我國超聲波無損檢測行業(yè)市場需求持續(xù)增長 國產廠商正在“對標趕超”

一、行業(yè)相關定義

超聲波檢測（UltrasonicTesting）縮寫為UT，也叫超聲檢測，是五種常規(guī)無損檢測方法的一種。五種常規(guī)的無損檢測方法分別為超聲波檢測、射線檢測、磁粉檢測、滲透檢測和渦流檢測。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

根據觀研報告網發(fā)布的《中國超聲波無損檢測行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景研究報告（2025-2032年）》顯示，超聲波進入物體遇到缺陷時，一部分聲波會產生反射，發(fā)射和接收器可對反射波進行分析，就能精確地測出缺陷來，并且能顯示內部缺陷的位置和大小，測定材料厚度等。無損檢測方法的應用領域是一個很大的領域，并且不斷擴大。

傳統(tǒng)超聲檢測采用脈沖法進行檢測，高壓發(fā)生器發(fā)出的電壓施加在探頭上，由于壓電效應的存在探頭發(fā)射出超聲波脈沖，通過聲耦合介質（如機油或水等）進入材料并在其中傳播；遇到缺陷后，部分反射能量沿原途徑返回超聲探頭，超聲探頭又將其轉變?yōu)殡娒}沖，經儀器放大而顯示在顯示端的熒光屏上。根據缺陷反射波在熒光屏上的位置和幅度（與參考試塊中人工缺陷的反射波幅度作比較），即可測定缺陷的位置和大致尺寸。作為五大常規(guī)無損檢測方法之一的射線檢測，在工業(yè)上有著非常廣泛的應用。

超聲波檢測與射線檢測對比

資料來源：觀研天下數據中心整理

二、市場規(guī)模

超聲波無損檢測幾乎涵蓋了所有的下游工業(yè)領域，如特種設備、軌道交通、能源電力、鋼鐵冶金、航空航天、核電等。同時，隨著國家產業(yè)結構的不斷升級，新能源汽車、電子制造等先進制造業(yè)的發(fā)展也帶來了新的市場需求。2023年我國超聲波無損檢測行業(yè)市場規(guī)模達到了54.04億元，2024年上半年為23.65億元。

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三、供應規(guī)模

目前我國提供超聲波無損檢測服務的機構眾多，包括專業(yè)的檢測公司、科研機構、高校實驗室等。這些機構不僅提供檢測服務，還致力于技術研發(fā)和創(chuàng)新，推動超聲波無損檢測技術的不斷進步。

1、檢驗檢測行業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大

截至 2023 年底，我國共有檢驗檢測機構 53834 家，同比增長 2.02%。全年實現(xiàn)營業(yè)收入 4670.09 億元，同比增長 9.22%。從業(yè)人員 156.19 萬人，同比增長 1.31%。共擁有各類儀器設備 1027.23 萬臺套，同比增長 7.28%，儀器設備資產原 值 5278.94 億元，同比增長 11.26% 。2023 年共出具檢驗檢測報告 6.03 億份，同 比下降 7.23%，平均每天對社會出具各類報告 165.23 萬份。

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2、檢驗檢測市場結構進一步優(yōu)化

事業(yè)單位制檢驗檢測機構比重進一步下降，企業(yè)制單位占比持續(xù)上升。截至 2023 年底，我國企業(yè)制檢驗檢測機構 41634 家，占機構總量的 77.34%；事業(yè)單位制檢驗檢測機構 10208 家，占機構總量的 18.96%，事業(yè)單位制檢驗檢測機構占機構總量的比重同比下降 0.73 個百分點；其他類型機構 1992 家，占機構總量的3.70%。近10年，我國事業(yè)單位制檢驗檢測機構的比重分別為40.58%、38.09% 、 34.54% 、31.30% 、27.68% 、25.16% 、22.81% 、20.87% 、19.69%和 18.96%，呈現(xiàn)明顯的逐年下降趨勢，事業(yè)單位性質檢驗檢測機構的市場化改革有序推進。

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檢驗檢測行業(yè)集約化水平持續(xù)提升。截至 2023 年底，全國規(guī)模以上檢驗檢測機構數量達到 7558 家，同比增長 6.63%，營業(yè)收入達到 3751.22 億元，同比增長 11.50%，規(guī)模以上檢驗檢測機構數量僅占全行業(yè)的 14.04%，但營業(yè)收入占比達到 80.32%，集約化發(fā)展趨勢顯著。目前， 全國檢驗檢測機構 2023 年年度營業(yè)收入在 5 億元以上機構有 71 家，同比增加 9 家；收入在 1 億元以上機構有 685 家，同比增加 76 家；收入在 5000 萬元以上機構有 1565 家，同比增加 154 家。表明在政府和市場雙重推動之下，一大批規(guī)模效益好、技術水平高、行業(yè)信譽優(yōu)的中國檢驗檢測品牌正在快速形成，推動檢驗檢測服務業(yè)做優(yōu)做強、實現(xiàn)集約化發(fā)展取得成效。

民營檢驗檢測機構營收增長勢頭放緩。截至 2023 年底，全國取得資質認定的民營檢驗檢測機構共 34171 家，同比增長 5.03%，民營檢驗檢測機構數量占全行業(yè)的 63.47%。近 10 年，民營檢驗檢測機構占機構總量的比重分別為 31.59%、40.16%、42.92%、45.86%、48.72%、52.17%、55.81%、59.15%、61.66%和 63.47% ，呈現(xiàn)明顯的逐年上升趨勢。2023 年民營檢驗檢測機構全年取得營收 1867.06 億元，同比增長 6.13%，低于全國檢驗檢測行業(yè)營收年增長率 3.09 個百分點。

四、需求規(guī)模

近年來，伴隨著國家經濟持續(xù)向好，產業(yè)結構調整不斷深入，傳統(tǒng)產業(yè)逐漸完成轉型升級，向更高端發(fā)展；同時，人力和資本等資源向先進制造業(yè)集聚，直接刺激航空航天、汽車、高鐵、軌道交通等重點行業(yè)的迅速發(fā)展，不斷出現(xiàn)新材料、新結構和新工藝，從而促進對超聲檢測設備需求的增長，如隨著新能源汽車和消費電子的發(fā)展，對動力電池及零部件的無損檢測形成了新的市場需求。另一方面，下游應用領域的不斷發(fā)展將為檢測儀器帶來客觀的需求增量，也對無損檢測設備的性能、精度、效率提出更高要求，從而成為無損檢測行業(yè)技術升級和產品迭代的源動力，兩者相輔相成，互相促進。

1、特種設備

特種設備是指涉及生命安全、危險性較大的鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施和場（廠）內專用機動車輛。根據市場監(jiān)管總局的統(tǒng)計，我國特種設備總量超過1600萬臺。特種設備涉及人民群眾生命財產安全，2019年和2020年全國共發(fā)生特種設備事故和相關事故130起和107起，死亡119人和106人。對此，根據《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》（2009年修訂）等法律法規(guī)的規(guī)定，為預防特種設備事故，鍋爐、壓力容器、壓力管道等特種設備使用單位應當進行定期檢驗，各種類型特種設備檢驗周期如下：

各種類型特種設備檢驗周期

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無損檢測技術對于特種設備安全保障具有重要的意義和舉足輕重的地位，是特種設備安全保障的重要手段，其廣泛用于特種設備的制造、安裝、使用和報廢的全壽命過程。以壓力容器為例，其定期檢驗項目以宏觀檢驗、壁厚測定、表面缺陷檢測、安全附件檢驗為主，必要時增加埋藏缺陷檢測、材料分析、密封緊固件檢驗、強度校核、耐壓試驗、泄漏試驗等項目。

超聲相控陣技術是近年來發(fā)展起來的新型超聲檢測技術，其在特種設備領域的應用范圍尚處于不斷推廣過程中，如2020年5月，中化泉州百萬噸乙烯項目采用超聲相控陣設備對外徑為508毫米至1.93米規(guī)格的大口徑管道焊縫進行無損檢測，是國內煉化工程首次使用超聲相控陣技術（替代射線檢測），大大降低了檢測耗時、提高了檢測效率。目前，承壓設備超聲相控陣檢測行業(yè)標準《承壓設備無損檢測第15部分：相控陣超聲檢測》（NB/T-47013.15-2021）已于2021年4月獲批，并于2021年8月正式實施，未來隨著相關標準的實施將有效促進超聲相控陣檢測在特種設備領域的應用發(fā)展。

2、軌道交通

鐵路是國家戰(zhàn)略、先導性、關鍵性重大基礎設施，是國民經濟大動脈、重大民生工程和綜合交通運輸體系骨干，在經濟社會發(fā)展中的地位和作用至關重要。2019年9月，中共中央、國務院印發(fā)《交通強國建設綱要》，到2035年基本建成交通強國，建設城市群一體化交通網，推進干線鐵路、城際鐵路、市域（郊）鐵路、城市軌道交通融合發(fā)展，為軌道交通行業(yè)發(fā)展指明方向。國家鐵路建設一直是基礎設施投資的重點方向，根據中國國家鐵路集團有限公司出臺的《新時代交通強國鐵路先行規(guī)劃綱要》，到2035年現(xiàn)代化鐵路網率先建成，全國鐵路網20萬公里左右，其中高鐵7萬公里左右；20萬人口以上城市實現(xiàn)鐵路覆蓋，其中50萬人口以上城市高鐵通達。城市軌道交通與城市發(fā)展密切，是國家戰(zhàn)略的重點推進方向，發(fā)展軌道交通是解決大城市病的有效途徑，也是建設綠色城市、智能城市的有效途徑。

近年來，隨著國民經濟的發(fā)展及各城市軌道交通需求量增大，我國城市軌道交通建設加速推進。經過二十多年的發(fā)展，對于運營安全、維護的需求快速增加，軌道交通行業(yè)形成了工程建設、裝備制造和運營維保等三大產業(yè)集群，運營維保后市場已經步入黃金發(fā)展期，國家對鐵路線路及列車安全檢測的重視程度也在不斷提升，超聲無損檢測是鐵路行業(yè)應用最普遍的檢測方法，如《和諧系列動車組車輪超聲波探傷規(guī)定》、《CRH系列動車空心車軸超聲波探傷工藝規(guī)程》等規(guī)定或規(guī)程都規(guī)定了相應的超聲無損檢測規(guī)定。

根據《中國無損檢測-2025科技發(fā)展戰(zhàn)略》統(tǒng)計，鐵路行業(yè)開展無損檢測的企業(yè)或廠段等有400余個，無損檢測人員超過2.5萬人，主要分布在中國鐵路總公司、中國中車下屬的各廠段及鐵路產品其他生產制造企業(yè)。

目前，針對軌道交通的運維維保，包括鋼軌和列車車體超聲檢測，其中，鋼軌超聲檢測主要包含了母材檢測和鋼軌焊縫檢測，通過鋼軌探傷車進行多通道超聲無損檢測；列車車體由于結構復雜，檢測部位包含了對于車軸、輪對、空心軸、車軸輪座、車輪、曲軸、制動盤以及螺栓的超聲波檢測等，如輪對探傷檢驗周期為20±5/2萬公里。

空心車軸探傷間隔運行里程

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隨著我國鐵路網規(guī)模快速發(fā)展，高鐵速度不斷提升，加上我國高鐵2007年開通至今已十余年，車輛陸續(xù)進入大修里程，前期投用的一些關鍵部件集中進入疲勞期，這為超聲檢測行業(yè)提供了良好的市場空間。

3、核電電力

核電是利用核反應堆中核裂變所釋放的熱能進行發(fā)電的方式。在目前電力需求不斷擴張、減少對化石類能源依賴成為普遍訴求、環(huán)保壓力不斷增大的情形下，各國均在提升清潔能源在能源結構中的比重。核電作為新能源的環(huán)保性和經濟性已被普遍認可，其安全性也隨著核電技術的發(fā)展而不斷提高，并在全球掀起一輪核電站建設高潮，自2012年以來，全球在運核電機組數量、裝機容量及發(fā)電量持續(xù)上升。根據中國核能行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國核能發(fā)展報告（2020）》顯示，預計到2025年，在運核電裝機達7,000萬千瓦，在建3,000萬千瓦；到2035年，在運和在建核電裝機容量合計達到2億千瓦?！笆奈濉奔爸虚L期，核能在我國清潔能源低碳系統(tǒng)中的定位將更加明確，作用將更加凸顯，核電建設有望按照每年6-8臺持續(xù)推進。核安全對核電行業(yè)發(fā)展極端重要，一旦發(fā)生嚴重核事故，對國家和經濟的影響極為嚴重，同時由于公眾對核電缺乏了解及恐核心理，核事故的社會影響將被強烈放大，不僅對該國的核電產業(yè)產生嚴重打擊，而且對國際核電發(fā)展都會帶來嚴重后果。

我國參照國際原子能機構的有關安全標準，制定了比較完備的、與國際接軌的核安全法規(guī)標準體系，對民用核設施實施了獨立的安全評審和監(jiān)督。因此，由于核電自身的特殊性，核電運營方對核電站安全維護方面的日常檢測質量和檢測效率要求很高，以確保核安全為保障核電的安全運營。

核電站由常規(guī)島和核島組成，其中壓力容器、壓力管道和管件部件都需要進行無損檢測。常規(guī)島主要檢查汽輪機、蒸汽管道和有關的輔助系統(tǒng)，核島無損檢測工作涉及所有核1、2、3級部件，其中主一回路系統(tǒng)主要圍繞反應堆壓力容器、蒸汽發(fā)生器、穩(wěn)壓器、一回路管道開展無損檢測工作。

2019年，中廣核發(fā)布陽江核電站在常規(guī)島法定焊縫檢測過程中的射線探傷將由相控陣超聲檢測技術取代，陽江核電站成為國內首家常規(guī)島完全使用相控陣超聲檢測技術的核電站。2021年，陽江核電站使用相控陣超聲檢測技術對核電廠冷源系統(tǒng)襯膠管道粘接狀態(tài)進行在役檢測，這是陽江核電站在完成常規(guī)島相控陣檢測技術全面應用后的又一重要技術創(chuàng)新，可有效解決目前核電廠面臨的SEC襯膠管道粘接質量無法檢測的問題，進一步提升冷源系統(tǒng)襯膠管道的安全性。因此，隨著技術的發(fā)展，因為在役檢測環(huán)境涉及高輻射、密閉空間等復雜環(huán)境，為了減少對人體的傷害，超聲檢測在核電應用上自動化檢測程度逐漸提高，隨著我國核電的持續(xù)快速發(fā)展將帶動超聲檢測設備需求持續(xù)增長。

4、能源化工

由于石油、天然氣的生產和消費呈現(xiàn)不同的區(qū)域特點，油氣管道為石油、天然氣最為安全有效的方式。隨著我國油氣消費量和進口量的增長，油氣管網規(guī)模不斷擴大，基礎設施網絡基本成型。根據發(fā)改委、國家能源局印發(fā)的《中長期油氣管網規(guī)劃》，到2025年，全國油氣管網規(guī)模達到24萬公里，全國省區(qū)市成品油、天然氣管道全部聯(lián)通。由于石油、天然氣屬于易燃易爆氣體，在管網運輸過程中存在泄漏的風險，需要定期對長輸管線進行檢驗，檢測范圍包括環(huán)向對接焊縫、套筒焊縫、管道腐蝕、彎頭腐蝕、法蘭等。長輸管道的檢測包括定期檢驗和全面檢驗，其中年度檢驗至少每年一次，投用后3年內進行首次全面檢查，結合全面檢查和使用評價結果，確定下次全面檢查的日期，全面檢測包括內檢測、直接檢測和耐壓試驗，根據情況周期為5、10、15、20年，如處于事故后果嚴重區(qū)應適當縮短全面檢查周期，如超出風險可接受程度，應立即進行全面檢查。根據2016年1月國家能源局修訂的《在役油氣管道對接接頭及多探頭檢測》，規(guī)定了采用超聲相控陣對石油天然氣在役管道的檢測及質量評定要求，超聲相控陣檢查在管道對接接頭等方面檢測應用日趨成熟。因此，隨著我國油氣管道建設的穩(wěn)步推進及，油氣管道里程持續(xù)增加及超聲相控陣檢測應用的成熟和完善將為超聲無損檢測提供持續(xù)增長的市場空間。

5、新型應用領域

無損檢測技術的運用隨著應用對象的需求和所依托的科技進步而不斷發(fā)展，遍及新材料新工藝和新產品的開發(fā)。如隨著科技進步和產業(yè)變更，新能源汽車已成為汽車產業(yè)轉型升級的中堅力量，根據國務院印發(fā)的《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，我國新能源汽車產業(yè)技術水平顯著提升、產業(yè)體系日趨完善、企業(yè)競爭力大幅增強。在新能源汽車快速發(fā)展的背景下，電池安全性是其主要痛點之一，其車輛自燃起火會引發(fā)社會廣泛關注，而動力電池由于老化或工藝控制問題等問題，電池涂膠層可能出現(xiàn)部分脫粘，長期運行下有可能導致局部過熱甚至起火的安全事故，為保障動力電池的安全性，需要對動力電池涂膠層粘結質量進行相應檢測，這將為超聲無損檢測提供新的市場增長空間。

同時，隨著5G網絡技術的高速發(fā)展，在物聯(lián)網時代的新環(huán)境中，在線智能監(jiān)測技術會超聲無損檢測催生新的需求市場，將成為行業(yè)新的發(fā)展推動力，如石油石化管道及平臺的腐蝕監(jiān)測、水電風電行業(yè)的螺栓監(jiān)測、重大工程橋梁結構、航空航天設備關鍵部位以及飛機蒙皮的智能監(jiān)測等。超聲在線監(jiān)測能夠有效降低人為干預因素的影響，同時數據具有實時性、全生命周期的特點，便于整個項目的一體化管理，節(jié)省檢測成本。如風電機組在運行過程中，開順槳、陣風、風切變等因素都可能葉片根部螺栓收到沖擊、振動，長時間運行后，葉片連接螺栓如果產生疲勞裂紋，將會引起葉片抖動、偏心、停機、甚至葉片掉落，帶來嚴重后果。因此，對風機關鍵部件的定期檢測和后續(xù)維護越來越受到行業(yè)的重視。隨著裝機量為持續(xù)增長及對風機關鍵部件的后續(xù)維護越來越重視，將會形成超聲在線監(jiān)測巨大市場需求。

五、行業(yè)競爭格局

隨著無損檢測行業(yè)不斷發(fā)展，國內企業(yè)總體水平和綜合實力有了很大程度的提高，在無損檢測基礎理論、技術開發(fā)、儀器設計和研制及產品應用等方面都已在世界占有重要一席。由于受到資金、技術、研發(fā)力量、品牌等因素的限制，國內無損檢測企業(yè)規(guī)模普遍偏小，產品結構也相對較為單一，在全聚焦相控陣超聲檢測設備等高端產品的技術水平和質量穩(wěn)定性與國外企業(yè)尚存在一定差距。

目前，專門從事超聲波無損檢測設備研發(fā)、生產和銷售的公司相對較少，國外主要以奧林巴斯、美國貝克休斯、英國聲納、美國捷特、法國 M2M 等公司為主。國內超聲波無損檢測設備生產商規(guī)模普遍偏小，但處于“對標趕超”的快速發(fā)展階段，已涌現(xiàn)多浦樂、超聲電子、中科創(chuàng)新、驕成超聲等一批具備國產替代潛力的優(yōu)秀企業(yè)。

國內超聲波無損第三方檢測企業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出層次性的發(fā)展態(tài)勢。領先企業(yè)憑借技術實力和服務水平占據市場優(yōu)勢地位，而追趕企業(yè)和新進入者則需要通過技術創(chuàng)新和服務優(yōu)化等方式來提升自己的競爭力。未來，隨著技術創(chuàng)新、市場需求增長和政策支持與法規(guī)監(jiān)管的推動，超聲波無損檢測行業(yè)將迎來更多的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。

超聲波無損檢測行業(yè)主要品牌

名稱	品牌	品牌簡介
聲華科技		廣州聲華科技股份有限公司是一家專業(yè)無損檢測和金屬材料檢驗技術服務公司。公司目前已取得"特種設備檢驗檢測機構核準證"、"特種設備檢驗檢測機構無損檢測 A級證書"、"計量認證證書(CMA)"、"實驗室認可證書(CNAS)"、"輻射安全許可證"、 "ISO9001：質量管理體系認證證書"、"ISO14001：環(huán)境管理體系認證證書"、"ISO45001：職業(yè)健康安全管理體系認證證書"、“防腐蝕施工資質二級證書”。本公司是我國取證項目最齊全的A級無損檢測機構之一，是我國最具有影響力、華南地區(qū)綜合實力最強的無損檢測機構之一。公司具有射線、超聲、滲透、磁粉、渦流、聲發(fā)射、TOFD、相控陣、漏磁以及光譜、化學分析、金相、硬度、腐蝕監(jiān)督檢測等檢驗檢測資格。業(yè)務涵蓋電力、石化、冶金、軍工、船舶、橋梁、鐵路、機械、核工業(yè)等領域?？瑟毩㈤_展具有法律效力的第三方檢測。公司現(xiàn)有檢測設備200多臺套，其中包括X射線及γ探傷機、管道爬行器、美國全自動洗片機、底片掃描儀、TOFD檢測儀、相控陣檢測儀、全數字超聲波探傷儀、超聲波測厚儀、裂紋測深儀、漏磁檢測儀、磁粉探傷儀、磁記憶檢測儀、氧化膜檢測儀、電磁（渦流）探傷儀、聲發(fā)射儀、硬度計（美國）、直讀式光譜分析儀（美國）、管道泄漏儀、熱處理設備、物理試驗機、化學分析儀、內窺鏡、測頻儀等，滿足各種檢測工程的需要。
勝科納米		勝科納米是半導體芯片分析測試領域具有國際領先水平的第三方商業(yè)實驗室，也是國內較早掌握了先進工藝失效分析線的測試中心。公司業(yè)務聚焦于電子及半導體領域，提供一站式材料分析（MA）、失效分析（FA）、可靠性分析（RA）、破壞性物理分析（DPA）、車規(guī)級芯片測試和輔助研發(fā)TD服務，被譽為半導體產業(yè)鏈中的“芯片全科醫(yī)院”。勝科納米目前擁有一批世界一流的分析測試儀器，例如CT/C-SAM、NanoProbe、Thermal/EMMI/OBIRCH、HR-TEM、FIB、PFIB、SEM、Deca、Delayer、HTOL/HAST/TC/TS/THB、ESD、D-SIMS、TOF-SIMS、XPS/ESCA、AFM等。
易啟檢測		蘇州易啟暢檢測技術有限公司-超聲無損檢測技術解決方案提供商，集研發(fā)設計、生產制造、技術服務及銷售于一體的國家級高新技術企業(yè)，致力于通過開發(fā)創(chuàng)新性的無損檢測設備，為航空航天、國防軍工、有色金屬、鋼鐵冶金、新材料等各工業(yè)領域提供檢測手段，助力無損檢測智能裝備制造水平的進一步發(fā)展。易啟檢測成立于2010年，專注于無損檢測領域15年，獨立完成產品不斷迭代和工藝的不斷提升，實現(xiàn)國內無損檢測設備技術不斷突破，主要產品包括管棒材超聲及渦流自動檢測系統(tǒng)、航空航天領域渦輪盤、環(huán)件超聲水浸檢測系統(tǒng)、管軸類超聲水浸掃描系統(tǒng)、進口超聲及渦流檢測設備集成及維修保養(yǎng)等。

資料來源：企業(yè)官網，觀研天下數據中心整理（WWTQ）