我國信用卡行業(yè)現(xiàn)狀分析：發(fā)卡量及交易規(guī)?？s減 “精耕細作”穩(wěn)存量成未來關鍵

前言：近兩年，我國信用卡行業(yè)發(fā)卡量及交易規(guī)模均不斷縮水，持卡量、刷卡額萎縮，不良率上升，并且有加速惡化勢頭。在內(nèi)憂外患業(yè)績萎縮下，我國信用卡行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)。在此背景下各大銀行紛紛出臺多項措施，如發(fā)布聯(lián)名卡、與京東、螞蟻等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作，與高鐵、飛機、美團等交通、生活場景企業(yè)合作，但效果仍然欠佳。由于信用卡在釋放消費潛力和推動消費升級上的重要作用，值得銀行繼續(xù)堅守，因此穩(wěn)存量也成為行業(yè)未來發(fā)展的關鍵。

1、我國信用卡行業(yè)發(fā)卡量及交易規(guī)模均縮水

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國信用卡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，信用卡又稱貸記卡，是商業(yè)銀行或信用卡公司向信用合格的消費者發(fā)行的，具有消費支付、信用貸款、轉賬結算、存取現(xiàn)金等全部功能或者部分功能的電子支付卡。

2016-2021年，我國信用卡行業(yè)發(fā)卡量及交易規(guī)模持續(xù)上升，但是進入2022年后開始出現(xiàn)下降趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國信用卡和借貸合一卡為7.67億張，相較于2022年的7.98億張，蒸發(fā)3100萬張，降幅達3.89%，這是信用卡總量萎縮的第三個年頭。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

2、持卡量、刷卡額萎縮與不良率上升，并且有加速惡化勢頭

據(jù)不完全統(tǒng)計，除了招商銀行、工商銀行外，其他銀行在信用卡數(shù)量統(tǒng)計口徑上出現(xiàn)下降。例如，交通銀行去年的在冊卡量減少了318.41萬張；截至2021年末時，平安銀行信用卡“流通卡量”為7012.65萬張，2022年的時候平安銀行信用卡流通卡量就已出現(xiàn)下降，減少112.93萬張。

不過，中信銀行、光大銀行是為數(shù)不多的“報增”銀行。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年，中信信用卡累計發(fā)卡11552.06萬張，較上年末增長8.37%，增加891.77萬張；光大銀行信用卡客戶5092.69萬戶，年新增328.03萬戶。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

此外，持卡量、刷卡額萎縮與不良率上升，并且有加速惡化的勢頭。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國批量個人不良貸款規(guī)模已達到475.2億元，規(guī)模同比增長超6倍。其中，信用卡透支占比達60.8%，是個貸不良的主要來源。

資料來源：觀研天下整理

3、內(nèi)憂外患業(yè)務萎縮，我國信用卡行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)

那么為什么會造成這種現(xiàn)象呢？在前幾年信用卡最狂熱的時期，各大銀行為了追求更多客戶量，辦理基本上不設進入門檻，尤其是對客戶群體風險資質(zhì)評估低，這也導致諸多風險較高的客戶群體辦理，而往往是這些用戶為滿足購物欲望，過度使用信用卡，債務如滾雪球般膨脹，最終陷入還款困境，導致信用卡的貸款不良率急劇上升。同時，這也降低銀行對風險的把控能力，信息泄露、欺詐和盜刷等犯罪行為層出不窮。

因此，為遏制亂象，2022年7月，銀保監(jiān)會和央行下發(fā)《關于進一步促進信用卡業(yè)務規(guī)范健康發(fā)展的通知》，要求各銀行信用卡存量業(yè)務在兩年過渡期內(nèi)完成整改，提出了清理睡眠卡的相關要求，即“強化睡眠信用卡動態(tài)監(jiān)測管理，嚴格控制占比；連續(xù)18個月以上無客戶主動交易且當前透支余額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡數(shù)量，占本機構總發(fā)卡數(shù)量的比例在任何時點均不得超過20%，政策法規(guī)要求銀行業(yè)金融機構發(fā)行的附加政策功能的信用卡除外，超過該比例的銀行業(yè)金融機構不得新增發(fā)卡”。

同時，《通知》中還提到了“銀行業(yè)金融機構不得直接或者間接以發(fā)卡數(shù)量、客戶數(shù)量、市場占有率或者市場排名等作為單一或者主要考核指標”，提出“對單一客戶設置本機構發(fā)卡數(shù)量上限”。

在監(jiān)管部門趨嚴態(tài)度下，多家銀行相繼提高銀行卡辦理門檻和收費政策，但是也引起部分用戶不滿。

伴隨著互聯(lián)網(wǎng)技術發(fā)展，花唄、白條等新興消費金融相繼出現(xiàn)，并且辦理便捷與快速，同樣也具有積分、獎勵等制度，這對信用卡市場造成不小沖擊。根據(jù)在中國消費者對信用卡市場的改進意見調(diào)研中，38.03%的消費者希望信用卡市場能夠規(guī)范發(fā)卡營銷，保障消費者權益；33.82%的消費者則建議銀行加大線上業(yè)務的探索與發(fā)展，以滿足消費者日益增長的數(shù)字化需求。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

內(nèi)憂外患下，我國信用卡市場加速萎縮。

4、信用卡市場不景氣，穩(wěn)存量成未來關鍵

我國信用卡行業(yè)“吃香”時代逐漸走遠，尤其是疫情影響下，年輕人消費者更傾向于理性化，導致許多用戶開始注銷或者停用信用卡。因此，銀行為扭轉頹勢，出臺了各種措施。例如，與京東、拼多多、螞蟻等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作，以減免、賬單分期折扣、“0息”等方式，試圖為信用卡業(yè)務注入新活力；各大銀行開展與各種明星、IP聯(lián)名活動，推出各具特色的信用卡；與高鐵、酒店、飛機等場景進行合作，使用信用卡得到更多優(yōu)惠折扣。在中國消費者使用信用卡的場景調(diào)研中，線下大型商超成為首選，占比達35.54%。生活服務領域占30.94%。餐飲場所和網(wǎng)絡電商平臺并列第三，均占28.73%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

不過，各大銀行策略層出不窮，但在市場競爭加劇下，其獲客成本不斷增加，而持卡人使用頻率與消費額度下降，讓各大銀行苦惱不已，甚至出現(xiàn)關停信用卡中心現(xiàn)象，如交通銀行太平洋信用卡中心關閉了桂林分中心、上海農(nóng)商銀行關閉了信用卡部……

值得注意的是，信用卡在釋放消費潛力和推動消費升級上的重要作用，值得銀行繼續(xù)堅守。那么該如何下手呢？

基于消費逐漸多元化和細分化，“精耕細作”穩(wěn)存量、緩縮量，成未來信用卡行業(yè)主流策略。例如，可以在餐飲、商圈、出行等生活場景以及家裝、汽車、3C等大額分期場景進行深入挖掘，在微信、支付寶、京東等第三方支付進行深入合作，還可以在美團等生活服務平臺、銀行或監(jiān)管部門宣傳等等，這都能成為信用卡能否逆轉局面的關鍵。（WYD）