前言
短劇具有篇幅短小、內(nèi)容精煉、情節(jié)緊湊等特點(diǎn)，與中長劇集、微短劇、短視頻等優(yōu)勢互補(bǔ)。網(wǎng)絡(luò)視頻尤其是短視頻的快速發(fā)展，為短劇成長提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。隨著用戶網(wǎng)絡(luò)娛樂時(shí)間碎片化，短劇整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)2028年我國微短劇市場規(guī)模達(dá)1013.9億元。當(dāng)前，我國短劇行業(yè)快速發(fā)展，但整體內(nèi)容質(zhì)量水平較低。2022年10月至2023年8月上線的759部微短劇作品中豆瓣開分7分以上的占比不足1%。隨著國家將短劇納入行業(yè)監(jiān)管，短劇精品化趨勢凸顯。短劇產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，市場參與者眾多，其中抖音旗下紅果短劇憑借完全免費(fèi)模式及字節(jié)產(chǎn)品流量支撐反超四大長視頻平臺。國內(nèi)短劇市場競爭激烈，相關(guān)平臺向海外市場拓展，短劇出海高速增長。從地區(qū)發(fā)展情況看，美國為我國短劇主要出口目的地。根據(jù)數(shù)據(jù)，美國短劇應(yīng)用下載量、應(yīng)用收入量均排名第一位；頭部出海短劇APP商店美國地區(qū)收入占比均超50%。
一、短視頻快速發(fā)展利好短劇成長，行業(yè)規(guī)模整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國短劇行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，短劇，通常采用單集時(shí)長 15-30 分鐘的系列劇、集數(shù)在 6 集內(nèi)的系列單元劇、20 集以內(nèi)的連續(xù)劇、周播劇等多種形式，具有篇幅短小、內(nèi)容精煉、情節(jié)緊湊等特點(diǎn)，與中長劇集、微短劇、短視頻等優(yōu)勢互補(bǔ)。
網(wǎng)絡(luò)視頻尤其是短視頻的快速發(fā)展，為短劇成長提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。根據(jù)數(shù)據(jù)，在中國移動互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)用戶使用總時(shí)長占比中，短視頻用戶使用時(shí)長占比在歷經(jīng) 2019-2021 年快速增長階段后達(dá)到了 2023 年 5 月的 28%，視頻類作品對用戶時(shí)長的占據(jù)趨于穩(wěn)中向上的態(tài)勢。而短劇作為影視類作品拓展領(lǐng)域的主要表現(xiàn)形式之一，更接近于當(dāng)下“短、平、快”的移動互聯(lián)網(wǎng)傳輸模式，即“單集時(shí)長短、制作成本平、制作周期短”的特點(diǎn)。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
隨著用戶網(wǎng)絡(luò)娛樂時(shí)間碎片化，短劇整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019-2023年我國微短劇市場規(guī)模由2.1億元增長至358.6億元，預(yù)計(jì)2028年我國微短劇市場規(guī)模達(dá)1013.9億元。
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二、國內(nèi)短劇整體內(nèi)容質(zhì)量水平較低，政策監(jiān)管下行業(yè)精品化趨勢凸顯
我國短劇行業(yè)快速發(fā)展，但整體內(nèi)容質(zhì)量水平較低。數(shù)據(jù)顯示， 2022 年 10 月至 2023 年 8 月上線的 759 部微短劇作品中，豆瓣開分率僅 3.8%，7 分以上作品也只有 6 部。
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為保障短劇行業(yè)穩(wěn)健健康持續(xù)性發(fā)展，國家將短劇納入行業(yè)監(jiān)管。2022 年 12 月 27 日印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)微短劇管理，實(shí)施創(chuàng)作提升計(jì)劃工作》和《關(guān)于國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)劇片發(fā)行許可服務(wù)管理有關(guān)事項(xiàng)》，核心在于加大精品扶持力度、強(qiáng)化內(nèi)容審核、嚴(yán)格許可證發(fā)放等方法措施的實(shí)行。政策監(jiān)管下短劇精品化趨勢凸顯。
我國短劇相關(guān)監(jiān)管政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門 | 重點(diǎn)內(nèi)容 |
| 2022.12 | 《關(guān)于推動短劇創(chuàng)作繁榮發(fā)展的意見》 | 國家廣播電視總局 | 堅(jiān)持正確創(chuàng)作方向、加強(qiáng)現(xiàn)實(shí)題材短劇創(chuàng)作、提升短劇創(chuàng)新創(chuàng)造能力、培育壯大短劇創(chuàng)作主體等 |
| 2022.12 | 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)微短劇管理 實(shí)施創(chuàng)作提升計(jì)劃》 | 國家廣播電視總局 | 對網(wǎng)絡(luò)微短劇創(chuàng)作傳播各主體包括微短劇類“小程序”在內(nèi)的各網(wǎng)絡(luò)微短劇服務(wù)的開辦主體，須取得《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證》或依規(guī)納入廣播電視行政管理部門規(guī)范管理；網(wǎng)上傳播的包括“小程序”類網(wǎng)絡(luò)微短劇在內(nèi)的所有微短劇，須通過廣播電視行政管理部門內(nèi)容審查并取得《網(wǎng)絡(luò)劇片發(fā)行許可證》或按照網(wǎng)絡(luò)劇片管理有關(guān)規(guī)定完成網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目備案 |
| 2022.12 | 《關(guān)于國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)劇片發(fā)行許可服務(wù)管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》 | 國家廣播電視總局 | 符合以下一項(xiàng)或多項(xiàng)條件的網(wǎng)絡(luò)劇、網(wǎng)絡(luò)微短劇、網(wǎng)絡(luò)電影、網(wǎng)絡(luò)動畫片，應(yīng)依法取得廣播電視主管部門頒發(fā)的《網(wǎng)絡(luò)劇片發(fā)行許可證》：1.投資額較大的，具體數(shù)額由國務(wù)院廣播電視主管部門根據(jù)網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)發(fā)展和管理工作實(shí)際，適時(shí)調(diào)整并通報(bào)；2.網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)招商主推的；3.在網(wǎng)站（客戶端）首頁首屏、專題版塊或?qū)^(qū)專欄中推薦播出的；4.優(yōu)先提供會員觀看或以付費(fèi)方式提供觀看服務(wù)的；5.網(wǎng)絡(luò)劇片制作發(fā)行主體自愿按照重點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)劇片申報(bào)的。 |
| 2023.07 | 微信公眾平臺運(yùn)營中心《小程序類目調(diào)整匯總公告》 | 微信公眾平臺運(yùn)營中心 | 1. 應(yīng)國家廣播電視總局要求，小程序主體提供網(wǎng)絡(luò)短劇播出服務(wù)，需在廣電系統(tǒng)完成信息備案登記，針對同一個(gè)主體僅支持一個(gè)賬號申請備案登記，超出備案登記數(shù)量的申請將被駁回；2、提交《微短劇“小程序”信息登記表》申請后，平臺預(yù)計(jì)于 7 個(gè)工作日內(nèi)為小程序主體完成資質(zhì)備案登記；現(xiàn)資質(zhì)要求 4 選 1：1、提供《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證》或《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目備案》（業(yè)務(wù)類別均需含“網(wǎng)絡(luò)?。ㄆ┑闹谱?、播出服務(wù)”）2、同時(shí)提供①與②：①《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證》或《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目備案》 ②《廣播電視播出機(jī)構(gòu)許可證》3、同時(shí)提供①與②：①《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證》或《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目備案》②《廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證》4、同時(shí)提供①與②與③：①《廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證》②《微短劇“小程序”信息登記表》excel 文件（可在申請類目詳情頁下載登記表)③《微短劇“小程序”信息登記表》掃描件（加蓋公章后的掃描件版本) |
資料來源：觀研天下整理
三、短劇產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，抖音旗下紅果短劇反超四大長視頻平臺
短劇主要參與方包括短劇內(nèi)容版權(quán)方、制作拍攝方、短劇版權(quán)商、短劇分銷商以及下游用戶。短劇拍攝制作方通過購買內(nèi)容 IP 或者自創(chuàng)劇本方式完成拍攝后將短劇提供給短劇版權(quán)商，而后通過流量分發(fā)平臺/內(nèi)容社區(qū)等平臺方式實(shí)現(xiàn)短劇流量分發(fā)去觸達(dá) C 端用戶。
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從2022年6月到2024年9月，網(wǎng)絡(luò)微短劇發(fā)行許可數(shù)量保持增長趨勢。抖音、快手、騰訊視頻、芒果TV、優(yōu)酷、愛奇藝、嗶哩嗶哩等各大長短視頻平臺紛紛加大微短劇內(nèi)容的投入。其中抖音旗下紅果短劇憑借完全免費(fèi)模式及字節(jié)產(chǎn)品流量支撐，實(shí)現(xiàn)了對愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊視頻、芒果 TV 四大長視頻平臺的反超。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024 年 3 月，紅果的人均單日使用時(shí)長達(dá)到約 1.38 小時(shí)，2024 年 9 月，紅果月活躍用戶達(dá)到 1.2 億，同比增長 1045.9%。
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四、短劇積極出海，美國為主要出口目的地
國內(nèi)短劇市場競爭激烈，相關(guān)平臺向海外市場拓展，短劇出海高速增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022 年 11 月-2024 年 10月期間，有超過 100 款短劇應(yīng)用在海外市場上活躍。排除三個(gè)月沒有下載數(shù)據(jù)的應(yīng)用后，83 款海外短劇應(yīng)用在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)累計(jì)下載量超過 2.87 億，應(yīng)用內(nèi)購收入 4.90 億美元（折合人民幣 35.47 億元）。
美國為我國短劇主要出口目的地。 根據(jù)數(shù)據(jù)，海外短劇應(yīng)用下載量 TOP10 的核心地區(qū)市場依次為 美國、印度尼西亞、巴西、菲律賓、墨西哥、印度、泰國、日本、英國、哥倫比亞。海外短劇應(yīng)用收入量 TOP10 的核心地區(qū)市場依次為美國、日本、澳大利亞、英國、加拿大、印度尼西亞、韓國、菲律賓、馬來西亞、泰國。
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從具體短劇APP看，2024年Q1，ReelShort、DramaBox、ShortMax、GoodShort、FlexTV頭部出海短劇APP商店美國地區(qū)收入占比均超過50%，分別為65%、52%、53%、64%、66%。
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