前言：傳統(tǒng)物流運輸方式已無法滿足現(xiàn)代社會的物流運輸需求，物流行業(yè)面臨著巨大的壓力；且隨著我國人口老齡化程度加深，勞動力縮減，人力成本提高，國內(nèi)物流無人機市場需求快速釋放。由于物流無人機面臨技術難度大、制造成本高的挑戰(zhàn)，市場滲透率仍然較低，但隨著政策推動無人機物流配送示范應用不斷深化，物流無人機市場滲透率有望不斷提升。從細分市場看，隨著低空經(jīng)濟的發(fā)展，支線無人機運輸需求逐漸旺盛，天域航通、山河華宇、郎星、白鯨航線等相關公司布局進展隨之加快；隨著快遞行業(yè)競爭加劇，順豐、京東等頭部玩家開始由價格競爭轉(zhuǎn)向服務競爭與產(chǎn)業(yè)化延伸，無人機快遞布局正不斷推進。
一、物流壓力增大疊加人力成本提升，我國物流無人機市場需求快速釋放
隨著電子商務和直播電商等業(yè)態(tài)興起，國內(nèi)物流運輸需求保持穩(wěn)步增長。 2013-2023年我國社會物流總額由197.8萬億元增長至352.4萬億元。隨著消費者對于配送時效性、精準度以及服務質(zhì)量的要求愈發(fā)嚴格，傳統(tǒng)的物流運輸方式已經(jīng)逐漸無法滿足現(xiàn)代社會的物流運輸需求，物流行業(yè)面臨著巨大的壓力，交通擁堵、人工成本、時效要求等問題，使得物流行業(yè)亟需創(chuàng)新技術的介入。物流無人機具備高效性、精準性等優(yōu)勢，成為解決上述物流行業(yè)痛點問題的關鍵突破口。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
此外，相較于傳統(tǒng)運輸方式，無人機在人工成本方面具有顯著優(yōu)勢，特別是在配送短途貨物時，成本節(jié)省更為明顯。隨著我國人口老齡化程度加深，勞動力縮減，人力成本提高，物流無人機市場需求進一步釋放。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018-2023年我國60歲以上人口數(shù)量由2.5億人增長至2.97億元，65歲以上人口數(shù)量由1.7億人增長至2.2億人。
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2019年我國物流無人機需求規(guī)模僅為0.01億元，2023年我國物流無人機需求規(guī)模增至143.97億元，2020-2023年年復合增長率為204.6%。
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二、政策推動物流無人機應用深化，市場滲透率有望不斷提升
我國物流無人機行業(yè)發(fā)展快速，但由于其面臨技術難度大、制造成本高的挑戰(zhàn)，市場滲透率仍然較低。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國物流無人機在民用無人機中占比18.8%。
我國物流無人機行業(yè)挑戰(zhàn)
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挑戰(zhàn) |
簡介 |
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技術 |
飛行安全 |
飛行安全是物流無人機應用的首要問題。如何確保無人機在復雜環(huán)境中的飛行穩(wěn)定性，避免與其他飛行器或障礙物發(fā)生碰撞，是需要攻克的技術難題。 |
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續(xù)航 |
盡管無人機在續(xù)航和載重能力方面取得了顯著進展，但對于一些大宗貨物的運輸，仍然存在一定的局限。 |
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成本 |
盡管物流無人機在長遠來看能夠節(jié)省運輸成本，但在初期投入上仍然較高。如何降低無人機的制造成本，提高市場普及率，是未來發(fā)展的關鍵。 |
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資料來源：觀研天下整理
隨著政策推動無人機物流配送示范應用不斷深化，物流無人機市場滲透率有望提升。根據(jù)四部門聯(lián)合印發(fā)的《通用航空裝備創(chuàng)新應用實施方案(2024-2030年)》，目標到2027年智能電動化無人機將在城市空運、物流配送領域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)應用，到2030年“干-支-末”無人機配送網(wǎng)絡實現(xiàn)安全高效運行。政策推動構(gòu)建量大面廣的航空物流配送裝備體系，快遞物流細分領域的民用無人機有望進入高速發(fā)展期。預計2030年物流無人機占民用無人機的比重達23.8%。
《通用航空裝備創(chuàng)新應用實施方案(2024-2030年)》中物流無人機相關內(nèi)容
| 序號 | 內(nèi)容 |
| 1 | 到2027年，以無人化、電動化、智能化為技術特征的新型通用航空裝備在城市空運、物流配送、應急教援等領域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)應用。 |
| 2 | 到2027年示范應用成效明顯，航空應急救援、物流配送實現(xiàn)規(guī)模化應用，城市空中交通實現(xiàn)商業(yè)運行，形成20個以上可復制，可推廣的典型應用示范，打造一批低空經(jīng)濟應用示范基地，形成一批品牌產(chǎn)品 |
| 3 | 到2030年，以高端化、智能化、綠色化為特征的通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式基本建立，支撐和保障“短途運輸+電動垂直起降”客運網(wǎng)絡，“干-支-末“無人機配送網(wǎng)絡，滿足工農(nóng)作業(yè)需求的低空生產(chǎn)作業(yè)網(wǎng)絡安全高效運行。 |
| 4 | 完善通航裝備產(chǎn)品譜系，支持加快支線物流、末端配送無人機研制生產(chǎn)并投入運營。 |
| 5 | 深化航空物流配送示范應用。聚焦“干-支-木”物流配送需求、在長三角、粵港澳、川渝，內(nèi)蒙古、陜西、新疆等重點地區(qū)、鼓助開展無人機械城際運輸及末端配送應用示范，形成量大面廣的航空物流配送裝備體系，支持研究低空物流解決方案，探索智慧物流新模式，推動大型無人機支線物流連線組網(wǎng)，以及城市、鄉(xiāng)村、山區(qū)、海島等新興場景無人機配送大規(guī)模應用落地，推動構(gòu)建航空物流配送網(wǎng)絡 |
資料來源：觀研天下整理
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三、支線無人機運輸需求將逐漸旺盛，無人機快遞布局不斷推進
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國物流無人機行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報告（2025-2032年）》顯示，物流無人機可分為支線無人機運輸、無人機快遞、無人機救援和無人機倉庫管理四類，目前支線無人機運輸和無人機快遞占據(jù)主導。
支線無人機運輸主要用于輔助干線運輸，可以解決周邊城市與區(qū)域樞紐運輸速度不足的痛點。支線無人機運輸具有高效率、節(jié)省成本等顯著優(yōu)勢，隨著低空經(jīng)濟的發(fā)展，支線無人機運輸需求逐漸旺盛，天域航通、山河華宇、郎星、白鯨航線等相關公司布局進展隨之加快。
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我國支線無人機運輸布局情況
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企業(yè) |
無人機產(chǎn)品型號 |
首飛時間 |
產(chǎn)品性能 |
產(chǎn)品成就/進展 |
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最大起飛重量 |
載貨能力 |
最大航程 |
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天域航通 |
HY100 |
2019年 |
7.5噸 |
3.2噸 |
2200km |
中國首個通過適航審定的大型無人機系統(tǒng) |
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山河華宇 |
SA750U |
2024.08 |
7.5噸 |
3.2噸 |
2,200km |
中國首臺載重超3噸的大型無人運輸機 |
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郎星 |
AT200 |
2017.01 |
3.4噸 |
1.5噸 |
2,183km |
全球首款噸位級貨運無人機 |
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白鯨航線 |
W5000 |
2022.10 |
10.8噸 |
5噸 |
2,600km |
研發(fā)中 |
資料來源：觀研天下整理
無人機快遞則主要用于低空配送，可解決偏遠地區(qū)配送困難的痛點。隨著快遞行業(yè)競爭加劇，頭部玩家開始由價格競爭轉(zhuǎn)向服務競爭與產(chǎn)業(yè)化延伸，紛紛推進無人機快遞布局。如2017年7月，順豐宣布物流無人機得到有關部門的正式批復，成為國內(nèi)首個拿到無人機物流合法飛行權(quán)的企業(yè)；2018年5月，中國郵政速遞物流水陸兩棲無人機在湖北荊門漳河機場試飛成功；2018年6月，京東自主研發(fā)的第一架重型無人機--京東“京鴻”大型貨運無人機在西安正式下線；2024年3月，中通快遞與峰飛航空簽訂V2000CG大型eVTOL航空器購機協(xié)議，訂單量為30架。
我國無人機快遞布局情況
| 時間 | 布局情況 |
| 2016年4月 | 京東成立了一個新的項目小組，要在未來實現(xiàn)無人倉儲、無人快遞和無人機送貨。無人機送貨主要是解決農(nóng)村物流成本高的問題，這是農(nóng)村電商發(fā)展最大的障礙。 |
| 2017年7月 | 順豐宣布物流無人機得到有關部門的正式批復，成為國內(nèi)首個拿到無人機物流合法飛行權(quán)的企業(yè)。 |
| 2018年5月 | 中國郵政速遞物流水陸兩棲無人機在湖北荊門漳河機場試飛成功。據(jù)了解，此次中國郵政速遞物流試飛的 U650 大型水陸兩棲無入機系統(tǒng)是一套空中長航時無人機系統(tǒng)，機長6米，翼展12米，可在3500 米高度飛行。 |
| 2018年6月 | 京東拿到無人機空域批文，并在2018年6月18日,其自主研發(fā)的第一架重型無人機--京東“京鴻”大型貨運無人機在西安正式下線。該無人機目標有效載重量達到1-5噸，飛行距離超過1000公里。 |
| 2019年3月 | 德邦快遞正式啟動無人機試運行，并成功完成首次試飛，德邦快遞的無人機最大載重10公斤，可續(xù)航20分鐘，最大飛行速度可達20m/s。同時還配有無人機調(diào)度管理平臺，可實現(xiàn)掃碼、綁定、自動投放、直播、自動返航等功能。 |
| 2020年8月 | 順豐大型無人機 FH-98，是國內(nèi)首次將大型無人機用于物流場景。FH-98同時具有起降距離短、巡航速度快等優(yōu)勢，可以輕松輻射區(qū)域樞紐至周邊城市，大幅度提升支線物流效率。 |
| 2024年3月 | 中通快遞與峰飛航空簽訂V2000CG大型eVTOL航空器購機協(xié)議，訂單量為30架。 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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