2020-2023年，我國汽車天窗出貨量穩(wěn)步上升，2023年同比增長6.97%。其中全景天窗是汽車天窗市場中的主流產(chǎn)品，近年來其出貨量也在不斷上升，且增速高于整體汽車天窗市場。同時其出貨量占比不斷提升，2023年達(dá)到65.10%。從競爭來看，我國汽車天窗行業(yè)起步較晚，市場競爭格局仍由偉巴斯特（德國）、英納法（荷蘭）等外資企業(yè)主導(dǎo)。不過，隨著毓恬冠佳、弗迪科技等本土企業(yè)崛起，其市場競爭格局正逐漸發(fā)生改變......
1.汽車產(chǎn)銷量及保有量上升，帶動汽車天窗出貨量穩(wěn)增
汽車天窗是集光、機(jī)、電一體化的高技術(shù)含量產(chǎn)品，主要由玻璃、框架、密封系統(tǒng)、驅(qū)動電機(jī)和控制系統(tǒng)等部分組成。其安裝于車頂，能夠有效地使車內(nèi)空氣流通，增加新鮮空氣的進(jìn)入，同時汽車天窗也可以開闊視野以及移動攝影攝像的拍攝需求。汽車天窗行業(yè)與汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展息息相關(guān)，其應(yīng)用于整車配套市場和售后維修更換市場，主要受汽車產(chǎn)銷量和汽車保有量影響。
數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國汽車產(chǎn)量和銷量均呈現(xiàn)先降后升態(tài)勢變化趨勢。2020年之前，受到限購限行、汽車行業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)等因素影響，其產(chǎn)量和銷量出現(xiàn)下滑；2020年之后，隨著新能源汽車快速發(fā)展，再加上國家和地方出臺了一系列促消費政策，在此背景下，我國汽車產(chǎn)量和銷量開始回升，2023年分別增長至 3016.1萬輛和3009.4萬輛,同比分別增長11.6%和12%；2024年繼續(xù)上升，但增速有所放緩，1-11月產(chǎn)銷量分別達(dá)到2790.3萬輛和2794萬輛,同比分別增長2.9%和3.7%，預(yù)計全年汽車市場將繼續(xù)保持在3000萬輛以上規(guī)模。而我國汽車保有量一直保持正向增長，由2017年的2.17億輛增長至2024年上半年的3.45億輛。
數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：公安部、觀研天下整理
據(jù)悉，整車配套市場為我國汽車天窗第一大應(yīng)用領(lǐng)域，占比超過80%。這也使得汽車產(chǎn)銷量對汽車天窗市場需求影響最大。2020-2023年，隨著汽車產(chǎn)銷量、保有量上升以及天窗制造技術(shù)進(jìn)步，我國汽車天窗出貨量穩(wěn)步上升，2023年突破1500萬臺，同比增長6.97%。
數(shù)據(jù)來源：毓恬冠佳招股書等、觀研天下整理
2.全景天窗為汽車天窗市場主流產(chǎn)品，出貨量增速高于整體汽車天窗市場
目前，我國汽車天窗主要分為全景天窗、小天窗等產(chǎn)品。其中全景天窗又包括頂裝全景天窗和底裝全景天窗等，是汽車天窗市場中的主流產(chǎn)品。近年來，其出貨量也在不斷上升，2023年達(dá)到1029.2萬噸，同比增長13.19%，且增速高于整體汽車天窗市場。同時其出貨量占比不斷提升，由2020年的53.56%上升至2023年的65.10%。
數(shù)據(jù)來源：毓恬冠佳招股書等、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：毓恬冠佳招股書等、觀研天下整理
3.汽車天窗市場競爭格局由外資企業(yè)主導(dǎo)，市場競爭格局正逐漸發(fā)生改變
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國汽車天窗行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，汽車天窗是汽車零部件中的精密部件，技術(shù)壁壘高，且其還存在較高的客戶、資金和人才等壁壘，整體進(jìn)入門檻高，新入局者少，行業(yè)集中度高。同時與歐美等發(fā)達(dá)國家相比，國內(nèi)汽車天窗行業(yè)起步較晚，技術(shù)相對滯后，市場競爭格局仍由偉巴斯特（德國）、英納法（荷蘭）等外資企業(yè)主導(dǎo)。不過，隨著毓恬冠佳、弗迪科技等本土企業(yè)持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，在汽車天窗產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平和創(chuàng)新能力方面不斷提升，正逐漸縮小與外資企業(yè)之間的差距，同時我國汽車天窗市場競爭格局也正逐漸發(fā)生改變。
我國汽車天窗行業(yè)壁壘
| 壁壘 | 詳情 |
| 技術(shù)壁壘 | 汽車天窗是集光、機(jī)、電一體化的高技術(shù)含量產(chǎn)品，在產(chǎn)品試驗性能、尺寸精度、健康化、安全性能等方面要求嚴(yán)苛，整體技術(shù)壁壘高，企業(yè)需要具備先進(jìn)的設(shè)計能力和制造技術(shù)。 |
| 客戶壁壘 | 汽車天窗直接影響汽車的安全性、美觀性及整車性能，因此下游客戶對汽車天窗整體設(shè)計、原材料部件的質(zhì)量及功能要求極為嚴(yán)格，通常會建立一套嚴(yán)格的供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn)，整體審核程序較為復(fù)雜且時間長。因此，下游客戶一旦確認(rèn)供貨商就不會輕易更換，新入局企業(yè)難以在短時間內(nèi)獲得客戶的信任和認(rèn)可?。 |
| 資金和人才壁壘 | 汽車天窗行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，需要大量的資金以支持產(chǎn)品的研發(fā)投入、先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備投入，以及建立完善的生產(chǎn)和質(zhì)量管理體系。同時汽車天窗還需要一大批懂得相關(guān)技術(shù)的專業(yè)人才，對現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新性改進(jìn)和新產(chǎn)品開發(fā)。 |
資料來源：毓恬冠佳招股書及其他公開資料、觀研天下整理
具體來看，2023年我國汽車天窗行業(yè)CR5達(dá)到75%。其中，偉巴斯特入局時間早，早在1936年就取得全球第一個汽車天窗的專利，其憑借著多年的技術(shù)、經(jīng)驗積累和客戶資源，市場份額常年居于我國汽車天窗市場領(lǐng)先地位，但近年來市場份額逐漸降低，2023年約為32%。毓恬冠佳在我國汽車天窗市場中的份額則不斷提升，由2021年的10%上升至2023年的16%，市場份額排名也從第三變?yōu)榈诙?。弗迪科技表現(xiàn)也十分亮眼，在2021-2022年期間，其汽車天窗市場份額排名處于前五之外，但2023年上升至第四名，市場份額達(dá)到9%。目前，我國汽車天窗行業(yè)尚處于自主研發(fā)的成長階段，國產(chǎn)替代空間較為廣闊。隨著自主研發(fā)能力提升以及國內(nèi)整車廠為減少海外供應(yīng)穩(wěn)定性的風(fēng)險，將國內(nèi)本土優(yōu)質(zhì)汽車天窗供應(yīng)商納入配套體系，預(yù)計我國汽車天窗國產(chǎn)替代進(jìn)程有望不斷推進(jìn)。
數(shù)據(jù)來源：毓恬冠佳招股書、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：毓恬冠佳招股書、觀研天下整理（WJ）
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