我國(guó)路橋施工專用裝備行業(yè)：處于不斷創(chuàng)新階段 下游基建市場(chǎng)保障需求持續(xù)增長(zhǎng)

一、行業(yè)發(fā)展相關(guān)概述

?路橋施工專用裝備是指用于路橋施工的各種專用設(shè)備和工具，具有大跨度、精度高、易脫模、安裝及調(diào)整方便等優(yōu)點(diǎn),主要用于各類型橋梁的建造。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)??路橋施工專用裝備?行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，路橋施工專用裝備的種類繁多，包括但不限于架橋機(jī)、纜索起重機(jī)、龍門(mén)起重機(jī)、萬(wàn)能桿件、腳手架、貝雷梁、鋼板樁等。這些裝備在橋梁和道路施工中扮演著重要的角色，無(wú)論是基礎(chǔ)施工還是上部結(jié)構(gòu)的施工，都需要這些專用裝備的支持。正確地選擇和使用這些裝備，對(duì)于保證施工質(zhì)量、加快工程進(jìn)度具有重要意義?。

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?路橋施工專用裝備是傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用鋼模板的升級(jí)和替代，運(yùn)用現(xiàn)代機(jī)電液一體化的智能化技術(shù)手段，替代傳統(tǒng)人工拼裝、拆除為主的鋼模板施工體系，以提高施工效率、施工精度、安全程度及環(huán)境友好程度為目標(biāo)。

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路橋施工專用裝備產(chǎn)品的出現(xiàn)，是為了解決傳統(tǒng)鋼模板施工體系中存在的問(wèn)題，如施工效率低下、精度不高、安全性不足等。這些新型裝備通過(guò)引入先進(jìn)的機(jī)電液一體化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了施工過(guò)程的智能化和自動(dòng)化，從而大大提高了施工效率和質(zhì)量，同時(shí)也降低了施工過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)。此外，這些裝備還考慮到了環(huán)境保護(hù)的因素，通過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì)和工藝，減少了施工過(guò)程中的噪音、粉塵等污染，提高了施工的環(huán)境友好性。

自21 世紀(jì)以來(lái)，隨著我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的迅速發(fā)展，?路橋施工專用裝備也隨之不斷發(fā)展，原有鋼模板體系也逐漸向路橋施工專用裝備演進(jìn)，橋梁、墩身等構(gòu)件的成型呈現(xiàn)從完全依靠人工作業(yè)生產(chǎn)到工廠自動(dòng)化生產(chǎn)；從現(xiàn)澆或簡(jiǎn)陋的預(yù)制成型到高精度預(yù)制裝配的發(fā)展路徑。

值得注意的是，目前我國(guó)路橋施工專用裝備行業(yè)技術(shù)水平仍處于一個(gè)不斷創(chuàng)新的階段，產(chǎn)品較傳統(tǒng)的全人工拼裝 拆除方式發(fā)展到了機(jī)電液技術(shù)全面應(yīng)用的階段，以整孔梁模板內(nèi)模為例，其發(fā)展 路徑由原人工拼裝、拆除、搬運(yùn)階段發(fā)展到了目前的整套模板通過(guò)液壓油缸自動(dòng) 收立模并自動(dòng)走行出梁體階段。

二、行業(yè)上下游情況

路橋施工專用裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為鋼材、機(jī)電系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)部件的生產(chǎn)、銷售行業(yè)；下游主要應(yīng)用于公路建設(shè)、鐵路建設(shè)、城市軌道交通建設(shè)等領(lǐng)域，涵蓋了從基礎(chǔ)施工機(jī)械設(shè)備到上部結(jié)構(gòu)施工機(jī)械設(shè)備的廣泛使用。

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1、上游情況分析

路橋施工專用裝備行業(yè)上游為鋼材、機(jī)電系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)部件等，這些上游行業(yè)國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng)均較為充足。其中原材料鋼材在產(chǎn)品中的占比最大，其價(jià)格的變動(dòng)對(duì)于路橋施工專用裝備產(chǎn)品的成本將產(chǎn)生重大的影響。機(jī)電系統(tǒng)及液壓系統(tǒng)部件，國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng)充足。

鋼是對(duì)含碳量質(zhì)量百分比介于0.02%至2.11%之間的鐵碳合金的統(tǒng)稱。鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過(guò)壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料。粗鋼作為鋼鐵工業(yè)的重要組成部分，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱型產(chǎn)業(yè)之一。

雖然近年來(lái)在“雙碳”政策的背景下鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量“雙限”。但進(jìn)入2023年，鋼鐵行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也展現(xiàn)出巨大的發(fā)展韌性，鋼鐵產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，品種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，有力支撐了下游行業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)對(duì)鋼鐵在量和質(zhì)上的更高需求。2023年?，鋼鐵產(chǎn)量達(dá)到136268萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.2%。其中我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為101908萬(wàn)噸，同比持平，實(shí)現(xiàn)鋼產(chǎn)量平控預(yù)期目標(biāo)；生鐵產(chǎn)量為87101萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.7%；鋼材產(chǎn)量為136268萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.2%。

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當(dāng)前我國(guó)鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)“兩增、兩降、兩減”特點(diǎn)，即鋼鐵供大于求、鋼材庫(kù)存上升、鋼材價(jià)格下降、企業(yè)利潤(rùn)下降、設(shè)備效率減弱、盈利能力減弱。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年7月，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量8294萬(wàn)噸，無(wú)論是同比還是環(huán)比，降幅都接近9%，為2014年以來(lái)的最低水平。

價(jià)格方面，當(dāng)前，我國(guó)鋼材價(jià)格已經(jīng)跌至2017年以來(lái)的新低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2024年8月19日，生意社螺紋鋼基準(zhǔn)價(jià)為3093.50元/噸，與8月1日的3174.75元/噸相比，進(jìn)一步下降了2.56%。預(yù)計(jì)9-12月份會(huì)有一波超跌反彈行情，但空間不大，鋼材價(jià)格整體維持區(qū)間震蕩格局，鋼廠仍處于虧損狀態(tài)。鋼材市場(chǎng)靠供需市場(chǎng)化調(diào)節(jié)無(wú)法自救，必須要借助外力和行業(yè)大面積減產(chǎn)。

2、下游情況分析

路橋施工專用裝備技術(shù)與產(chǎn)品主要應(yīng)用于公路建設(shè)、鐵路建設(shè)、城市軌道交通建設(shè)等領(lǐng)域，涵蓋了從基礎(chǔ)施工機(jī)械設(shè)備到上部結(jié)構(gòu)施工機(jī)械設(shè)備的廣泛使用。從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，橋梁類型較多，路橋施工專用裝備產(chǎn)品可以覆蓋主要場(chǎng)景下各類型橋梁的建造，具體如下：

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雖然當(dāng)前公路、鐵路等細(xì)分領(lǐng)域面臨著經(jīng)濟(jì)下行壓力的增加，但得益于促進(jìn)政策的落地及開(kāi)發(fā)性金融工具加快使用，市場(chǎng)仍呈現(xiàn)相對(duì)較大增幅。根據(jù)《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，預(yù)計(jì)到 2025 年，鐵路營(yíng)業(yè)里程將從 2021 年的 15.07 萬(wàn)公里增加到 16.5 萬(wàn)公里（其中高速鐵路 5 萬(wàn)公里），公路通車?yán)锍虖?2021 年 528.07 萬(wàn)公里增加到 550 萬(wàn)公里。

另外《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》指出，到 2035 年，享受快速交通服務(wù)的人口比重大幅提升，除部分邊遠(yuǎn)地區(qū)外，基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)縣級(jí)行政中心 15 分鐘上國(guó)道、30 分鐘上高速公路、60 分鐘上鐵路，市地級(jí)行政中心 45 分鐘上高速鐵路、60 分鐘到機(jī)場(chǎng)。基本實(shí)現(xiàn)地級(jí)市之間當(dāng)天可達(dá)。中心城區(qū)至綜合客運(yùn)樞紐半小時(shí)到達(dá)，中心城區(qū)綜合客運(yùn)樞紐之間公共交通轉(zhuǎn)換時(shí)間不超過(guò) 1 小時(shí)。交通基礎(chǔ)設(shè)施無(wú)障礙化率大幅提升，旅客出行全鏈條便捷程度顯著提高，基本實(shí)現(xiàn)全國(guó) 123 出行交通圈（都市區(qū) 1 小時(shí)通勤、城市群 2 小時(shí)通達(dá)、全國(guó)主要城市 3 小時(shí)覆蓋）。

可見(jiàn)，隨著上述發(fā)展規(guī)劃的不斷落地，下游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，從而將帶動(dòng)路橋施工專用裝備行業(yè)市場(chǎng)空間的持續(xù)增加，路橋施工專用裝備行業(yè)未來(lái)仍然具有很大的發(fā)展空間。

（1）公路建設(shè)領(lǐng)域

公路建設(shè)是指公路網(wǎng)規(guī)劃、公路勘察設(shè)計(jì)、公路施工、養(yǎng)護(hù)、管理等工作的總稱。公路是我國(guó)交通運(yùn)輸行業(yè)的重要組成部分，也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè)。一直以來(lái)，我國(guó)公路建設(shè)投資都實(shí)現(xiàn)著正向增長(zhǎng)，且發(fā)揮著主力軍作用。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)于2016-2023年間共實(shí)現(xiàn)交通固定資產(chǎn)投資27.4萬(wàn)億元，其中公路投資19.0萬(wàn)億元，占比69.2%。

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隨著國(guó)家對(duì)公路建設(shè)投入的持續(xù)加大，我國(guó)公路行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施不斷建設(shè)，為行業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。經(jīng)歷多年的發(fā)展，到目前我國(guó)形成了世界上最大的高速公路網(wǎng)和最密集的農(nóng)村道路網(wǎng)，同時(shí)也積累了豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和管理能力，在跨海橋隧、高山隧道、高寒地區(qū)等方面取得了世界領(lǐng)先的成就。

公路里程不斷增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末年，我國(guó)公路里程543.68萬(wàn)公里，比上年末增加8.20萬(wàn)公里。其中高速公路里程18.36萬(wàn)公里、增加0.64萬(wàn)公里。

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公路橋梁建設(shè)方面：截至 2023 年末，我國(guó)公路橋梁107.93萬(wàn)座、9528.82萬(wàn)延米，比上年末分別增加4.61萬(wàn)座、952.33萬(wàn)延米，其中特大橋10239座、1873.01萬(wàn)延米，大橋17.77萬(wàn)座、4994.37萬(wàn)延米。

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隧道建設(shè)方面：截至 2023 年末，我國(guó)公路隧道27297處、3023.18萬(wàn)延米，增加2447處、344.75萬(wàn)延米，其中特長(zhǎng)隧道2050處、924.07萬(wàn)延米，長(zhǎng)隧道7552處、1321.38萬(wàn)延米。

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預(yù)計(jì)未來(lái)，隨著公路網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度的不斷推進(jìn)和施工技術(shù)的不斷進(jìn)步，公路橋梁、隧道的建設(shè)亦將成為公路建設(shè)的重點(diǎn)內(nèi)容。而公路橋梁、隧道在數(shù)量、里程方面的持續(xù)增長(zhǎng)將給路橋施工專用裝備帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)需求。

（2）鐵路建設(shè)領(lǐng)域

中國(guó)鐵路作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱和人民群眾出行的主要方式，一直以來(lái)都承載著巨大的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。雖然近年來(lái)國(guó)家對(duì)鐵路的建設(shè)投資力度有所放緩，但整體依然保持在高位運(yùn)行，基本在7400億元以上。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資完成7645億元，比上年增長(zhǎng)7.5%。

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隨著國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善和鐵路網(wǎng)絡(luò)的日益擴(kuò)大，中國(guó)鐵路的發(fā)展也取得了顯著成就。截至2023年末，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程15.9萬(wàn)公里，其中高鐵營(yíng)業(yè)里程4.5萬(wàn)公里。投產(chǎn)新線3637公里，其中高鐵2776公里。此外2023年我國(guó)鐵路橋梁總數(shù)約為9.2萬(wàn)座，鐵路隧道的數(shù)量達(dá)到了17873座左右。

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鐵路高速化尤其是客運(yùn)鐵路高速化是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。高速鐵路的時(shí)速設(shè)計(jì)相較普通鐵路更快，對(duì)線路設(shè)計(jì)的平順性整體要求更高，為突破地形地貌的限制，高速鐵路的橋隧比例往往較高。

根據(jù)《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》指出：“以‘八縱八橫’高速鐵路主通道為主骨架，以高速鐵路區(qū)域連接線銜接，以部分兼顧干線功能的城際鐵路為補(bǔ)充，主要采用 250公里及以上時(shí)速標(biāo)準(zhǔn)的高速鐵路網(wǎng)對(duì) 50 萬(wàn)人口以上城市覆蓋率達(dá)到 95%以上，普速鐵路瓶頸路段基本消除?！蹦壳拔覈?guó)正處于高速鐵路的快速發(fā)展階段，高速鐵路里程的持續(xù)增長(zhǎng)將帶來(lái)更多橋梁、隧道施工需求，進(jìn)一步拓展路橋施工專用裝備的市場(chǎng)空間。

（3）城市軌道交通建設(shè)領(lǐng)域

城市軌道交通是指采用專用軌道導(dǎo)向運(yùn)行的城市公共客運(yùn)交通系統(tǒng)，包括地鐵系統(tǒng)、輕軌系統(tǒng)、單軌系統(tǒng)、現(xiàn)代有軌電車、磁浮系統(tǒng)、自動(dòng)導(dǎo)向軌道系統(tǒng)和市域快速軌道系統(tǒng)。

近年來(lái)，在國(guó)家政策支持下，我國(guó)城市軌道交通行業(yè)規(guī)劃建設(shè)、運(yùn)營(yíng)線路規(guī)模和投資額保持快速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，?2023年我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程為10165.7公里；累計(jì)完成投資為5214.03億元??。

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整體而言，伴隨著建筑行業(yè)基建需求的加大，重大項(xiàng)目投資建設(shè)將提速，從而帶動(dòng)路橋施工專用裝備的市場(chǎng)需求。根據(jù)《十四五規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，到 2025 年，鐵路營(yíng)業(yè)里程將從 2021 年的 15.07 萬(wàn)公里增加到 16.5 萬(wàn)公里（其中高速鐵路 5 萬(wàn)公里），公路通車?yán)锍虖?2021 年 528.07 萬(wàn)公里增加到 550 萬(wàn)公里。軌道交通也是未來(lái)市政公用設(shè)施建設(shè)最具投資潛力的板塊，占比可能會(huì)從 20%左右增長(zhǎng)到 40%甚至50%。因此，未來(lái)公路、鐵路、城市軌道交通建設(shè)將保持較大規(guī)模，保障了路橋施工專用裝備的市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。

目前我國(guó)路橋施工專用裝備行業(yè)下游客戶主要是進(jìn)行鐵路、公路、市政建設(shè)施工的大型央企、地方國(guó)企為主，央企方面主要有中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建和中國(guó)交建等，地方國(guó)企主要有浙江交工、四川路橋、貴州路橋和湖南路橋等，下游行業(yè)呈現(xiàn)較高的行業(yè)集中度。（WW）