前言
在歐美國(guó)家，工業(yè)大麻是一類(lèi)常見(jiàn)種植作物，種植面積呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大趨勢(shì)。而在我國(guó)，由于工業(yè)大麻種植審批程序嚴(yán)格，種植準(zhǔn)入門(mén)檻較高，目前僅有云南、黑龍江、吉林三個(gè)省份被批準(zhǔn)發(fā)展工業(yè)大麻產(chǎn)業(yè)，工業(yè)大麻種植面積相對(duì)較小且分布集中。國(guó)內(nèi)工業(yè)大麻加工與生產(chǎn)同樣需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批程序，才能獲得大麻加工許可證?，F(xiàn)階段國(guó)內(nèi)僅漢麻投資等少數(shù)企業(yè)具備加工資質(zhì)，工業(yè)大麻市場(chǎng)集中度較高。
除種植外，各國(guó)和國(guó)際組織對(duì)于工業(yè)大麻的應(yīng)用政策也不盡相同，使得全球工業(yè)大麻應(yīng)用存在差異性。美洲部分地區(qū)和歐盟大多數(shù)成員國(guó)已基本實(shí)現(xiàn)工業(yè)大麻的合法化，疊加亞洲部分國(guó)家工業(yè)大麻發(fā)展較為迅速，全球工業(yè)大麻市場(chǎng)價(jià)值將不斷擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2033年全球工業(yè)大麻（不包含 CBD）市場(chǎng)規(guī)模達(dá)243億美元。
工業(yè)大麻的籽、花葉、皮、桿、根可應(yīng)用于紡織、食品、日化、醫(yī)藥等領(lǐng)域。工業(yè)大麻花葉中的 CBD（大麻二酚）可用于治療厭食癥、艾滋病和癲癇等疾病。除醫(yī)療用途外，海外成熟市場(chǎng)已將以CBD為主的大麻素添加進(jìn)更多應(yīng)用場(chǎng)景中，如日化用品、食品飲料、寵物用品等，CBD未來(lái)發(fā)展可期。2023年全球 CBD 市場(chǎng)規(guī)模為 76 億美元，其中北美占比60%。CBD合法化和監(jiān)管變化逐漸消除需求轉(zhuǎn)化障礙，其治療特性被不斷開(kāi)發(fā)，疊加投資不斷涌入，預(yù)計(jì)2033 年全球 CBD 規(guī)模將達(dá)到 366 億美元。
一、工業(yè)大麻為歐美地區(qū)常見(jiàn)種植作物，國(guó)內(nèi)種植面積相對(duì)較小且分布集中
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)大麻行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)投資預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，工業(yè)大麻是指四氫大麻酚（THC）含量在 0.3%以下，CBD 含量平均在 4%-5%的大麻屬原植物及其提取產(chǎn)品，不顯示精神活性，纖維含量高。
在歐洲國(guó)家，工業(yè)大麻是一類(lèi)常見(jiàn)種植作物，近年來(lái)種植面積呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)，從 2015 年的 2.00 萬(wàn)公頃擴(kuò)大到 2019年的 3.50 公頃，增幅高達(dá) 75%，其中，法國(guó)是歐洲最大的工業(yè)大麻生產(chǎn)國(guó)，其產(chǎn)量占?xì)W盟 70%以上；在美國(guó)，根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部國(guó)家農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)局（NASS）的數(shù)據(jù)，2021 年美國(guó)露天工業(yè)大麻的種植面積高達(dá) 5.42 萬(wàn)英畝。
我國(guó)工業(yè)大麻種植面積相對(duì)較小且分布集中。由于我國(guó)工業(yè)大麻種植審批程序嚴(yán)格，需要接受公安機(jī)關(guān)的審查之后才有機(jī)會(huì)獲得工業(yè)大麻的種植許可證，準(zhǔn)入門(mén)檻較高，使得國(guó)內(nèi)種植面積較小。根據(jù)數(shù)據(jù)，截至2022年我國(guó)工業(yè)大麻種植面積約為26.5千公頃。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
目前，僅有云南、黑龍江、吉林三個(gè)省份分別于2010年、2017年、2018年獲批可在省級(jí)農(nóng)業(yè)科學(xué)院的指導(dǎo)下發(fā)展工業(yè)大麻產(chǎn)業(yè)，因此我國(guó)工業(yè)大麻主產(chǎn)地分布集中。
我國(guó)工業(yè)大麻種植合法化地區(qū)情況
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省份 |
時(shí)間 |
政策 |
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云南 |
2003.03 |
云南省公安廳制定《云南省工業(yè)大麻管理暫行規(guī)定》，并由云南省政府頒布施行。 |
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2009.09 |
云南省人民政府第30次常務(wù)會(huì)議通過(guò)了《云南省工業(yè)大麻種植加工許可規(guī)定》，自2010年1月1日起施行，成為全國(guó)第一個(gè)以法規(guī)形式允許并監(jiān)管工業(yè)大麻種植的省份。 |
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黑龍江 |
2015.12 |
黑龍江省行政審議《關(guān)于工業(yè)大麻的定義及管理議案》 |
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2017.05 |
重新制定的《黑龍江省禁毒條例》從5月1日起正式實(shí)施，嚴(yán)格定義了工業(yè)大麻與娛樂(lè)大麻的區(qū)別，加強(qiáng)了對(duì)工業(yè)大麻的管理，避免被涉毒違法犯罪人員利用成為毒品原植物 |
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吉林 |
2018.01 |
吉林省政協(xié)十二屆一次會(huì)議聯(lián)組會(huì)議提出“關(guān)于吉林省漢麻(工業(yè)大麻)合法化種植相關(guān)立法的建議”提案。 |
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2018.03 |
吉林省政府將《吉林省禁毒條例》列入地方性法規(guī)立法項(xiàng)目，將“工業(yè)大麻管理”作為單獨(dú)章節(jié)，對(duì)工業(yè)大麻的定義、性質(zhì)以及育種、種植、加工、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)作了規(guī)定，明確在有序放開(kāi)的前提下加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管。 |
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2019.01 |
吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院與荷蘭Fytagoras公司(紫鑫藥業(yè)子公司在長(zhǎng)春共同舉行了工業(yè)大麻合作研究新聞發(fā)布會(huì)，標(biāo)志著“吉林麻類(lèi)工程研究中心”的正式成立。 |
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2019.03 |
吉林省政府將《吉林省禁毒條例》列入今年地方性法規(guī)立法項(xiàng)目，將“工業(yè)大麻管理”作為單獨(dú)章節(jié)，對(duì)工業(yè)大麻的定義、性質(zhì)以及育種、種植、加工、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)作了規(guī)定，明確在有序放開(kāi)的前提下加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管。擬在省公安廳黨委會(huì)審議通過(guò)后，呈報(bào)省政府履行立法程序 |
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二、國(guó)內(nèi)僅漢麻投資等少數(shù)企業(yè)具備加工資質(zhì)，工業(yè)大麻市場(chǎng)集中度較高
與工業(yè)大麻種植審批程序類(lèi)似，工業(yè)大麻的加工與生產(chǎn)同樣需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批程序，才能獲得大麻加工許可證。在我國(guó)，工業(yè)大麻行業(yè)相關(guān)企業(yè)較少，漢麻投資集團(tuán)有限公司是我國(guó)少有的擁有工業(yè)大麻全牌照的工業(yè)大麻企業(yè)，除此之外，美瑞健康國(guó)際、萊茵生物等企業(yè)擁有海外工業(yè)大麻加工牌照。整體而言，我國(guó)持有工業(yè)大麻加工許可證的企業(yè)具有稀缺性的特征，加工生產(chǎn)資質(zhì)主要掌握于少數(shù)企業(yè)手中，市場(chǎng)集中度較高。
我國(guó)工業(yè)大麻主要企業(yè)
| 企業(yè)名稱(chēng) | 業(yè)務(wù)概況 |
| 漢麻投資 | 擁有工業(yè)大麻全牌照且擁有核心品種資源，設(shè)立漢義生物,主要從事基于大麻素的藥物研究、藥品開(kāi)發(fā)和商業(yè)化運(yùn)作的生物制藥企業(yè)。 |
| 美瑞健康國(guó)際 | 為中國(guó)境內(nèi)唯一合法的大麻健康全產(chǎn)業(yè)鏈布局的投資平臺(tái)，從種子種植、萃取加工、研發(fā)生產(chǎn)到銷(xiāo)售工業(yè)用大麻和醫(yī)用大麻相關(guān)產(chǎn)品。 |
| 誠(chéng)志股份 | 公司是清華大學(xué)控股的高科技上市公司、清華控股成員企業(yè)、江西省重點(diǎn)企業(yè)，也是清華大學(xué)在清潔能源、功能材料、醫(yī)療健康和生命科技等領(lǐng)域科技成果轉(zhuǎn)化的產(chǎn)業(yè)平臺(tái) |
| 順灝新材料科技 | 是一家集研發(fā)、制造、銷(xiāo)售環(huán)保包裝材料于一體的高新技術(shù)企業(yè)和外商投資先進(jìn)技術(shù)企業(yè)。 |
| 萊茵生物 | 公司在植物提取行業(yè)具有 20 多年的經(jīng)驗(yàn)，是全球植物提取行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)植物提取行業(yè)的第一家上市公司。截至 2022 年末，公司已取得 119 項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利，掌握 300 多種天然成分提取的核心技術(shù)。 |
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三、全球工業(yè)大麻應(yīng)用存在差異性，整體市場(chǎng)價(jià)值不斷擴(kuò)大
除種植外，各國(guó)和國(guó)際組織對(duì)于工業(yè)大麻的應(yīng)用政策也不盡相同，使得全球工業(yè)大麻應(yīng)用存在差異性。北美地區(qū)是全球工業(yè)大麻市場(chǎng)最為發(fā)達(dá)的地區(qū)，但隨著歐洲種植面積持續(xù)擴(kuò)大，北美的主導(dǎo)地位可能會(huì)受到歐洲挑戰(zhàn)，與此同時(shí)，以中國(guó)、日本、印度為代表的亞太地區(qū)CBD市場(chǎng)出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，主要系法律變化影響。數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年我國(guó)工業(yè)大麻收購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模由不足3億元增長(zhǎng)至12.3億元左右。
各國(guó)及國(guó)際組織大麻相關(guān)政策
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國(guó)家/國(guó)際組織 |
時(shí)間 |
政策 |
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聯(lián)合國(guó) |
2022/11 |
聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議（UNCTAD）發(fā)布《商品概覽：工業(yè)大麻特刊》，詳細(xì)介紹大麻的一般用途、生產(chǎn)和國(guó)際貿(mào)易，并界定了氣候和農(nóng)藝特點(diǎn)有利于種植工業(yè)大麻的發(fā)展中國(guó)家可采取的措施，以此挖掘其經(jīng)濟(jì)和社會(huì)潛力。 |
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2020/12 |
聯(lián)合國(guó)麻醉藥品委員會(huì)（CND）在 2020 年 12 月決定將大麻和大麻樹(shù)脂從《1961 年麻醉品單一公約》附表 IV 中刪除，但將其保留在附表 I 中，以促進(jìn)其醫(yī)療用途。 |
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歐盟 |
2024/2 |
歐盟委員會(huì)部分批準(zhǔn)“歐洲大麻倡議”，以促進(jìn)獲得醫(yī)用大麻，并允許運(yùn)輸用于治療目的的大麻及其衍生物，以確保公民充分享有健康權(quán)。 |
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2023/1 |
歐盟采納新的共同農(nóng)業(yè)政策（CAP），將種植大麻作物的四氫大麻酚（THC）含量上限從 0.2%提高至 0.3%。 |
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中國(guó) |
2024/8 |
中國(guó)公安部等六部門(mén)聯(lián)合發(fā)布公告將 CBD 列入易制毒化學(xué)品管理，屬于附表第二類(lèi)易制毒化學(xué)品管理。但以醫(yī)療為目的大麻二酚的臨床前研究依舊符合《麻醉藥品和精神藥品管理?xiàng)l例》第十條規(guī)定。 |
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2021/5 |
中國(guó)國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布新版《化妝品禁用植（動(dòng)）物原料目錄》明令禁止使用大麻仁果、大麻籽油、大麻葉提取物；新版《化妝品禁用原料目錄》明令禁止使用大麻二酚。 |
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美國(guó) |
2024/5 |
美國(guó)司法部（DOJ）將大麻移出《美國(guó)聯(lián)邦管制物質(zhì)法案》（CSA）中列管海洛因等最危險(xiǎn)毒品的“附表一”，轉(zhuǎn)而歸入列管氯胺酮和類(lèi)固醇等危險(xiǎn)性較低藥物的“附表三”。 |
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2022/3 |
美國(guó)參議院批準(zhǔn)《大麻二酚和大麻研究擴(kuò)展法案》；12 月該法案得到總統(tǒng)簽署并正式實(shí)施，有助于推動(dòng) CBD 相關(guān)的科學(xué)研究。 |
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美洲部分地區(qū)和歐盟大多數(shù)成員國(guó)已基本實(shí)現(xiàn)工業(yè)大麻的合法化，疊加亞洲部分國(guó)家工業(yè)大麻發(fā)展較為迅速，全球工業(yè)大麻市場(chǎng)價(jià)值將不斷擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023 年全球工業(yè)大麻（不包含 CBD）市場(chǎng)規(guī)模為53.8 億美元，預(yù)計(jì)2033年全球工業(yè)大麻（不包含 CBD）市場(chǎng)規(guī)模達(dá)243億美元，2023-2033年全球工業(yè)大麻市場(chǎng)規(guī)模CAGR 為 16.27%
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四、工業(yè)大麻應(yīng)用于食品、日化、醫(yī)藥等領(lǐng)域，CBD未來(lái)發(fā)展可期
工業(yè)大麻用途廣泛，工業(yè)大麻的籽、花葉、皮、桿、根可應(yīng)用于紡織、食品、日化、醫(yī)藥等領(lǐng)域。
工業(yè)大麻的籽、花葉、皮、桿、根用途
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工業(yè)大麻部位 |
提取 （原材料） |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
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籽 |
大麻籽粕 |
營(yíng)養(yǎng)添加劑、蛋白粉、牲畜食物 |
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大麻籽油 |
化妝品、保健品、飲料行業(yè)、藥品 |
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花葉 |
大麻酚類(lèi)化合物 |
營(yíng)養(yǎng)添加劑、蛋白粉、牲畜食物 |
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皮 |
非大麻酚類(lèi)化合物 |
- |
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大麻纖維（長(zhǎng)麻、短麻、麻屑） |
紡織品、建筑材料、隔熱/絕緣材料、汽車(chē)航天材料、醫(yī)療器械、護(hù)理用品 |
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桿 |
桿芯 |
建筑材料、超細(xì)粉體、木質(zhì)陶瓷、活性炭、粘膠纖維、纖維增強(qiáng)復(fù)合材料 |
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根 |
其他成分 |
燃料、電池正負(fù)材料 |
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工業(yè)大麻花葉中的 CBD（大麻二酚）擁有多種藥理作用，包括抗炎殺菌、抗焦慮、抗精神病以及神經(jīng)保護(hù)等功能，可用于治療厭食癥、艾滋病和癲癇等疾病。除醫(yī)療用途外，海外成熟市場(chǎng)已將以CBD為主的大麻素添加進(jìn)更多應(yīng)用場(chǎng)景中，如日化用品、食品飲料、寵物用品等，CBD未來(lái)發(fā)展可期。
CBD應(yīng)用領(lǐng)域
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | CBD 作用 | 產(chǎn)品 |
| 日化用品 | 消炎、祛痘、抗氧化、抗衰老、滋養(yǎng)、修復(fù) | 護(hù)膚霜、乳液、精華液、肥皂、防曬霜、護(hù)發(fā)產(chǎn)品 |
| 食品飲料 | 緩解焦慮、改善抑郁，幫助放松，改善睡眠 | CBD 軟糖、餅干、蛋糕、含有 CBD 的功能性飲料、CBD 啤酒、無(wú)酒精 CBD 茶飲 |
| 生物制藥 | 抗焦慮、抗精神病、神經(jīng)保護(hù)、減緩腸蠕動(dòng) | 用于治療各種疾病，如厭食癥、艾滋病、癲癇、多發(fā)性硬化癥、帕金森病、預(yù)防心肌梗死 |
| 新型煙草 | 幫助戒斷煙草尼古丁成癮 | CBD 霧化 |
| 寵物用品 | 改善寵物焦慮、炎癥、疼痛 | 含 CBD 的寵物食品、CBD 寵物藥品 |
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2023年全球 CBD 市場(chǎng)規(guī)模為 76 億美元，由于美國(guó)和加拿大等國(guó)家放松對(duì) CBD 產(chǎn)品的監(jiān)管，因此北美是世界上最大的 CBD 市場(chǎng)，占據(jù)全球 60%的市場(chǎng)份額，其中 CBD 油為主要產(chǎn)品類(lèi)型，市場(chǎng)份額超 30%。合法化和監(jiān)管變化逐漸消除需求轉(zhuǎn)化障礙，其治療特性被不斷開(kāi)發(fā)，疊加投資不斷涌入，預(yù)計(jì) 2033 年 CBD 規(guī)模將達(dá)到 366 億美元，2023-2033 年的 CAGR 為 17.5%。
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