代進程持續(xù)推進

諧波減速器行業(yè)是典型的技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)壁壘高筑。哈默納科（日本）、新寶（日本）等國外企業(yè)入局時間早，憑借著多年的技術(shù)積累和豐富的應(yīng)用及開發(fā)經(jīng)驗，長期在我國諧波減速器市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。但隨著相關(guān)政策推動、國內(nèi)企業(yè)在研發(fā)和生產(chǎn)方面不斷投入，以及國產(chǎn)諧波減速器產(chǎn)品性能提升，我國諧波減速器國產(chǎn)替代進程不斷推進。據(jù)悉，哈默納科和新寶這兩大日企在我國諧波減速器市場中的合計份額已由2018年的61%左右下降到2023年的45.4%左右。目前，哈默納科仍是我國諧波減速器市場龍頭企業(yè)，2023年市場份額約為38.7%；本土企業(yè)綠的諧波排名第二，約為14.5%。

數(shù)據(jù)來源：人形機器人研究院、觀研天下整理（WJ）