一、行業(yè)相關(guān)定義
醫(yī)療美容（Medical Cosmetology）是指運(yùn)用藥物、手術(shù)、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者不可逆性的醫(yī)學(xué)技術(shù)方法對(duì)人的容貌和人體各部位形態(tài)進(jìn)行的修復(fù)與再塑的美容方式。
根據(jù)《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法》第二條規(guī)定，醫(yī)療美容，是指運(yùn)用手術(shù)、藥物、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者侵入性的醫(yī)學(xué)技術(shù)方法對(duì)人的容貌和人體各部位形態(tài)進(jìn)行的修復(fù)與再塑。按醫(yī)療科室的歸屬劃分，醫(yī)療美容可分為美容外科、美容牙科、美容皮膚科、美容中醫(yī)科。其中美容皮膚科需求最大，發(fā)展最為迅猛。
二、行業(yè)發(fā)展歷程回顧
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國醫(yī)美行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景調(diào)研報(bào)告（2024-2031年）》顯示，國內(nèi)醫(yī)美行業(yè)起步于1949年，發(fā)展歷程可分為三個(gè)階段。1949-2008年，以公立醫(yī)院首次設(shè)立整形外科為標(biāo)志，國內(nèi)醫(yī)美行業(yè)開始萌芽。2008-2014年為行業(yè)起步階段，上游原材料生產(chǎn)商發(fā)展態(tài)勢良好，帶動(dòng)民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)涌現(xiàn)。2014年至今，資本助力下行業(yè)繁榮發(fā)展，“互聯(lián)網(wǎng)+”浪潮催生互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺(tái)。
（1）1949-2008年萌芽期
公立醫(yī)院陸續(xù)設(shè)立整形科。1949年，北京大學(xué)第三醫(yī)院國內(nèi)首次設(shè)立整形外科，標(biāo)志著中國醫(yī)美行業(yè)的萌芽。此后，多家公立醫(yī)院紛紛設(shè)立整形科，比如中國醫(yī)科學(xué)院外科整形醫(yī)院、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院等。這段時(shí)期，醫(yī)美的主要需求來自于傷后修復(fù)、矯正等被動(dòng)整形。
國外先進(jìn)醫(yī)美技術(shù)開始進(jìn)入中國。2001年我國加入WTO后，貿(mào)易環(huán)境逐步開放，國外先進(jìn)的美容觀念、技術(shù)、材料開始傳入中國，大大促進(jìn)了國內(nèi)醫(yī)美的發(fā)展。
（2）2008-2014年起步期
上游原材料企業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，華熙生物上市。2008年，中國成功舉辦奧運(yùn)會(huì)為國人帶來了逐漸開放的視野及產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。醫(yī)美行業(yè)的上游，例如藥品、耗材及儀器的研發(fā)生產(chǎn)商等，已有了較好的產(chǎn)業(yè)氛圍，許多知名外企在中國開疆辟土，本土企業(yè)也得以發(fā)展壯大。2008年，國內(nèi)知名透明質(zhì)酸生產(chǎn)企業(yè)華熙生物登陸港股市場。
民營醫(yī)美機(jī)構(gòu)大量涌現(xiàn)。良好的上游原材料環(huán)節(jié)為醫(yī)美機(jī)構(gòu)的發(fā)展提供了肥沃的土壤，加之關(guān)注醫(yī)美的消費(fèi)者越來越多，中國民營醫(yī)美機(jī)構(gòu)如雨后春筍般涌現(xiàn)，大型民營連鎖醫(yī)院、小型民營醫(yī)美診所紛紛建立。
（3）2014至今發(fā)展期
消費(fèi)升級(jí)+移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮下，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺(tái)深受資本青睞。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)升級(jí)的雙重驅(qū)動(dòng)下，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺(tái)發(fā)展壯大，逐漸成為醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)鏈的樞紐環(huán)節(jié)?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺(tái)通過鏈接醫(yī)美機(jī)構(gòu)，幫助上游廠商簡化分銷環(huán)節(jié)，協(xié)助消費(fèi)者高效決策，有利于解決行業(yè)透明度低以及醫(yī)美機(jī)構(gòu)獲客成本高企的痛點(diǎn)。2014年以來，新氧、更美、悅美網(wǎng)等互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺(tái)深受資本市場青睞，已獲多輪融資。
2015年前后，“顏值經(jīng)濟(jì)”的帶動(dòng)下，疊加日益發(fā)展成熟的社區(qū)內(nèi)容平臺(tái)，更多的人發(fā)現(xiàn)了做自媒體、職業(yè)“網(wǎng)紅”的發(fā)展機(jī)會(huì)，與初代網(wǎng)紅門檻高、流量難變現(xiàn)、多半仍需要才藝加身才能不被日新月異的互聯(lián)網(wǎng)淘汰的情況不同，2015年及之后，觸手可及的“輕醫(yī)美”拓寬了廣大消費(fèi)者變美的渠道，同時(shí)，也大大降低了自媒體以及職業(yè)“網(wǎng)紅”的門檻，電商的騰飛更是促進(jìn)了流量變現(xiàn)，而獲得收益的“網(wǎng)紅”們?yōu)榱司S持最佳狀態(tài)，多數(shù)會(huì)對(duì)輕醫(yī)美項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)購行為，由此，輕醫(yī)美的商業(yè)閉環(huán)形成，同時(shí)，也源源不斷地吸引著一波又一波想要變得更美麗的消費(fèi)者。2020年以來，輕醫(yī)美快速成長，在一線城市中，輕醫(yī)美機(jī)構(gòu)入駐購物商城、CBD逐漸成為主流趨勢，代表性案例包括杭州武林CBD的依妮德輕醫(yī)美、深圳福田CBD的輕葦輕醫(yī)美、北京光華路SOHO的檸悅輕醫(yī)美、廣州珠江新城CBD“醫(yī)美街”等，隨著需求和市場的快速增長，輕醫(yī)美或?qū)⒊蔀獒t(yī)美行業(yè)下半場的中流砥柱。
三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
后疫情時(shí)代,在一系列消費(fèi)鼓勵(lì)相關(guān)政策等引導(dǎo)下，國內(nèi)消費(fèi)市場逐漸升溫，疊加居民可支配收入增長，顏值經(jīng)濟(jì)、悅己經(jīng)濟(jì)以及醫(yī)美技術(shù)愈發(fā)成熟等因素影響，醫(yī)美市場規(guī)模得到較快增長，并吸引到龐大的消費(fèi)人群。截止2023年我國醫(yī)美消費(fèi)者規(guī)模超2300萬人。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、供給規(guī)模
隨著市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大，越來越多的企業(yè)爭先涌入，醫(yī)美相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量也在持續(xù)增加。企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月，我國醫(yī)美相關(guān)企業(yè)9.29萬家，2022年新增醫(yī)美相關(guān)企業(yè)3.39萬家，新增量同比增長17.79%。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
3、需求規(guī)模
近年我國醫(yī)美行業(yè)消費(fèi)者規(guī)模保持持續(xù)增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國醫(yī)美行業(yè)消費(fèi)者規(guī)模達(dá)到2310萬人。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
隨著醫(yī)美行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，醫(yī)美市場逐漸呈現(xiàn)出向年輕群體和較低線城市滲透的特征。據(jù)調(diào)查，中國醫(yī)美消費(fèi)者平均年齡24.45歲，25歲以下消費(fèi)者占比超過50%。新一線城市消費(fèi)用戶占比首次超過一線城市，接近40%，高于一線城市5個(gè)百分點(diǎn)。新氧平臺(tái)私信用戶量是下單用戶量的4.31倍，三四線城市已進(jìn)入市場教育階段，有望成為未來醫(yī)美最大的增量市場。這部分消費(fèi)群體有相當(dāng)一部分價(jià)格敏感型消費(fèi)者，將推動(dòng)行業(yè)不再局限于高端消費(fèi)，將更趨向平價(jià)、大眾化，價(jià)格將成為行業(yè)競爭的重要因素。醫(yī)美大眾化趨勢下，消費(fèi)者對(duì)平價(jià)產(chǎn)品的需求增多，消費(fèi)者對(duì)輕醫(yī)美可接受的價(jià)格區(qū)間中，3K及以下占比最大，達(dá)28.6%，只能接受10K以下的消費(fèi)者超70%。
四、行業(yè)細(xì)分市場
1、輕醫(yī)美
輕醫(yī)美一般指的是不手術(shù)、不開刀的微整美容項(xiàng)目，通常包括光子嫩膚、刷酸、注射美白針等。光子嫩膚是通過強(qiáng)脈沖光作用到皮膚上，能夠分解皮膚里的黑色素，促進(jìn)皮下細(xì)胞分泌膠原蛋白，可以達(dá)到美白皮膚的作用，還能去除皮膚上的細(xì)紋，延緩皮膚衰老。平時(shí)要做好皮膚的保養(yǎng)護(hù)理。輕醫(yī)美近年來逐漸被更多人接受，其復(fù)購率往往更高，人均總消費(fèi)金額往往更多，在2021年輕醫(yī)美市場規(guī)模便超越了重醫(yī)美市場。2023年，輕醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模約為1414.57億元。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、重醫(yī)美
重醫(yī)美則側(cè)重于通過手術(shù)等較為激進(jìn)的方式來改善外貌，比如隆鼻、雙眼皮手術(shù)、吸脂等，其特點(diǎn)是效果明顯、持久穩(wěn)定。重醫(yī)美是傳統(tǒng)醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中更為主流的方式，近年來逐漸被輕醫(yī)美迎頭趕上。2023年，我國重醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模約為1254.43億元。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
五、市場競爭情況
不同于海外以連鎖品牌為主的醫(yī)美市場，起步較晚的中國醫(yī)美市場大型醫(yī)美機(jī)構(gòu)市占率僅約10%。而小型民營醫(yī)美機(jī)構(gòu)存在獲客成本偏高、議價(jià)權(quán)較低等問題，大型連鎖品牌醫(yī)美機(jī)構(gòu)優(yōu)勢顯著，預(yù)計(jì)連鎖化將成為未來趨勢。我國合規(guī)開展醫(yī)美項(xiàng)目的機(jī)構(gòu)僅占整體行業(yè)的12%，預(yù)計(jì)隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，未來機(jī)構(gòu)正規(guī)化、正規(guī)專業(yè)醫(yī)生需求擴(kuò)大化、經(jīng)營產(chǎn)品合法化等因素將促進(jìn)提升合規(guī)醫(yī)美服務(wù)行業(yè)的市場份額。
醫(yī)美企業(yè)集中度估算
| 集中度類型 | 市場集中度指標(biāo)值（%） |
| CR4 | 16.7 |
| CR8 | 21.5 |
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）
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