我國新能源物流車銷售規(guī)模不斷擴大 市場下沉趨勢明顯 行業(yè)集中度持續(xù)提升

新能源物流車是指以非化石燃料作為主要驅(qū)動力來源的公路貨運載具，是城市配送重要的新型基礎(chǔ)設(shè)施之一。按車輛形式劃分，其可以分為卡車、輕客以及微面車等；按動力類型，其又可以分為純電動物流車、燃料電池物流車、增程式電動物流車以及插電混合動力物流車等。

資料來源：觀研天下整理

1.政策暖風(fēng)頻吹，推動新能源物流車行業(yè)發(fā)展

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國新能源物流車行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，2020年9月我國正式提出“2030年實現(xiàn)碳達峰、2060年實現(xiàn)碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)。相比傳統(tǒng)燃油物流車，新能源物流車采用電力、氫氣等清潔能源，在能耗、環(huán)保等方面有著明顯優(yōu)勢，能有效減少對環(huán)境的污染，并顯著促進節(jié)能減排。在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)下，新能源物流車迎來更多發(fā)展機遇。同時，近年來我國相繼發(fā)布《堅決打好工業(yè)和通信業(yè)污染防治攻堅戰(zhàn)三年行動計劃》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策，推動新能源物流車使用，助力行業(yè)發(fā)展。如《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》明確提出2021年起，國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域的公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%。

我國新能源物流車行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：觀研天下整理

2.新能源物流車發(fā)展勢頭強勁，銷量持續(xù)攀升

伴隨著新能源技術(shù)不斷進步和政策持續(xù)推動，近年來我國新能源物流車行業(yè)發(fā)展勢頭強勁，銷量持續(xù)攀升，由2020年的58045輛上升至2023年的277134輛，年均復(fù)合增長率超過60%；2024年上半年其下游市場需求持續(xù)旺盛，銷量繼續(xù)保持增長態(tài)勢，達到174736輛，相較2023年上半年同比增長90.23%，預(yù)計2024年底銷量有望超過35萬輛。目前，新能源物流車銷量在物流車總銷量中的占比還比較小，2023年僅有11.51%。未來隨著政策持續(xù)推動，預(yù)計其滲透率還將進一步上升。

數(shù)據(jù)來源：電車資源、觀研天下整理

3.華南地區(qū)為新能源物流車最大銷售市場

從地區(qū)來看，我國新能源物流車銷售市場主要集中在華南、華東和西南地區(qū)，2023年總銷售規(guī)模占比超70%，其中華東和華南地區(qū)銷售占比均在25%以上，華東地區(qū)更是達到33.02%；此外，西南、華北、華中、西北地區(qū)新能源物流車銷量占比分別為13.15%、12.55%、8.66%、4.73%；東北地區(qū)新能源物流車銷售規(guī)模最小，僅占比1.52%。分省份來看，廣東省新能源物流車銷量遙遙領(lǐng)先，2023年達到11994輛，占比27.88%；其次是江蘇省和浙江省，分別達到21396輛和17546輛，分別占比7.72%和6.33%。

數(shù)據(jù)來源：電車資源、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：電車資源、觀研天下整理

4.新能源物流車市場下沉趨勢明顯

隨著新能源物流車推廣，一線、新一線城市新能源物流車市場逐漸趨于飽和，市場競爭也相對激烈，而二、三、四和五線城市競爭環(huán)境相對寬松，發(fā)展?jié)摿Ω?。這也使得新能源物流車市場正從一線、新一線城市向二、三、四和五線城市下沉。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國一線和新一線城市新能源物流車市場份額均呈現(xiàn)縮小態(tài)勢，2024年1-5月分別達到20.93%和28.55%；而二、三、四和五線城市市場份額均呈現(xiàn)擴大態(tài)勢，2024年1-5月分別達到24.09%、14.64%、14.64%和11.8%。

2020-2024年5月我國各線城市新能源物流車市場份額情況（按銷量計算）

數(shù)據(jù)來源：電車資源、觀研天下整理

5.新能源物流車行業(yè)集中度不斷提升

近年來，隨著新能源物流車行業(yè)馬太效應(yīng)逐漸凸顯，市場份額正持續(xù)向頭部企業(yè)集中，行業(yè)集中度不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，其CR5由2020年的47.1%上升至2023年的55.12%；CR10則由2020年的69.8%上升至2023年的79.22%。

數(shù)據(jù)來源：電車資源、觀研天下整理

從企業(yè)來看，遠(yuǎn)程新能源龍頭優(yōu)勢逐漸明顯，市場份額從2020年的5.8%上升至2023年的23.06%；排名也從2020年的第六名上升至2022年的第一名，2023年繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，比第二名的開瑞新能源（9.07%）高出13.99%；此外，2023瑞馳新能源、福田汽車等企業(yè)市場份額則均在9%以下，且相差不大。

數(shù)據(jù)來源：電車資源、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：電車資源、觀研天下整理（WJ）