??一、物流機(jī)器人概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
物流機(jī)器人是指在貨物流轉(zhuǎn)的倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)，通過接受系統(tǒng)事先預(yù)定的程序或下達(dá)的指令，自動(dòng)執(zhí)行貨物轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)等操作的機(jī)器裝置。?它隸屬于?工業(yè)機(jī)器人，主要實(shí)現(xiàn)的功能包括搬運(yùn)、碼垛、拆垛、分揀等。
物流機(jī)器人主要分為GV搬運(yùn)機(jī)器人、分揀機(jī)器人、碼垛機(jī)器人、RGV穿梭車、AMR機(jī)器人等。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，其上游包括控制器、伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)器、減速器、傳感器等零部件；中游為物流機(jī)器人制造；下游方面，我國物流機(jī)器人在工業(yè)制造和商業(yè)物流領(lǐng)域應(yīng)用最為廣泛。在工業(yè)制造領(lǐng)域，?汽車工業(yè)、?家電制造、?金屬加工等行業(yè)是物流機(jī)器人的主要應(yīng)用行業(yè)；在商業(yè)物流領(lǐng)域，其主要應(yīng)用在電商、快遞等行業(yè)。?
資料來源：觀研天下整理
二、多重因素驅(qū)動(dòng)我國物流機(jī)器人行業(yè)發(fā)展
1.勞動(dòng)力減少和人力成本居高不下，催生出對(duì)物流機(jī)器人的強(qiáng)勁需求
我國人口老齡化程度逐漸加深，60歲以上人口數(shù)量由2015年的22200萬人上升至2023年的29697萬人；在總?cè)丝谥械恼急葎t由2015年的16.1%上升至2023年的21.1%。隨著人口老齡化程度逐步加深，人口紅利逐漸消退，近年來我國勞動(dòng)力總體呈現(xiàn)下降趨勢，由2015年的80091萬人下降至2022年的76863萬人。隨著勞動(dòng)力減少，企業(yè)也面臨著人力成本居高不下、用工難等挑戰(zhàn)。這些倒逼汽車工業(yè)、家電制造、快遞、電商等下游行業(yè)向智能化、自動(dòng)化等方向的轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)而催生出對(duì)物流機(jī)器人的強(qiáng)勁需求。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
2.物流行業(yè)降本增效，促進(jìn)物流機(jī)器人市場需求增長
當(dāng)前，我國物流行業(yè)存在的主要矛盾是“單一環(huán)節(jié)成本低、全鏈條運(yùn)行成本高”，降本增效成了物流行業(yè)的工作重點(diǎn)。《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》就明確提出推動(dòng)物流提質(zhì)增效降本，包括促進(jìn)全鏈條降成本、推進(jìn)結(jié)構(gòu)性降成本等。物流機(jī)器人在提高物流效率、降低成本和提高操作過程中的安全性等方面具有較強(qiáng)優(yōu)勢，是物流行業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效的重要手段之一。隨著物流行業(yè)降本增效工作有序推進(jìn)，將為物流機(jī)器人行業(yè)帶來更多需求。
3.社會(huì)物流總額持續(xù)增長，利好物流機(jī)器人行業(yè)發(fā)展
伴隨著工業(yè)品、農(nóng)產(chǎn)品、進(jìn)口貨物、單位與居民物品等對(duì)社會(huì)物流總需求穩(wěn)步增長，社會(huì)物流總額呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢，由2018年的283.1億元上升至2023年的352.4億元。在社會(huì)物流總額增長的背景下，有利于為物流機(jī)器人行業(yè)帶來更多需求。
數(shù)據(jù)來源：中國物流與采購聯(lián)合會(huì)、觀研天下整理
4.利好政策相繼出臺(tái)，支持和引導(dǎo)物流機(jī)器人行業(yè)發(fā)展
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國?物流機(jī)器人行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，為了推動(dòng)物流機(jī)器人研發(fā)和應(yīng)用，近年來我國相繼發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)快遞業(yè)與制造業(yè)深度融合發(fā)展的意見》《商務(wù)部辦公廳 國家郵政局辦公室關(guān)于深入推進(jìn)電子商務(wù)與快遞物流協(xié)同發(fā)展工作的通知》《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策，利好物流機(jī)器人行業(yè)發(fā)展。如2021年11月國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》就提出鼓勵(lì)企業(yè)加快傳統(tǒng)冷庫等設(shè)施智慧化改造升級(jí)，推廣自動(dòng)立體貨架、智能分揀、物流機(jī)器人、溫度監(jiān)控等設(shè)備應(yīng)用，打造自動(dòng)化無人冷鏈倉。
我國物流機(jī)器人行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2020年2月 | 郵政局 工業(yè)和信息化部 | 關(guān)于促進(jìn)快遞業(yè)與制造業(yè)深度融合發(fā)展的意見 | 支持制造企業(yè)聯(lián)合快遞企業(yè)研發(fā)智能立體倉庫、智能物流機(jī)器人、自動(dòng)化分揀設(shè)備、自動(dòng)化包裝設(shè)備、無人駕駛車輛和冷鏈快遞等技術(shù)裝備，加快推進(jìn)制造業(yè)物流技術(shù)裝備智慧化。 |
| 2020年4月 | 商務(wù)部辦公廳 國家郵政局辦公室 | 商務(wù)部辦公廳 國家郵政局辦公室關(guān)于深入推進(jìn)電子商務(wù)與快遞物流協(xié)同發(fā)展工作的通知 | 指導(dǎo)電商企業(yè)與快遞物流企業(yè)加強(qiáng)業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)和精準(zhǔn)對(duì)接，加強(qiáng)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、機(jī)器人等現(xiàn)代信息技術(shù)和裝備應(yīng)用，推廣庫存前置、智能分倉、倉配一體化等服務(wù)，提高供應(yīng)鏈協(xié)同效率。 |
| 2021年11月 | 國務(wù)院辦公廳 | “十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃 | 鼓勵(lì)企業(yè)加快傳統(tǒng)冷庫等設(shè)施智慧化改造升級(jí)，推廣自動(dòng)立體貨架、智能分揀、物流機(jī)器人、溫度監(jiān)控等設(shè)備應(yīng)用，打造自動(dòng)化無人冷鏈倉。 |
| 2021年12月 | 工業(yè)和信息化部 國家發(fā)展和改革委員會(huì)等15部門 | “十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 研制面向汽車、航空航天、軌道交通等領(lǐng)域的高精度、高可靠性的焊接機(jī)器人，面向半導(dǎo)體行業(yè)的自動(dòng)搬運(yùn)、智能移動(dòng)與存儲(chǔ)等真空（潔凈）機(jī)器人，具備防爆功能的民爆物品生產(chǎn)機(jī)器人，AGV、無人叉車，分揀、包裝等物流機(jī)器人等。 |
| 2022年7月 | 科技部 教育部等6部門 | 關(guān)于加快場景創(chuàng)新以人工智能高水平 應(yīng)用促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見 | 物流領(lǐng)域優(yōu)先探索機(jī)器人分流分揀、物料搬運(yùn)、智能立體倉儲(chǔ)以及追溯終端等智能場景。 |
| 2023年1月 | 工業(yè)和信息化部等17部門 | “機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案 | 商貿(mào)物流：研制自動(dòng)導(dǎo)引車、自主移動(dòng)機(jī)器人、配送機(jī)器人、自動(dòng)碼垛機(jī)、智能分揀機(jī)、物流無人機(jī)等產(chǎn)品。鼓勵(lì)機(jī)器人企業(yè)開發(fā)末端配送整體解決方案，促進(jìn)機(jī)器人配送、智能信包箱（智能快件箱）等多式聯(lián)動(dòng)的即時(shí)配送場景普及推廣。打造以機(jī)器人為重點(diǎn)的智慧物流系統(tǒng)，提升商貿(mào)物流數(shù)字化水平。 |
| 2023年12月 | 商務(wù)部等12部門 | 商務(wù)部等12部門關(guān)于加快生活服務(wù)數(shù)字化賦能的指導(dǎo)意見 | 加強(qiáng)生活服務(wù)和物流、倉儲(chǔ)、配送等基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃與建設(shè)，完善城鄉(xiāng)一體化倉儲(chǔ)配送體系，支持立體庫、分揀機(jī)器人、無人車、無人機(jī)、提貨柜等智能物流設(shè)施鋪設(shè)和布局。 |
資料來源：觀研天下整理
5.技術(shù)助力物流機(jī)器人行業(yè)發(fā)展
物流機(jī)器人核心技術(shù)包括導(dǎo)航技術(shù)、傳感器技術(shù)、伺服驅(qū)動(dòng)技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)、視覺識(shí)別和運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)等，這些技術(shù)的不斷進(jìn)步支撐著物流機(jī)器人行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展。同時(shí)，物流機(jī)器人與5G、人工智能等技術(shù)的融合進(jìn)一步提高了其通信能力、數(shù)據(jù)處理速度和智能化水平，使其產(chǎn)品功能和性能得到不斷提升，能夠具備更強(qiáng)的自主決策和學(xué)習(xí)能力，適應(yīng)更復(fù)雜、多樣化的任務(wù)，進(jìn)一步促進(jìn)物流機(jī)器人行業(yè)發(fā)展。
三、物流機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.物流機(jī)器人市場規(guī)模和銷量持續(xù)上升
近年來，在人口老齡化加劇、人力成本居高不下、物流行業(yè)降本增效以及政策支持、技術(shù)助力等多重因素驅(qū)動(dòng)動(dòng)下，我國物流機(jī)器人行業(yè)迎來較快發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年突破百億元，2022年上升至150億元。同時(shí)，我國物流機(jī)器人下游市場需求強(qiáng)勁，帶動(dòng)其銷量持續(xù)攀升，2022年達(dá)到9.4萬臺(tái)，同比增長30.56%。
數(shù)據(jù)來源：移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、觀研天下整理
2.物流機(jī)器人市場呈現(xiàn)梯隊(duì)化競爭格局
目前，我國物流機(jī)器人行業(yè)集中度較低，市場呈現(xiàn)梯隊(duì)化競爭格局。位于第一梯隊(duì)的企業(yè)包括Geek+（極智嘉）、快倉、?？岛秃Ｈ岬?，其物流機(jī)器人產(chǎn)品覆蓋面積較廣，擁有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)新能力以及豐富的場景落地經(jīng)驗(yàn)；位于第二梯隊(duì)的企業(yè)包括仙工智能、國自機(jī)器人、靈動(dòng)科技等，主要針對(duì)AGV/AMR等物流機(jī)器人產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)和制造，技術(shù)實(shí)力不容小覷；位于第三梯隊(duì)的企業(yè)包括木蟻機(jī)器人、海豚之星、木牛流馬等。
資料來源：觀研天下整理（WJ）
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