?1.硝酸概述
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國硝酸行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資趨勢預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，硝酸是一種具有強(qiáng)氧化性、腐蝕性的一元無機(jī)強(qiáng)酸?，化學(xué)式為HNO3，其水溶液俗稱硝鏹水或氨氮水。根據(jù)濃度不同，硝酸主要分為濃硝酸和稀硝酸。其中，濃硝酸下游主要集中于苯胺、TDI（甲苯二異氰酸酯）、中間體、酸洗等領(lǐng)域；稀硝酸下游則包括硝酸銨、硝酸鉀、硝基復(fù)合肥、己二酸、其他硝酸鹽等?？偟膩砜?，硝酸是六大無機(jī)強(qiáng)酸之一，也是一種重要的化工原料，應(yīng)用終端涉及化肥、農(nóng)藥、炸藥、染料、醫(yī)藥等領(lǐng)域。
硝酸主要分類情況
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分類 |
定義 |
下游 |
應(yīng)用終端 |
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濃硝酸 |
一般8mol/L以上的硝酸溶液稱為濃硝酸。 |
苯胺、TDI、中間體、酸洗等領(lǐng)域。 |
化肥、農(nóng)藥、炸藥、染料、醫(yī)藥等領(lǐng)域。 |
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稀硝酸 |
一般是指6mol/L以下的硝酸溶液。 |
硝酸銨、硝酸鉀、硝基復(fù)合肥、己二酸、硝酸鹽等。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
2.硝酸產(chǎn)能再次突破2000萬噸
我國硝酸工業(yè)化生產(chǎn)最早始于20世紀(jì)30年代。在1935年，中國建成了全國第一座兼產(chǎn)合成氨、硝酸、硫酸和硫酸銨的聯(lián)合企業(yè)，并于1937年2月，第一次生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的硝酸；但受技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備落后等因素影響，很長一段時間里，我國硝酸行業(yè)發(fā)展較為緩慢，產(chǎn)能規(guī)模始終很?。坏叫轮袊闪⒅?，我國硝酸生產(chǎn)企業(yè)僅有永利寧廠和大連化學(xué)廠兩家，合計(jì)產(chǎn)能不超過1萬噸；新中國成立后，不少企業(yè)先后在吉林、蘭州、太原等地建成綜合法硝酸裝置，硝酸產(chǎn)能有了較大提升；尤其自1980年起，我國硝酸行業(yè)迎來快速發(fā)展，至2000年其產(chǎn)能達(dá)到430萬噸；其后，隨著下游行業(yè)發(fā)展壯大，我國硝酸產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)張，至2015年突破2000萬噸大關(guān)，達(dá)到2100萬噸。
但由于產(chǎn)能過剩問題凸顯。再加上供給側(cè)改革和環(huán)保政策影響，自2016年起，硝酸行業(yè)不斷推進(jìn)去產(chǎn)能化進(jìn)程，部分中小產(chǎn)能、過剩產(chǎn)能持續(xù)淘汰，到2019年其產(chǎn)能降至1890萬噸；2020年我國硝酸行業(yè)產(chǎn)能止跌回升，達(dá)到1971萬噸，其中新增硝酸產(chǎn)能91萬噸，退出16萬噸，且2015-2020年期間累計(jì)退出硝酸產(chǎn)能253萬噸；2021年我國硝酸產(chǎn)能維持增長，但到了2022年又開始下降，達(dá)到1976萬噸，同比下降0.5%；2023年大量產(chǎn)能集中投產(chǎn)，使得硝酸達(dá)到2089萬噸，同比增長5.7%。其中，新增產(chǎn)能160萬噸，退出產(chǎn)能47萬噸。
數(shù)據(jù)來源：中國氮肥協(xié)會、觀研天下整理
3.硝酸產(chǎn)需整體保持增長態(tài)勢
硝酸屬三大無機(jī)強(qiáng)酸之一且無替代產(chǎn)品，其應(yīng)用終端來自化肥、農(nóng)藥、炸藥、染料、醫(yī)藥等領(lǐng)域，具有較強(qiáng)的剛性需求。在終端市場帶動下，近年來我國硝酸產(chǎn)量和表觀需求量整體保持增長態(tài)勢，2023年分別達(dá)到1499萬噸和1505.38萬噸，同比分別增長6%和6.1%。
數(shù)據(jù)來源：中國氮肥協(xié)會等、觀研天下整理
4.硝酸行業(yè)主要以進(jìn)口貿(mào)易為主
近年來，我國硝酸行業(yè)主要以進(jìn)口貿(mào)易為主，其進(jìn)口規(guī)模整體呈現(xiàn)縮小態(tài)勢，2023年進(jìn)口量和進(jìn)口額分別達(dá)到9.91萬噸和1.65億元；出口規(guī)模則整體呈現(xiàn)擴(kuò)大態(tài)勢，2023年出口量和出口額分別達(dá)到3.53萬噸和0.85億元。
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理
同時，其凈進(jìn)口量持續(xù)下滑，2022年達(dá)到4.95萬噸，但2023年有所回升，達(dá)到6.38萬噸；貿(mào)易逆差額則自2020年起呈現(xiàn)縮小態(tài)勢，由2020年的13.08億元下降至2023年的0.8億元。
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理
5.硝酸落后生產(chǎn)企業(yè)相繼退場
伴隨著落后產(chǎn)能清出和市場競爭激烈，我國硝酸生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量也在減少。據(jù)中國氮肥協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2015年我國硝酸生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量約有100多家，2019年減少至86家，2023年達(dá)到76家。目前，我國硝酸市場競爭格局較為分散， 尚未有壟斷性龍頭企業(yè)出現(xiàn)。從2022年的數(shù)據(jù)來看，產(chǎn)量排名前五的企業(yè)分別是天脊煤化工、晉開化工、華峰化工、金象賽瑞化工和華魯恒升化工。
2022年我國硝酸行業(yè)產(chǎn)量排名前五的企業(yè)競爭優(yōu)勢情況
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產(chǎn)量排名 |
企業(yè)簡稱 |
競爭優(yōu)勢 |
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1 |
天脊煤化工 |
生產(chǎn)優(yōu)勢：目前公司已形成年產(chǎn)45萬噸合成氨、108萬噸硝酸、90萬噸硝酸磷肥、40萬噸硝酸銨、36萬噸硝基苯、26萬噸苯胺、20萬噸復(fù)合肥料等生產(chǎn)規(guī)模。 |
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銷售優(yōu)勢：公司銷售網(wǎng)絡(luò)已覆蓋了全國20多個省市，銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)8000余個。 |
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管理優(yōu)勢：天脊集團(tuán)通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證和國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可。 |
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2 |
晉開化工 |
品牌優(yōu)勢：公司先后獲得“中國氮肥行業(yè)50強(qiáng)”、“河南省資源綜合利用企業(yè)”、“河南省企業(yè)100強(qiáng)”、“河南省化肥化工行業(yè)綜合實(shí)力十強(qiáng)”、“開封市工業(yè)強(qiáng)市先進(jìn)單位”、“晉煤集團(tuán)模范單位”等榮譽(yù)稱號。 |
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產(chǎn)品優(yōu)勢：公司主要產(chǎn)品有合成氨、尿素、硝酸銨、多孔硝銨、硝酸磷肥、甲醇、稀硝酸、濃硝酸、硝酸鈉、亞硝酸鈉、氨水、液體二氧化碳等，產(chǎn)品注冊商標(biāo)為“三中”及“晉開”，在化肥化工行業(yè)享有良好的聲譽(yù)。 |
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品牌優(yōu)勢：公司在硝酸市場建立了良好的聲譽(yù)，產(chǎn)品在市場上擁有廣泛的認(rèn)可度，通過不斷提高生產(chǎn)工藝和研發(fā)新產(chǎn)品，不斷滿足市場需求。 |
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3 |
華峰化工 |
規(guī)模優(yōu)勢：公司是中國500強(qiáng)企業(yè)華峰集團(tuán)于2010年6月在白濤新材料科技城投資注冊的子公司，注冊資本為12.03億元，現(xiàn)有員工3000余人，是重慶市100強(qiáng)企業(yè)、重慶市優(yōu)秀民營企業(yè)和涪陵區(qū)綜合10強(qiáng)工業(yè)企業(yè)。 |
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銷售優(yōu)勢：公司產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷韓國、日本、印度、以色列、土耳其、俄羅斯、馬來西亞、德國等幾十個國家或地區(qū)。 |
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管理優(yōu)勢：公司先后通過環(huán)境管理體系認(rèn)證、中國職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證（ISO9001）、危險化學(xué)品經(jīng)營許可證等認(rèn)證或許可。 |
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4 |
金象賽瑞化工 |
研發(fā)優(yōu)勢：公司創(chuàng)建了國家級企業(yè)技術(shù)中心、博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地等創(chuàng)新研發(fā)平臺，擁有授權(quán)有效專利249件、PCT專利1件。 |
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管理優(yōu)勢：公司建立了ISO 9001質(zhì)量管理體系、ISO 14001環(huán)境管理體系和OHSAS 18001職業(yè)健康安全管理體系、ISO10012 測量管理體系、ISO50001-2018能源管理體系、GB/T19580全面績效管理等管理體系。 |
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生產(chǎn)優(yōu)勢：公司子公司衡賽瑞化工具備30萬噸/年硝酸、10萬噸/年濃硝酸、40萬噸/年硝酸銨溶液、50萬噸/年硝基復(fù)合肥生產(chǎn)能力。 |
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5 |
華魯恒升化工 |
研發(fā)優(yōu)勢：公司建有國家級技能大師工作室、博士后科研工作站、院士工作站、技師工作站等創(chuàng)新平臺,具備較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)，擁有140多項(xiàng)國家專利和一批核心技術(shù)，20多項(xiàng)成果獲得全國、行業(yè)和山東省科技進(jìn)步獎。 |
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管理優(yōu)勢：公司先后通過ISO9001質(zhì)量體系、ISO14001環(huán)境體系、OHSAS18001職業(yè)健康與安全管理體系、ISO5001能源管理體系認(rèn)證。 |
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經(jīng)營優(yōu)勢：公司運(yùn)營效益、人工效率等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)長期位居同類型企業(yè)前列，多次入選中國上市企業(yè)500強(qiáng)、上市公司價值百強(qiáng)。 |
資料來源：中國氮肥工業(yè)協(xié)會、各公司官網(wǎng)等、觀研天下整理（WJ）
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