有機硅行業(yè)：技術完善下我國成主產國 應用拓展帶動需求增多 出口結構仍待優(yōu)化

前言：我國自1951年開始研究和工業(yè)生產有機硅產品，隨著國內企業(yè)不斷完善工藝技術，有機硅生產形勢不斷向好，我國成為全球有機硅最大生產國。當前，海內外有機硅行業(yè)集中度維持在較高水平，合盛硅業(yè)排名國內首位。目前有機硅主要深加工產品為RTV和HTV，硅油緊隨其后。隨著有機硅應用由電子、電器等傳統(tǒng)領域向新能源汽車、光伏等新興領域拓展，未來市場需求有望進一步增長。伴隨生產技術的不斷進步，2014 年以來我國有機硅出口量已超過進口量，但出口平均單價長期低于進口平均單價，出口結構仍有待優(yōu)化。

一、工藝技術不斷完善，我國成為全球有機硅最大生產國

根據觀研報告網發(fā)布的《中國有機硅行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，有機硅，即有機硅化合物，是指含有 Si-C 鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物，包括各類小分子化合物和高分子聚合物。自建國初期以來，我國有機硅行業(yè)經歷了從無到有、從有到大、再到向強的發(fā)展過程。在面臨技術封鎖的環(huán)境下，我國自1951年開始研究和工業(yè)生產有機硅產品，并在20世紀50年代末初步掌握攪拌床合成甲基單體技術。進入21世紀，隨著國內企業(yè)不斷完善工藝技術、增建和擴建裝置，有機硅生產形勢不斷向好，產能規(guī)模快速增長，我國成為全球有機硅最大生產國。

根據數據，截至2024年6月4日，國內有機硅技術相關專利共336867項。截至 2024 年底，全球有機硅產能（折 DMC）合計約 451.8 萬噸，其中國內產能 344 萬噸，占比 76%、海外產能 107.8 萬噸，占比 24%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

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二、有機硅產能分布較集中，合盛硅業(yè)排名國內首位

海外有機硅面臨環(huán)保、成本等限制，產能有所收縮，主要集中于陶氏、?？?、瓦克等頭部企業(yè)。

海外有機硅產能分布情況

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國內有機硅行業(yè)集中度也維持在較高水平。國內有機硅產品盈利水平可觀，各生產企業(yè)紛紛開啟擴產計劃。經過1-2 年的建設期，2022-2024 年有機硅行業(yè)多個擴產項目陸續(xù)落地。根據數據，2022-2024 年我國有機硅行業(yè)新增產能分別達到57.5萬噸、27萬噸、72 萬噸，產能增速分別達到31%、11%、26%。上一輪產能擴張后，當前國內有機硅行業(yè)集中度進一步提升。截至 2024 年 12 月，國內有機硅行業(yè)總產能CR5、CR8 分別達到 60%、79%，其中合盛硅業(yè)排名第一位，為86.5萬噸，占比達25%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

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三、有機硅主要深加工產品為RTV和HTV，硅油緊隨其后

有機硅深加工產品主要包括硅橡膠、硅油、硅樹脂和硅烷偶聯(lián)劑四大類，其中硅橡膠產量占比最大，達70%。根據硫化機理和硫化溫度不同，硅橡膠可分為室溫硫化硅橡膠（RTV）、高溫硫化硅橡膠（HTV）、加成型硫化液體硅橡膠（LSR）三類。目前室溫硫化硅橡膠（RTV）、高溫硫化硅橡膠（HTV）為有機硅主要深加工產品，占比分別為37%、29.4%；硅油緊隨其后，占比28.3%。

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四、有機硅應用由傳統(tǒng)領域向新興領域拓展，未來市場需求有望進一步增長

有機硅具有優(yōu)異的耐高低溫性能、耐候性、電氣絕緣性、生理惰性以及低表面張力等特性，被廣泛應用于電子、電器、建筑、紡織、醫(yī)藥、日化等眾多領域。

有機硅產品性能

資料來源：觀研天下整理

近年來我國有機硅需求穩(wěn)步增長。2017-2023 年，我國有機硅 DMC 表觀消費量由 89.32萬噸逐步提升至 150.24 萬噸，CAGR 達到 9.1%。其中 2022 年、2023 年與 2024 年1-11 月受新能源行業(yè)高速增長拉動，我國有機硅 DMC 表觀消費量分別同比增長14.7%、11.1%、19.3%。從下游結構來看，2023 年我國有機硅 DMC 下游市場中建筑、電子電器、加工制造業(yè)、紡織業(yè)分別占比 29.9%、26.6%、12.1%、10.1%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

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有機硅應用向新能源汽車、光伏、風電、核電、裝配式建筑、醫(yī)療、3D打印、5G等新興領域滲透，未來需求有望進一步增長。

有機硅新興領域應用情況

資料來源：觀研天下整理

五、我國有機硅出口量已超過進口量，但出口結構仍有待優(yōu)化

伴隨有機硅生產技術的不斷進步以及產能的快速擴張，我國有機硅行業(yè)進口替代進程不斷加快并于 2014 年首次正式成為有機硅凈出口國。數據顯示，2010-2023 年，我國有機硅 DMC 出口量由 5.11 萬噸提升至 40.66 萬噸，進口量由 19.61萬噸下降至 10.27 萬噸。

數據來源：觀研天下數據中心整理

從出口目的地看，我國有機硅廣泛出口至韓國、印度、美國、土耳其、越南、俄羅斯、阿聯(lián)酋等地區(qū)。2024 年 1-11 月國內有機硅 DMC出口合計 49.62 萬噸，較上年同比增長 32.4%，其中韓國、印度、美國、土耳其與越南為前五大出口去向，總占比接近50%，分別占比18.1%、12.6%、7.4%、5.3%、5.0%。

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從進出口金額看，我國有機硅出口結構有待優(yōu)化。我國有機硅出口平均單價長期低于進口平均單價，截至 2024 年 11 月，我國有機硅進出口單價分別為 7.76 美元/千克、2.72 美元/千克。整體來看，相較于海外，國內有機硅產品結構依舊偏低端，未來仍有較大升級空間。

數據來源：觀研天下數據中心整理（zlj）