1.腈綸概述及產業(yè)鏈圖解
根據觀研報告網發(fā)布的《中國腈綸行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，腈綸又名聚丙烯腈纖維，是以丙烯腈為主要單體，通過共聚反應制成的合成纖維。它有“人造羊毛”之稱，具有柔軟、膨松、易染、色澤鮮艷、耐光、抗菌、不怕蟲蛀、保暖性比羊毛高15%等優(yōu)點。從產業(yè)鏈看，其上游包括丙烯腈、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯等原材料；中游為腈綸生產與供應，其主要可以分為腈綸長絲與腈綸短纖兩大類；下游為應用領域，其被廣泛用于服裝、紡織品、汽車內飾等領域。
資料來源：觀研天下整理
2.腈綸產量回升，占國內化學纖維總產量的比例較小
我國從1958年開始研制腈綸，1965年實現小規(guī)模生產；進入20世紀世紀70年代后，國內腈綸工業(yè)初具規(guī)模，出現了一批中小型生產企業(yè)；自21世紀起，隨著下游服裝、紡織等行業(yè)快速發(fā)展和生產技術不斷進步，我國腈綸產量迅速增加，2008年達到60.4萬噸；但近年來，隨著下游市場需求減弱，我國腈綸市場持續(xù)低迷，一些企業(yè)限產、停產，使其產量逐漸下滑，由2015年的72萬噸下降至2021年的48.5萬噸；但自2022年起，我國腈綸市場開始回暖，產量也呈現回升態(tài)勢，2023年達到60.4萬噸，同比增長6.71%。值得一提的是，由于腈綸產品的差別化率低，目前我國腈綸市場常規(guī)、低端品種飽和，但復合、超細旦、異型等差別化和功能化高端品種卻依賴進口，產品結構亟待完善和調整。
數據來源：中國化纖協(xié)會、觀研天下整理
腈綸是化學纖維中的高檔纖維，目前在國內化學纖維總產量中的占比很小。數據顯示，隨著腈綸產量下降，其在化學纖維總產量中的占比也在下降，2021年達到0.74%；其后，其占比隨著產量回升，2023年達到0.88%。
數據來源：中國化纖協(xié)會、觀研天下整理
3.腈綸表觀需求量回升，進口量再次反超出口量
2017年-2021年，受滌綸、粘膠纖維等其他化工產品替代等因素影響，我國腈綸市場需求持續(xù)低迷，表觀需求量逐年下滑，由2017年的82.08萬噸下降至2021年的53.72萬噸。此后，隨著下游市場逐步回暖，其表觀需求量呈現回升態(tài)勢，2023年達到61.29萬噸，同比增長12.5%。
數據來源：觀研天下整理
從進出口來看，值得注意的是從2017年到2023年我國腈綸進口量整體下降。2017年我國腈綸進口量約14.74萬噸，到2023年其進口量下降至5.1萬噸。進出口綜合來看，2017年-2021年，我國腈綸出口量均小于進口量，且呈現波動變化態(tài)勢。2021年我國腈綸進出口量分別達到7.49萬噸噸和2.27萬噸；2022年由于腈綸出口量大幅增長、進口量下滑，其凈進口狀態(tài)得到逆轉，出口量超過進口量，凈進口量出現負值；但在2023年腈綸進口量再次反超出口量，分別達到5.1萬噸和4.21萬噸，分別同比增長11.83%和同比下降37.03%。
數據來源：中國化纖協(xié)會、觀研天下整理
4.腈綸市場呈現寡頭壟斷競爭格局
相較于滌綸、粘膠纖維等化學纖維，目前我國腈綸生產企業(yè)數量相對較少，市場呈現寡頭壟斷競爭格局。據“吉林市發(fā)布”8月10日消息，吉林化纖集團憑借著生產技術、產品質量和產能規(guī)模等優(yōu)勢，已成為國內腈綸市場中的佼佼者，目前其腈綸產能達53萬噸，國內市場占有率達到70%，國際市場占有率達到40%以上，也是全球最大的腈綸生產企業(yè)。而在2021年其產能達到38萬噸，國內市場占有率達到63%。由此可見，我國腈綸行業(yè)集中度得到進一步提升，吉林化纖集團龍頭地位穩(wěn)固。
數據來源：吉林市發(fā)布、觀研天下整理（WJ）
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