一、高中學科培訓發(fā)展受“雙減”政策影響
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國高中學科培訓行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預測報告(2024-2031年)》顯示,高中學科培訓是針對高中階段學生開設(shè)的培訓課程。近年來,我國針對教培行業(yè)實施了一系列重大政策調(diào)整,以回應社會對教育公平、減輕學生負擔和規(guī)范教育培訓市場的強烈需求。2018年起教培行業(yè)政策逐漸收緊,2021年“雙減”文件落地,學科類培訓面臨空前力度、持續(xù)高壓。
2018年至今校外培訓相關(guān)政策文件
頒布時間 | 文件名 | 主要內(nèi)容 |
2018 年 3 月 | 《關(guān)于加快推進校外培訓機構(gòu)專項治理工作的通知》 | 強調(diào)了各地教育行政部門需高度重視校外培訓機構(gòu)專項治理工作,明確責任,出臺具體方案,組織摸排,準確把握政策,并要求在 4 月中旬前向社會公布各省的工作方案。通知中還提到,要通過多種途徑對校外培訓機構(gòu)進行全面摸排,建立工作臺賬,逐一進行整改落實。 |
2018 年 8 月 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于規(guī)范校外培訓機構(gòu)發(fā)展的意見》 | 是第一個國家層面規(guī)范校外培訓機構(gòu)發(fā)展的系統(tǒng)性文件,提出了依法規(guī)范、分類管理、綜合施策、協(xié)同治理的工作原則。明確了設(shè)置標準、審批登記、培訓行為規(guī)范、監(jiān)督管理等方面的具體措施,以減輕學生過重課外負擔,維護良好教育生態(tài)。 |
2018 年 9 月 | 《關(guān)于切實做好校外培訓機構(gòu)專項治理整改工作的通知》 | 指出校外培訓機構(gòu)專項治理工作已進入全面整改階段,要求增強整改工作的緊迫感,完善校外培訓機構(gòu)設(shè)置標準,加快整改進度,確保年底前完成整改任務(wù)。強調(diào)了對學科類培訓的備案審核、教師資格條件的嚴格掌握,以及整改信息的通報制度。 |
2018 年 12 月 | 《教育部等九部門關(guān)于印發(fā)中小學生減負措施的通知》 | 涵蓋了規(guī)范學校辦學行為、嚴格校外培訓機構(gòu)管理、家庭履行教育監(jiān)護責任以及強化政府管理監(jiān)督等方面,目的是切實減輕中小學生過重學業(yè)負擔,促進學生健康成長。 |
2019 年 7 月 | 《教育部等六部門關(guān)于規(guī)范校外線上培訓的實施意見》 | 要求校外線上培訓機構(gòu)在取得相關(guān)證照后,向省級教育行政部門提交備案材料,包括 ICP 備案、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可、課程介紹、教學安排、招生簡章等。 |
2020 年 2 月 | 《關(guān)于進一步規(guī)范和加強疫情防控期間在線教育工作的通知》 | 針對新冠肺炎疫情期間在線教育的規(guī)范提出了要求,包括加強在線教育資源的內(nèi)容審核,規(guī)范校外線上培訓活動,確保線上教育活動健康有序。 |
2020 年 10 月 | 《關(guān)于進一步加強和改進新時代學校美育工作的意見》 | 強調(diào)不得將校外培訓成績作為評價學生美育素質(zhì)的依據(jù)。 |
2021 年 7 月 | 《關(guān)于進一步減輕義務(wù)教育階段學生作業(yè)負擔和校外培訓負擔的意見》 | 嚴禁學科類培訓機構(gòu)資本化,禁止上市公司通過股票市場融、投資學科類培訓機構(gòu),禁止外資通過兼并收購、受托經(jīng)營、加盟連鎖、利用可變利益實體等方式控股或參股學科類培訓機構(gòu);機構(gòu)性質(zhì)方面,僅能選擇非營利性性質(zhì);要求各地不再審批新的面向義務(wù)教育階段學生的學科類校外培訓機構(gòu)。 |
2021 年 7 月 | 《教育部辦公廳關(guān)于進一步明確義務(wù)教育階段校外培訓學科類和非學科類范圍的通知》 | 明確了義務(wù)教育階段校外培訓中學科類和非學科類的管理范圍,包括道德與法治、語文、歷史、地理、數(shù)學、外語、物理、化學、生物等學科按照學科類管理,而體育、藝術(shù)、綜合實踐活動等按照非學科類管理。 |
2021 年 8 月 | 《民政部辦公廳關(guān)于進一步加強校外培訓機構(gòu)登記管理的通知》 | 要從嚴審查各類培訓機構(gòu)的章程,堅持校外培訓機構(gòu)的公益屬性,嚴禁違規(guī)開展學科類培訓。要嚴格管理措施,加強校外培訓機構(gòu)年度檢查、財務(wù)抽查、信用管理和執(zhí)法監(jiān)察,對于存在超出業(yè)務(wù)范圍開展學科類培訓、違反財務(wù)管理制度、內(nèi)部管理混亂、侵占私分校外培訓機構(gòu)資產(chǎn)等違反社會組織登記管理法規(guī)情形的機構(gòu),依法從嚴從重從快處理。 |
2021 年 11 月 | 《義務(wù)教育階段校外培訓項目分類鑒別指南》 | 制定了校外培訓項目分類鑒別的指南,明確了適用范圍、基本原則、鑒別依據(jù)和實施要求,以加強對義務(wù)教育階段校外培訓機構(gòu)“學科類”項目的鑒別管理。 |
2021 年 9 月 | 《關(guān)于加強義務(wù)教育階段學科類校外培訓收費監(jiān)管的通知》 | 提出義務(wù)教育階段線上和線下學科類校外培訓收費屬于非營利性機構(gòu)收費,依法實行政府指導價管理,由政府制定基準收費標準和浮動幅度,上浮不得超過10%。 |
2022 年 5 月 | 《校外培訓機構(gòu)消防安全管理九項規(guī)定》 | 規(guī)定了校外培訓機構(gòu)消防安全管理的具體要求,包括落實消防安全主體責任、規(guī)范場所消防安全設(shè)置、嚴格火災危險源管理、嚴格消防安全疏散條件等,以預防火災事故,保障學生和從業(yè)人員安全。 |
2022 年 11 月 | 《關(guān)于規(guī)范面向中小學生的非學科類校外培訓的意見》 | 明確非學科類培訓機構(gòu)的設(shè)置標準、準入流程、日常運營規(guī)范、以及日常監(jiān)管措施。要求培訓機構(gòu)須依法取得行政許可后進行法人登記,強調(diào)培訓內(nèi)容應符合教育規(guī)律,不得與中小學校教學時間沖突,收費須明碼標價,且預收費用需進行風險管控。 |
2022 年 11 月 | 《教育部辦公廳等十二部門關(guān)于進一步加強學科類隱形變異培訓防范治理工作的意見》 | 強調(diào)了對隱形變異培訓的預防,包括加強對重點場所和網(wǎng)站如居民樓、酒店、咖啡廳等的監(jiān)管,以及對招聘網(wǎng)站、家教網(wǎng)的監(jiān)管,禁止發(fā)布相關(guān)校外培訓招聘信息。需要聚焦違規(guī)多發(fā)的場所和重要時間節(jié)點,如寒暑假、節(jié)假日等,以及“個性化輔導”“高端家政”“眾籌私教”等重點問題,強化排查整治。鼓勵群眾參與監(jiān)督,建立健全投訴舉報工作制度,拓展問題線索來源,力爭不留治理死角。 |
2023 年 3 月 | 《校外培訓機構(gòu)財務(wù)管理暫行辦法》 | 要求不得一次性收取或變相收取時間跨度超過 3 個月/60 課時的費用,并且要求預收費交由銀行托管,改變由培訓機構(gòu)單方控制預收費資金的狀況,同時也對培訓機構(gòu)現(xiàn)金流提出更高要求。 |
2023 年 8 月 | 《校外培訓行政處罰暫行辦法》 | 明確了校外培訓行政處罰的適用范圍,包括面向 3 周歲以上學齡前兒童、中小學生的校外培訓活動。規(guī)定了行政處罰的種類,如警告、通報批評、罰款、沒收違法所得、責令停止招收學員、吊銷許可證件等。強化了對違法行為的處罰力度,如擅自舉辦校外培訓機構(gòu)、未經(jīng)審批有償開展學科類隱形變異培訓、擅自組織社會性競賽活動等,將面臨重罰。 |
資料來源:觀研天下整理
“雙減”文件末尾注明“面向普通高中學生的學科類培訓機構(gòu)管理,參照雙減文件有關(guān)規(guī)定執(zhí)行”,因此,與小學、初中情況相同,高中學科培訓受“雙減”文件影響。根據(jù)數(shù)據(jù),2017-2023年我國K12學科培訓參培人數(shù)由7424.06萬人下降至2702.60萬人,K12學科培訓參培率由38%下降至13.7%。
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二、多因利好下高中學科培訓市場將保持增長
根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的人口出生數(shù)據(jù),可得2019年小學、初中、高中適齡人口分別為9698/4637/4839萬人,結(jié)合上述參培率及客單價數(shù)據(jù)可以測算出2019年我國K12教培市場總體規(guī)模為4001億元,其中高中教培市場為1069億元,在K12中占比27%。
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雖然目前高中學科培訓受“雙減”政策制約,但長期來看,得益于高中適齡人數(shù)增多、參培率提升及參培人均支出高等因素,高中學科培訓市場總體仍將保持增長。預計2024年我國高中學科培訓市場規(guī)模達1470億元,2032年我國高中學科培訓市場規(guī)模達2419億元。
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1.高中適齡人數(shù)增多
根據(jù)統(tǒng)計局公布的人口數(shù)據(jù)測算,2032年適齡人口數(shù)量(即為2015至2017年出生人口數(shù)量總和),合計約5164萬人。
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2.參培率提升
高中在校人群數(shù)量增加,疊加復讀、中職考生群體擴大,激烈競爭之下,學生借助校外培訓提升競爭力的訴求加強,高中學科類培訓參培率提升。預計2032年我國高中學科培訓參培率達到27.2%。
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3.參培人均支出高
相較小學、中學學科培訓,高中學科培訓人均支出較高。2019年全國參培的中小學生平均校外學科培訓支出為8438元/年,高中階段人均支出達12208元/年。同時,強勁需求下高中學科培訓自然提價,預計2024年我國高中學科培訓人均支出達14152元,2032年我國高中學科培訓人均支出達17242元。
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三、高中學科培訓市場集中度小幅提升
“雙減”后一系列組合拳成效顯著,高中學科培訓腰、尾部機構(gòu)大量出清,帶動市場集中度略微提升。根據(jù)數(shù)據(jù),2020 年新東方、好未來、學大教育、卓越教育集團、思考樂教育合計約市占 6.5%,2023年新東方、好未來、學大教育、卓越教育集團、思考樂教育合計約市占6.8%。
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頭部企業(yè)市占率提升幅度較小,主要受兩大因素影響:一方面,企業(yè)向高中學段轉(zhuǎn)型、投放資源需要時間,受制于產(chǎn)能,市占率僅有限提升,但長期隨產(chǎn)能落地、市占率有進一步提升空間;另一方面,不再具備辦學資格的腰、尾部機構(gòu)的部分教師沒有退出教培行業(yè),而是轉(zhuǎn)向以個人身份繼續(xù)為學生提供服務(wù),分走部分尾部機構(gòu)出清后的需求。
資料來源:觀研天下整理(zlj)
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