1.變性淀粉概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
變性淀粉是經(jīng)過二次加工、改變了性質(zhì)的淀粉。其利用物理、化學(xué)或酶法處理，在淀粉分子上引入新的官能團(tuán)或改變淀粉分子大小和淀粉顆粒性質(zhì)，從而改變淀粉的天然特性（如糊化溫度、熱粘度及其穩(wěn)定性、凍融穩(wěn)定性、凝膠力、成膜性、透明性等），使其更適合于一定應(yīng)用的要求。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國變性淀粉行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，變性淀粉產(chǎn)業(yè)鏈上游為玉米淀粉、馬鈴薯淀粉等原材料；中游為變性淀粉的生產(chǎn)與供應(yīng)，根據(jù)改性方式不同，其可以分為氧化淀粉、復(fù)合變性淀粉、陽離子淀粉等多個(gè)品種；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，其被廣泛應(yīng)用于造紙、食品、紡織、建筑、化工、包裝、醫(yī)藥等多個(gè)領(lǐng)域。
資料來源：觀研天下整理
變性淀粉應(yīng)用領(lǐng)域情況
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 用途 |
| 造紙 | 在造紙工業(yè)中，變性淀粉常用于提高紙張的強(qiáng)度和印刷適應(yīng)性。 |
| 食品 | 在食品領(lǐng)域，變性淀粉可以作為增稠劑、穩(wěn)定劑、保水劑、成膠劑、黏合劑、防黏劑、上光劑、膨化劑等，用于罐頭、肉制品、乳品、糖果、糕點(diǎn)、方便面、調(diào)味品、冷食、飲料等產(chǎn)品的加工中。 |
| 紡織 | 變性淀粉在紡織工業(yè)被用于粘著劑，適用于棉、毛、粘纖紗、滌棉紗、麻紗以及疏水性纖維的上漿，取代部分或全部合成漿料。 |
| 建筑 | 在建筑行業(yè)中，變性淀粉則用于制作膩?zhàn)幽z粉等。 |
| 化工 | 它可用于制備膠黏劑、涂料、塑料、纖維等多種化工產(chǎn)品。 |
| 包裝 | 可以用于制作包裝材料等。 |
| 醫(yī)藥 | 變性淀粉在醫(yī)藥工業(yè)中主要用作片劑的賦形劑、外科手套的潤滑劑及醫(yī)用撒粉輔料、代血漿、藥物載體、淀粉微球等。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
2.變性淀粉產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，紙友科技為國內(nèi)第一大生產(chǎn)商
2015-2022年，在造紙、食品等下游市場推動(dòng)下，隨著變性淀粉生產(chǎn)及研發(fā)技術(shù)的提高，我國變性淀粉產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，由135.2萬噸上升至194.38萬噸。其中，復(fù)合變性淀粉是國內(nèi)變性淀粉市場第一大品種，2022年產(chǎn)量占比達(dá)到18.22%；其次是氧化淀粉和陽離子淀粉，分別占比17.48%和12.23%。
數(shù)據(jù)來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
2022年我國變性淀粉生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量超過40家，且大部分生產(chǎn)企業(yè)的變性淀粉產(chǎn)量均在10萬噸以下；僅有5家企業(yè)產(chǎn)量突破10萬噸，分為是紙友科技、米能生物、諸城興貿(mào)、明陽生化和山東福洋。其中，紙友科技產(chǎn)量占比最大，達(dá)到10.37%；其次是米能生物和諸城興貿(mào)，分別占比9.58%和8.9%。
數(shù)據(jù)來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
3.變性淀粉下游需求結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，造紙為第一大需求領(lǐng)域
近年來，我國變性淀粉下游需求結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，造紙始終為第一大需求領(lǐng)域，占比超過55%；食品為第二大需求領(lǐng)域，且隨著變性淀粉在食品、飲料中的廣泛應(yīng)用，其占比逐年上升，由2019年的18%上升至2022年的22%。
數(shù)據(jù)來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
由上可見，造紙和食品行業(yè)是拉動(dòng)我國變性淀粉市場需求的主要力量。一方面，我國是全球最大的造紙國，近年來紙及紙板產(chǎn)量持續(xù)增長，2023年達(dá)到12965萬噸，同比增長4.4%，有利于帶動(dòng)變性淀粉市場需求上升。另一方面，在食品領(lǐng)域，變性淀粉可以作為增稠劑、穩(wěn)定劑、保水劑、成膠劑、黏合劑、防黏劑、上光劑、膨化劑等。隨著產(chǎn)品性能不斷提升和居民生活水平提高，變性淀粉在食品中的應(yīng)用領(lǐng)域日益增多，目前可廣泛應(yīng)用于罐頭、肉制品、乳品、糖果、糕點(diǎn)、方便面、調(diào)味品、冷食、飲料等產(chǎn)品的加工中，為變性淀粉行業(yè)帶來更多需求。
數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會、觀研天下整理
4.變性淀粉表觀需求量逐年遞增，且凈進(jìn)口量呈下降態(tài)勢
在造紙和食品行業(yè)推動(dòng)下，近年來我國變性淀粉表觀需求量逐年遞增，2022年達(dá)到約238.99萬噸，同比增長2.97%。不過，由于我國變性淀粉種類不夠豐富且缺乏高端產(chǎn)品，使得其產(chǎn)量難以滿足下游需求，部分缺口需依賴進(jìn)口補(bǔ)齊。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)顯示，近年來我國變性淀粉進(jìn)口量始終維持在38萬噸以上，且呈現(xiàn)先升后降態(tài)勢，2023年降至50萬噸，同比減少13.75%；出口量維持在7萬噸以上，且自2021年起持續(xù)上升，2023年達(dá)到15.73萬噸，同比增長17.74%；同時(shí)，其凈進(jìn)口量也呈現(xiàn)先升后降態(tài)勢，2023年大幅下降至34.27萬噸，同比下降23.18%。
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理（WJ）
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