中大型客車行業(yè)：旅團車、公交車有望復蘇 校車需求預期繼續(xù)下行 宇通份額領先

一、中大型客車中旅團客車、公交車有望復蘇，校車需求預期繼續(xù)下行

觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國中大型客車行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預測報告（2024-2031年）》顯示，大型客車乘坐9人以上（包括駕駛員座位在內），一般具有方形車廂，用于載運乘客及其隨身行李的商用車，這類車型主要用于公共交通和團體運輸使用。按照服務方式不同，中大型客車主要分為旅團客車、校車和公交車等。

1. 旅團客車

旅游用車需求是國內大中型座位客車銷量的主要拉動力量。旅游用車座位客車應用場景以旅游團體用車與長途客運為主，其中長途大巴需求被高鐵、網(wǎng)約車、私家車普及等取代，銷量下滑明顯。而基于居民對旅游生活的消費追求，旅游經(jīng)濟的向好趨勢不斷催生旅游用車需求。2023 年疫情之后旅游需求快速釋放，國內旅游人次恢復到 49 億人次，較上年同比增長 93%，預計2024年將恢復到疫情前水平。此外，各地包車運營管理中更加重視班車運營的規(guī)范化，加速淘汰非營運的班車，從而帶來存量的結構替換。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023 年我國旅團客車實現(xiàn)銷量 3.2 萬輛，較上年同比增長68%。2024 年國內旅游需求依舊旺盛，預計旅團客車市場持續(xù)增長。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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2.校車

新生人口遞減決定了未來校車需求以存量置換為主。2017-2023 中國新出生人口數(shù)以-10%復合增速遞減，去年僅有 900 萬出生人口。出生人口銳減意味著小學入學人口以相同速度逐年下降，因此未來國內校車需求將以存量置換為主。由于撤點并校、用車集中化、校車“小轉大”等因素導致校車銷量下滑較為嚴重，2023 年我國校車銷量僅 4000 輛，較上年同比下滑 20%?；?5 年的時間間隔，2019 年出生人口將在 2024 年適齡入學，意味著2024 年校車市場需求預期繼續(xù)下行。

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3.公交車

當前時點國內公交客車處于周期復蘇啟動階段。公交車具備 TO B/G 屬性，且購置成本在 TCO 成本中比重較大，政策補貼是國內大中型公交車市場的核心驅動力，因此其銷量周期與新能源國補政策的出臺與退出完美契合。2010-2022 年國內大中型公交車銷量中樞約 7 萬。由于銷量透支因素，以及財政支付的影響導致大量政府公交采購計劃取消，使得 2023 年國內公交客車銷量大幅回落 46%，達到銷量谷底 2.2 萬輛。

公交利好政策助推國內公交客車實現(xiàn)恢復性增長。2024年上半年以舊換新政策出臺預期導致市場出現(xiàn)延期消費情緒，2024年M1-6 國內大中型公交車銷量 5364 臺，較上年同比下滑 29%。2024.7 交通運輸部關于《新能源城市公交車及動力電池更新補貼實施細則》中，對更新新能源城市公交車的每輛車平均補貼 8 萬元；對更換動力電池的每輛車補貼 4.2 萬元。此外，2023 年 11 月 13 日工信部、交通部等八部門印發(fā)的《關于啟動第一批公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點的通知》以及 2023 年 12 月底發(fā)布的《關于加快推進農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展的指導意見》均有助于公交客車市場的繼續(xù)復蘇。

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二、我國中大型客車市場高度集中，宇通占據(jù)行業(yè)半壁江山

國內中大型客車市場集中度高，且呈現(xiàn)增長態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022-2024年H1我國中大型客車CR3由82%提升到 89%。

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宇通客車基本占據(jù)國內中大型客車行業(yè)半壁江山，處于市場絕對領先地位。其次是金龍，2024年H1市場份額為33%。

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三、中大型客車出口市場繁榮，拉美、中東、獨聯(lián)體、東南亞、非洲為主要出口目的地

國內中大型客車市場日漸成熟，產(chǎn)品大量出口至海外。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023 年中國客車出口 7.1 萬輛，較上年同比增長 47%；其中拉美、中東、獨聯(lián)體、東南亞、非洲國家占中國客車出口的 90%。

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