冷鏈物流風口正盛 我國冷藏車行業(yè)迎來發(fā)展機遇 新能源冷藏車市場表現(xiàn)突出

冷藏車是用來運輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運輸車，是裝有制冷機組的制冷裝置和聚氨酯隔熱廂的冷藏專用運輸汽車，常用于運輸冷凍食品（冷凍車），奶制品（奶品運輸車）、蔬菜水果（鮮貨運輸車）、疫苗藥品。

一、冷鏈物流風口正盛，給冷藏車市場帶來發(fā)展機遇

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國冷藏車行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預測報告（2024-2031年）》顯示，冷藏車是冷鏈物流的核心運載裝備，是冷鏈物流的重要基礎(chǔ)設(shè)施之一，決定了冷鏈物流的運力。當前冷鏈物流行業(yè)風口正盛，這給冷藏車行業(yè)發(fā)展帶來機遇。行業(yè)需聚焦車輛溫控管理等方面，提升產(chǎn)品智能化和綠色化水平。

1、冷鏈物流發(fā)展駛?cè)搿翱燔嚨馈?，市場需求顯著提升

生鮮電商的蓬勃發(fā)展、連鎖餐飲業(yè)的迅速擴張以及新零售業(yè)態(tài)的興起，加碼冷鏈物流行業(yè)實現(xiàn)一輪又一輪的增長。在這個過程中，“生鮮電商+冷鏈宅配”、“中央廚房+食材冷鏈配送”等新型商業(yè)模式的不斷涌現(xiàn)，為冷鏈物流注入了新的活力，同時也為冷藏車市場帶來了前所未有的機遇。根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年我國冷鏈物流總需求量約3.5億噸，同比增長6.1%，顯示出市場對于高效、安全的冷鏈物流服務(wù)有著強烈的需求。進入2024年，這一趨勢繼續(xù)得到強化，僅上半年，我國冷鏈物流需求總量就已達到2.2億噸，同比增長4.4%；總收入為2779億元，同比增長3.4%。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委，觀研天下整理

近年隨著消費需求的不斷驅(qū)動，我國冷鏈物流發(fā)展駛?cè)搿翱燔嚨馈?，進入高速發(fā)展階段，市場規(guī)模不斷增長?！笆奈濉崩滏溛锪靼l(fā)展規(guī)劃中提到，要建設(shè)100個骨干基地。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國冷鏈物流總市場規(guī)模5170億元，同比增長5.2%，占全球冷鏈市場規(guī)模的比重約為25%。預計2024年我國冷鏈物流市場規(guī)模將達到5516億元。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理，觀研天下整理

2、冷藏車保有量已連續(xù)七年實現(xiàn)增長

隨著國內(nèi)冷鏈物流需求總量持續(xù)增長，冷藏車保有量不斷增長。雖然冷藏車月度或季度銷量有所起伏，但整體來看，保有量仍在穩(wěn)定增長。2016年以來，我國冷藏車市場保有量已連續(xù)七年實現(xiàn)增長。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，保有量累計達到43.2萬輛。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理，觀研天下整理

隨著冷鏈物流需求增長，社會消費品質(zhì)提升，冷藏車這一“小眾”市場還將迎來更為廣闊的發(fā)展空間。對比中美兩國人均冷藏車來看，2023年我國平均每3064人一輛冷藏車，而美國平均每1000人一輛冷藏車。這說明我國冷藏車仍有很大發(fā)展空間。

3、整體市場表現(xiàn)不佳，銷量出現(xiàn)下滑

進入2024年我國冷藏車整體市場表現(xiàn)不佳，銷量出現(xiàn)下滑。數(shù)據(jù)顯示，2024上半年我國冷藏車累計銷售24671輛，相較于去年同期銷量減少了783輛，銷量同比下降2.9%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理，觀研天下整理

按月度來看,2024年2月受春節(jié)因素影響，銷量達到最低值1780輛；3、4月份市場回暖，銷量大幅增長，在4月達到上半年銷量峰值5330輛，同比上漲11.23%，但仍低于2023年3月峰值5858輛?。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理，觀研天下整理

二、新能源冷藏車市場表現(xiàn)突出，銷量同比演繹“9連大漲”

雖然2024年上半年我國冷藏車總體銷量出現(xiàn)下滑。但相比之下，新能源冷藏車品類表現(xiàn)突出，市場呈現(xiàn)強勁增長勢頭。從冷藏車燃料使用情況來看，傳統(tǒng)能源仍占主流，2023年占比92%，而這也意味著新能源類產(chǎn)品具有極大的增長空間。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

1、鋒芒畢露，銷量同比演繹“9連大漲”

近兩年在人們環(huán)保意識增強和技術(shù)不斷進步下，新能源冷藏車已然鋒芒畢露。2023年新能源冷藏車銷量為4452輛，同比飆升57個百分點。進入2024年，新能源冷藏車繼續(xù)呈現(xiàn)強勁增長勢頭，無論是純電還是混動車型，都取得了不錯的銷售業(yè)績。2024年前三季度，我國新能源冷藏車累計銷售9626輛，同比大漲260.1%。特別是9月銷量達到2120輛，同比增長358%，環(huán)比增長19.8%?，創(chuàng)下年內(nèi)新高。銷量同比演繹“9連大漲”。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

?

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

根據(jù)市場分析，2024年前三季度我國新能源冷藏車市場之所以呈現(xiàn)“9連大漲”。一方面得益于2024年以來國家出臺的支持新能源冷藏車市場發(fā)展的各項利好政策的驅(qū)動。尤其是國家出臺的新購新能源城市冷鏈配送車輛補貼利好政策，大力提升了目標用戶購買新能源冷藏車的積極性。

例如2024年3月，國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》，明確了有序推廣新能源營運貨車、支持冷藏車等運輸設(shè)備智能化綠色化升級改造等一系列措施，進一步刺激了市場需求。

2024年7月交通運輸部財政部發(fā)布《關(guān)于實施老舊營運貨車報廢更新的通知》，提出僅新購新能源城市冷鏈配送貨車補貼標準為3.5萬元/輛。

隨后8月交通運輸部辦公廳、公安部辦公廳、財政部辦公廳、商務(wù)部辦公廳聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進一步做好老舊營運貨車報廢更新工作的通知》，明確老舊營運貨車報廢更新及新購置新能源城市冷鏈配送貨車補貼時間為2024年7月31日至2024年12月31日。

此外隨著全球環(huán)境問題日益凸顯，我國正在積極踐行“3060”雙碳目標，加速推動國內(nèi)行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型；多個城市取消了對新能源物流車（含冷藏車）的通行限制，新能源冷藏車路權(quán)大于傳統(tǒng)冷藏車；加之生鮮電商等新業(yè)態(tài)接連涌現(xiàn)和多輪利好政策加持，新能源冷藏車市場占比逐漸提升，成為大勢所趨。

業(yè)內(nèi)人士普遍預期，隨著各地對新能源物流車路權(quán)的逐步開放、充電基礎(chǔ)設(shè)施的不斷改善、動力電池成本的下降導致車輛價格的下滑，以及以舊換新、新能源汽車補貼等一系列扶持政策的落實，都將助推新能源冷藏車迎來真正的風口期。并預計在不久的將來，新能源冷藏車將成為冷鏈物流行業(yè)的主力軍，推動整個行業(yè)向更加高效、綠色的方向邁進。

另一方面2023年同期及2024年8月新能源冷藏車銷量基數(shù)相對較低，給2024年9月同環(huán)比雙增長提奠定了基礎(chǔ)。

其次2024年以來更多商用車企業(yè)入局新能源冷藏車賽道，給市場注入了更多的新鮮活力，助力了我國新能源冷藏車市場的發(fā)展。有數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度我國從事新能源冷藏車制造生產(chǎn)（含底盤）的企業(yè)達到54家，比去年同期新增15家。

此外2024年以來車企布局新能源冷藏車新品的積極性大增，為冷鏈用戶提供了更多新能源冷藏車產(chǎn)品，為9連大漲起到了保障作用。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2024年1-9月工信部共計發(fā)布了9個批次的新能源汽車新品公告（含第379批-387批），其中新能源冷藏車累計上榜了205 款新品，同比2023年1-9月（含第367批--第375批）的126款增長 63%，且已超過了去年全年新能源冷藏車的上榜數(shù)量（184款）。

2、純電動冷藏車居于絕對主體地位

從車型來看，純電動冷藏車居于絕對主體地位。有數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度純電動冷藏車累計銷售6738輛，占據(jù)新能源冷藏車70%的市場份額，居于絕對主體地位，但占比同比減少4個百分點，說明其主體同比在削弱。其次為混合動力冷藏車累計銷售1973輛，市場占比20.5%，居第二，是占比同比增加最多、發(fā)展勢頭最猛的細分車型。

2024年前三季度各類技術(shù)路線新能源冷藏車銷量同比、占比及占比同比增減情況

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

3、地區(qū)分布不均衡，TOP3區(qū)域累計銷量占比達到46%

從地區(qū)來看，當前我國新能源冷藏車市場分布極為不均衡。數(shù)據(jù)顯示，在2024年前三季度國內(nèi)新能源冷藏車區(qū)域流向中，廣東、四川、河北居前三，市場占比分別為25%、12%和9%；TOP3區(qū)域累計銷量占比達到46%，全國其余近30個區(qū)域市場占比只有54%。TOP10區(qū)域累計銷量占比達77.96%，全國其余近23個區(qū)域市場占比只有22.1%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

三、市場競爭日益激烈，北汽福田以顯著的銷量優(yōu)勢領(lǐng)跑市場

近兩年冷藏車市場有所收縮，但冷藏車生產(chǎn)企業(yè)數(shù)（尤其是在新能源冷藏車賽道）卻逐年走高?？缃缯叩挠咳?，進一步加劇行業(yè)內(nèi)卷，導致冷藏車行業(yè)競爭日益激烈。數(shù)據(jù)顯示，2015年到2023年，冷藏車企業(yè)數(shù)從80家激增到182家，企業(yè)平均銷量不足300輛/年，新增企業(yè)的增速遠遠超過市場增量，冷藏車行業(yè)的激烈競爭可見一斑。到2024年上半年，我國冷藏車企業(yè)增加15個，市場競爭進一步激烈。

目前在我國冷藏車市場上，市場集中度較高，TOP10的企業(yè)銷量占比高達75.19%，北汽福田、一汽集團、江淮汽車等企業(yè)在冷藏車領(lǐng)域展現(xiàn)出較強的競爭力。其中北汽福田以顯著的銷量優(yōu)勢領(lǐng)跑市場。有相關(guān)資料顯示，在2024年上半年，雖然北汽福田銷量下降10.72%，但仍以7539輛的銷量位居榜首，僅一家占比30.56%，實現(xiàn)斷層第一。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理（WW）

四、未來高端化、智能化、綠色化是冷藏車發(fā)展方向

未來?高端化、智能化、綠色化將是冷藏車的發(fā)展方向。?這些方向不僅符合當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢，也是冷藏車行業(yè)未來提升競爭力的關(guān)鍵。

在?高端化方面：冷藏車需要提升產(chǎn)品質(zhì)量和性能，以滿足更高標準的需求。這包括提高車輛的耐用性、可靠性和運輸效率，以適應(yīng)更復雜和多樣化的運輸場景?。我國目前果蔬、肉類、水產(chǎn)品分別為35%、57%、69%，而發(fā)達國家這一指標的平均水平在80%—90%之間。

智能化方面：隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，冷藏車行業(yè)可能會朝著智能化方向發(fā)展，實現(xiàn)實時監(jiān)控、遠程控制、自動調(diào)溫等功能，提高運輸效率和降低運營成本。根據(jù)交通運輸部等十三部門發(fā)布的《交通運輸大規(guī)模設(shè)備更新行動方案》中明確，將“支持冷藏車等運輸設(shè)備、制冷系統(tǒng)等冷鏈設(shè)施設(shè)備智能化、綠色化升級改造”。

目前冷鏈運輸行業(yè)管理較為粗放，缺乏對冷鏈運輸專業(yè)性、特殊性的考慮，尤其是溫控設(shè)備安裝方面缺乏統(tǒng)一的制度性要求，冷藏車按照普通貨車進行年檢，車輛和溫控設(shè)備的相關(guān)技術(shù)要求并未作為投入運營的基本條件，這就導致部分中小型企業(yè)出于成本考慮，不會主動加裝溫控設(shè)備，冷鏈“斷鏈”也在所難免。而“斷鏈”的結(jié)果是，產(chǎn)品腐損率更高。相關(guān)統(tǒng)計顯示，目前發(fā)達國家已經(jīng)將果蔬、肉類、水產(chǎn)品的腐損率控制在5%左右的水平，而我國的果蔬、肉類、水產(chǎn)品腐損率則分別達到15%、8%、10%。

現(xiàn)階段冷藏車智能化改造主要包括兩點，一是安裝衛(wèi)星定位設(shè)備，這是實現(xiàn)整個運輸過程可視化的前提條件。二是安裝智能溫控設(shè)備，便于貨主企業(yè)和運輸企業(yè)跟蹤和監(jiān)控運輸過程的溫度情況，在出現(xiàn)異常預警時及時處理，避免貨物質(zhì)量受損。根據(jù)測算，目前我國冷鏈運輸車輛智能溫控設(shè)備安裝率約為55%，溫度感知和預警水平有待提升。

?

綠色化方面：冷藏車將更加注重節(jié)能環(huán)保，采用新能源和低排放技術(shù)，如電動和氫燃料電池技術(shù)，以減少對環(huán)境的影響。這不僅是技術(shù)進步的需求，也是響應(yīng)全球氣候變化的目標?。