LCD行業(yè)分析：已成顯示面板主流 海外產(chǎn)能清退加速 中國(guó)大陸成全球最大生產(chǎn)地

前言:

LCD是顯示面板市場(chǎng)的主流選擇，占比超60%。LCD主要用于電視機(jī)及計(jì)算機(jī)的屏幕顯示。全球TV 面板出貨保持穩(wěn)定，平均尺寸有所增加；筆記本電腦面板出貨量及出貨面積增長(zhǎng)明顯，從技術(shù)路線看，LCD A-Si占據(jù)主導(dǎo)。全球 LCD 產(chǎn)能保持平穩(wěn)，從地區(qū)分布看，海外產(chǎn)線逐漸退出，全球 LCD產(chǎn)業(yè)鏈向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。

一、LCD為顯示面板市場(chǎng)主流，占比超60%

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)LCD行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，液晶顯示屏，英文簡(jiǎn)稱為L(zhǎng)CD，全稱是Liquid Crystal Display，是屬于平面顯示器的一種。

LCD具有耗電量低、體積小、輻射低優(yōu)勢(shì)，是顯示面板市場(chǎng)的主流選擇。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023 年全球顯示面板市場(chǎng)規(guī)模約為1181 億美元，其中LCD 面板占比約為 63%，OLED 面板占比約為 36%。

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二、LCD TV 面板出貨量保持穩(wěn)定，筆記本電腦面板出貨量增長(zhǎng)明顯

LCD主要用于電視機(jī)及計(jì)算機(jī)的屏幕顯示。TV 面板出貨保持穩(wěn)定，平均尺寸有所增加。2024 年H1，LCD TV 面板出貨量達(dá)到 1.23 億片，與 2023 年H1出貨水平基本一致。2024 年H1，LCD TV 面板平均尺寸達(dá)到51.3 寸，較2023 年H1的49.4寸增長(zhǎng)1.9寸。

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筆記本電腦面板出貨量及出貨面積增長(zhǎng)明顯。2023年H1全球筆記本電腦面板出貨量為8745萬(wàn)片，2024年H1全球筆記本電腦面板出貨量達(dá)9480 萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)8.4%。2023年H1全球筆記本電腦面板出貨面積為521 萬(wàn)平米，2024年H1全球筆記本電腦面板出貨面積達(dá)568 萬(wàn)平米，同比增長(zhǎng)9.0%。

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從筆記本電腦技術(shù)路線來(lái)看，LCD A-Si占據(jù)主導(dǎo)，2023年占比達(dá)73%;此外，LCD Oxide、LCD LTPS、OLED面板分別占比17%、7%、3%。

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三、海外LCD產(chǎn)能清退加速，中國(guó)大陸成為全球最大生產(chǎn)地

全球 LCD 產(chǎn)能保持平穩(wěn)。2022-2028 年，全球 LCD 產(chǎn)能預(yù)計(jì)將以年均不到 1%的速度增長(zhǎng)。同期，8 代及以上 LCD 工廠產(chǎn)能預(yù)計(jì)將增加，但 7 代及以下LCD 工廠產(chǎn)能預(yù)計(jì)將減少。

從地區(qū)分布看，海外產(chǎn)線逐漸退出，全球 LCD產(chǎn)業(yè)鏈向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。日韓及中國(guó)臺(tái)灣廠商相繼停產(chǎn)，產(chǎn)能清退加速。如韓企 LGD 正在關(guān)停或轉(zhuǎn)賣 LCD 產(chǎn)線，日企 JOLED 宣告破產(chǎn)，松下、友達(dá)、群創(chuàng)等面板廠也接連宣布出售或者關(guān)停液晶面板產(chǎn)線。三星已將蘇州 G8.5 產(chǎn)線賣給華星光電，并將韓國(guó)的三條 LCD 產(chǎn)線全部轉(zhuǎn)向 QD OLED，完全退出 LCD 市場(chǎng)。LGD 韓國(guó)坡州的 P7 G7.5 工廠在2022 年第四季度關(guān)閉，廣州廠在減虧策略下已關(guān)停 10 萬(wàn)大板/月產(chǎn)能，只剩 11 萬(wàn)大板運(yùn)轉(zhuǎn)，且在積極尋求出售。日本 JOLED 于 2023 年宣布破產(chǎn)，夏普在日本本土的 10 代 LC D廠在 2023 年虧損 54.4 億元，損失增加了兩倍，該工廠也已停工并尋求出售。中國(guó)臺(tái)灣的群創(chuàng)光電計(jì)劃關(guān)閉每月產(chǎn)能為 15 萬(wàn)大板的 Fab4 G5.5 產(chǎn)線，而其 G6 產(chǎn)線和友達(dá)的 G6 產(chǎn)線正在調(diào)整下游應(yīng)用。

而中國(guó)大陸液晶面板產(chǎn)業(yè)崛起，成為全球最大的LCD生產(chǎn)地。根據(jù)數(shù)據(jù)，2017-2022年中國(guó)大陸LCD市占率由25.2%提升至55.5%；中國(guó)臺(tái)灣LCD市占率保持在30%左右；韓國(guó)LCD市占率由32.9%下降至13.5%；日本LCD市占率由13%下降至2.9%。

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