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我國體育用品行業(yè):階段性需求疲軟下市場機遇挑戰(zhàn)并存 頭部品牌破局動作頻頻

1、體育用品概述

根據觀研報告網發(fā)布的《中國體育用品行業(yè)現狀深度分析與投資前景研究報告(2024-2031年)》顯示,體育用品即是在進行體育教育、競技運動和身體鍛煉的過程中所使用到的所有物品的統(tǒng)稱。一般來說,體育用品可以分為運動服務、體育器械、體育運動產品、運動防護用品、戶外運動休閑用品以及運動食品及飲料、其他體育用品七大類產品。

體育用品分類

分類

項目說明

運動服務

運動手套、運動鞋、襪,運動服裝、運動帽,運動飾品等。

體育器械

健身器材、器械;跑步機,踏步機、康體器材、握力器、臂力器等

體育運動產品

足球、籃球、排球、乒乓球、網球、棒球、壘球、壁球、保齡球、臺球、高爾去球,以及圍棋、象棋、撲克,等各種項目用品。

運動防護用品

滑雪鏡、護腕護膝、防護眼鏡、騎行鏡、籃球眼鏡等。

戶外運動休閑用品

帳篷、睡袋、折椅、登山包、運動手表、望遠鏡等。

運動食品及飲料

運動營養(yǎng)品、運動飲料等。

其他體育用品

運動飲料、紀念品、獎杯、獎牌、體育書報、體育雜志、體育音像制品等。

資料來源:觀研天下整理

2、我國體育用品行業(yè)總產出規(guī)模持續(xù)回升,但增速有所放緩

我國體育用品經過多年發(fā)展,產業(yè)體系日益健全。隨著居民消費水平提升及其對健康生活的追求、對體育精神的向往促使體育用品消費需求增長,在2018-2019年期間行業(yè)蓬勃發(fā)展,2020年受疫情影響,市場規(guī)模有所下降,進入2021年后隨著經濟逐漸恢復,以及相關體育賽事的舉行,帶動了國內體育用品行業(yè)規(guī)?;謴驮鲩L,截止2022年達到14259億元,同比增長5.1%,與2021年相比增速有所下降。

我國體育用品經過多年發(fā)展,產業(yè)體系日益健全。隨著居民消費水平提升及其對健康生活的追求、對體育精神的向往促使體育用品消費需求增長,在2018-2019年期間行業(yè)蓬勃發(fā)展,2020年受疫情影響,市場規(guī)模有所下降,進入2021年后隨著經濟逐漸恢復,以及相關體育賽事的舉行,帶動了國內體育用品行業(yè)規(guī)?;謴驮鲩L,截止2022年達到14259億元,同比增長5.1%,與2021年相比增速有所下降。

數據來源:觀研天下整理

3、我國體育用品行業(yè)進出口規(guī)模波動幅度較大

而近幾年,我國體育用品行業(yè)出口規(guī)模波動幅度較大,在2020-2021年期間呈現爆發(fā)式增長,進入2022年后顯著回落。根據數據顯示,2023年,我國體育用品行業(yè)進出口總額達到281.91億美元,其中出口額達到266.51億美元,同比下降12.20%,進口額為15.40億美元,同比下降3.44%。

而近幾年,我國體育用品行業(yè)出口規(guī)模波動幅度較大,在2020-2021年期間呈現爆發(fā)式增長,進入2022年后顯著回落。根據數據顯示,2023年,我國體育用品行業(yè)進出口總額達到281.91億美元,其中出口額達到266.51億美元,同比下降12.20%,進口額為15.40億美元,同比下降3.44%。

數據來源:觀研天下整理

數據來源:觀研天下整理

數據來源:觀研天下整理

4、階段性需求疲軟下企業(yè)發(fā)展機遇挑戰(zhàn)并存

企業(yè)方面來看,2023年,頭部企業(yè)體育用品營收大幅增長。安踏一騎絕塵,以全年623.6億元的營收,超過阿迪中國243.8億元的營收,穩(wěn)居中國市場運動鞋服品類榜一寶座,近乎于2.3個李寧,4.3個特步、7.4個361度。

2023年國產四大運動品牌業(yè)績表現

品牌

營收(億元)

營收增速

歸母凈利潤(億元)

歸母凈利潤增速

361

84.2

21.0%

9.6

28.7%

特步國際

143.5

10.9%

10.3

11.8%

李寧

276

6.5%

31.9

-21.6%

安踏

623.6

16.2%

102

34.9%

資料來源:觀研天下整理

不過,由于2023年全球經濟下行,通貨膨脹持續(xù),地區(qū)間沖突不斷,消費者信心被削弱,體育用品品牌股價跌勢明顯。而目前“過氣、過?!眱纱髥栴}不僅成為了各企業(yè)需面臨的挑戰(zhàn),也成為了各企業(yè)發(fā)展的機遇。以體育用品品牌——李寧為例:

2021年,李寧曾憑借“國潮”定位的精準把握,低谷崛起,業(yè)績飆升,2022年穩(wěn)坐國內運動鞋服市場頭把交椅。不過,進入2023年,部分品牌憑借國潮風為賣點,產品屢屢漲價,遭到不少消費者質疑割韭菜,使得李寧的良心國產品牌形象受損。再以李寧高端產品提價為例,根據“LI-NING 1990”天貓旗艦店銷售的產品來看,目前最高產品單價為10990元,而“中國李寧”最高產品單價為3599元,同時2018-2023年期間李寧超輕15系列、16系列及20系列上新價分別為499元、539元以及599元。與此同時,港股體育板塊屢次集體下跌,如特步國際的股價累計下跌近五成,李寧股價累計下跌近七成。

盡管市場面臨階段性需求疲軟,但長期來看,體育用品行業(yè)仍然具有廣闊的成長空間,尤其是隨著居民健康意識持續(xù)提升,全民健身和各類戶外運動活躍度非常高,相應消費意愿也不斷增長。根據調研數據顯示,82.76%的消費者在過去一年中購買過運動鞋服,這一比例遠高于其他運動相關產品。而且,我國運動鞋服在2023-2028年期間仍有望保持7.7%的較高復合增速,超過了個人配件、美容和家電等多數消費行業(yè)。

5、強大的品牌護城河,各大體育用品企業(yè)擁有穩(wěn)定市場地位

在整個經濟周期下行階段,體育用品品牌們注定還要在其他地方找突破口。目前各大企業(yè)憑借著強大的品牌護城河,采用多種營銷策略與渠道變革,占據穩(wěn)定市場地位。頭部體育品牌發(fā)展歷史悠久,通過長期的沉淀,這些品牌在消費者群體中建立起足夠的信任和聲譽,這也是其他競爭對手難以復制的優(yōu)勢。同時,頭部品牌通過聘請代言人、產品研發(fā)和渠道改革提升品牌形象,這也是資本實力不足的企業(yè)難以應對,如2023年安踏簽約并任命了NBA球星凱里·歐文為公司籃球產品代言人及首席創(chuàng)意官,打造歐文個人簽名產品線。

渠道方面,頭部企業(yè)不斷進行改革,如安踏就打破傳統(tǒng)的“千店一面”模式,根據細分消費人群的不同,將店鋪劃分為競技場、殿堂、精英、標準、基礎五個級別,目的就是提升店鋪形象,并進駐更高階商圈。

而在產品方面,為順應大趨勢,國產運動品牌也不斷調整產品戰(zhàn)略,推出專業(yè)運動鞋大單品。自耐克啟動“破二計劃”以來,碳板跑鞋成為市場熱潮,國內品牌紛紛投入巨資,緊跟碳板跑鞋這一大單品潮流。例如,2023年,安踏重新梳理C202系列的產品線,其中C202 5代GT PRO去年頻頻登上領獎臺,形成安踏C家族競速碳板跑鞋產品系列矩陣;李寧將碳板跑鞋飛電3區(qū)分出三款產品——Ultra、Elite和Challenger。

在競速碳板跑鞋內,大家也相繼推出自家研發(fā)的科技材料:超臨界發(fā)泡材料、碳纖維科技、透氣輕薄面料等技術幾乎成該品類的標配。比如,安踏擁有的“氮”科技,李寧則擁有“?”科技,鴻星爾克擁有“炁”科技加持。

在競速碳板跑鞋內,大家也相繼推出自家研發(fā)的科技材料:超臨界發(fā)泡材料、碳纖維科技、透氣輕薄面料等技術幾乎成該品類的標配。比如,安踏擁有的“氮”科技,李寧則擁有“?”科技,鴻星爾克擁有“炁”科技加持。

數據來源:觀研天下整理

6、全球化戰(zhàn)略出海尋找新增長,筑建強大的供應鏈體系

在科技創(chuàng)新突破的同時,為提升品牌在全球的影響力,部分運動品牌開始探索國際市場。例如,安踏在東南亞地區(qū)設立事業(yè)部,以便更深入地解當地消費者的需求與偏好,并且還計劃在未來在達拉斯、紐約等城市舉辦籃球推廣活動,旨在提升品牌聲量;李寧收購歐洲戶外高端品牌Hagl?fs火柴棍。

除了出海戰(zhàn)略外,強大的供應鏈體系也成為體育品牌們的壁壘,優(yōu)質且經濟的供應商和代工廠,是品牌長期成功的重要支撐。頭部企業(yè)通常會與核心供應商、代工廠建立長期的合作關系。例如,2012年耐克推出Flyknit Racer針織跑鞋時,申洲國際專門為耐克購入多臺昂貴的新設備,并新建工廠和設計工作室,而小工廠很難進行同等投入。

綜上所述,在上述因素影響下,雖然體育用品市場低迷,但競爭格局較穩(wěn)固。不過,這并不意味著品牌們可以高枕無憂,未來的道路仍然充滿未知和變數。(WYD)

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我國書寫工具行業(yè)分析:市場規(guī)模波動式上升 集中度提升空間仍較大

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在中國書寫工具細分市場中(排名不考慮書寫配件),2022年,簽字筆市場規(guī)模為109.96億元,占比46.22%,為第一大品類;著色筆市場規(guī)模為32.21億元,占比13.54%,為第二大品類;記號筆和熒光筆市場規(guī)模為25.72億元,占比10.81%,為第三大品類。

2024年09月18日
陷入“貴族”旋渦 我國文具行業(yè)面臨轉型陣痛 消費群體升級帶來市場新機遇

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隨著在校學生人數高峰過去、義務教育高度普及,文具行業(yè)整體發(fā)展呈放緩趨勢,市場規(guī)模增速下降至個位數,但市場依舊較為碎片化,集中度提升空間大。根據數據顯示,2023年,中國文具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入約為1088億元;規(guī)模以上文具行業(yè)企業(yè)數量約760家。

2024年09月10日
我國研學游行業(yè)進入發(fā)展快車道 企業(yè)正跑馬圈地 市場高質量發(fā)展迫在眉睫

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研學游作為一種提高個人綜合素質、增長見識的有效教育形式越來越深入人心,人們對于付費提升自我的接受度也越來越高。預計隨著研學游觀念的進一步普及以及現代化教育環(huán)境的優(yōu)質建設,中國研學游市場具備良好的發(fā)展前景。預計到2028 年,我國研學游行業(yè)整體市場規(guī)模將突破 3000 億元。

2024年09月06日
我國體育用品行業(yè):階段性需求疲軟下市場機遇挑戰(zhàn)并存 頭部品牌破局動作頻頻

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而近幾年,我國體育用品行業(yè)出口規(guī)模波動幅度較大,在2020-2021年期間呈現爆發(fā)式增長,進入2022年后顯著回落。根據數據顯示,2023年,我國體育用品行業(yè)進出口總額達到281.91億美元,其中出口額達到266.51億美元,同比下降12.20%,進口額為15.40億美元,同比下降3.44%。

2024年09月03日
高中學科培訓受“雙減”制約 但多因利好下市場仍存增長潛力 行業(yè)集中度小幅提升

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“雙減”文件末尾注明“面向普通高中學生的學科類培訓機構管理,參照雙減文件有關規(guī)定執(zhí)行”,因此,與小學、初中情況相同,高中學科培訓受“雙減”文件影響。根據數據,2017-2023年我國K12學科培訓參培人數由7424.06萬人下降至2702.60萬人,K12學科培訓參培率由38%下降至13.7%。

2024年08月08日
打不動了! 我國羽毛球行業(yè)產品價格持續(xù)飆升 新玩家相繼涌入

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而且,根據相關資料可知,北京、上海、廣州、深圳等城市的羽毛球館數量與場地片數在2023年顯著增多。2022-2023年,北京羽毛球館從201家增至294家,場地片數從1455片增至2181片。

2024年07月12日
我國跑步機行業(yè):健身人群數量增加帶動需求增長 市場規(guī)模、產量持續(xù)擴大

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與此同時,隨著技術的進步,健身器材除用于基本的鍛煉功能之外,還兼具娛樂功能、智能檢測功能,產品的用戶體驗不斷提升。例如高檔跑步機普遍配備了彩屏供用戶娛樂,并擁有智能檢測功能,監(jiān)控用戶鍛煉狀況。一些智能程度更高的產品還可以在準確檢測和記錄運動數據的基礎上,分析用戶健身運動的合理性,并給出運動建議。

2024年04月28日
我國健身器材行業(yè)發(fā)展現狀與前景分析:市場持續(xù)升溫 國產品牌將快速成長

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根據國家統(tǒng)計局數據顯示,2013-2021年我國體育產業(yè)總產出從1.06萬億元增長至3.12萬億元,增長速度維持在 10%以上。到2022年我國體育產業(yè)總規(guī)模(總產出)為33008億元,增加值為13092億元。

2024年04月28日
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