我國(guó)冷鏈物流行業(yè)風(fēng)口正盛 “班列+冷鏈”下跨境冷鏈空間廣闊

冷鏈物流是一般指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷售，到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程 。冷鏈物流是現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品流通方式的“升級(jí)版”，是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來的，是以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ)、以制冷技術(shù)為手段的低溫物流過程。目前冷鏈物流這個(gè)新興行業(yè)正在我國(guó)悄悄地掀起一場(chǎng)經(jīng)濟(jì)熱潮！從田間地頭到城市餐桌，從傳統(tǒng)冷庫(kù)到高科技冷藏車，再到跨境冷鏈班列，這個(gè)行業(yè)正在以驚人的速度發(fā)展。

一、行業(yè)風(fēng)口正盛，市場(chǎng)體量穩(wěn)步擴(kuò)大

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)冷鏈物流行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，冷鏈物流是現(xiàn)代物流體系的重要組成部分，聯(lián)系著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、食品加工、醫(yī)藥產(chǎn)品等的生產(chǎn)端和消費(fèi)端，是延伸產(chǎn)業(yè)鏈、打造供應(yīng)鏈、提升價(jià)值鏈的重要支撐。近年生鮮電商的蓬勃發(fā)展、連鎖餐飲業(yè)的迅速擴(kuò)張以及新零售業(yè)態(tài)的興起，加碼冷鏈物流行業(yè)實(shí)現(xiàn)一輪又一輪的增長(zhǎng)。在這個(gè)過程中，“生鮮電商+冷鏈宅配”、“中央廚房+食材冷鏈配送”、“班列+冷鏈”等新型商業(yè)模式的不斷涌現(xiàn)，為冷鏈物流注入了新的活力。

根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)冷鏈物流總需求量約3.5億噸，同比增長(zhǎng)6.1%，顯示出市場(chǎng)對(duì)于高效、安全的冷鏈物流服務(wù)有著強(qiáng)烈的需求。進(jìn)入2024年，這一趨勢(shì)繼續(xù)得到強(qiáng)化，僅上半年，我國(guó)冷鏈物流需求總量就已達(dá)到2.2億噸，同比增長(zhǎng)4.4%；總收入為2779億元，同比增長(zhǎng)3.4%。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委，觀研天下整理

市場(chǎng)體量穩(wěn)步擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)冷鏈物流總額為 8.9萬億元，同比增長(zhǎng) 4.6%。2024年上半年，我國(guó)冷鏈物流總額為3.22萬億元，同比增長(zhǎng)3.9%。到目前，冷鏈物流的價(jià)值和地位愈發(fā)凸顯，冷鏈物流已由新興需求轉(zhuǎn)變?yōu)樯鐣?huì)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施與剛性需求，冷鏈產(chǎn)業(yè)體系的現(xiàn)代化進(jìn)入了“快車道”。預(yù)計(jì)到2024年我國(guó)我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5516億元。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理，觀研天下整理

二、冷庫(kù)設(shè)施建設(shè)加快推進(jìn)，打通鮮活農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地“最先一公里”

冷庫(kù)是冷鏈物流中的重要節(jié)點(diǎn)，承擔(dān)著貨物的集散、分揀、包裝等功能。作為冷鏈物流的重要基礎(chǔ)設(shè)施，近年國(guó)家正在加大產(chǎn)品產(chǎn)地冷庫(kù)建設(shè)力度，促進(jìn)鮮活農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)銷對(duì)接。從田間到樞紐，打通鮮活農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地“最先一公里”。例如在江蘇南通海門鎮(zhèn)，500畝正進(jìn)入收獲季的秋葵今年首次實(shí)現(xiàn)了采摘后直接進(jìn)入田間冷庫(kù)，從源頭開始保鮮。不僅是秋葵，南通海門區(qū)還在大力推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施的建設(shè)。截至目前，全區(qū)已經(jīng)建設(shè)了20個(gè)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施項(xiàng)目，新建冷藏保鮮設(shè)施7.87萬立方米。這些設(shè)施的建設(shè)，有效解決了當(dāng)?shù)厥吖诜e、腐爛的問題。

除了田間地頭，國(guó)家骨干冷鏈物流基地也在加緊建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化冷庫(kù)。例如在江西南昌國(guó)家骨干冷鏈物流基地，一個(gè)70萬立方米庫(kù)容的標(biāo)準(zhǔn)化冷庫(kù)今年起正式投運(yùn)，通過全變溫技術(shù)的應(yīng)用，可創(chuàng)造不同溫區(qū)的冷藏、冷凍空間。

國(guó)家骨干冷鏈物流基地是國(guó)家布局建設(shè)、面向高附加值生鮮農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)和集散地，依托存量冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施群建設(shè)的重大冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施，是國(guó)家骨干冷鏈物流設(shè)施網(wǎng)上的重要節(jié)點(diǎn)。根據(jù)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》顯示，到2025年，我國(guó)將布局建設(shè)100個(gè)左右國(guó)家骨干冷鏈物流基地。2024年6月國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于做好2024年國(guó)家骨干冷鏈物流基地建設(shè)工作的通知》（以下簡(jiǎn)稱通知），河北石家莊、江蘇徐州、廣西南寧、海南洋浦等20個(gè)城市獲批建設(shè)國(guó)家骨干冷鏈物流基地。據(jù)悉，2020年以來，國(guó)家發(fā)展改革委已分4批將86個(gè)國(guó)家骨干冷鏈物流基地納入重點(diǎn)建設(shè)名單。

根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)冷鏈物流專業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年上半年我國(guó)冷庫(kù)項(xiàng)目資金投入207.18億元，同比增長(zhǎng)11.39%。截至2024年上半年，我國(guó)冷庫(kù)總量為2.37億立方米，同比增長(zhǎng)7.73%，其中今年新增庫(kù)容942萬立方米。上半年全國(guó)冷庫(kù)出租量超過2900萬立方米，同比增長(zhǎng)超過8%。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)冷鏈物流專業(yè)委員會(huì)，觀研天下整理

三、冷藏車保有量不斷增長(zhǎng)，新能源冷藏車鋒芒畢露

除了冷庫(kù)，冷藏車也是冷鏈物流的重要一環(huán)。冷藏車是冷鏈物流的核心運(yùn)載裝備，是冷鏈物流的重要基礎(chǔ)設(shè)施之一，決定了冷鏈物流的運(yùn)力。當(dāng)前冷鏈物流行業(yè)風(fēng)口正盛，這給冷藏車行業(yè)發(fā)展帶來機(jī)遇。自2016年以來，我國(guó)冷藏車市場(chǎng)保有量已連續(xù)七年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，保有量累計(jì)達(dá)到43.2萬輛。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理，觀研天下整理

其中隨著大規(guī)模設(shè)備更新政策實(shí)施、新能源基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，新能源冷藏車逐漸鋒芒畢露。2023年新能源冷藏車銷量為4452輛，同比飆升57個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)入2024年，新能源冷藏車?yán)^續(xù)呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。2024年前三季度，我國(guó)新能源冷藏車?yán)塾?jì)銷售9626輛，同比大漲260.1%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

四“班列+冷鏈”拓展新市場(chǎng)，跨境冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)空間廣闊

在全球化的時(shí)代背景下，貿(mào)易的觸角不斷延伸，人們對(duì)于各地特色商品的需求日益增長(zhǎng)。但在過去，由于運(yùn)輸條件的限制，榴蓮、山竹等東盟國(guó)家的優(yōu)質(zhì)水果在長(zhǎng)途運(yùn)輸中往往面臨品質(zhì)下降、新鮮度受損的問題，極大地影響了消費(fèi)者的體驗(yàn)和市場(chǎng)的拓展。而如今"鐵路班列+冷鏈"的新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，猶如在我國(guó)與東盟之間架起了一座堅(jiān)固的“高速路”，不僅滿足了消費(fèi)者對(duì)于高品質(zhì)水果的需求，更加強(qiáng)了我國(guó)與東盟國(guó)家乃至世界各地在生鮮貿(mào)易領(lǐng)域的緊密聯(lián)系，也拓寬了冷鏈物流的市場(chǎng)。

據(jù)了解，自2023年7月進(jìn)口冷鏈業(yè)務(wù)重啟以來，成都國(guó)際鐵路港開發(fā)了中歐、中老、中越等方向的冷鏈運(yùn)輸產(chǎn)品。2024年重慶與東盟之間跨境鐵路冷鏈通道實(shí)現(xiàn)“雙向?qū)﹂_、常態(tài)運(yùn)行”，無疑是貿(mào)易領(lǐng)域的一大亮點(diǎn)。與傳統(tǒng)的陸路運(yùn)輸相比，冷鏈班列的運(yùn)輸時(shí)效提升了近30%。

近年來，跨境電商與海外倉(cāng)等新型外貿(mào)基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同聯(lián)動(dòng)，發(fā)展速度快、增長(zhǎng)潛力大、帶動(dòng)作用強(qiáng)。如今跨境電商已成為直接鏈接全球消費(fèi)者和生產(chǎn)者的貿(mào)易新橋梁，人人都可參與其中。2023年海關(guān)監(jiān)管的跨境電商、跨境郵件快件達(dá)70多億件，平均每天2000萬件左右。2024年上半年每天約有900萬個(gè)包裹往來于中國(guó)和世界各國(guó)之間，中國(guó)產(chǎn)品可以快捷地送達(dá)各國(guó)消費(fèi)者，同時(shí)越來越多的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品也通過跨境電商平臺(tái)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

2024年上半年，我國(guó)跨境電商進(jìn)出口總額 1.22萬億元，同比增長(zhǎng)10.5%，高于同期我國(guó)外貿(mào)整體增速4.4個(gè)百分點(diǎn)。從2018年的1.06萬億元，到2023年的2.38萬億元，5年間，我國(guó)跨境電商進(jìn)出口增長(zhǎng)了1.2倍。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)，觀研天下整理

其中我國(guó)農(nóng)業(yè)進(jìn)出口這幾年更是連續(xù)增長(zhǎng)。2013—2023年我國(guó)水產(chǎn)類、奶制品進(jìn)口需求分別增長(zhǎng)266%和380%，水果進(jìn)口需求增長(zhǎng)更是達(dá)到867%。因此可見，我國(guó)跨境冷鏈物流有著巨大規(guī)模。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)，觀研天下整理

雖然跨境冷鏈有著巨大的市場(chǎng)但是其中也有諸多痛點(diǎn)，例如跨境生鮮食品運(yùn)輸周期性季節(jié)性明顯，旺季運(yùn)力匹配難；跨境冷鏈運(yùn)輸設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，帶來作業(yè)效率低下；進(jìn)出口往返貨源不均衡，致使返程貨源匹配困難；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分散，缺少品牌公司背書，產(chǎn)生資金與貨物糾紛；在途信息缺乏高效的全程實(shí)時(shí)監(jiān)控手段等。

五、食品冷鏈?zhǔn)抢滏溛锪髯钪饕倪\(yùn)用，占比接近90%

冷鏈物流下游需求包括食品、醫(yī)藥、快遞物流等。其中食品（包括農(nóng)產(chǎn)品、禽肉、乳制品等產(chǎn)品）是目前冷鏈物流主要運(yùn)用領(lǐng)域，占冷鏈物流的比重接近90%。冷鏈物流企業(yè)通過搭建供應(yīng)鏈選貨場(chǎng)平臺(tái)，減少商品加價(jià)率，并讓利上下游客戶，同時(shí)為生鮮食品提供封閉運(yùn)輸環(huán)境，從而減少產(chǎn)品損耗率。冷鏈物流通過搭建有量供應(yīng)鏈選貨場(chǎng)平臺(tái)，建立從供應(yīng)商到渠道端的直接供應(yīng)體系，減少生鮮流通過程中的中間環(huán)節(jié)。以肉類為例，冷鏈運(yùn)輸較常溫運(yùn)輸，加價(jià)率減少45%，僅為40%。

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近年消費(fèi)者對(duì)食品質(zhì)量、安全和新鮮度的要求不斷提高，食品冷鏈物流需求總量不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)食品冷鏈物流需求總量已達(dá)3.30億噸，比2021年增長(zhǎng)0.28億噸，同比增長(zhǎng)9.17%。

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醫(yī)藥冷鏈領(lǐng)域監(jiān)管嚴(yán)格，門檻較高，疫苗類制品、注射針劑、酊劑、口服藥品、外用藥品、血液制品等需要低溫條件下儲(chǔ)運(yùn)的藥品的流通都屬于醫(yī)藥冷鏈物流的范疇。而由于醫(yī)藥冷鏈行業(yè)監(jiān)管嚴(yán)格，門檻高，前期投入大，且需要一定的客戶基礎(chǔ)支撐新業(yè)務(wù)的獲取，因此醫(yī)藥冷鏈與食品冷鏈有非常大區(qū)別。

近年隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展及科技進(jìn)步，我國(guó)冷藏藥品需求迅速增長(zhǎng)，以疫苗類制品、注射劑等為代表的主要醫(yī)藥冷藏品冷鏈物流行業(yè)迎來了廣闊的發(fā)展空間。此外“互聯(lián)網(wǎng)+藥品”的新模式使得藥品流通更加迅猛，醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)也迎來全新的發(fā)展機(jī)遇。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)銷售額約為6084.5億元，物流費(fèi)用約為275.8億元。

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