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高中學科培訓受“雙減”制約 但多因利好下市場仍存增長潛力 行業(yè)集中度小幅提升

、高中學科培訓發(fā)展受雙減政策影響

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國高中學科培訓行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預測報告(2024-2031年)》顯示,高中學科培訓是針對高中階段學生開設(shè)的培訓課程。近年來,我國針對教培行業(yè)實施了一系列重大政策調(diào)整,以回應社會對教育公平、減輕學生負擔和規(guī)范教育培訓市場的強烈需求。2018年起教培行業(yè)政策逐漸收緊,2021年“雙減”文件落地,學科類培訓面臨空前力度、持續(xù)高壓。

2018年至今校外培訓相關(guān)政策文件

頒布時間 文件名 主要內(nèi)容
2018 年 3 月 《關(guān)于加快推進校外培訓機構(gòu)專項治理工作的通知》 強調(diào)了各地教育行政部門需高度重視校外培訓機構(gòu)專項治理工作,明確責任,出臺具體方案,組織摸排,準確把握政策,并要求在 4 月中旬前向社會公布各省的工作方案。通知中還提到,要通過多種途徑對校外培訓機構(gòu)進行全面摸排,建立工作臺賬,逐一進行整改落實。
2018 年 8 月 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于規(guī)范校外培訓機構(gòu)發(fā)展的意見》 是第一個國家層面規(guī)范校外培訓機構(gòu)發(fā)展的系統(tǒng)性文件,提出了依法規(guī)范、分類管理、綜合施策、協(xié)同治理的工作原則。明確了設(shè)置標準、審批登記、培訓行為規(guī)范、監(jiān)督管理等方面的具體措施,以減輕學生過重課外負擔,維護良好教育生態(tài)。
2018 年 9 月 《關(guān)于切實做好校外培訓機構(gòu)專項治理整改工作的通知》 指出校外培訓機構(gòu)專項治理工作已進入全面整改階段,要求增強整改工作的緊迫感,完善校外培訓機構(gòu)設(shè)置標準,加快整改進度,確保年底前完成整改任務(wù)。強調(diào)了對學科類培訓的備案審核、教師資格條件的嚴格掌握,以及整改信息的通報制度。
2018 年 12 月 《教育部等九部門關(guān)于印發(fā)中小學生減負措施的通知》 涵蓋了規(guī)范學校辦學行為、嚴格校外培訓機構(gòu)管理、家庭履行教育監(jiān)護責任以及強化政府管理監(jiān)督等方面,目的是切實減輕中小學生過重學業(yè)負擔,促進學生健康成長。
2019 年 7 月 《教育部等六部門關(guān)于規(guī)范校外線上培訓的實施意見》 要求校外線上培訓機構(gòu)在取得相關(guān)證照后,向省級教育行政部門提交備案材料,包括 ICP 備案、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可、課程介紹、教學安排、招生簡章等。
2020 年 2 月 《關(guān)于進一步規(guī)范和加強疫情防控期間在線教育工作的通知》 針對新冠肺炎疫情期間在線教育的規(guī)范提出了要求,包括加強在線教育資源的內(nèi)容審核,規(guī)范校外線上培訓活動,確保線上教育活動健康有序。
2020 年 10 月 《關(guān)于進一步加強和改進新時代學校美育工作的意見》 強調(diào)不得將校外培訓成績作為評價學生美育素質(zhì)的依據(jù)。
2021 年 7 月 《關(guān)于進一步減輕義務(wù)教育階段學生作業(yè)負擔和校外培訓負擔的意見》 嚴禁學科類培訓機構(gòu)資本化,禁止上市公司通過股票市場融、投資學科類培訓機構(gòu),禁止外資通過兼并收購、受托經(jīng)營、加盟連鎖、利用可變利益實體等方式控股或參股學科類培訓機構(gòu);機構(gòu)性質(zhì)方面,僅能選擇非營利性性質(zhì);要求各地不再審批新的面向義務(wù)教育階段學生的學科類校外培訓機構(gòu)。
2021 年 7 月 《教育部辦公廳關(guān)于進一步明確義務(wù)教育階段校外培訓學科類和非學科類范圍的通知》 明確了義務(wù)教育階段校外培訓中學科類和非學科類的管理范圍,包括道德與法治、語文、歷史、地理、數(shù)學、外語、物理、化學、生物等學科按照學科類管理,而體育、藝術(shù)、綜合實踐活動等按照非學科類管理。
2021 年 8 月 《民政部辦公廳關(guān)于進一步加強校外培訓機構(gòu)登記管理的通知》 要從嚴審查各類培訓機構(gòu)的章程,堅持校外培訓機構(gòu)的公益屬性,嚴禁違規(guī)開展學科類培訓。要嚴格管理措施,加強校外培訓機構(gòu)年度檢查、財務(wù)抽查、信用管理和執(zhí)法監(jiān)察,對于存在超出業(yè)務(wù)范圍開展學科類培訓、違反財務(wù)管理制度、內(nèi)部管理混亂、侵占私分校外培訓機構(gòu)資產(chǎn)等違反社會組織登記管理法規(guī)情形的機構(gòu),依法從嚴從重從快處理。
2021 年 11 月 《義務(wù)教育階段校外培訓項目分類鑒別指南》 制定了校外培訓項目分類鑒別的指南,明確了適用范圍、基本原則、鑒別依據(jù)和實施要求,以加強對義務(wù)教育階段校外培訓機構(gòu)“學科類”項目的鑒別管理。
2021 年 9 月 《關(guān)于加強義務(wù)教育階段學科類校外培訓收費監(jiān)管的通知》 提出義務(wù)教育階段線上和線下學科類校外培訓收費屬于非營利性機構(gòu)收費,依法實行政府指導價管理,由政府制定基準收費標準和浮動幅度,上浮不得超過10%。
2022 年 5 月 《校外培訓機構(gòu)消防安全管理九項規(guī)定》 規(guī)定了校外培訓機構(gòu)消防安全管理的具體要求,包括落實消防安全主體責任、規(guī)范場所消防安全設(shè)置、嚴格火災危險源管理、嚴格消防安全疏散條件等,以預防火災事故,保障學生和從業(yè)人員安全。
2022 年 11 月 《關(guān)于規(guī)范面向中小學生的非學科類校外培訓的意見》 明確非學科類培訓機構(gòu)的設(shè)置標準、準入流程、日常運營規(guī)范、以及日常監(jiān)管措施。要求培訓機構(gòu)須依法取得行政許可后進行法人登記,強調(diào)培訓內(nèi)容應符合教育規(guī)律,不得與中小學校教學時間沖突,收費須明碼標價,且預收費用需進行風險管控。
2022 年 11 月 《教育部辦公廳等十二部門關(guān)于進一步加強學科類隱形變異培訓防范治理工作的意見》 強調(diào)了對隱形變異培訓的預防,包括加強對重點場所和網(wǎng)站如居民樓、酒店、咖啡廳等的監(jiān)管,以及對招聘網(wǎng)站、家教網(wǎng)的監(jiān)管,禁止發(fā)布相關(guān)校外培訓招聘信息。需要聚焦違規(guī)多發(fā)的場所和重要時間節(jié)點,如寒暑假、節(jié)假日等,以及“個性化輔導”“高端家政”“眾籌私教”等重點問題,強化排查整治。鼓勵群眾參與監(jiān)督,建立健全投訴舉報工作制度,拓展問題線索來源,力爭不留治理死角。
2023 年 3 月 《校外培訓機構(gòu)財務(wù)管理暫行辦法》 要求不得一次性收取或變相收取時間跨度超過 3 個月/60 課時的費用,并且要求預收費交由銀行托管,改變由培訓機構(gòu)單方控制預收費資金的狀況,同時也對培訓機構(gòu)現(xiàn)金流提出更高要求。
2023 年 8 月 《校外培訓行政處罰暫行辦法》 明確了校外培訓行政處罰的適用范圍,包括面向 3 周歲以上學齡前兒童、中小學生的校外培訓活動。規(guī)定了行政處罰的種類,如警告、通報批評、罰款、沒收違法所得、責令停止招收學員、吊銷許可證件等。強化了對違法行為的處罰力度,如擅自舉辦校外培訓機構(gòu)、未經(jīng)審批有償開展學科類隱形變異培訓、擅自組織社會性競賽活動等,將面臨重罰。

資料來源:觀研天下整理

“雙減”文件末尾注明“面向普通高中學生的學科類培訓機構(gòu)管理,參照雙減文件有關(guān)規(guī)定執(zhí)行”,因此,與小學、初中情況相同,高中學科培訓受“雙減”文件影響。根據(jù)數(shù)據(jù),2017-2023年我國K12學科培訓參培人數(shù)由7424.06萬人下降至2702.60萬人,K12學科培訓參培率由38%下降至13.7%。

“雙減”文件末尾注明“面向普通高中學生的學科類培訓機構(gòu)管理,參照雙減文件有關(guān)規(guī)定執(zhí)行”,因此,與小學、初中情況相同,高中學科培訓受“雙減”文件影響。根據(jù)數(shù)據(jù),2017-2023年我國K12學科培訓參培人數(shù)由7424.06萬人下降至2702.60萬人,K12學科培訓參培率由38%下降至13.7%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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、多因利好下高中學科培訓市場將保持增長

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的人口出生數(shù)據(jù),可得2019年小學、初中、高中適齡人口分別為9698/4637/4839萬人,結(jié)合上述參培率及客單價數(shù)據(jù)可以測算出2019年我國K12教培市場總體規(guī)模為4001億元,其中高中教培市場為1069億元,在K12中占比27%。

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的人口出生數(shù)據(jù),可得2019年小學、初中、高中適齡人口分別為9698/4637/4839萬人,結(jié)合上述參培率及客單價數(shù)據(jù)可以測算出2019年我國K12教培市場總體規(guī)模為4001億元,其中高中教培市場為1069億元,在K12中占比27%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

雖然目前高中學科培訓受“雙減”政策制約,但長期來看,得益于高中適齡人數(shù)增多、參培率提升及參培人均支出高等因素,高中學科培訓市場總體仍將保持增長。預計2024年我國高中學科培訓市場規(guī)模達1470億元,2032年我國高中學科培訓市場規(guī)模達2419億元。

雖然目前高中學科培訓受“雙減”政策制約,但長期來看,得益于高中適齡人數(shù)增多、參培率提升及參培人均支出高等因素,高中學科培訓市場總體仍將保持增長。預計2024年我國高中學科培訓市場規(guī)模達1470億元,2032年我國高中學科培訓市場規(guī)模達2419億元。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

1.高中適齡人數(shù)增多

根據(jù)統(tǒng)計局公布的人口數(shù)據(jù)測算,2032年適齡人口數(shù)量(即為2015至2017年出生人口數(shù)量總和),合計約5164萬人。

根據(jù)統(tǒng)計局公布的人口數(shù)據(jù)測算,2032年適齡人口數(shù)量(即為2015至2017年出生人口數(shù)量總和),合計約5164萬人。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2.參培率提升

高中在校人群數(shù)量增加,疊加復讀、中職考生群體擴大,激烈競爭之下,學生借助校外培訓提升競爭力的訴求加強,高中學科類培訓參培率提升。預計2032年我國高中學科培訓參培率達到27.2%。

高中在校人群數(shù)量增加,疊加復讀、中職考生群體擴大,激烈競爭之下,學生借助校外培訓提升競爭力的訴求加強,高中學科類培訓參培率提升。預計2032年我國高中學科培訓參培率達到27.2%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3.參培人均支出高

相較小學、中學學科培訓,高中學科培訓人均支出較高。2019年全國參培的中小學生平均校外學科培訓支出為8438元/年,高中階段人均支出達12208元/年。同時,強勁需求下高中學科培訓自然提價,預計2024年我國高中學科培訓人均支出達14152元,2032年我國高中學科培訓人均支出達17242元。

相較小學、中學學科培訓,高中學科培訓人均支出較高。2019年全國參培的中小學生平均校外學科培訓支出為8438元/年,高中階段人均支出達12208元/年。同時,強勁需求下高中學科培訓自然提價,預計2024年我國高中學科培訓人均支出達14152元,2032年我國高中學科培訓人均支出達17242元。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

、高中學科培訓市場集中度小幅提升

“雙減”后一系列組合拳成效顯著,高中學科培訓腰、尾部機構(gòu)大量出清,帶動市場集中度略微提升。根據(jù)數(shù)據(jù),2020 年新東方、好未來、學大教育、卓越教育集團、思考樂教育合計約市占 6.5%,2023年新東方、好未來、學大教育、卓越教育集團、思考樂教育合計約市占6.8%。

“雙減”后一系列組合拳成效顯著,高中學科培訓腰、尾部機構(gòu)大量出清,帶動市場集中度略微提升。根據(jù)數(shù)據(jù),2020 年新東方、好未來、學大教育、卓越教育集團、思考樂教育合計約市占 6.5%,2023年新東方、好未來、學大教育、卓越教育集團、思考樂教育合計約市占6.8%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

頭部企業(yè)市占率提升幅度較小,主要受兩大因素影響:一方面,企業(yè)向高中學段轉(zhuǎn)型、投放資源需要時間,受制于產(chǎn)能,市占率僅有限提升,但長期隨產(chǎn)能落地、市占率有進一步提升空間;另一方面,不再具備辦學資格的腰、尾部機構(gòu)的部分教師沒有退出教培行業(yè),而是轉(zhuǎn)向以個人身份繼續(xù)為學生提供服務(wù),分走部分尾部機構(gòu)出清后的需求。

頭部企業(yè)市占率提升幅度較小,主要受兩大因素影響:一方面,企業(yè)向高中學段轉(zhuǎn)型、投放資源需要時間,受制于產(chǎn)能,市占率僅有限提升,但長期隨產(chǎn)能落地、市占率有進一步提升空間;另一方面,不再具備辦學資格的腰、尾部機構(gòu)的部分教師沒有退出教培行業(yè),而是轉(zhuǎn)向以個人身份繼續(xù)為學生提供服務(wù),分走部分尾部機構(gòu)出清后的需求。

資料來源:觀研天下整理(zlj)

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我國書寫工具行業(yè)分析:市場規(guī)模波動式上升 集中度提升空間仍較大

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在中國書寫工具細分市場中(排名不考慮書寫配件),2022年,簽字筆市場規(guī)模為109.96億元,占比46.22%,為第一大品類;著色筆市場規(guī)模為32.21億元,占比13.54%,為第二大品類;記號筆和熒光筆市場規(guī)模為25.72億元,占比10.81%,為第三大品類。

2024年09月18日
陷入“貴族”旋渦 我國文具行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型陣痛 消費群體升級帶來市場新機遇

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隨著在校學生人數(shù)高峰過去、義務(wù)教育高度普及,文具行業(yè)整體發(fā)展呈放緩趨勢,市場規(guī)模增速下降至個位數(shù),但市場依舊較為碎片化,集中度提升空間大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,中國文具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入約為1088億元;規(guī)模以上文具行業(yè)企業(yè)數(shù)量約760家。

2024年09月10日
我國研學游行業(yè)進入發(fā)展快車道 企業(yè)正跑馬圈地 市場高質(zhì)量發(fā)展迫在眉睫

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研學游作為一種提高個人綜合素質(zhì)、增長見識的有效教育形式越來越深入人心,人們對于付費提升自我的接受度也越來越高。預計隨著研學游觀念的進一步普及以及現(xiàn)代化教育環(huán)境的優(yōu)質(zhì)建設(shè),中國研學游市場具備良好的發(fā)展前景。預計到2028 年,我國研學游行業(yè)整體市場規(guī)模將突破 3000 億元。

2024年09月06日
我國體育用品行業(yè):階段性需求疲軟下市場機遇挑戰(zhàn)并存 頭部品牌破局動作頻頻

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而近幾年,我國體育用品行業(yè)出口規(guī)模波動幅度較大,在2020-2021年期間呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,進入2022年后顯著回落。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,我國體育用品行業(yè)進出口總額達到281.91億美元,其中出口額達到266.51億美元,同比下降12.20%,進口額為15.40億美元,同比下降3.44%。

2024年09月03日
高中學科培訓受“雙減”制約 但多因利好下市場仍存增長潛力 行業(yè)集中度小幅提升

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“雙減”文件末尾注明“面向普通高中學生的學科類培訓機構(gòu)管理,參照雙減文件有關(guān)規(guī)定執(zhí)行”,因此,與小學、初中情況相同,高中學科培訓受“雙減”文件影響。根據(jù)數(shù)據(jù),2017-2023年我國K12學科培訓參培人數(shù)由7424.06萬人下降至2702.60萬人,K12學科培訓參培率由38%下降至13.7%。

2024年08月08日
打不動了! 我國羽毛球行業(yè)產(chǎn)品價格持續(xù)飆升 新玩家相繼涌入

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而且,根據(jù)相關(guān)資料可知,北京、上海、廣州、深圳等城市的羽毛球館數(shù)量與場地片數(shù)在2023年顯著增多。2022-2023年,北京羽毛球館從201家增至294家,場地片數(shù)從1455片增至2181片。

2024年07月12日
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