我國托育服務(wù)行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存：“送不起”“招不滿”矛盾仍突出 企業(yè)應(yīng)如何發(fā)力？

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國托育服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，托育是“托+育”的結(jié)合體，主要包括照護、養(yǎng)育以及潛能激發(fā)和早期啟蒙教育，為3歲以下嬰幼兒提供的社會化育幼服務(wù)。托育服務(wù)即為家長提供代為收托養(yǎng)育寶寶的服務(wù),經(jīng)有關(guān)部門登記、衛(wèi)生健康部門備案，為3歲以下嬰幼兒提供全日托、半日托、計時托、臨時托等托育的服務(wù)，通常此類服務(wù)主要是由社會組織、企業(yè)、事業(yè)單位或個人舉辦的托育機構(gòu)提供。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、生存空間廣闊，我國超過三成嬰幼兒家庭有入托需求

幼有所托，是重要的民生。從社會背景來看，我國正面臨著出生率下降和育齡人口結(jié)構(gòu)老化的雙重壓力。許多年輕家庭的負(fù)擔(dān)加重，選擇將孩子送入托育機構(gòu)成為一種趨勢。這種轉(zhuǎn)變?yōu)橥杏袌鎏峁┝松婵臻g。根據(jù)國家衛(wèi)生健康委數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)有約3000萬名3歲以下嬰幼兒，超過三成的嬰幼兒家庭有入托需求。北京、上海、廣州等一線城市有入托需求的家庭超2/3。但受行業(yè)發(fā)展階段及服務(wù)價格等多種因素影響，目前全國實際入托率僅為7.86％，而荷蘭、韓國、法國3歲以下嬰幼兒入托率均已達60%以上，可見現(xiàn)有托位缺口較大。

雖然近幾年來人口出生率、新生人口數(shù)量總體呈下滑態(tài)勢，但由于人口基數(shù)較大，我國0-3歲嬰幼兒群體數(shù)量依然處于較高水平。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國出生人口為902萬人，0-3歲人群數(shù)量為2700萬人。在此環(huán)境下可見，目前我國托育市場仍然存在廣闊的生存空間。與此同時，隨著我國經(jīng)濟社會發(fā)展，家庭小型化趨勢愈加明顯，代際之間照料能力減弱，越來越需要現(xiàn)代化、社會化的托育服務(wù)。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

2、政策+資金支持，托育服務(wù)行業(yè)供給能力不斷增強

托育服務(wù)事關(guān)嬰幼兒健康成長，事關(guān)千家萬戶福祉，事關(guān)國家未來和民族的永續(xù)發(fā)展。促進托育服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展是中國式現(xiàn)代化的必然要求，是人口長期均衡發(fā)展的必然選擇，是保障和改善民生的基礎(chǔ)性工程。發(fā)展托育服務(wù)，一方面有利于減輕家庭養(yǎng)育負(fù)擔(dān)，提振生育水平，促進實現(xiàn)人口高質(zhì)量發(fā)展；另一方面，有助于增加就業(yè)崗位，為經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展提供新的動力。

近年來我國托育服務(wù)得到快速發(fā)展，托育服務(wù)專業(yè)化水平不斷提高，供給能力不斷增強。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國千人口托位數(shù)達到3.38個，共有托位477萬個，包含社區(qū)嵌入式托育、用人單位辦托、家庭托育點、托育綜合服務(wù)中心、幼兒園托班等多種模式，可提供全日托、半日托、計時托、臨時托等多種形式的服務(wù)；托育服務(wù)全職從業(yè)人員約112.4萬人，其中保育人員約56.6萬人，占比達50.4％。2023年全國幼兒園在托的2歲至3歲幼兒33.7萬人，占全國在托嬰幼兒數(shù)的15%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

根據(jù)市場分析，近年來我國托育服務(wù)得到快速發(fā)展主要有兩大因素推動，分別是多重政策利好和財政資金支持。

政策方面：近年來我國政府采取了一系列措施來鼓勵和推動托育服務(wù)的普及，包括資金補貼、稅收減免和專業(yè)培訓(xùn)等。這些政策的實施不僅提升了托育機構(gòu)的服務(wù)能力與質(zhì)量，也在一定程度上增強了家長對托育服務(wù)的信任度與接受度。正是這些政策的加持，使得托位的供給量得以迅速提升。

例如2019年，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進3歲以下嬰幼兒照護服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確了新時期嬰幼兒照護服務(wù)的總體要求、基本原則、主要任務(wù)和保障措施，建立了衛(wèi)生健康部門牽頭、各相關(guān)部門協(xié)同的工作機制。

2024年黨的二十屆三中全會通過的《中共中央關(guān)于進一步全面深化改革、推進中國式現(xiàn)代化的決定》提出，加強普惠育幼服務(wù)體系建設(shè)，支持用人單位辦托、社區(qū)嵌入式托育、家庭托育點等多種模式發(fā)展。

近年我國有關(guān)托育行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：觀研天下整理

資金方面：近年來，國家有關(guān)部門補短板、增供給、優(yōu)服務(wù)：實施重大專項支持一批托育綜合服務(wù)中心、公辦托育機構(gòu)和普惠托位建設(shè)；實施中央財政支持普惠托育服務(wù)發(fā)展示范項目；命名第一批33個全國嬰幼兒照護服務(wù)示范城市和175家全國愛心托育用人單位……系列政策讓更多家庭享受到普惠托育服務(wù)，切實解決群眾后顧之憂。

2021年至2024年，國家發(fā)展和改革委員會、國家衛(wèi)生健康委開展托育服務(wù)公辦能力提升項目和普惠托育專項行動，中央預(yù)算內(nèi)投資下達49.1億元支持130個縣級以上托育綜合服務(wù)中心、62個公辦托育機構(gòu)和12萬多個普惠托位建設(shè)。全國1315個縣出臺面向家庭的入托消費券以及面向托育機構(gòu)的建設(shè)補貼、運營補貼等支持措施。

以云南省為例，近日，國家發(fā)展改革委下達積極應(yīng)對人口老齡化和托育建設(shè)專項2024年第二批中央預(yù)算內(nèi)投資2.18億元，支持云南省7個養(yǎng)老托育項目建設(shè)。云南省發(fā)展改革委統(tǒng)稱，“十四五”以來，云南省累計爭取到位中央預(yù)算內(nèi)資金14億元，支持51個養(yǎng)老、13個托育項目建設(shè)，項目建成后預(yù)計新增養(yǎng)老床位11742個、托位1889個。

在國家政策和資金的支持下，多地結(jié)合實際積極探索，通過協(xié)調(diào)場地、盤活資源等措施，不斷提升托育服務(wù)質(zhì)量。比如：內(nèi)蒙古鄂爾多斯因地制宜探索形成獨立實體式、社區(qū)嵌入式、委托管理式等多種托育發(fā)展模式，當(dāng)?shù)赝形怀?萬個；湖南長沙科學(xué)規(guī)劃社區(qū)托育點、幼兒園托班、企業(yè)托育園、家庭托育點，建設(shè)家門口普惠托育機構(gòu)，初步形成“一區(qū)一中心，一街鎮(zhèn)一布點，社區(qū)全覆蓋”的托育服務(wù)發(fā)展格局等。

3、多種運營模式并存

從運營模式來看，我國托育服務(wù)行業(yè)多種運營模式并存，包括托育＋早教結(jié)合經(jīng)營模式、轉(zhuǎn)型托育運營、國資合作模式、傳統(tǒng)加盟模式等幾種。其中傳統(tǒng)加盟模式需要探索新增長點，而早教比重較大的托育機構(gòu)經(jīng)營狀況相對更好一些，能夠滿足家長多種層次的需求，機構(gòu)自身的獲客和收入更加多元化。

資料來源：觀研天下整理

4、托育服務(wù)工作仍面臨諸多挑戰(zhàn)，多措并舉推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

（1）托育服務(wù)行業(yè)存在問題和挑戰(zhàn)

雖然在當(dāng)前，我國托育服務(wù)行業(yè)迎來快速發(fā)展期，但同時市場也存在一些弊端，阻礙著行業(yè)發(fā)展。

一是“家庭送托難”與“機構(gòu)收托不足”并存。目前多數(shù)家長傾向于公立或普惠性托育機構(gòu)，但目前市場上的托育機構(gòu)大多為營利性機構(gòu)，如幼兒園內(nèi)托班、早教機構(gòu)轉(zhuǎn)型而來的托育機構(gòu)、新辦托育園等，托育服務(wù)收費超過一些家庭的可負(fù)擔(dān)能力，導(dǎo)致了資源與需求的錯位。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國民辦托育機構(gòu)占全部托育機構(gòu)的89.5%，平均托育服務(wù)收費價格（不包括餐費）為1978元/人/月，一線城市在5500元/人/月以上，與群眾的支付能力和期待存在較大差距，許多有送托需求的家庭望而卻步。

在上述情況下，我國托育服務(wù)出現(xiàn)了“總量不足，相對過剩”的結(jié)構(gòu)性矛盾。到2023年我國托位實際使用率僅為46.7％，實際入托率僅為7.86%。

二是托育機構(gòu)的運營成本高。托育機構(gòu)主要依靠社會力量租用商業(yè)樓宇開辦，需自行負(fù)擔(dān)房租、人工、裝修、運營等成本，房租和人工成本占總收入的75％以上，普遍面臨著前期投入多、運營成本高、投資回收周期長、抗風(fēng)險能力弱等問題，加之新冠肺炎疫情的影響，約七成處于虧損狀態(tài)。

三、托育服務(wù)質(zhì)量參差不齊、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范。雖然有關(guān)部門對托育機構(gòu)專業(yè)化、規(guī)范化建設(shè)提出了明確要求，但由于前期投入較大，在落地實施過程中，很多機構(gòu)在設(shè)施設(shè)備、衛(wèi)生健康、安全防護、人員配備等方面都達不到要求。比如，較少機構(gòu)能做到針對不同月齡和需求的孩子設(shè)計飲食方案，以統(tǒng)一餐食的居多；還有家長反映，孩子入園不久就患上傳染病，衛(wèi)生管理令人擔(dān)憂。

四、專業(yè)人才匱乏?，F(xiàn)階段我國對托育服務(wù)從業(yè)人員尤其是保育人員的資質(zhì)要求較為模糊，很多托育機構(gòu)對從業(yè)人員的學(xué)歷和專業(yè)要求不高，專業(yè)背景一般為學(xué)前教育、護理、早期教育等，另外增設(shè)具備幼師資格證、育嬰師證等條件?！皩嶋H上0至3歲嬰幼兒的照護難度和強度都遠超幼兒園適齡兒童，對從業(yè)人員要求也更高?！?

目前，托育服務(wù)保育人員達50萬，但與2025年120萬人的需求仍有較大差距，托育機構(gòu)普遍缺乏高素質(zhì)員工，市場缺乏現(xiàn)成可用的人才，培訓(xùn)成本高、人員流動性大、培訓(xùn)課程教材短缺，從業(yè)者專業(yè)性無法保證。

五、支持措施落地慢，短板弱項多。一些地方對托育專項規(guī)劃或?qū)嵤┓桨嘎鋵嵍酱俨涣?，抽樣調(diào)查顯示，全國僅有6.15％的社區(qū)建有托育服務(wù)設(shè)施。托育相關(guān)職業(yè)因缺乏法律依據(jù)，未納入國家職業(yè)資格目錄，培養(yǎng)體系和晉升通道尚不完善，薪酬待遇水平普遍較低，從業(yè)人員流失率高。

六是綜合監(jiān)管不完善，存在安全隱患。托育機構(gòu)綜合監(jiān)管未納入相關(guān)部門行政執(zhí)法事項清單，跨部門監(jiān)管機制不健全，處罰規(guī)定不明晰。托育機構(gòu)實行備案制度，如何進一步加強規(guī)范和監(jiān)管需要不斷探索。目前全國托育機構(gòu)備案率僅為42％，托育服務(wù)行業(yè)健康發(fā)展和質(zhì)量安全面臨較大隱患。

（2）行業(yè)發(fā)展建議

“十四五”時期是托育服務(wù)需求持續(xù)釋放的關(guān)鍵時期。受訪人士表示，推動托育服務(wù)長足發(fā)展仍需多措并舉、形成合力，在增加供給、政策扶持、專業(yè)引導(dǎo)等方面繼續(xù)著力，補齊托育服務(wù)民生短板，提高人民群眾對托育服務(wù)的獲得感和滿足感。

一是破解“托育難”，需要普惠性托育服務(wù)和市場化托育雙向發(fā)力。有相關(guān)分析建議，進一步加大普惠性托育服務(wù)機構(gòu)供給，提供在安全保障、地理位置、價格標(biāo)準(zhǔn)、師資水平等方面讓家長放心滿意的托育服務(wù)。打造創(chuàng)新性辦托模式，通過公建民營、民辦公助等多種方式，進一步探索多元化機構(gòu)建設(shè)模式。綜合運用規(guī)劃、土地、住房、財政等支持政策，適度加快備案許可流程，鼓勵社會力量參與普惠托育服務(wù)建設(shè)。通過建設(shè)補貼、運營補助、租金減免、用地保障、稅收優(yōu)惠等方式，切實降低企業(yè)投入與運營成本，進而保障托育服務(wù)質(zhì)量。

二是規(guī)范托育行業(yè)發(fā)展，加強行業(yè)監(jiān)管，制定準(zhǔn)入機制。加快嬰幼兒照護服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，建立托育機構(gòu)從業(yè)人員資格準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)不同地區(qū)發(fā)展水平，分級制定質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)，讓托育服務(wù)往普及、普惠、安全、優(yōu)質(zhì)的方向發(fā)展。應(yīng)設(shè)立托育機構(gòu)及從業(yè)人員“黑名單”管理制度，并保證信息公開可查，真正讓家長放心。

三是行業(yè)行穩(wěn)致遠，強化人才支撐。加快托育服務(wù)人才隊伍建設(shè)，加強職業(yè)院校職前人才隊伍培養(yǎng)，以行業(yè)需求為導(dǎo)向培養(yǎng)應(yīng)用型人才。發(fā)揮企業(yè)辦學(xué)優(yōu)勢，進一步深化工學(xué)一體化技能人才培養(yǎng)模式建設(shè)。完善托育服務(wù)人才培訓(xùn)制度，配套相應(yīng)激勵機制，建立培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管機制。

近年來開設(shè)嬰幼兒托育服務(wù)與管理相關(guān)專業(yè)的高職院校逐年增加，2023年還成為高職院校中專業(yè)點增加最多的專業(yè)之一。行業(yè)端對高素質(zhì)托育專業(yè)人才需求迫切，因此也對托育服務(wù)人才培養(yǎng)產(chǎn)教融合提出更高要求。

二、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、未來托育發(fā)展呈現(xiàn)專業(yè)化、多元化、數(shù)字化等趨勢

目前我國托育行業(yè)已進入到了品牌競爭時代，可供消費者選擇的托育企業(yè)及品牌數(shù)量眾多，部分知名的托育品牌起源于早教品牌，大部分直營且獨立發(fā)展的托育機構(gòu)仍以區(qū)域性發(fā)展為主。在此背景下，托育機構(gòu)品牌的競爭壓力日漸增大，托育服務(wù)行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)專業(yè)化、多元化、數(shù)字化等趨勢，具體如下：

資料來源：觀研天下整理

2、“1+N”托育服務(wù)體系將是未來切實可行路徑之一

我國托育服務(wù)起步晚、基礎(chǔ)差，如果新建托育設(shè)施，資源需求巨大。目前全國僅有6.15%的社區(qū)建有托育服務(wù)設(shè)施。而利用現(xiàn)有幼兒園資源，發(fā)展托幼一體，被認(rèn)為是一條切實可行的路徑。據(jù)教育部統(tǒng)計，2023年全國幼兒園在托的2歲至3歲幼兒33.7萬人，僅占全國在托嬰幼兒數(shù)的15%。托幼一體發(fā)展空間廣闊。

為了增加托育服務(wù)供給，多地提出打造“1+N”托育服務(wù)體系。上海2018年，上海市人民政府印發(fā)《關(guān)于促進和加強本市3歲以下幼兒托育服務(wù)工作的指導(dǎo)意見》，有效地推動了本市托育服務(wù)事業(yè)健康發(fā)展，上海市已有各類托育服務(wù)機構(gòu)近1500個，提供6.6萬個托額，約60%的幼兒園開設(shè)托班。

但值得注意的是，采取新建托育機構(gòu)的舉措恐怕難以滿足需求。一方面，新建公辦托育機構(gòu)需要財政投入，在地方財政壓力下，短時間內(nèi)投入有限，難以快速滿足當(dāng)前需求；另一方面，托育適齡人口處于下降趨勢，即便有財力新建托位，未來建成后可能又面臨生源短缺。

比如貴州省衛(wèi)健委2023年9月發(fā)布的《關(guān)于探索“1＋N”嬰幼兒照護模式的指導(dǎo)意見》中，設(shè)計了多達六種“1＋N”模式，但都是在衛(wèi)健系統(tǒng)職責(zé)范圍之內(nèi)，沒有任何幼兒園參與托育的內(nèi)容安排。

3、高端托育仍具發(fā)展空間

任何領(lǐng)域都存在高端市場，托育也不例外。雖然高端托育不會成為主流，但能夠滿足對品質(zhì)有高要求且有支付能力的群體需求?！?023年北京市托育行業(yè)發(fā)展報告》顯示，高端群體更關(guān)注品質(zhì)而非價格，因此在招生壓力下，提升品質(zhì)而非降低價格是更明智的選擇。

四、行業(yè)總結(jié)

整體來看，我國托育市場發(fā)展也并非一帆風(fēng)順，未來機遇與挑戰(zhàn)并存。機遇方面：近年來，我國政府采取了一系列措施來鼓勵和推動托育服務(wù)的普及，包括資金補貼、稅收減免和專業(yè)培訓(xùn)等。這些政策的實施不僅提升了托育機構(gòu)的服務(wù)能力與質(zhì)量，也在一定程度上增強了家長對托育服務(wù)的信任度與接受度。正是這些政策的加持，使得托位的供給量得以迅速提升。另外“十四五”規(guī)劃也明確提出，每千人口擁有3歲以下嬰幼兒托位數(shù)要從2020年底的1.8個提升至2025年的4.5個。

挑戰(zhàn)方面：一是市場競爭日益激烈，隨著越來越多的企業(yè)和機構(gòu)涌入這一領(lǐng)域，市場已從過去的低門檻進入到需要更高服務(wù)質(zhì)量和更強品牌效應(yīng)的競爭階段。二企業(yè)面臨如何在品牌建設(shè)、服務(wù)創(chuàng)新以及客戶體驗等方面形成差異化競爭的挑戰(zhàn)。三是資金和人才的短缺也是行業(yè)發(fā)展中必須解決的短板。

因此在上述背景下，托育機構(gòu)如何把握市場機遇并應(yīng)對挑戰(zhàn)是關(guān)鍵。相關(guān)托育機構(gòu)應(yīng)精準(zhǔn)把握政策機遇，重視品牌和服務(wù)的創(chuàng)新，同時細(xì)分市場需求，以便在未來的競爭中占據(jù)有利位置。

資料來源：觀研天下整理（WW）