一、車聯(lián)網(wǎng)滲透帶動(dòng)乘用車T-Box裝配量及裝配率提升
觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)乘用車T-Box行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，車載T-Box是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的核心零部件，通過TBox，可以實(shí)現(xiàn)車輛和主機(jī)廠云平臺(tái)的連接，實(shí)現(xiàn)車內(nèi)數(shù)據(jù)的上報(bào)、遠(yuǎn)程控制和遠(yuǎn)程診斷、OTA等功能。
在汽車行業(yè)智能化、網(wǎng)聯(lián)化大趨勢(shì)下，車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。2024 年全球車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2281 億美元，增速超20%。我國(guó)已成為全球車聯(lián)網(wǎng)主要市場(chǎng)，2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 5430 億元，增速超20%，占比超30%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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聯(lián)網(wǎng)環(huán)節(jié)涉及的關(guān)鍵終端設(shè)備主要包括車端設(shè)備和路側(cè)設(shè)施，車端設(shè)備中的關(guān)鍵設(shè)備是車載通信模組及以 TBOX 為代表的車聯(lián)網(wǎng)智能終端，路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施即在道路側(cè)鋪設(shè)通信支持的基礎(chǔ)設(shè)施，包括 RSU、感知單元和計(jì)算決策單元等。
近年來，隨著車聯(lián)網(wǎng)滲透，我國(guó)車載T-Box行業(yè)快速發(fā)展。2023年，我國(guó)乘用車T-Box裝配量達(dá)到1642.7萬輛，較上年同比增長(zhǎng)25.8%；裝配率為78.1%，較2022年提升12.5個(gè)百分點(diǎn)。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、T-box不斷升級(jí)換代，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大
在車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行過程中，車輛數(shù)據(jù)讀取、信息交互和執(zhí)行控制均需要通過以TBOX 為代表的車聯(lián)網(wǎng)智能終端，其作為實(shí)現(xiàn)網(wǎng)聯(lián)交互的載體，發(fā)揮著重要的橋梁作用。
TBOX 可深度讀取汽車 CAN 總線數(shù)據(jù)和私有協(xié)議，通過無線網(wǎng)絡(luò)將數(shù)據(jù)傳到云服務(wù)器，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程通訊、遠(yuǎn)程控制、安防服務(wù)、OTA、V2X、行駛安全、節(jié)能管理、信息娛樂等服務(wù)功能，有效提升汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化程度。
T-Box功能
| 功能 | 詳細(xì)內(nèi)容 | 運(yùn)用案例 |
| 智慧交通 | 作為智慧交通的車載端，提供車與車、車與路、車與基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)，為車主提供車輛安全駕駛輔助、路線規(guī)劃等多種智能交通服務(wù) | 通過T-Box實(shí)現(xiàn)車與外部環(huán)境互聯(lián)，實(shí)現(xiàn)車輛車道保持、防撞預(yù)警、車輛規(guī)劃等智能交通服務(wù) |
| 數(shù)據(jù)采集 | 行車數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控、采集與上傳，歷史軌跡的回放，為主機(jī)廠對(duì)客戶駕駛習(xí)慣進(jìn)行分析提供數(shù)據(jù)支持 | 利用行車數(shù)據(jù)的回傳進(jìn)行分析，并為車主提供維修保養(yǎng)、駕駛風(fēng)格的建議，提高車主用車體驗(yàn) |
| 遠(yuǎn)程升級(jí) | 主機(jī)廠將車輛控制系統(tǒng)的更新包進(jìn)行遠(yuǎn)程分發(fā)升級(jí)，車輛隨時(shí)可以進(jìn)行遠(yuǎn)程固件、DBC等系統(tǒng)升級(jí)，有效降低售后服務(wù)成本，快速修復(fù)系統(tǒng)缺陷 | 車輛不用返回4S店，即可對(duì)包括車身控制系統(tǒng)、車載系統(tǒng)等進(jìn)行升級(jí) |
| 車輛故障監(jiān)控 | 讀取整車故障情況，顯示對(duì)應(yīng)故障內(nèi)容與故障出現(xiàn)的原因，并及時(shí)聯(lián)系車主與4S店安排救援與后續(xù)維修 | 車輛小狐仙故障時(shí)自動(dòng)通過短信與車主與4S店聯(lián)系，自動(dòng)安排道路救援與后續(xù)的車輛維修服務(wù) |
| 車輛遠(yuǎn)程控制 | T-Box通過藍(lán)牙、WIFI等方式與車主手機(jī)以及后臺(tái)數(shù)據(jù)平臺(tái)聯(lián)系，并通過總線與車輛連接，為車主提供發(fā)動(dòng)機(jī)遠(yuǎn)程啟停、車鎖遠(yuǎn)程控制、空調(diào)遠(yuǎn)程控制等車輛遠(yuǎn)程控制 | 冬季車主可在家預(yù)先打開汽車空調(diào)與座椅加熱，提高駕駛舒適度 |
| 電源管理 | 針對(duì)新能源汽車的電池使用與維護(hù)情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,保證動(dòng)力電池安全可靠運(yùn)行，對(duì)動(dòng)力電池的荷電狀態(tài)、可用功率等進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè)，輔助整車控制系統(tǒng)制定合適的控制策略 | T-Box可自動(dòng)為車主提供電池實(shí)時(shí)監(jiān)控與維護(hù)建議，為車輛控制系統(tǒng)提供電池使用策略，提升電池使用效率 |
| 安防服務(wù) | 基于對(duì)車輛運(yùn)行狀態(tài)的檢測(cè)，對(duì)車輛異動(dòng)進(jìn)行自動(dòng)監(jiān)測(cè)與報(bào)警，對(duì)車輛異常信息遠(yuǎn)程自動(dòng)上傳，車輛事故自動(dòng)報(bào)警與救援 | 車輛被異常異動(dòng)或點(diǎn)火后自動(dòng)向車主、4S店、廠商、公安部門等報(bào)警，并利用T-Box遠(yuǎn)程熄火、GPS追蹤被盜車輛 |
資料來源：觀研天下整理
近年來，T-box從傳統(tǒng)的單片機(jī)方案（多采用GPS+2G組合），向中控顯示屏車機(jī)形態(tài)發(fā)展，經(jīng)過四次換代，走向車網(wǎng)聯(lián)化控制器方向。隨著T-box不斷升級(jí)，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。
T-box換代歷程
| 產(chǎn)品 | 時(shí)間 | 簡(jiǎn)介 |
| 第一代 | 2014年 | 主流的是單片機(jī)方案，多采用2G+GPS組合,功能相對(duì)簡(jiǎn)單，僅僅是總線數(shù)據(jù)(發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器等數(shù)據(jù))的采集、存儲(chǔ)、上傳 |
| 第二代 | 2015-2016年 | 在第一代的基礎(chǔ)上，定位切換成了北斗/GPS雙模定位，設(shè)計(jì)豐富的接口，增加了功能的擴(kuò)展性，比如故障診斷，低功耗設(shè)計(jì)、睡眠喚醒等 |
| 第三代 | 2016年 | 國(guó)內(nèi)各大主機(jī)廠對(duì)T-box的環(huán)境要求更明確，要求防護(hù)登記需要達(dá)到IP54以上，且主要元器件必須是車規(guī)級(jí),并且對(duì)數(shù)據(jù)安全更加重視 |
| 第四代 | 2017年之后 | 國(guó)內(nèi)各大主機(jī)廠對(duì)T-box的環(huán)境要求更明確，要求防護(hù)登記需要達(dá)到IP54以上，且主要元器件必須是車規(guī)級(jí),并且對(duì)數(shù)據(jù)安全更加重視 |
資料來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)顯示，2016-2022年我國(guó)T-BOX市場(chǎng)規(guī)模由44.6億元增長(zhǎng)至122.3億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.3%。隨著汽車銷量的增加、聯(lián)網(wǎng)需求的提升，TBOX 的市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2027年我國(guó)T-BOX市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 137.8 億元。
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三、國(guó)產(chǎn)廠商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，逐漸打破外資壟斷
T-BOX 運(yùn)用了多種技術(shù)，包括：無線廣域網(wǎng)、無線局域網(wǎng)、車身通訊網(wǎng)、多網(wǎng)路由、車載數(shù)據(jù)安全、空中燒號(hào)、GPS 和北斗定位、三維加速度傳感器、多軸傳感器、實(shí)時(shí)慣導(dǎo)等。TBOX一般在整車生產(chǎn)時(shí)內(nèi)嵌在汽車中，屬于乘用車前裝零部件，其市場(chǎng)具有較高的行業(yè)壁壘和技術(shù)門檻。
外資車、合資車整車廠的關(guān)鍵零部件一級(jí)供應(yīng)商一般由外資廠商主導(dǎo)確定，目前外資車及合資車的車載智能終端供應(yīng)商主要包括 LG 電子、大陸、博世、法雷奧等國(guó)際知名廠商。
國(guó)內(nèi)T-BOX市場(chǎng)原來同樣被外資供應(yīng)商所壟斷，但近年來國(guó)產(chǎn)廠商的研發(fā)實(shí)力和技術(shù)水平不斷提高，價(jià)格優(yōu)勢(shì)及本土供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)凸顯，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023 年中國(guó)乘用車 T-BOX 前十廠商中，國(guó)產(chǎn)廠商有六家，分別為東軟、華為、高新興、慧翰微電子、經(jīng)緯恒潤(rùn)、聯(lián)友科技，總市場(chǎng)份額達(dá)40%左右。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
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