我國水果罐頭行業(yè)發(fā)展空間有望拓寬 企業(yè)需提質(zhì)增效應(yīng)對消費(fèi)升級

一、行業(yè)相關(guān)概述

水果罐頭是通過工業(yè)化生產(chǎn)流程，以新鮮水果為主要原材料，經(jīng)過加工處理、裝罐、密封、加熱殺菌等工序制成的商業(yè)無菌罐裝食品，具有顯著的食用方便特性，密封性良好，耐蝕性能出色，儲(chǔ)存期長。根據(jù)原材料水果種類，水果罐頭可分為菠蘿罐頭、柑桔屬水果罐頭、梨罐頭、櫻桃罐頭、桃罐頭、荔枝罐頭、龍眼罐頭、清水馬蹄罐頭、什錦罐頭等。

資料來源：觀研天下整理

二、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國水果罐頭行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，我國水果罐頭產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。其產(chǎn)業(yè)鏈上游為括水果原材料、玻璃瓶等包裝物供應(yīng)、生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)以及糖、添加劑等配料供應(yīng)；中游為為水果罐頭的制造加工；下游游為流通渠道，包括經(jīng)銷商、零售終端和電商渠道。

資料來源：觀研天下整理

1、上游情況

水果罐頭上游主要包括桔子、黃桃等水果原材料，白糖、維生素C等輔材以及馬口鐵、塑料杯、紙箱等包裝材料。其中水果原材料(主材)成本占比較大，占比約為30-35%；其次為包裝材料，其成本占比30%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

從上述圖表可見，水果罐頭行業(yè)主要依賴于各種新鮮水果的供應(yīng)。因此，水果的產(chǎn)量、品質(zhì)和季節(jié)性變化都會(huì)直接影響到水果罐頭行業(yè)的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品種類。

我國是全球果品總面積和總產(chǎn)量穩(wěn)居第一的國家。果品的質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)化水平也在不斷提高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國果園面積為13193.7公頃；產(chǎn)量為31472萬噸。到2023年我國水果產(chǎn)量達(dá)32744.28萬噸。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

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在產(chǎn)地方面中國水果種植業(yè)已形成優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶，如溫帶水果蘋果、梨、杏、櫻桃主要集中在安徽、江蘇、山東、陜西、遼寧、河北、浙江等省市;亞熱帶水果如菠蘿、荔枝、龍眼主要分布兩廣、福建、海南等省市。山東省平邑縣有“中國水果罐頭之都”之稱，其水果種植基地達(dá)12萬余畝，每年加工生產(chǎn)的水果罐頭總量占全國總量的30%。罐頭生產(chǎn)企業(yè)為保證水果原料的新鮮度、節(jié)約運(yùn)輸成本，通常將生產(chǎn)基地設(shè)在水果產(chǎn)地周邊地區(qū)，以方便鮮果的運(yùn)輸與儲(chǔ)存。

綜上來看，可見目前我國水果罐頭的原材料供應(yīng)是較為充足的。

此外在包裝方面，目前我國水果罐頭行業(yè)內(nèi)主要存在三種形式，即軟包裝、馬口鐵罐以及玻璃罐容器。其中玻璃罐在中國水果罐頭市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，其市場份額超過50%。

2、中游情況

水果罐頭作為一種能夠顯著延長水果保鮮時(shí)間的食品形態(tài)，成為新鮮水果市場的重要補(bǔ)充，有效解決了水果在長時(shí)間保存和遠(yuǎn)距離輸送過程中的損耗問題，其較長的保質(zhì)期和即食的便利性滿足了消費(fèi)者對于方便、快捷食品的需求。預(yù)計(jì)隨著消費(fèi)者健康意識增強(qiáng)，水果罐頭制造企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)、工藝改進(jìn)、新包裝應(yīng)用、食品安全和品牌培養(yǎng)等方面不斷創(chuàng)新，適應(yīng)市場多樣化的需求，行業(yè)發(fā)展空間有望拓寬。

近年來，我國水果罐頭行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢。2017-2021年由于冷鏈物流的發(fā)展使得中國居民傾向于選擇新鮮水果，使得市場規(guī)模從100.8億元下降至91.8億元。進(jìn)入2022年受益于居家圍貨需求，國內(nèi)外市場對水果罐頭的需求上漲，市場規(guī)模逆勢增長，達(dá)到95億元。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

3、下游情況

水果罐頭作為一種具有禮品屬性的消費(fèi)品，其終端消費(fèi)場景多樣化，包括禮品贈(zèng)送、日常消費(fèi)以及家庭消費(fèi)等。目前我國水果罐頭的傳統(tǒng)銷售渠道由批發(fā)和零售構(gòu)成，企業(yè)普遍采用經(jīng)銷模式進(jìn)行銷售。經(jīng)銷商通過其廣泛的分銷商網(wǎng)絡(luò)和零售終端將產(chǎn)品傳遞給最終消費(fèi)者。經(jīng)銷模式使得水果罐頭企業(yè)能夠借助經(jīng)銷商豐富的網(wǎng)點(diǎn)資源，建立起覆蓋廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)而提升產(chǎn)品的市場滲透率。以歡樂家為例，其經(jīng)銷模式在銷售中的貢獻(xiàn)顯著2023年經(jīng)銷模式銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例達(dá)到95.6%;截至2023年12月，其有效終端網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量已達(dá)到約70萬個(gè)，并計(jì)劃在2024年底前實(shí)現(xiàn)100萬家網(wǎng)點(diǎn)的目標(biāo)，以進(jìn)一步提升銷售網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍和效率。此外，豐島食品的水果罐頭產(chǎn)品主要面向境外市場。2021年-2022年，公司境外銷售收入占比分別達(dá)到73.3%和68%.

三、行業(yè)出口情況

我國是罐頭出口大國，近年來受中美貿(mào)易摩擦、全球供應(yīng)鏈?zhǔn)茏璧葒H政治經(jīng)濟(jì)因素疊加影響，導(dǎo)致我國水果罐頭出口量出現(xiàn)下降態(tài)勢。2018-2023年，我國水果罐頭出口量由57.87萬噸下降至57.37萬噸，進(jìn)入2024年，由于出口品種多樣化以及部分出口國家及地區(qū)的需求增長等因素驅(qū)動(dòng)，出口量實(shí)現(xiàn)回升。2024年1-7月，中國水果罐頭出口總量35.10萬噸，總金額4.56億美元。與上年同期相比，數(shù)量增加12%，金額提高3%。

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，觀研天下整理

從出口產(chǎn)品來看，我國水果罐頭主要出口品種包括橘子罐頭、桃子罐頭、梨罐頭、荔枝罐頭、菠蘿罐頭、櫻桃罐頭、龍眼罐頭和什錦水果罐頭等。其中橘子罐頭和桃罐頭是水果罐頭出口的主要產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示， 2024年1-7月，我國橘子罐頭出口15.15萬噸，占水果罐頭出口總量的43%；桃罐頭出口8.67萬噸，占水果罐頭出口總量的25%。

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，觀研天下整理

從出口地區(qū)來看，美國、日本、加拿大、德國等是我國水果罐頭主要出口地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-7月，我國水果罐頭出口的125個(gè)國家及地區(qū)中，我國水果罐頭對美國出口最多，達(dá)到11.86萬噸，占我國水果罐頭出口總量34%，金額1.51億美元，同比數(shù)量增加3%，金額減少10%。

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，觀研天下整理

四、行業(yè)發(fā)展策略

雖然近些年來，我國水果罐頭產(chǎn)業(yè)不斷地發(fā)展創(chuàng)新，各種先進(jìn)的加工設(shè)備陸續(xù)替代落后的加工設(shè)備，產(chǎn)能、產(chǎn)品質(zhì)量和效率都不同程度得到提升，基本完成了生產(chǎn)線的轉(zhuǎn)型升級。例如作為我國罐頭十強(qiáng)企業(yè)的浙江豐島食品股份有限公司，將生產(chǎn)過程中的自動(dòng)選料、分級、剝皮、分瓣、分揀、罐裝、封口、貼標(biāo)、碼跺、裝箱等原本需要大量人工的工序，用橘子去皮機(jī)、柑桔智能分瓣機(jī)等行業(yè)內(nèi)先進(jìn)的自動(dòng)化裝備達(dá)到生產(chǎn)機(jī)械化水平，能耗不斷降低，勞動(dòng)效率不斷提高。

但是目前我國水果罐頭行業(yè)總體以中小企業(yè)居多，生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)裝備落后，導(dǎo)致行業(yè)集中度普遍不高。由于加工原材料供應(yīng)、產(chǎn)品季產(chǎn)年銷和人工勞動(dòng)力的制約，水果罐頭企業(yè)難以形成規(guī)模效應(yīng)，行業(yè)整體工業(yè)化水平和規(guī)模仍處于較低的程度。同時(shí)，由于較低的生產(chǎn)水平，產(chǎn)品同質(zhì)化明顯，低端產(chǎn)品市場競爭激烈，仍停留在價(jià)格競爭階段。

對此有相關(guān)分析，水果罐頭產(chǎn)業(yè)要持續(xù)提升，須推陳出新，站穩(wěn)并擴(kuò)大市場，提高經(jīng)濟(jì)效益，從效益中加大企業(yè)科技投入，使企業(yè)進(jìn)入良性發(fā)展循環(huán)。具體如下：

激發(fā)創(chuàng)新活力，加大創(chuàng)新力度，以提升產(chǎn)能、質(zhì)量和效率，提質(zhì)增效也是降低成本提高利潤率的途徑之一。例如豐島食品與多家農(nóng)村合作社建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，從源頭把控產(chǎn)品質(zhì)量，鮮果種植過程中，提供技術(shù)指導(dǎo)，指導(dǎo)合作社對農(nóng)藥品牌及種類的選用，從而滿足產(chǎn)品嚴(yán)格的農(nóng)殘檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。開展社員培訓(xùn)，提高合作社基地產(chǎn)能，以帶動(dòng)更多的社員增收致富，推進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整，推進(jìn)在水果種植、采摘、包裝、分運(yùn)環(huán)節(jié)聯(lián)結(jié)更多的社員參與其中，以實(shí)際行動(dòng)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略計(jì)劃的實(shí)施。

食品界的常青樹歡樂家在原料采收上采用的是“合作社+公司”的訂單農(nóng)業(yè)采收方式,確保果農(nóng)利益的同時(shí)保證了原料采收供應(yīng)的穩(wěn)定性。在生產(chǎn)工藝上,歡樂家從原料篩選清洗投料、到自動(dòng)化挖核切半、去皮、挑選等預(yù)處理至成品的全過程均采用自動(dòng)化設(shè)備流水作業(yè),使得從投料到成品僅需2-6小時(shí),最大程度保留水果本身的原汁原味和口感。

發(fā)掘新的消費(fèi)需求、要不斷研發(fā)新品并推出適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品。近年消費(fèi)者對物質(zhì)追求的要求越來越多樣化和個(gè)性化，傳統(tǒng)的產(chǎn)品已經(jīng)滿足不了大眾的消費(fèi)需求，產(chǎn)品的創(chuàng)新也離不開新質(zhì)生產(chǎn)力，如在超市貨架上琳瑯滿目的產(chǎn)品，都想著要?dú)⒊鲋貒M(jìn)入消費(fèi)者的視線，就需要企業(yè)去思考、去發(fā)掘、去迎合消費(fèi)者的心意。例如豐島食品正是這樣不斷地調(diào)研市場、追求消費(fèi)者需求，在國內(nèi)率先開發(fā)出 VC 和纖+果肉果汁杯罐頭、紅西柚片水果杯軟罐頭，適應(yīng)更多的消費(fèi)者和消費(fèi)場景的需求。

歡樂家通過對行業(yè)新趨勢的精準(zhǔn)把控,快速get“風(fēng)向標(biāo)”,及時(shí)調(diào)整“船舵”,通過不斷推出創(chuàng)新產(chǎn)品,釋放水果罐頭新勢能。從工藝上講,歡樂家通過成熟的密封和殺菌工藝的規(guī)?；\(yùn)用,實(shí)現(xiàn)水果罐頭不需要添加防腐劑即可實(shí)現(xiàn)長期貯存,打消消費(fèi)者的顧慮。從研發(fā)思路上,歡樂家除了推出雪梨、楊梅、山楂、椰果等不同風(fēng)味的水果罐頭外,在洞察消費(fèi)者需求中下功夫,增加了新包裝罐頭產(chǎn)品,如口味豐富的果汁罐頭、200g“半桃鐵盒”、“梨想成真”等系列小鐵盒產(chǎn)品等,滿足消費(fèi)者多元化的消費(fèi)需求。（WW）