1.新能源牽引車行業(yè)發(fā)展迅速，銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長
新能源牽引車是指使用新能源作為動(dòng)力源的牽引車輛，主要用于車間內(nèi)外大批貨物的運(yùn)輸、流水線物料的搬運(yùn)、大型工廠區(qū)間物料搬運(yùn)等。與傳統(tǒng)牽引車相比，新能源牽引車使用電力或氫能源作為動(dòng)力源，具有環(huán)保、低碳和綠色等優(yōu)點(diǎn)。近年來，隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)持續(xù)推動(dòng)以及治污攻堅(jiān)戰(zhàn)打響，新能源牽引車行業(yè)迎來快速發(fā)展，銷量不斷攀升，由2019年的69輛上升至2023年的18926輛，年均復(fù)合增長率達(dá)到306.96%。2024年上半年其銷量繼續(xù)延續(xù)爆發(fā)式增長態(tài)勢，達(dá)到16007輛，相較2023年上半年同比增長188.62%。按照技術(shù)路線，我國新能源牽引車可以分為純電動(dòng)牽引車、混動(dòng)牽引車和燃料電池牽引車。其中，純電動(dòng)牽引車最為暢銷，2024年上半年銷量占比已超過九成；其次是燃料電池牽引車，達(dá)到6.35%。
數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)、第一商用車網(wǎng)、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)、第一商用車網(wǎng)、觀研天下整理
此外， 近年來我國新能源牽引車滲透率整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，由2019年的0.01%上升至2024年上半年的9.87%，仍有較大上升空間。未來，隨著利好政策持續(xù)釋放，預(yù)計(jì)新能源牽引車滲透率還將進(jìn)一步上升。
數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)、第一商用車網(wǎng)、觀研天下整理
2.利好政策頻出，新能源牽引車銷量有望繼續(xù)上升
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國新能源牽引車行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來投資預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，2024年7月，我國發(fā)布《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》和《交通運(yùn)輸部 財(cái)政部關(guān)于實(shí)施老舊營運(yùn)貨車報(bào)廢更新的通知》，推動(dòng)老舊牽引車等貨車更新，并在資金方面給予相應(yīng)的補(bǔ)貼。同時(shí)，上海市、浙江省等多地政府也出臺了相應(yīng)補(bǔ)貼的政策。這些政策的實(shí)施，有利于激發(fā)新能源牽引車市場的消費(fèi)活力，為其銷量實(shí)現(xiàn)增長提供有力支撐。在相關(guān)補(bǔ)貼政策推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2024年下半年我國新能源牽引車銷量還將繼續(xù)上升，全年銷量有望突破3.2萬輛。
2024年下半年我國及地方新能源牽引車行業(yè)部分補(bǔ)貼政策
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層面 |
發(fā)布時(shí)間 |
發(fā)布部門 |
政策名稱 |
主要內(nèi)容 |
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國家 |
2024年7月 |
國家發(fā)展改革委和財(cái)政部 |
關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施 |
支持老舊營運(yùn)貨車報(bào)廢更新。支持報(bào)廢國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)類柴油貨車，加快更新為低排放貨車。報(bào)廢并更新購置符合條件的貨車，平均每輛車補(bǔ)貼 8 萬元；無報(bào)廢只更新購置符合條件的貨車，平均每輛車補(bǔ)貼 3.5 萬元；只提前報(bào)廢老舊營運(yùn)類柴油貨車，平均每輛車補(bǔ)貼 3 萬元。 |
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2024年7月 |
交通運(yùn)輸部與財(cái)政部 |
交通運(yùn)輸部 財(cái)政部關(guān)于實(shí)施老舊營運(yùn)貨車報(bào)廢更新的通知 |
2024年12月31日前對提前報(bào)廢國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)柴油貨車、提前報(bào)廢并新購國六排放標(biāo)準(zhǔn)貨車或新能源貨車、僅新購符合條件的新能源貨車，分檔予以補(bǔ)貼。1）報(bào)廢老舊營運(yùn)貨車并更新購置符合條件的新能源營運(yùn)貨車，最高可補(bǔ)貼14萬元；2）無報(bào)廢只更新購置符合條件的新能源營運(yùn)貨車，最高可補(bǔ)貼9.5萬元。 |
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地方 |
2024年7月 |
上海市生態(tài)環(huán)境局等3部門 |
上海市鼓勵(lì)國四柴油車淘汰更新補(bǔ)貼資金管理辦法 |
對本市提前報(bào)廢國四柴油車且購置新能源車輛的車輛所有人，給予新能源化更新補(bǔ)貼。新能源車輛更新補(bǔ)貼金額依據(jù)新能源車輛類型、電池容量、退坡比例確定。 |
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2024年8月 |
云南省交通運(yùn)輸廳 云南省發(fā)展和改革委員會(huì)等9部門 |
2024年云南省加力支持交通運(yùn)輸大規(guī)模設(shè)備更新實(shí)施方案 |
支持報(bào)廢在云南省內(nèi)注冊登記的國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)類柴油貨車，加快更新一批高標(biāo)準(zhǔn)低排放貨車。對提前報(bào)廢國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)柴油貨車、提前報(bào)廢并新購國六排放標(biāo)準(zhǔn)貨車或新能源貨車、僅新購符合條件的新能源貨車，分檔予以補(bǔ)貼。 |
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2024年9月 |
北京市生態(tài)環(huán)境局等10部門 |
北京市進(jìn)一步促進(jìn)國四及以下排放標(biāo)準(zhǔn)老舊貨車和大中型客車報(bào)廢更新實(shí)施細(xì)則 |
對國四及以下排放標(biāo)準(zhǔn)老舊貨車和大中型客車報(bào)廢并更新為新能源車輛的車主，僅新購置新能源冷鏈貨車、僅報(bào)廢國四排放標(biāo)準(zhǔn)老舊重型營運(yùn)貨車、國四排放標(biāo)準(zhǔn)老舊重型營運(yùn)貨車報(bào)廢并更新為國六排放標(biāo)準(zhǔn)重型營運(yùn)貨車的業(yè)戶給予補(bǔ)貼。根據(jù)不同報(bào)廢更新車輛類型，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為3.5萬元至17萬元。 |
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2024年9月 |
浙江省交通運(yùn)輸廳 |
浙江省老舊營運(yùn)貨車報(bào)廢更新補(bǔ)貼申領(lǐng)操作指南 |
對距離強(qiáng)制報(bào)廢年限不滿一年的國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)柴油貨車實(shí)施報(bào)廢，并新購中型或重型國六排放標(biāo)準(zhǔn)貨車或新能源貨車的，按照新購補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)貼。 |
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2024年9月 |
黑龍江省發(fā)展改革委 黑龍江省財(cái)政廳 |
黑龍江省超長期特別國債資金支持設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案 |
對提前報(bào)廢國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)柴油貨車、提前報(bào)廢并新購國六排放標(biāo)準(zhǔn)貨車或新能源貨車、僅新購符合條件的新能源貨車，分檔予以補(bǔ)貼。 |
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2024年9月 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)交通運(yùn)輸廳、公安廳等4部門 |
關(guān)于加快推進(jìn)老舊營運(yùn)貨車報(bào)廢更新工作的通知 |
老舊營運(yùn)貨車報(bào)廢更新補(bǔ)貼按照報(bào)廢車輛類型、提前報(bào)廢時(shí)間和新購置車輛動(dòng)力類型等，實(shí)施差別化資金標(biāo)準(zhǔn)。報(bào)廢并新購國六排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)柴油貨車補(bǔ)貼＝提前報(bào)廢老舊營運(yùn)柴油貨車補(bǔ)貼＋新購國六排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)柴油貨車補(bǔ)貼。 |
資料來源：觀研天下整理
3.新能源牽引車行業(yè)集中度相對分散，三一市場份額超過徐工
2019年我國新能源牽引車生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量僅有漢馬科技、比亞迪、中國重汽和大連重卡4家。但在新能源牽引車廣闊前景吸引下，新能源牽引車市場參與者逐漸增多，到2024年6月其生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量已達(dá)到27家，行業(yè)集中度從最初的相對集中調(diào)整為相對分散。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年我國新能源牽引車行業(yè)CR4逐年下滑，2023年達(dá)到48.9%；2024年有所上升，達(dá)到50.33%。
數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)、第一商用車網(wǎng)、觀研天下整理
同時(shí)，由于新能源牽引車行業(yè)正處于快速發(fā)展中，市場競爭格局不斷變化，目前其并未形成絕對的龍頭企業(yè)。從市場份額排名來看，2019-2022年漢馬科技市場份額在新能源牽引車市場中排名第一，但隨著先發(fā)優(yōu)勢逐漸減弱，其市場份額逐漸下滑，到2024年上半年已退出前四行列。徐工汽車和三一集團(tuán)后來居上，兩者市場份額持續(xù)上升，到2023年分別達(dá)到16.43%和12.43%，國內(nèi)位居前二。但在2024年上半年，三一集團(tuán)市場份額超過徐工汽車，斬獲了銷冠寶座。
2019-2024年6月我國新能源牽引車行業(yè)市場份額排名前4的企業(yè)情況（按銷量）
| 排名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年h1 |
| 1 | 漢馬科技（71.01%） | 漢馬科技（40.17%） | 漢馬科技（16.43%） | 漢馬科技（13.38%） | 徐工汽車（16.43%） | 三一集團(tuán)（16.94%） |
| 2 | 大連重卡（13.04%） | 北奔重汽（34.10%） | 福田汽車（13.06%） | 徐工汽車（12.92%） | 三一集團(tuán)（12.43%） | 徐工汽車（15.36%） |
| 3 | 中國重汽（8.7%） | 開沃汽車（7.37%） | 上汽紅巖（12.10%） | 三一集團(tuán)（12.86%） | 漢馬科技（11.05%） | 中國重汽（9.85%） |
| 4 | 比亞迪（7.25%） | 徐工汽車（3.47%） | 北奔重汽（9.64%） | 東風(fēng)公司（9.74%） | 宇通集團(tuán)（9.24%） | 一汽解放（8.18%） |
數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)、第一商用車網(wǎng)、觀研天下整理（WJ）
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