經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)涂料應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，目前被廣泛應(yīng)用于建筑、家居裝飾、汽車、船舶、工程防腐、機(jī)械五金、家電、核電、風(fēng)電等行業(yè)。同時(shí)我國(guó)涂料產(chǎn)品種類不斷豐富，已從單一涂料產(chǎn)品發(fā)展為多元化的產(chǎn)品體系。據(jù)悉，在2023年我國(guó)涂料行業(yè)總產(chǎn)量和利潤(rùn)總額均呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，但營(yíng)業(yè)收入小幅下滑；不過(guò)在2024年上半年，其總產(chǎn)量、營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額均呈現(xiàn)正向增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
值得一提是，雖然我國(guó)是涂料凈出口國(guó)，但高端涂料相對(duì)缺乏，仍需要依賴進(jìn)口補(bǔ)充，這也使得我國(guó)涂料對(duì)外貿(mào)易呈現(xiàn)逆差狀態(tài)。同時(shí)其出口需求向好，2024年1-9月出口量同比增長(zhǎng)27.80%。此外，近年來(lái)我國(guó)CR10整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，由2019年的15.22%增長(zhǎng)至2023年的21.58%，行業(yè)集中度仍然較低。
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1.涂料應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，產(chǎn)品種類不斷豐富
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)涂料行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來(lái)前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，涂料是一種用于物體表面形成具有保護(hù)、裝飾、絕緣、防腐等功能的固態(tài)涂膜的材料。其是一種重要的精細(xì)化工產(chǎn)品，也是與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高緊密相聯(lián)的重要行業(yè)。我國(guó)涂料行業(yè)發(fā)展最早可以追溯至1915年，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)第一家涂料廠——開(kāi)林顏料油漆廠（現(xiàn)用名為上海開(kāi)林造漆廠）在上海建立，標(biāo)志著我國(guó)涂料工業(yè)誕生。但受技術(shù)等因素影響，此后一段時(shí)間里，我國(guó)涂料行業(yè)發(fā)展都較為緩慢，且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和應(yīng)用領(lǐng)域均比較單一。新中國(guó)成立后，我國(guó)大力發(fā)展涂料工業(yè)。經(jīng)過(guò)七十多年的發(fā)展，我國(guó)涂料應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，目前被廣泛應(yīng)用于建筑、家居裝飾、汽車、船舶、工程防腐、機(jī)械五金、家電、核電、風(fēng)電等行業(yè)。
同時(shí)，我國(guó)涂料產(chǎn)品種類不斷豐富，已從單一涂料產(chǎn)品發(fā)展為多元化的產(chǎn)品體系。目前其分類形式多樣，如根據(jù)溶劑種類不同，其可分為水性涂料、油性涂料、無(wú)溶劑涂料及粉末涂料等；按用途劃分，其可分為建筑涂料、汽車涂料、家電涂料、木器涂料、橋梁涂料、塑料涂料、紙張涂料、船舶涂料、風(fēng)電涂料、管道涂料、鋼結(jié)構(gòu)涂料、橡膠涂料、航空涂料等；按性能來(lái)分，其又可分為防腐蝕涂料、防銹涂料、絕緣涂料、耐高溫涂料、耐老化涂料、耐酸堿涂料、耐化學(xué)介質(zhì)涂料等。
資料來(lái)源：觀研天下整理
2.涂料產(chǎn)量回升
從產(chǎn)量看，1949年我國(guó)涂料行業(yè)總產(chǎn)量不足1萬(wàn)噸，其后經(jīng)過(guò)三十余年的發(fā)展，其總產(chǎn)量有了較快提升，至1978年達(dá)到34.36萬(wàn)噸，占世界涂料總產(chǎn)量的2.34%。隨著改革開(kāi)放進(jìn)程不斷推進(jìn)、生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步和下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，我國(guó)涂料行業(yè)不斷發(fā)展壯大，到2009年，其總產(chǎn)量達(dá)到754.5萬(wàn)噸，躍居世界第一，其后始終保持領(lǐng)先地位；到2021年，我國(guó)涂料行業(yè)總產(chǎn)量突破3000萬(wàn)噸大關(guān)，達(dá)到3800萬(wàn)噸，2009-2021年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到14.42%。但在2022年，受原料價(jià)格震蕩、下游建筑、家具等行業(yè)消費(fèi)疲軟等因素影響，我國(guó)涂料行業(yè)總產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，同比下降約8.21%；不過(guò)到2023年，在整體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中提升的大環(huán)境下，涂料行業(yè)下游需求逐漸回暖，其總產(chǎn)量出現(xiàn)回升，達(dá)到3577.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.56%；進(jìn)入2024年繼續(xù)回升，上半年累計(jì)總產(chǎn)量達(dá)到1755.6萬(wàn)噸，相較2023年同期同比增長(zhǎng)2%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
3.涂料行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額雙雙回升
自2022年起，受原材料價(jià)格下跌導(dǎo)致涂料產(chǎn)品售價(jià)下降等不利因素影響，我國(guó)涂料行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入逐漸下滑，至2023年約為4044.8億元；2024年上半年出現(xiàn)小幅上升，達(dá)到1906.3億元，相較2023年同期同比增長(zhǎng)0.4%。從利潤(rùn)總額來(lái)看，自2023年起，隨著我國(guó)涂料行業(yè)盈利能力普遍修復(fù)，其利潤(rùn)總額明顯回升，2023年上半年達(dá)到112.3億元，相較2023年同期同比增長(zhǎng)7.60%。
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4.涂料出口量增長(zhǎng)，且對(duì)外貿(mào)易呈現(xiàn)逆差狀態(tài)
值得一提的，雖然我國(guó)是涂料凈出口國(guó)，但高端涂料相對(duì)缺乏，仍需要依賴進(jìn)口補(bǔ)充，這也使得我國(guó)涂料對(duì)外貿(mào)易呈現(xiàn)逆差狀態(tài)。具體來(lái)看，2023年我國(guó)涂料進(jìn)口量約為15.3萬(wàn)噸，同比下降20.4%；2024年1-9月其進(jìn)口量出現(xiàn)回升，達(dá)到12.07萬(wàn)噸，相較2023年同期同比增長(zhǎng)11%。我國(guó)涂料出口需求則持續(xù)向好，2023年出口量增長(zhǎng)至26.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.6%；2024年1-9月繼續(xù)上升，達(dá)到24.47萬(wàn)噸，相較2023年同期同比增長(zhǎng)27.80%。
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由于我國(guó)涂料進(jìn)口以高端涂料產(chǎn)品為主，產(chǎn)品附加值相對(duì)高，而出口則以中低端涂料為主，產(chǎn)品附加值相對(duì)低，因此涂料進(jìn)口額始終大于出口額。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)涂料進(jìn)口額約為16.05億美元，同比下降1.6%；2024年1-9月有所回升，達(dá)到13.3億美元，相較2023年同期同比增長(zhǎng)14.23%。其出口額則逐年遞增，2023年達(dá)到8.98億美元，同比增長(zhǎng)11.65%；2024年1-9月達(dá)到7.74億美元，相較2023年同期同比增長(zhǎng)16.34%。
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5.我國(guó)涂料行業(yè)集中度呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢(shì)，但仍然較低
我國(guó)涂料行業(yè)集中度低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分散，且行業(yè)頭部格局依然為外資所把持。數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)涂料行業(yè)CR10整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，由2019年的15.22%增長(zhǎng)至2023年的21.58%，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中，但集中度提升空間仍然大。從企業(yè)來(lái)看，2023年我國(guó)涂料市場(chǎng)占有率排名前三的企業(yè)均為外資企業(yè)，分別是立邦（新加坡）、PPG（美國(guó)）、阿克蘇諾貝爾（荷蘭）。其中立邦涂料市場(chǎng)占有率常年位居國(guó)內(nèi)首位，2023年約為5.98%。
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