早在2000年，上海電巴便開始試驗大巴車換電，并于2015年建立國內(nèi)首個換電站；其后經(jīng)過多年發(fā)展，我國換電站行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善。同時，在政策和新能源汽車蓬勃發(fā)展等因素推動下，我國換電站建設(shè)不斷推進(jìn)，保有量持續(xù)上升。目前，我國換電站市場參與者主要分為新能源汽車廠商、第三方運營商、能源企業(yè)和電池制造商四大類。其中，蔚來的換電站數(shù)量遙遙領(lǐng)先其他企業(yè)，領(lǐng)跑我國換電站市場。
1.政策暖風(fēng)頻吹，推動換電站建設(shè)
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國換電站行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，換電站是指通過集中型充電站對大量電池集中存儲、集中充電、統(tǒng)一配送，并在電池配送站內(nèi)對電動汽車進(jìn)行電池更換服務(wù)或者本身就集電池的充電、物流調(diào)配、以及換電服務(wù)于一體的電站。其具有補(bǔ)能時間短、方便快捷、降低電網(wǎng)負(fù)荷、延長電池使用壽命等優(yōu)點，因此成為了新能源汽車補(bǔ)能體系中的重要一環(huán)，越來越受到國家政策的重視。近年來，我國相繼發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》《關(guān)于推動城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的意見》《支持電動汽車生產(chǎn)、大型運輸?shù)绕髽I(yè)在服務(wù)區(qū)（站）建設(shè)布局換電站》等一系列政策，推動換電站建設(shè)，有力地推動了換電站行業(yè)的發(fā)展。
我國換電站行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2020年10月 | 國務(wù)院辦公廳 | 新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年） | 加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?？茖W(xué)布局充換電基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)與城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃、電網(wǎng)規(guī)劃及物業(yè)管理、城市停車等的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。鼓勵開展換電模式應(yīng)用，加強(qiáng)智能有序充電、大功率充電、無線充電等新型充電技術(shù)研發(fā)，提高充電便利性和產(chǎn)品可靠性。 |
| 2021年10月 | 中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳 | 關(guān)于推動城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的意見 | 合理布局和建設(shè)城市公交專用道、公交場站、車船用加氣加注站、電動汽車充換電站，加快發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新能源汽車、智慧停車及無障礙基礎(chǔ)設(shè)施，強(qiáng)化城市軌道交通與其他交通方式銜接。 |
| 2021年12月 | 國家發(fā)展改革委 工業(yè)和信息化部 | 關(guān)于振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行 推動工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施方案的通知 | 加快新能源汽車推廣應(yīng)用，加快充電樁、換電站等配套設(shè)施建設(shè)。 |
| 2022年1月 | 國家發(fā)展改革委 國家能源局等十部門 | 支持電動汽車生產(chǎn)、大型運輸?shù)绕髽I(yè)在服務(wù)區(qū)（站）建設(shè)布局換電站 | 進(jìn)一步優(yōu)化中心城區(qū)公共充電網(wǎng)絡(luò)布局，加大外圍城區(qū)公共充電設(shè)施建設(shè)力度，因地制宜布局換電站，提升公共充電服務(wù)保障能力。圍繞礦場、港口、城市轉(zhuǎn)運等場景，支持建設(shè)布局專用換電站，加快車電分離模式探索和推廣，促進(jìn)重型貨車和港口內(nèi)部集卡等領(lǐng)域電動化轉(zhuǎn)型。 |
| 2022年8月 | 交通運輸部 國家能源局等四部門 | 加快推進(jìn)公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動方案 | 支持電動汽車生產(chǎn)、大型運輸?shù)绕髽I(yè)在服務(wù)區(qū)（站）建設(shè)布局換電站。 |
| 2022年12月 | 中共中央 國務(wù)院 | 擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年） | 推進(jìn)汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化，加強(qiáng)停車場、充電樁、換電站、加氫站等配套設(shè)施建設(shè)。 |
| 2023年1月 | 工業(yè)和信息化部等八部門 | 工業(yè)和信息化部等八部門關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知 | 完善充換電基礎(chǔ)設(shè)施。優(yōu)化中心城區(qū)公共充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)布局，加強(qiáng)公路沿線、郊區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城際快充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。充分考慮公交、出租、物流、郵政快遞等充電需求，加強(qiáng)停車場站等專用充換電站建設(shè)。推動充換電設(shè)施納入市政設(shè)施范疇，推進(jìn)充電運營平臺互聯(lián)互通，鼓勵內(nèi)部充電樁對外開放。鼓勵利用現(xiàn)有場地和設(shè)施，建設(shè)一批集充換電、加油等多位一體的綜合能源服務(wù)站。 |
| 2023年6月 | 國務(wù)院辦公廳 | 國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見 | 在確保安全前提下，在具備條件的加油（氣）站配建公共快充和換電設(shè)施，積極推進(jìn)建設(shè)加油（氣）、充換電等業(yè)務(wù)一體的綜合供能服務(wù)站。 |
| 2023年11月 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于全面推進(jìn)城市綜合交通體系建設(shè)的指導(dǎo)意見 | 加強(qiáng)充換電站等配套能源設(shè)施統(tǒng)籌建設(shè)。按適度超前、集約高效、彈性兼容的原則，推動配套能源設(shè)施與城市交通基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同化建設(shè)，加強(qiáng)對城市加油加氣站、充換電站、綜合能源站等設(shè)施布局優(yōu)化和規(guī)模管控，做好與電力設(shè)施、油氣管網(wǎng)等專項規(guī)劃的有效銜接。 |
| 2024年5月 | 交通運輸部?國家發(fā)展改革委?工業(yè)和信息化部等十三部門 | 交通運輸大規(guī)模設(shè)備更新行動方案 | 科學(xué)布局、適度超前建設(shè)公路沿線新能源車輛配套基礎(chǔ)設(shè)施，探索超充站、換電站、加氫站等建設(shè)。 |
| 2024年11月 | 交通運輸部 國家發(fā)展改革委 | 交通物流降本提質(zhì)增效行動計劃 | 因地制宜推廣應(yīng)用新能源中重型貨車，布局建設(shè)專用換電站。推動建設(shè)一批公路服務(wù)區(qū)充電樁、換電站、充電停車位。 |
資料來源：觀研天下整理
2.新能源汽車蓬勃發(fā)展為換電站行業(yè)帶來強(qiáng)勁動力
近年來，我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量和銷量不斷攀升。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月我國新能源汽車產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到1134.5萬輛和1126.2萬輛，相較2023年同期同比分別增長34.6%和35.6%。同時，我國新能源汽車保有量不斷上升，截至2024年6月達(dá)到2472萬輛。其中純電動汽車保有量達(dá)到1813.4萬輛、占新能源汽車總保有量的73.35%。隨著新能源汽車普及，傳統(tǒng)的充電方式已難以滿足市場不斷擴(kuò)大的補(bǔ)能需求。在此背景下，換電模式成為新能源汽車補(bǔ)能方式的新賽道。因此，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展也為換電站行業(yè)帶來強(qiáng)勁動力，進(jìn)一步推動著行業(yè)的發(fā)展。
數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：公安部、觀研天下整理
3.我國換電站行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，保有量不斷攀升
早在2000年，上海電巴便開始試驗大巴車換電，并于2015年建立國內(nèi)首個換電站；其后經(jīng)過多年發(fā)展，我國換電站行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，涵蓋從上游軟硬件、中游換電站建設(shè)與運營以及下游換電服務(wù)用戶、動力電池回收等多個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。同時，在政策和新能源汽車蓬勃發(fā)展等因素推動下，我國換電站建設(shè)不斷推進(jìn)，保有量持續(xù)上升。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年11月，我國換電站達(dá)到4193座，是2019年的13倍左右。未來，隨著利好政策持續(xù)釋放、動力電池包標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)以及用戶對換電模式的接受度提高，預(yù)計我國換電站規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。
資料來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟、觀研天下整理
目前，浙江省的換電站建設(shè)領(lǐng)先全國。截至2024年11月，其換電站累計保有量達(dá)到506座，占比12.07%；其次為廣東省和江蘇省，分別達(dá)到498座和437座，分別占比11.88%和10.42%。
數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟、觀研天下整理
4.多方企業(yè)積極布局，蔚來換電站數(shù)量遙遙領(lǐng)先
在廣闊前景下，蔚來、奧動、吉利、中石化等多家企業(yè)紛紛入局換電站賽道。按企業(yè)性質(zhì)不同，目前我國換電站市場參與者主要分為四類：一是以蔚來、吉利等為代表的新能源汽車廠商；二是以奧動、伯坦科技等為代表的第三方運營商；三是以中石化、協(xié)鑫能科等為代表的能源企業(yè)；四是電池制造商，主要以寧德時代為代表。其中，蔚來憑借著換電技術(shù)和豐厚的經(jīng)驗積累等優(yōu)勢，換電站數(shù)量遙遙領(lǐng)先其他企業(yè)，領(lǐng)跑我國換電站市場。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年11月，蔚來擁有2788座換電站，在換電站保有量中的占比達(dá)到66.49%。
我國換電站市場參與者情況
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市場參與者 |
代表企業(yè) |
布局情況 |
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新能源汽車廠商 |
截至2024年11月，蔚來擁有2788座換電站，在換電站保有量中的占比達(dá)到66.49%。到2025年12月31日前，其計劃實現(xiàn)全國27個省級行政區(qū)換電縣縣通，預(yù)計換電站或?qū)⒊^5000座。 |
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截至2024年11月，吉利旗下易易互聯(lián)已累計建設(shè)超300座換電站。 |
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第三方運營商 |
截至2024年4月，奧動的換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已布局全國超60座城市，投運及在建換電站超800座。 |
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截至2024年11月，伯坦科技擁有超100座換電站。 |
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能源企業(yè) |
截至2024年10月，中國石化與蔚來共同建設(shè)了279座充換電站，其中包括119座換電站和160座充電站。 |
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截至2024年11月，協(xié)鑫能科旗下品牌協(xié)鑫電港已擁有108座換電站。 |
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電池制造商 |
將在2025年布局1000座換電站，中期目標(biāo)是建立10000座換電站，最終目標(biāo)是建成30000座以上換電站。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理(WJ)
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