我國蔬菜種子行業(yè)：自給率不斷提高 但部分種子仍存在“卡脖子”現(xiàn)象

蔬菜種子是指用于生產(chǎn)蔬菜的種子，一般分為常規(guī)種和雜交種子。蔬菜常規(guī)種就是蔬菜本身通過自然規(guī)律生長出來的種子，蔬菜雜交種子（F1一般雜交為一代雜交）就是通過用不同特性的植物（父本加母本）為其授粉，使其改變品種特性。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國蔬菜種子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，蔬菜種子行業(yè)是農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的重要組成部分，專注于蔬菜種子的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。蔬菜種子市場涵蓋了從基礎(chǔ)種質(zhì)資源保護、品種選育到種子生產(chǎn)、銷售以及技術(shù)服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈。

一、蔬菜是我國僅次于糧食的第二大農(nóng)作物，市場擁有較大的需求空間

蔬菜種子作為蔬菜生產(chǎn)的基礎(chǔ)材料，對于蔬菜的產(chǎn)量、品質(zhì)和市場供應具有決定性的影響。蔬菜是我國僅次于糧食的第二大農(nóng)作物。同時我國也是世界主要蔬菜生產(chǎn)國與消費國之一。全國蔬菜常年種植面積超3.0億畝，總產(chǎn)超7億噸，總產(chǎn)值超2萬億元，以10%的種植面積，創(chuàng)造了約40%的種植業(yè)產(chǎn)值。可見蔬菜種子作為蔬菜生產(chǎn)中必不可少的生產(chǎn)資料，在國內(nèi)市場需求龐大。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)估計，中國蔬菜種子年用量為10萬噸，過去五年進口量為9000-10500噸，約占蔬菜種子總用量的10%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理

二、行業(yè)處于高速發(fā)展階段，蔬菜種子自給率不斷提高

種子是農(nóng)業(yè)的“芯片”，是保障國家糧食安全和促進農(nóng)業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展的基石，是實現(xiàn)國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要力量。2021年7月,中央全面深化改革委員會第二十次會議審議通過《種業(yè)振興行動方案》,強調(diào)要把種源安全提升到關(guān)系國家安全的戰(zhàn)略高度,集中力量破難題、補短板、強優(yōu)勢、控風險,實現(xiàn)種業(yè)科技自立自強、種源自主可控。隨后,貫徹落實中央關(guān)于打好種業(yè)翻身仗、推進種業(yè)振興的決策部署,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部按照“一年開好頭、三年打基礎(chǔ)、五年見成效、十年實現(xiàn)重大突破”總體安排,全面啟動種質(zhì)資源保護利用、創(chuàng)新攻關(guān)、企業(yè)扶優(yōu)、基地提升、市場凈化五大行動。

蔬菜是人們生活所需食品，是典型的“小作物，大產(chǎn)業(yè)”，也是農(nóng)民增收的來源之一。自實施種業(yè)振興以來，目前我國蔬菜種業(yè)在種質(zhì)資源收集及創(chuàng)新利用，基因組學研究，重要性狀形成的分子基礎(chǔ)研究等方面取得較大進展，行業(yè)專利申請數(shù)量逐年增加。2021年中國蔬菜種子相關(guān)專利注冊數(shù)量增加136件。自2010年以來，中國蔬菜種子相關(guān)專利注冊累積數(shù)量超上千件。

數(shù)據(jù)來源：佰騰網(wǎng)，觀研天下整理

目前我國蔬菜種業(yè)正處于發(fā)展黃金期，市場不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達584億元，同比增長5.8%。其中蔬菜種子市場規(guī)模占比在24%左右，市場規(guī)模在140億元左右。

蔬菜種子自給率不斷提高。數(shù)據(jù)顯示，2022年蔬菜種子自給率達到88%。共育成蔬菜品種6500余個，實現(xiàn)了蔬菜良種4～5次更新?lián)Q代，涌現(xiàn)出一系列國產(chǎn)重大蔬菜品種，市場上常見的白菜、甘藍、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品種子已基本以國產(chǎn)品種為主，實現(xiàn)了自主可控，有力支撐了我國蔬菜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國蔬菜種子實現(xiàn)跨越式發(fā)展，目前已經(jīng)成為我國種子出口的主力軍。數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國農(nóng)作物種子出口量超過3萬噸，出口額2.61億美元。其中出口量最大的農(nóng)作物種子是水稻種子，達2.3萬噸；出口額最大的農(nóng)作物種子則是蔬菜種子，為1.34億美元。到2023年我國蔬菜種子出口量0.61萬噸，出口額為1.28億美元。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

客觀而言,雖然我國蔬菜種子振興邁出堅實步伐,技術(shù)基礎(chǔ)得到了夯實,但在一些育種創(chuàng)新領(lǐng)域與國際先進水平依然存在著較大差距。一方面目前我國蔬菜種業(yè)市值占蔬菜產(chǎn)業(yè)的1%左右，遠低于發(fā)達國家6-10%的水平。

另一方面當下國際上蔬菜育種已進入“育種4.0時代”?；蚓庉?、全基因組選擇、智能設(shè)計育種等技術(shù)在實際應用中日益廣泛。例如目前國外科學家已利用全基因組選擇技術(shù)大幅降低了田間選擇成本，提升了育種準確性和效率。利用智能設(shè)計技術(shù)構(gòu)建作物設(shè)計育種智能預測模型，推動育種方法全新升級。

但我國剛普及分子標記輔助育種，整體仍處于2.0雜交育種時代與3.0分子育種時代間，技術(shù)研發(fā)仍處于初級階段，存在重大功能基因解析與育種應用不足、生物育種原始創(chuàng)新能力弱、核心技術(shù)“卡脖子”等問題。

三、目前仍是我國最大宗進口農(nóng)作物種子，番茄、青花菜、胡蘿卜是三大“卡脖子”蔬菜種子

雖然近年我國蔬菜種子自給率不斷提高，但仍不能滿足市場多樣化的需求,中國蔬菜種子的15%仍然依賴進口。目前蔬菜種子仍是我國最大宗進口農(nóng)作物種子類型，其中優(yōu)質(zhì)的番茄、青花菜、胡蘿卜種子仍存“卡脖子”現(xiàn)象。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國種植用的種子、果實及孢子進口金額?為4.78億美元。其中蔬菜種子進口金額2.66億美元，占比55.65%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

番茄、青花菜、胡蘿卜是目前我國三大“卡脖子”蔬菜種子

資料來源：公開資料，觀研天下整理（WW）

此外，除了番茄、青花菜、胡蘿卜，我國的雜交菠菜種子、設(shè)施栽培茄子、長季節(jié)保護地甜辣椒種子、水果黃瓜種子、越冬甘藍種子等種類也大量從國外進口。

四、品質(zhì)化、功能農(nóng)業(yè)時代來臨，商業(yè)化育種體系亟待健全。

功能農(nóng)業(yè)是未來農(nóng)業(yè)發(fā)展的新方向，是未來高端食品的發(fā)展方向，對育種提出了更高要求。近年隨著整個農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)，我國正從“吃得飽”向“吃得好”“吃出健康”轉(zhuǎn)變，品質(zhì)化、功能農(nóng)業(yè)時代來臨。在蔬菜領(lǐng)域，高品質(zhì)蔬菜的市場需求不斷提升，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價成為產(chǎn)業(yè)趨勢之一。蔬菜產(chǎn)業(yè)品牌化，也正從注重產(chǎn)品推廣向注重品牌質(zhì)量轉(zhuǎn)變。以胡蘿卜為例，目前市場對于口感、品質(zhì)等指標要求正在變高。食用方式也日趨多樣化，包括菜用、榨汁、水果用等。因此這對育種提出了更高要求。

在此背景下，與其他種業(yè)領(lǐng)域一樣，蔬菜種業(yè)同樣應該以種業(yè)企業(yè)為技術(shù)創(chuàng)新主體，培育有核心競爭力的企業(yè)，建立商業(yè)化育種模式，構(gòu)建現(xiàn)代種業(yè)創(chuàng)新體系。但相較于整個農(nóng)作物種業(yè)，蔬菜種業(yè)企業(yè)的數(shù)量更多，集中度更小。例如全球前三大蔬菜種業(yè)企業(yè)的市場占有率為29%，而在整個農(nóng)作物種業(yè)領(lǐng)域，前三大企業(yè)合計達43.7%。

目前蔬菜種業(yè)發(fā)達國家已建立了完善的現(xiàn)代種業(yè)創(chuàng)新體系，多種蔬菜生物育種技術(shù)已實現(xiàn)成熟的商業(yè)化應用。如在2021年，日本開發(fā)出基因編輯降血壓番茄新品種，售價200元/公斤。2023年，美國在餐飲服務(wù)中正式推出首個基因編輯芥菜。轉(zhuǎn)基因西葫蘆、茄子、馬鈴薯等在美國、加拿大、印度等國大面積種植。而我國蔬菜種業(yè)還處于初期發(fā)展階段。因此亟待健全商業(yè)化育種體系，來推動行業(yè)發(fā)展。