音樂流媒體行業(yè)占錄制音樂主導(dǎo) 收入來源以訂閱為主 競爭格局穩(wěn)定 Spotify為龍頭

前言

過去 20 多年，音樂載體迭代，全球?qū)嶓w唱片收入規(guī)模下降，而音樂流媒體得益于智能手機(jī)的普及以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，收入快速增長，并逐漸占據(jù)了錄制音樂市場(chǎng)的重要位置。2023 年全球音樂流媒體收入規(guī)模達(dá)到 193億美元，增速為10.4%，占錄制音樂的 67.3%。音樂流媒體收入結(jié)構(gòu)長期以訂閱為主，多年來占比均超70%。

當(dāng)前全球及我國音樂流媒體行業(yè)競爭格局相對(duì)穩(wěn)定。高昂的內(nèi)容版權(quán)成本為音樂流媒體行業(yè)建立起了一定的進(jìn)入壁壘，因此行業(yè)參與者較少，市場(chǎng)集中度較高。按訂閱用戶計(jì)，2023年全球前六大平臺(tái)總市場(chǎng)份額達(dá)90%。海外主流平臺(tái)中，Spotify依靠豐富的內(nèi)容和持續(xù)創(chuàng)新能力，成為全球市場(chǎng)龍頭，占據(jù) 31%的市場(chǎng)份額。國內(nèi)主流平臺(tái)中，騰訊音樂和網(wǎng)易云音樂憑借在中國龐大的用戶規(guī)模，市占率達(dá)15%、6%，分別處于全球音樂流媒體市市場(chǎng)第二位和第六位。從國內(nèi)市場(chǎng)競爭看，騰訊音樂和網(wǎng)易云音樂占據(jù)國內(nèi)音樂流媒體大部分市場(chǎng)。2022年以來，汽水音樂背靠抖音成為國內(nèi)音樂流媒體市場(chǎng)上新晉勢(shì)力，但汽水音樂版權(quán)內(nèi)容匱乏，目前還難以對(duì)騰訊音樂和網(wǎng)易云音樂進(jìn)行替代。整體來看，現(xiàn)階段國內(nèi)音樂流媒體市場(chǎng)競爭格局仍相對(duì)穩(wěn)定。

一、音樂載體迭代，音樂流媒體逐漸占據(jù)錄制音樂主導(dǎo)地位

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國音樂流媒體行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，音樂流媒體（Streaming）是以會(huì)員訂閱制和免費(fèi)用戶廣告變現(xiàn)為主要收入模式的錄制音樂。

過去 20 多年，音樂載體迭代。根據(jù)數(shù)據(jù)，全球?qū)嶓w唱片收入規(guī)模由2000 年的 209 億美元減少至2023 年的 51 億美元。而音樂流媒體得益于智能手機(jī)的普及以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，收入快速增長，并逐漸占據(jù)了錄制音樂市場(chǎng)的重要位置。數(shù)據(jù)顯示，2023 年全球音樂流媒體收入規(guī)模達(dá)到 193億美元，較上年同比增長 10.4%，占整體錄制音樂行業(yè)收入的 67.3%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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二、音樂流媒體收入結(jié)構(gòu)長期以訂閱為主，占比超70%

音樂流媒體收入結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，長期以訂閱收入為主。2019年全球音樂流媒體訂閱收入占比為75%，2022年全球音樂流媒體訂閱收入有所下降，但依然保持較高比重，為72%。

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三、音樂流媒體行業(yè)競爭格局相對(duì)穩(wěn)定，Spotify為全球龍頭

音樂流媒體行業(yè)競爭格局相對(duì)穩(wěn)定。由于高昂的內(nèi)容版權(quán)成本，音樂流媒體平臺(tái)的盈利能力依賴規(guī)模效應(yīng)，這為行業(yè)建立起了一定的進(jìn)入壁壘。目前音樂流媒體行業(yè)參與者較少，市場(chǎng)集中度較高，按訂閱用戶計(jì)，2023年全球前六大平臺(tái)總市場(chǎng)份額達(dá)90%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

海外主流平臺(tái)中，Spotify依靠豐富的內(nèi)容和持續(xù)創(chuàng)新能力，成為全球市場(chǎng)龍頭，占據(jù) 31%的市場(chǎng)份額；YouTube Music憑借 YouTube 的海量用戶，市場(chǎng)占比達(dá)14%；Apple Music則在 Apple 設(shè)備具備較強(qiáng)的競爭力，占比13%；Amazon Music憑借大基數(shù)會(huì)員（預(yù)計(jì)超過 2 億）和軟硬件生態(tài)，占比11%。國內(nèi)主流平臺(tái)中，騰訊音樂和網(wǎng)易云音樂憑借在中國龐大的用戶規(guī)模，市占率達(dá)15%、6%，分別處于全球音樂流媒體市市場(chǎng)第二位和第六位。

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海外音樂流媒體主流平臺(tái)基本情況

資料來源：觀研天下整理

從國內(nèi)市場(chǎng)競爭看，騰訊音樂和網(wǎng)易云音樂占據(jù)國內(nèi)音樂流媒體大部分市場(chǎng)。騰訊音樂旗下的酷狗音樂、QQ 音樂和酷我音樂占據(jù)了中國在線音樂 APP 的前兩名和第四名，網(wǎng)易占據(jù)第三名。2022年以來，字節(jié)跳動(dòng)的汽水音樂成為市場(chǎng)上新晉勢(shì)力，雖然汽水音樂背靠抖音在音樂宣發(fā)上有強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)，但其版權(quán)內(nèi)容匱乏，對(duì)核心音樂用戶吸引力稍顯不足，目前難以對(duì)騰訊音樂和網(wǎng)易云音樂進(jìn)行替代。因此，整體來看，現(xiàn)階段國內(nèi)音樂流媒體市場(chǎng)競爭格局也相對(duì)穩(wěn)定。

國內(nèi)音樂流媒體基本情況

資料來源：觀研天下整理（zlj）