一、行業(yè)相關(guān)概述
復合調(diào)味料是指用兩種或兩種以上的調(diào)味品配制,經(jīng)特殊加工而制成的一種調(diào)味料,主要有雞精、火鍋底料、中式復合、西式復合幾大類。和傳統(tǒng)單一形式的調(diào)味品相比,復合調(diào)味品具有方便、快捷等特點,可以進一步滿足年輕消費者對于餐品的口味需求。
二、行業(yè)市場發(fā)展情況
1、調(diào)味品整體市場規(guī)模不斷增長,品類從單一不斷地迭代到多元
近年來我國調(diào)味品市場規(guī)模不斷增長。尤其是2020年、2021年由于外部環(huán)境影響使調(diào)味品消費從餐飲烹飪轉(zhuǎn)向家庭烹飪場景,提升了家庭端調(diào)味品需求,面向消費者的部分調(diào)味品企業(yè)在此期間保持了良好增長,使得市場規(guī)模同比增長18.05%、16.30%。數(shù)據(jù)顯示,2022年我國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模達5133億元。預計2023年我國調(diào)味品市場規(guī)模將達5925億元。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
與此同時,調(diào)味料的品類從單一不斷地迭代到多元。過去十年我們說調(diào)味品,一般是指醬油、醋、鹽等基礎(chǔ)調(diào)味品。但現(xiàn)在比如說醬油,就已從最開始老抽、生抽,已經(jīng)進化到風味醬油,再到功能調(diào)味汁。目前我國調(diào)味品市場分為基礎(chǔ)調(diào)味品和復合調(diào)味品。其中基礎(chǔ)調(diào)味品的市場規(guī)模遠大于復合調(diào)味品。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,目前我國調(diào)味品市場中,基礎(chǔ)調(diào)味料占比約68%;而復合調(diào)味料占比約32%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
2、復合調(diào)味料迎來高速發(fā)展、高速擴容的紅利期,已然成為調(diào)味品賽道增長的新方向
作為調(diào)味品行業(yè)的“后起之秀”,雖然復合調(diào)味品在國內(nèi)發(fā)展歷史相對較短,但憑借其便捷化、口味穩(wěn)定、種類豐富等特點,隨著“懶”“宅”經(jīng)濟持續(xù)升溫、以及消費升級等種種原因的催化下,行業(yè)駛向快車道,市場迎來了高速發(fā)展、高速擴容的紅利期。尤其近年來隨著消費者需求的多樣性,單一的基礎(chǔ)調(diào)味品已經(jīng)不能滿足人們?nèi)找嫣籼薜目谖蹲非?,復合調(diào)味品已然成為調(diào)味品賽道增長的新方向。
雖然2020年由于疫情對線下餐飲市場造成不小的沖擊,也影響了復調(diào)市場的穩(wěn)定發(fā)展,但目前C端消費正逐步復蘇,復調(diào)行業(yè)也開始重回正軌。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國復合調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模達1588億元,同比增長12.3%。2022年我國復合調(diào)味品市場規(guī)模已經(jīng)高達1786億元,同比增長12.47%。進入2023年以來,復合調(diào)味品行業(yè)繼續(xù)保持高歌猛進的態(tài)勢,預計該市場將達到1853億元左右。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
3、細分品類賽道多,雞精市場占比最大,中式復合調(diào)味料崛起較為迅速
我國復合調(diào)味料細分品類賽道多,主要有雞精、火鍋底料、中式復合、西式復合幾大類。其中雞精市場占比最大,占有30%的市場。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
1、雞精
雞精目前占據(jù)著復合調(diào)味料最大的市場份額。雞精呈顆粒狀,味精含量大于35%,食鹽含量小于40%,主要的載體為淀粉及其他碳水化合物,主要呈味物質(zhì)以分子形式存在,氨基酸類物質(zhì)以分子級別呈鮮,適口感比較強烈,鮮味重。
雞精屬于剛性需求。雖然2020年由于疫情對線下餐飲市場造成不小的沖擊,也影響了雞精市場的穩(wěn)定發(fā)展。但伴隨著我國社零增速回暖和疫情結(jié)束后餐飲業(yè)快速回復,雞精市場零售終端需求持續(xù)旺盛,對受損的餐飲端形成有效的彌補。數(shù)據(jù)顯示,截至2022年12月,我國雞精行業(yè)的市場規(guī)模為463804萬元,較上一年增長20.38%。
2、中式復合調(diào)味料
中式復合調(diào)味料是近年我國復合調(diào)味料賽道中崛起較為迅速且空間廣闊的細分賽道之一。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2022 年我國中式復合調(diào)味料的市場規(guī)模約為320 億元,同比增長11.5%。預計2023 年有望接近400 億元。
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三、行業(yè)市場競爭情況
1、競爭格局較為分散,行業(yè)集中度提升空間大
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國復合調(diào)味料行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來投資預測報告(2024-2031年)》顯示,我國復合調(diào)味料行業(yè)屬于典型的“小產(chǎn)品、大市場”特征,業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多,但大型企業(yè)較少,中小型企業(yè)數(shù)量眾多。與眾多消費品增長邏輯相似,近年得益于人們生活質(zhì)量提升和消費升級,復合調(diào)味品跨入千億時代。但與此同時,作為資本青睞的“香餑餑”,復合調(diào)味品行業(yè)不僅引來眾多新玩家爭相入局,如海天、千禾、廚邦、李錦記等傳統(tǒng)調(diào)味品勢力也紛紛加碼,試圖在“懶人調(diào)料”賽道分一杯羹,使得市場面臨競爭加劇的局面。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2021年1月至2022年1月一年時間調(diào)味品新注冊企業(yè)共36251家。其中在2021年年初成立的禧寶制研,一年時間斬獲3輪融資,受到梅花創(chuàng)投、不二資本等知名投資機構(gòu)青睞;此外,成立一年有余的新興品牌加點滋味也于去年11月宣布完成第三輪融資,融資金額過億;另外川娃子食品宣布完成近3億元A輪融資。
目前國內(nèi)的復合調(diào)味品賽道競爭格局主要分為兩塊。一是以頤海國際和天味食品兩家復合調(diào)味品龍頭公司為代表的“老牌”勁旅,和剛剛布局火鍋底料、中式復合調(diào)味料業(yè)務的海天味業(yè)、李錦記、千禾味業(yè)等傳統(tǒng)調(diào)味品頭部企業(yè);二是加點滋味、禧寶制研、小熊駕到、口味全等以新潮、創(chuàng)意、健康復合調(diào)味品切入行業(yè)的新入局者。
但與調(diào)味品行業(yè)中其他賽道相比,目前我國復合調(diào)味料行業(yè)競爭格局較為分散,目前龍頭效應不明顯,行業(yè)集中度提升空間大。
2、雞精、火鍋調(diào)味料品類發(fā)展較為成熟,集中度相對高
從各細分賽道來看,目前我國各細分賽道皆有一定規(guī)模企業(yè),雞精、火鍋調(diào)味料品類發(fā)展較為成熟,集中度相對高,CR5分別達到85%、35%。中式復合調(diào)味料和西式復合調(diào)味料競爭分散。
2021年復和調(diào)味品各細分行業(yè)情況
細分品類 | 2016-2021年CAGR | 行業(yè)集中度 | 代表產(chǎn)品 | 代表公司 |
雞精 | 14.1% | CR5=85% | 味精替代品 | 太太樂 |
火鍋調(diào)味料 | 13.8% | CR3=35% | 火鍋底料、火鍋蘸料 | 頤海國際、天味食品、紅九九 |
中式復合調(diào)味料 | 16.5% | CR3=8% | 特定才是烹飪,如酸菜魚 | 天味食品、頤海國際、日辰股份 |
西式復合調(diào)味料 | 14% | 競爭分散 | 西餐番茄醬、沙拉醬、炸雞裹粉等 | 寶立食品、日辰股份 |
資料來源:觀研天下整理
綜上在國家對食品行業(yè)監(jiān)管日益嚴格和行業(yè)競爭日益加劇的背景下,行業(yè)進入門檻不斷提高,企業(yè)優(yōu)勝劣汰和行業(yè)整合速度進一步加快,市場競爭將由單一的價格競爭逐漸轉(zhuǎn)向技術(shù)、品質(zhì)、品牌和營銷等全方位的綜合實力競爭。行業(yè)集中度與規(guī)范化程度將不斷提高,規(guī)模效益逐步顯現(xiàn),有利于業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)繼續(xù)維持較高的盈利水平,市場份額將進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中。因此對于能夠提供多元化的產(chǎn)品品類,具備較強的質(zhì)量控制能力和完整質(zhì)量管理體系,具備較強的消費需求解決能力和創(chuàng)新型風味研發(fā)能力,能夠順應行業(yè)和消費趨勢的頭部企業(yè),市場份額正不斷向其集中,有望實現(xiàn)加速發(fā)展。(WW)
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