1、我國咖啡店已成為世界第一，但閉店率達50%
近幾年，我國咖啡門店持續(xù)拓展，目前已超過美國成為世界第一。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國品牌咖啡門店的數(shù)量增長58%，達到49691家，超美國9000多家，而同期美國品牌咖啡門店的數(shù)量僅增長了4%。其中，上?？Х乳T店數(shù)領(lǐng)跑全國，總計9553家，占全國門店數(shù)高達6.1%。
但進入2024年，我國咖啡行業(yè)開店速度開始放緩，連鎖咖啡品牌行業(yè)開店量持續(xù)走低。具體來看，2024年5-6月開店總量分別為1096、953家，7月份新開門店1193家，同比2023年7月下降48.69%，環(huán)比2024年6月上升26.51%，現(xiàn)存門店總數(shù)達46481家。截至9月15日，全國咖啡門店總數(shù)達1.97萬家，近一年新開門店達7.0萬家，凈增2.7萬家。換言之，最近一年閉店數(shù)量達4.3萬家，每天關(guān)閉上百家門店，閉店率超50%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)顯示，2023-2024年上半年，我國咖啡閉店率為13.3%，而閉店率平均水平達22.6%。
在2024年8月22日，重慶萬象城一樓的Manner正式閉店。該門店于2021年正式開業(yè)，是Manner的重慶首店，亦是重慶第一家Manner烘焙店；8月25日，星巴克南京1912店正式關(guān)閉，該門店因緊鄰總統(tǒng)府景點且裝潢獨特而人氣旺盛。據(jù)悉，閉店原因是店鋪所在的商業(yè)街區(qū)需要進行規(guī)劃調(diào)整，至于后續(xù)是繼續(xù)營業(yè)還是遷址，目前尚無定論。
同時，Seesaw也關(guān)閉在上海嘉定區(qū)的所有門店，COSTA關(guān)閉了其在南昌的最后兩家門店，正式退出南昌市場。而造成這種現(xiàn)象的主要原因有可能是開店數(shù)量大。
2、咖啡店價格競爭激烈，導(dǎo)致大部分品牌閉店止損
而咖啡店越開越多，導(dǎo)致競爭和內(nèi)卷加劇，各大咖啡店品牌從2023年至今一直采用“自殺式經(jīng)營”，也使得大批門店的利潤越來越薄，很多店不得不閉店止損。
例如，2023年2月庫迪發(fā)起“百城千店咖啡狂歡節(jié)”，打響咖啡“9.9元“第一槍，隨后瑞幸6月上線“萬店同慶，每周9.9元活動”，瑞幸&庫迪兩大咖啡品牌也在抖音&美團等線上平臺發(fā)起團購，“8.8元、9.9元”團購咖啡成為常態(tài)，并延續(xù)至今。
隨著中端價格帶品牌的價格競爭，整個行業(yè)降價成為趨勢，星巴克23Q4及24Q1（自然季度）可比店客單價分別下降9%及8%，而原價格帶就在10元以下的幸運咖也開啟了“拿鐵6.9元”、“美式4.9元”、部分新品“兩杯9.9元”的價格促銷。
在連鎖品牌的價格壓力下，眾多中小品牌&獨立咖啡館為了獲客，也推出“9.9元”等價格產(chǎn)品，價格競爭成為行業(yè)另一主題。而從經(jīng)營成本來看，一杯美式，咖啡豆的成本在2元左右，再算上包裝、房租、人工以及設(shè)備折舊等費用，一杯咖啡的成本5-6元。一杯咖啡毛利至少要在60%以上才能賺錢，8.8元的玩法對于個體咖啡店來說，就是妥妥的虧損經(jīng)營。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
3、越來越多咖啡店企業(yè)掉進低進入門檻，高經(jīng)營門檻困局
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國咖啡店行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，咖啡店的高閉店率，也透露出行業(yè)的另一面“低進入門檻，高經(jīng)營門檻”。開一家咖啡店進入門檻較低，這也吸引很多創(chuàng)業(yè)者進入，但入行后，經(jīng)營后不得不面臨高昂的經(jīng)營門檻，它不僅要求門店能夠調(diào)出一杯好喝的咖啡，還需要門店能夠不斷地推陳出新，端出一杯“互聯(lián)網(wǎng)咖啡”。
具體從瑞幸咖啡產(chǎn)品出新來看，瑞幸咖啡產(chǎn)品類型包括拿鐵、美式、摩卡、瑪奇朵等，常駐咖啡產(chǎn)品近50余種，同時每年推新約百余種，口味類型豐富多樣，滿足不同消費群體需求。
瑞幸咖啡拿鐵產(chǎn)品簡介
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產(chǎn)品類型 |
產(chǎn)品名稱 |
主要原料 |
銷售情況 |
券前價格（元/杯） |
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醬香拿鐵 |
醬香拿鐵 |
白酒風(fēng)味厚奶、濃縮咖啡 |
首發(fā)日銷量超542萬杯 |
19 |
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生椰家族 |
烤椰拿鐵 |
椰漿飲品、烤椰飲品、濃縮咖啡 |
首發(fā)周銷量超1004萬杯 |
19 |
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生椰拿鐵 |
椰漿飲品、濃縮咖啡 |
單日銷量超42萬杯 |
18 |
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冰吸生椰拿鐵 |
冰涼感厚椰飲品、椰漿飲品、濃縮咖啡 |
單月銷量超1000萬杯 |
19 |
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隕石生椰拿鐵 |
黑糖風(fēng)味飲料、椰漿飲品、濃縮咖啡 |
2年累計銷量超3億杯 |
20 |
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經(jīng)典拿鐵 |
拿鐵 |
純牛奶、濃縮咖啡 |
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15 |
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香草拿鐵 |
純牛奶、香草味調(diào)味糖漿、濃縮咖啡 |
/ |
17 |
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隕石拿鐵 |
黑糖風(fēng)味飲料、純牛奶、濃縮咖啡 |
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17 |
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沖繩黑糖拿鐵 |
純牛奶、黑糖調(diào)味糖漿、濃縮咖啡 |
/ |
17 |
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絲絨拿鐵 |
絲絨拿鐵 |
絲絨風(fēng)味厚奶、純牛奶、濃縮咖啡 |
9天銷量突破270萬杯 |
18 |
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生椰絲絨拿鐵 |
椰漿飲品、絲絨風(fēng)味厚奶、濃縮咖啡 |
/ |
19 |
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沖繩黑糖絲絨拿鐵 |
絲絨風(fēng)味厚奶、黑糖調(diào)味糖漿、濃縮咖啡 |
/ |
19 |
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香草絲絨拿鐵 |
絲絨風(fēng)味厚奶、、濃縮咖啡、香草味糖漿 |
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19 |
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生酪拿鐵 |
褚橙拿鐵 |
芝士乳飲品、冰糖橙風(fēng)味飲料、濃縮咖啡 |
首發(fā)周銷量超685萬杯 |
19 |
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馬斯卡彭生酪拿鐵 |
純牛奶、馬斯卡彭風(fēng)味厚奶、濃縮咖啡 |
首發(fā)周銷量超1624萬杯 |
18 |
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生酪拿鐵 |
芝士乳飲品、純牛奶、濃縮咖啡 |
首發(fā)日銷量破131萬杯 |
18 |
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厚乳拿鐵 |
厚乳拿鐵 |
濃縮咖啡、冷萃厚牛乳、濃縮咖啡 |
四個月銷量超3160萬杯 |
16 |
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太妃榛香厚乳拿鐵 |
冷萃厚牛乳、太妃榛果風(fēng)味飲料濃漿、濃縮咖啡 |
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19 |
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圣誕拿鐵 |
冷萃厚牛乳、純牛奶、稀奶油、濃縮咖啡 |
/ |
21 |
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海鹽芝士厚乳拿鐵 |
冷萃厚牛乳、海鹽芝士奶蓋、濃縮咖啡 |
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19 |
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隕石厚乳拿鐵 |
冷萃厚牛乳、黑糖風(fēng)味飲料、濃縮咖啡 |
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19 |
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茶咖拿鐵 |
茉莉花香拿鐵 |
茉莉花茶調(diào)味茶固體飲料、冷萃厚牛乳、濃縮咖啡 |
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18 |
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碧螺知春拿鐵 |
綠茶調(diào)味茶固體飲料、冷萃厚牛乳、濃縮咖啡 |
首發(fā)周銷量破447萬杯 |
20 |
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蘭韻鐵觀音拿鐵 |
蘭香鐵觀音風(fēng)味固體飲料、冷萃厚牛乳、濃縮咖啡 |
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19 |
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茉莉海鹽拿鐵 |
茉莉花茶調(diào)味茶固體飲料、冷萃厚牛乳、海鹽芝士奶蓋、濃縮咖啡 |
/ |
19 |
資料來源：觀研天下整理
前幾年，其他茶飲&快餐等企業(yè)也布局旗下獨立咖啡品牌/門店。例如，2023年肯德基布局KCOFFEE肯悅咖啡獨立門店。滬上阿姨于2024年4月以“店中店”形式試水咖啡，而喜茶及茶百道分別于2023年底以「喜鵲咖」、「咖灰」品牌試水咖啡賽道；而奈雪的茶、古茗則以推出“咖啡系列產(chǎn)品”的方式跨界咖啡業(yè)務(wù)。
茶飲品牌旗下咖啡品牌（不完全統(tǒng)計）
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茶飲品牌 |
旗下咖啡子品牌 |
首店開業(yè)時間 |
客單價 |
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蜜雪冰城 |
幸運咖 |
2017年9月 |
8.03元 |
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茶顏悅色 |
鴛央咖啡 |
2022年8月 |
21.37元 |
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7分甜 |
輕醒咖啡 |
2022年10月 |
18.05元 |
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滬上阿姨 |
滬咖 |
2023年4月 |
22.55元 |
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喜茶 |
喜鵲咖 |
2023年11月 |
飲品9-24元 |
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茶百道 |
咖灰 |
2023年12月 |
飲品13-25元 |
資料來源：觀研天下整理
在眾多連鎖品牌的參與下，2023年咖啡傳統(tǒng)品牌不斷開店，大批新創(chuàng)業(yè)者也涌入咖啡賽道，咖啡店越開越多。例如，在廣州琶洲附近，周邊新開的咖啡店正肉眼可見地增多，甚至在一公里范圍以內(nèi)有兩家瑞幸，還有星巴克、M Stand、Manner Coffee、Tims天好咖啡、太平洋咖啡等等，可供消費者選擇的太多。
主流13家咖啡品牌門店數(shù)量及增速
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品牌 |
2023門店數(shù) |
2023門店凈增 |
2023門店增速 |
2022門店數(shù) |
2022門店凈增 |
2022門店增速 |
|
瑞幸咖啡 |
16,248 |
8,034 |
97.8% |
8,214 |
2,190 |
36.4% |
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星巴克 |
6,975 |
885 |
14.5% |
6,090 |
533 |
9.6% |
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庫迪咖啡 |
6483 |
6375 |
5902.8% |
108 |
108 |
/ |
|
幸運咖 |
2839 |
1034 |
57.3% |
1805 |
1336 |
284.9% |
|
Nowwa挪瓦咖啡 |
1127 |
-573 |
-33.7% |
1700 |
/ |
/ |
|
Manner |
1075 |
508 |
89.6% |
567 |
267 |
89.0% |
|
Tims咖啡（中國） |
905 |
288 |
46.7% |
617 |
227 |
58.2% |
|
MStand |
513 |
207 |
67.6% |
306 |
168 |
121.7% |
|
COSTA COFFEE |
413 |
29 |
7.6% |
384 |
10 |
2.7% |
|
Peet‘sCoffee |
209 |
89 |
74.2% |
120 |
49 |
69.0% |
|
Seesaw Coffee |
170 |
6 |
3.7% |
164 |
77 |
88.5% |
|
LAVAZZA |
122 |
37 |
43.5% |
85 |
27 |
46.6% |
|
太平洋咖啡 |
117 |
-48 |
-29.1% |
165 |
-89 |
-35.0% |
|
主流13家咖啡品牌2023年門店凈增數(shù) |
37,196 |
16,871 |
83.01% |
20,325 |
/ |
/ |
資料來源：觀研天下整理
在咖啡店密度越來越大的同時，新開門店生命周期卻越來越短，甚至有些新開門店往往只經(jīng)營了短短2-3個月便關(guān)門離場。
4、咖啡店品牌該如何破局？
對此，業(yè)內(nèi)人士表示，在這種背景下，跟不上連鎖品牌數(shù)字化建設(shè)、高頻出新節(jié)奏的一些獨立門店和小微品牌被加速甩出賽道；連鎖品牌之間開啟貼身肉搏，價格戰(zhàn)、營銷戰(zhàn)、新品戰(zhàn)層出不窮，跟著總部生存的加盟商們也不得不跑起來才能跟上品牌發(fā)展的節(jié)奏。
整體從市場來看，咖啡店賽道高增長的主流趨勢仍然將會吸引更多人成功淘金，但在此背景下，行業(yè)也加速洗牌，讓很多創(chuàng)業(yè)者淪為“陪跑”者。要想成功淘金，品牌不僅需要在產(chǎn)品上積極創(chuàng)新，還需要作懂營銷、創(chuàng)新、品牌運營，從而擺脫“陪跑”者的迷局。（WYD）
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