一、吸塵器產(chǎn)品種類繁多,以臥式、桿式、立式為主
吸塵器的工作原理是,利用電動機帶動葉片高速旋轉(zhuǎn),在密封的殼體內(nèi)產(chǎn)生空氣負壓,吸取塵屑。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國吸塵器行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預測報告(2024-2031年)》顯示,吸塵器可以分為立式、桿式、臥式、手持吸塵器及掃地機器人等子品類。其中,臥式吸塵器為最傳統(tǒng)的吸塵器品類,價格低廉、吸力強勁但占用空間較大;桿式、立式吸塵器將空氣裝置轉(zhuǎn)移至手柄的中部或底部,相較于臥式吸塵器提升了空間利用率與便攜程度,兼具吸力和美觀性;手持吸塵器的設計輕巧,適用于功率要求低、臂長即可觸及的場景;掃地機器人具備較小的體積與噪音,是目前自動化、智能化最高的吸塵器形式,但目前只能應用于平面的小吸力作業(yè)。
全球范圍內(nèi)來看,臥式、桿式、立式吸塵器占據(jù)市場的主要部分,市占率分別為 32%、23%、19%。美國市場中,立式吸塵器為最暢銷的吸塵器品類,2023年占比達41%。
吸塵器分類
品類 | 介紹 |
立式吸塵器(干機、水機) | 空氣動力裝置位于吸塵器中部,總體呈粗桿狀,吸力強勁,整體結構緊湊美觀,在性能和便攜美觀上做到了較好的平衡。除動力裝置外,機器內(nèi)部有配合設計的水循環(huán)裝置,啟動后具有同時噴水和吸水的功能,在地毯清洗方面表現(xiàn)優(yōu)秀。 |
桿式吸塵器 | 形態(tài)與立式相似,但動力裝置更小且更靠近把手側,因此總體更加小巧輕便,靈活性強。 |
臥式吸塵器 | 設計傳統(tǒng),通用性強,價格低廉,但是設計緊湊性一般,占用空間較大,時尚性方面表現(xiàn)不足。 |
手持吸塵器 | 設計輕巧,專門為車內(nèi)、沙發(fā)、床面、桌面等功率要求低、臂長即可觸及的場景設計。但是功率較小,吸力較弱、操作距離短,續(xù)航時間較一般,通用性較差。 |
掃地機器人 | 完全自動化運行,無需人工操作,能夠輕松進入傳統(tǒng)吸塵器不能到達的地方,體積小巧,噪音小。目前掃地機器人只能進行地面清潔,無法使用于床、沙發(fā)、窗簾等,且其功率小,吸附力弱。 |
資料來源:觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、歐美地區(qū)吸塵器市場龐大且成熟,亞太地區(qū)增長空間仍然較大
從不同地區(qū)的吸塵器市場發(fā)展情況來看,以吸塵器為代表的清潔電器早已成為歐美發(fā)達國家生活中不可或缺的產(chǎn)品類別,亞太地區(qū)增長速度較快但仍處于初級發(fā)展階段。
吸塵器在歐美地區(qū)擁有悠久歷史,市場龐大且成熟。根據(jù)數(shù)據(jù),北美、東歐、西歐地區(qū)吸塵器滲透率分別于2011年、2017年、2018年突破90%,2023年北美、東歐、西歐地區(qū)的吸塵器滲透率分別達到96.4%、94.3%、92.9%。銷售量方面,北美市場為全球最大的吸塵器消費市場,根據(jù)數(shù)據(jù),2023年北美地區(qū)吸塵器銷量占全球吸塵器銷量的29%,歐美地區(qū)吸塵器銷量占比之和達63%。
亞太市場因人口基數(shù)龐大及近年來經(jīng)濟迅猛增長,已成為國際主要新興市場,吸塵器銷售量占全球的比重達26%。但從滲透率看,2023年亞太地區(qū)吸塵器滲透率為29.4%,仍處于較低水平,市場增長空間大。
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三、穩(wěn)定換新需求及產(chǎn)品結構升級驅(qū)動美國吸塵器市場擴容
從不同國家的吸塵器市場發(fā)展情況來看,美國為吸塵器需求最大的國家。長期來看,穩(wěn)定換新需求、產(chǎn)品結構升級是美國吸塵器市場規(guī)模增長的主要動力。
一方面,美國居民人均居住面積較大、家居中地毯的使用比例較高,吸塵器成為其家居必備的環(huán)境清潔電器。根據(jù)數(shù)據(jù),2018-2023年美國市場吸塵器銷量的年復合增速為1.6%,考慮到美國市場吸塵器的滲透率已經(jīng)超95%,消費者擁有穩(wěn)定的換新需求,預計未來美國吸塵器銷量會維持大基數(shù)下的小幅度穩(wěn)定增長。
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另一方面,近年來,單價較高的水機吸塵器、掃地機器人等銷量占比持續(xù)提升,美國吸塵器平均銷售單價提升明顯,2021年、2022年、2023年同比增速達到5.96%、10.82%、5.14%,產(chǎn)品結構的升級將帶來吸塵器銷售單價的提升。在銷量和銷售單價的提升趨勢下,美國吸塵器銷售規(guī)模有望保持穩(wěn)定增長。
數(shù)據(jù)顯示,2018-2023年美國市場吸塵器銷售規(guī)模年復合增速達6.5%,預計2023-2028年將保持5.56%的年復合增速。
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三、吸塵器市場競爭激烈,TTI龍頭地位穩(wěn)固
全球范圍來看,吸塵器市場競爭程度較為激烈。2023年全球top3企業(yè)分別為創(chuàng)科實業(yè)(TTI)、戴森(Dyson)、必勝(Bissell),市占率為33.8%、21.5%、11.3%。
其中創(chuàng)科實業(yè)(TTI)旗下品牌眾多,布局范圍甚廣,龍頭地位穩(wěn)固。數(shù)據(jù)顯示,2014年至今TTI市占率均為全球第一,2023年TTI在美國的市占率超過33%。
TTI 旗下品牌
品牌名 | 品牌歷史及定位 |
Hoover | 逾百年歷史,原為惠而浦旗下品牌,是全球著名的吸塵器品牌 |
Vax | 超過 25 年歷史,主要銷售地區(qū)英聯(lián)邦國家,包括英國、澳大利亞、新西蘭和印度等 |
Dirt Devil | 逾百年歷史,曾在 1937 年發(fā)明了全球第一臺真空吸塵器 |
Oreck | 超過 50 年歷史,企業(yè)級吸塵器的龍頭品牌 |
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