一、芝麻概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國芝麻行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，芝麻又叫胡麻、脂麻、烏麻等，是一種古老而重要的食用和油料作物，具有較高的食用、經(jīng)濟(jì)和營養(yǎng)價值。據(jù)悉，芝麻既可以用作烹飪原料、菜肴輔料等，又可以加工制成芝麻油、芝麻醬、芝麻糊等產(chǎn)品。此外其還可以用于制作潤滑油、肥皂、飼料等，也可以用于醫(yī)藥用途（軟膏基礎(chǔ)劑、粘滑劑、解毒劑）。從產(chǎn)業(yè)鏈看，其上游包括芝麻育種及農(nóng)藥、肥料、農(nóng)業(yè)機(jī)械等生產(chǎn)資料；中游為芝麻種植環(huán)節(jié)；下游則涉及鮮食、加工、工業(yè)及藥用等需求領(lǐng)域。
資料來源：觀研天下整理
二、芝麻供應(yīng)市場情況
1.芝麻播種面積下滑，產(chǎn)量出現(xiàn)回升
芝麻原產(chǎn)于非洲，在漢代時期傳入我國，目前是我國重要的農(nóng)產(chǎn)品和油料作物之一。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國芝麻播種面積達(dá)到262.27千公頃，同比增長15.2%；其后其增長速度逐漸放緩，甚至從2021年起開始出現(xiàn)負(fù)增長，2022年達(dá)到268.77千公頃，同比下降5.83%。受氣候變化、芝麻播種面積下降等因素影響，自2020年起其產(chǎn)量持續(xù)下降，2022年達(dá)到43.53萬噸，同比減少4.41%；但在2023年其產(chǎn)量有所回升，達(dá)到45.34萬噸，同比增長4.16%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
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不過，得益于芝麻育種和現(xiàn)代化種植技術(shù)的提升，我國芝麻單位面積產(chǎn)量則整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2022年達(dá)到1619.56公斤/公頃，同比增長1.5%。
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2.河南省芝麻種植面積和產(chǎn)量領(lǐng)先全國
芝麻在我國分布廣泛，大部分地區(qū)都有種植，但其又分布集中，主要種植地區(qū)包括河南省、湖北省和江西省。數(shù)據(jù)顯示，2022年其芝麻合計播種面積和產(chǎn)量占全國總播種面積及產(chǎn)量的比重超過75%。其中，憑借著得天獨厚的氣候條件和地理特性，河南省芝麻種植面積和產(chǎn)量均位居全國首位，2022年占比分別達(dá)到41.48%和41.35%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
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三、芝麻需求市場情況
我國芝麻下游以加工為主，40%-50%左右的芝麻都用于加工生產(chǎn)芝麻油，其次用于加工成各種食品。一方面，芝麻油被定位在“調(diào)味品”的品類，使用方法與使用領(lǐng)域都相對狹小，是小眾食用油品類，產(chǎn)量規(guī)模不大。數(shù)據(jù)顯示，隨著人們生活水平提高和壓榨技術(shù)的提高，我國芝麻油產(chǎn)量逐年增長，由2020年的31.41萬噸上升至2023年的37萬噸，有助于促進(jìn)芝麻市場需求提升。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
另一方面，隨著芝麻本身的營養(yǎng)和食用價值被挖掘，再加上芝麻加工技術(shù)的創(chuàng)新和突破，芝麻作為主角在零食、飲料等品類的發(fā)展逐漸崛起，出現(xiàn)了芝麻醬、黑芝麻糊、黑芝麻丸、芝麻漿、芝麻糕、芝麻糖等各種芝麻制品，以滿足市場日益增長的多元化與個性化需求。伴隨著芝麻制品不斷豐富，利好芝麻行業(yè)附加值提升，也將為其帶來更多市場需求。此外，芝麻被認(rèn)為是一種傳統(tǒng)養(yǎng)生食材，含有脂肪和蛋白質(zhì)、膳食纖維、糖類、多種維生素、卵磷脂、鈣、鐵、鎂等多種營養(yǎng)成分。隨著消費者對健康食品需求的增加和養(yǎng)生意識提升，有望帶動芝麻及其加工產(chǎn)品需求的增長。
四、芝麻進(jìn)出口情況
由于下游需求量大，但國內(nèi)供給不足，這也使得我國芝麻市場長期處于供不應(yīng)求局面，需要大量依賴進(jìn)口補(bǔ)充，對外依存度處于較高水平。具體來看，近年來我國芝麻進(jìn)口量維持在70萬噸以上，2020年超過100萬噸，2021年又繼續(xù)上升， 但自2022年起開始下滑，2023年達(dá)到91.28萬噸，同比下降14.76%；出口量始終不超過5.5萬噸，2023年達(dá)到4.12萬噸，同比下滑8.65%；對外依存度則維持在60%以上，自2022年起有所減少，2023年達(dá)到 66.81%，同比下滑6.03%。
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理
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注：芝麻對外依存度=芝麻進(jìn)口量÷(芝麻進(jìn)口量+芝麻產(chǎn)量)
金額方面，近年來我國芝麻進(jìn)口額持續(xù)上升，2023年達(dá)到107.45億元，同比微升0.04%；出口額則整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2023年達(dá)到7.18億元，同比增長8.13%。
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理（WJ）
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