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我國(guó)書寫工具行業(yè)分析:市場(chǎng)規(guī)模波動(dòng)式上升 集中度提升空間仍較大

1、中國(guó)是全球第二大書寫工具市場(chǎng)

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)書寫工具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來(lái)投資研究報(bào)告(2024-2031年)》顯示,書寫工具即是用來(lái)寫字的工具,一般可以通過(guò)此工具來(lái)記錄或書寫文字。書寫工具屬于文具行業(yè)中的一類,包括中性圓珠筆、水性圓珠筆、有型圓珠筆、可擦性圓珠筆、可擦性中性墨水圓珠筆、活動(dòng)鉛筆、水性簽字筆、功能型筆、毛筆等等。

數(shù)據(jù)顯示,2022年,全球書寫工具市場(chǎng)規(guī)模為207.24億美元,同比增長(zhǎng)6.35%,其中中美市場(chǎng)合計(jì)占比超3成,中國(guó)為全球第二大書寫工具市場(chǎng),市場(chǎng)規(guī)模占比17.34%,而美國(guó)為第一,市場(chǎng)規(guī)模占比19.3%。

書寫工具即是用來(lái)寫字的工具,一般可以通過(guò)此工具來(lái)記錄或書寫文字。書寫工具屬于文具行業(yè)中的一類,包括中性圓珠筆、水性圓珠筆、有型圓珠筆、可擦性圓珠筆、可擦性中性墨水圓珠筆、活動(dòng)鉛筆、水性簽字筆、功能型筆、毛筆等等。數(shù)據(jù)顯示,2022年,全球書寫工具市場(chǎng)規(guī)模為207.24億美元,同比增長(zhǎng)6.35%,其中中美市場(chǎng)合計(jì)占比超3成,中國(guó)為全球第二大書寫工具市場(chǎng),市場(chǎng)規(guī)模占比17.34%,而美國(guó)為第一,市場(chǎng)規(guī)模占比19.3%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:觀研天下整理

2、我國(guó)書寫工具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模波動(dòng)式上升,簽字筆占據(jù)近50%份額

自2020年疫情以來(lái),受疫情影響,我國(guó)書寫工具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速波動(dòng)劇烈,2020年同比下降6.07%,2021年疫后復(fù)蘇同比增長(zhǎng)4.48%,2022年受疫情影響同比下降5.9%,2023年疫情政策放開(kāi)同比增長(zhǎng)2.05%,為242.86億元。整體來(lái)看,前期受益于中國(guó)人口增長(zhǎng)、教育水平提升等因素,我國(guó)書寫工具市場(chǎng)規(guī)模維持快速增長(zhǎng),而后期伴隨人口、教育、疫情等因素發(fā)展逐漸放緩,市場(chǎng)增速同樣趨緩,而生育政策的放開(kāi)及經(jīng)濟(jì)加速恢復(fù),我國(guó)書寫工具行業(yè)將持續(xù)恢復(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

自2020年疫情以來(lái),受疫情影響,我國(guó)書寫工具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速波動(dòng)劇烈,2020年同比下降6.07%,2021年疫后復(fù)蘇同比增長(zhǎng)4.48%,2022年受疫情影響同比下降5.9%,2023年疫情政策放開(kāi)同比增長(zhǎng)2.05%,為242.86億元。整體來(lái)看,前期受益于中國(guó)人口增長(zhǎng)、教育水平提升等因素,我國(guó)書寫工具市場(chǎng)規(guī)模維持快速增長(zhǎng),而后期伴隨人口、教育、疫情等因素發(fā)展逐漸放緩,市場(chǎng)增速同樣趨緩,而生育政策的放開(kāi)及經(jīng)濟(jì)加速恢復(fù),我國(guó)書寫工具行業(yè)將持續(xù)恢復(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)來(lái)源:觀研天下整理

在中國(guó)書寫工具細(xì)分市場(chǎng)中(排名不考慮書寫配件),2022年,簽字筆市場(chǎng)規(guī)模為109.96億元,占比46.22%,為第一大品類;著色筆市場(chǎng)規(guī)模為32.21億元,占比13.54%,為第二大品類;記號(hào)筆和熒光筆市場(chǎng)規(guī)模為25.72億元,占比10.81%,為第三大品類。具體在簽字筆細(xì)分結(jié)構(gòu)中,水性筆(包括中性)為最常用的簽字筆,占比54.91%,鋼筆占比23.5%,油性筆占比21.59%。

中國(guó)書寫工具細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模(單位:億元)

類別

2008

2019

2020

2021

2022

2027E

著色筆

9.22

30.89

30.00

32.76

32.21

42.98

記號(hào)筆和熒光筆

7.52

25.61

24.71

26.52

25.72

33.74

鉛筆

8.21

17.72

16.39

17.43

16.28

21.02

石墨鉛筆

3.23

6.17

5.76

6.07

5.63

7.20

自動(dòng)鉛筆

4.99

11.54

10.64

11.36

10.66

13.82

簽字筆

45.78

113.40

107.61

114.95

109.96

144.40

油性筆

12.55

26.03

23.98

25.25

23.74

30.27

鋼筆

13.30

26.08

25.20

27.06

25.84

33.31

水性筆

19.93

61.29

58.42

62.63

60.38

80.82

書寫配件

23.20

55.92

52.65

56.03

53.74

69.58

鋼筆墨水瓶和筆芯

6.56

15.37

14.45

15.40

14.74

18.72

鉛筆芯

1.14

2.44

2.34

2.44

2.30

2.81

其他書寫配件

15.51

38.12

35.86

38.19

36.70

48.06

合計(jì)

93.94

243.54

231.37

247.68

237.90

311.73

資料來(lái)源:觀研天下整理

3、我國(guó)書寫工具行業(yè)集中度持續(xù)上升,晨光股份市占率領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯

不過(guò),近幾年,我國(guó)書寫工具行業(yè)集中度持續(xù)上升,并且仍然有較大提升空間。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)書寫工具市場(chǎng)集中度CR5自2013年的26.7%提升至2022的40.6%,年均提升1.54pct,2023年達(dá)39.9%。而美國(guó)、日本書寫工具市場(chǎng)CR5均超過(guò)60%,CR10超過(guò)70%。

不過(guò),近幾年,我國(guó)書寫工具行業(yè)集中度持續(xù)上升,并且仍然有較大提升空間。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)書寫工具市場(chǎng)集中度CR5自2013年的26.7%提升至2022的40.6%,年均提升1.54pct,2023年達(dá)39.9%。而美國(guó)、日本書寫工具市場(chǎng)CR5均超過(guò)60%,CR10超過(guò)70%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:觀研天下整理

在企業(yè)龍頭方面,美國(guó)呈現(xiàn)一超多強(qiáng)局面,2022年,紐威品牌市占率為28.3%,比克公司、賀曼卡片及百樂(lè)分別為11.7%、9.4%、8.4%;日本呈現(xiàn)二足鼎立局面,2022年,三菱鉛筆、百樂(lè)市占率分別為27.4%、21.5%,第三名斑馬市占率為8.0%;中國(guó)呈現(xiàn)一家超強(qiáng)的局面,2022年,晨光股份市場(chǎng)份額占比達(dá)24.8%,第二名、第三名分別為得力集團(tuán)及愛(ài)好筆業(yè),2022年市占率分別為7.7%、2.9%。由此可見(jiàn),我國(guó)書寫工具行業(yè)集中度仍有較大提升空間,假設(shè)CR5、CR10分別能達(dá)到60%、70%,則中國(guó)CR5、CR10分別有19.4pct、20.3pct的提升空間;從龍頭而言,對(duì)標(biāo)美日龍頭,我國(guó)頭部企業(yè)仍有一定提升空間。

在企業(yè)龍頭方面,美國(guó)呈現(xiàn)一超多強(qiáng)局面,2022年,紐威品牌市占率為28.3%,比克公司、賀曼卡片及百樂(lè)分別為11.7%、9.4%、8.4%;日本呈現(xiàn)二足鼎立局面,2022年,三菱鉛筆、百樂(lè)市占率分別為27.4%、21.5%,第三名斑馬市占率為8.0%;中國(guó)呈現(xiàn)一家超強(qiáng)的局面,2022年,晨光股份市場(chǎng)份額占比達(dá)24.8%,第二名、第三名分別為得力集團(tuán)及愛(ài)好筆業(yè),2022年市占率分別為7.7%、2.9%。由此可見(jiàn),我國(guó)書寫工具行業(yè)集中度仍有較大提升空間,假設(shè)CR5、CR10分別能達(dá)到60%、70%,則中國(guó)CR5、CR10分別有19.4pct、20.3pct的提升空間;從龍頭而言,對(duì)標(biāo)美日龍頭,我國(guó)頭部企業(yè)仍有一定提升空間。

數(shù)據(jù)來(lái)源:觀研天下整理

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4、晨光股份產(chǎn)品開(kāi)發(fā)減量提質(zhì),結(jié)構(gòu)優(yōu)化促進(jìn)增長(zhǎng)

而晨光股份之所以搶占國(guó)內(nèi)書寫工具市場(chǎng)大部分份額,離不開(kāi)自身的產(chǎn)品創(chuàng)新、質(zhì)量與布局。例如,晨光股份以爆款思路進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā),以消費(fèi)者為中心,精準(zhǔn)開(kāi)發(fā)并合理控制新品款數(shù),減量提質(zhì)取得顯著成效,在新品款數(shù)大幅下降的同時(shí),單品貢獻(xiàn)明顯提升。

目前,晨光股份將傳統(tǒng)核心業(yè)務(wù)劃分為大眾產(chǎn)品、精品文創(chuàng)產(chǎn)品、兒童美術(shù)產(chǎn)品及辦公產(chǎn)品四條賽道:大眾產(chǎn)品賽道圍繞“挖潛、聯(lián)動(dòng)、產(chǎn)品力”策略,以消費(fèi)者為中心打造強(qiáng)功能、高品質(zhì)產(chǎn)品,并與分銷渠道協(xié)同推廣,提高必備品上柜率;精品文創(chuàng)產(chǎn)品賽道聚焦高端化消費(fèi)需求;兒童美術(shù)產(chǎn)品賽道推動(dòng)各區(qū)域重點(diǎn)終端的專區(qū)打造;辦公產(chǎn)品賽道推進(jìn)晨光辦公店開(kāi)拓和辦公完美門店開(kāi)發(fā),聚焦關(guān)鍵品類挖潛。

晨光股份傳統(tǒng)核心業(yè)務(wù)四大賽道

賽道名稱

發(fā)展策略

2022年具體措施

大眾產(chǎn)品賽道

圍繞“挖潛、聯(lián)動(dòng)、產(chǎn)品力”策略,持續(xù)以中長(zhǎng)線可沉淀為主要方向

1)與分銷渠道協(xié)同進(jìn)行品類推廣,提高必備品上柜率2)線上渠道協(xié)同聯(lián)動(dòng),挖潛擴(kuò)大線上優(yōu)質(zhì)單品,形成分銷爆款單品3)靈活推廣紙品項(xiàng)目取得階段性進(jìn)展,本冊(cè)上柜款式持續(xù)提升

精品文創(chuàng)產(chǎn)品賽道

持續(xù)優(yōu)化精品文創(chuàng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

1)提單品貢獻(xiàn),提升爆款在重點(diǎn)終端上柜率2)線上著力聚焦爆款及頭部店鋪開(kāi)發(fā)3)同海外機(jī)構(gòu)合作,聯(lián)合共創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品

兒童美術(shù)賽道

聚焦重點(diǎn)品類頭部爆款和長(zhǎng)線品的持續(xù)推廣

1)全年聚焦“食品級(jí)、易可洗、抗菌”主題產(chǎn)品一盤貨推廣,推動(dòng)各區(qū)域重點(diǎn)終端的專區(qū)打造2)完善線上兒美產(chǎn)品品類結(jié)構(gòu),提升腰部產(chǎn)品和高端產(chǎn)品占比3)拓展專業(yè)美術(shù)類、益智品類產(chǎn)品

辦公產(chǎn)品賽道

加強(qiáng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、推廣,加快渠道轉(zhuǎn)型

1)加強(qiáng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和推廣,聚焦關(guān)鍵品類挖潛,持續(xù)開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)線上專供產(chǎn)品2)推進(jìn)晨光辦公店開(kāi)拓和辦公完美門店開(kāi)發(fā),全面推動(dòng)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)大型辦公終端客戶的開(kāi)發(fā)3)開(kāi)發(fā)體育品類,同知名運(yùn)動(dòng)品牌聯(lián)名合作

資料來(lái)源:觀研天下整理

同時(shí),針對(duì)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品,公司不斷進(jìn)行技術(shù)突破,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品功能迭代升級(jí),從而提升產(chǎn)品價(jià)值,帶動(dòng)價(jià)格帶提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,傳統(tǒng)木桿鉛筆50支/2B/三角桿售價(jià)為17.9元,單支價(jià)格為0.36元/支,而公司開(kāi)發(fā)附加矯正握姿功能的洞洞鉛筆,50支/2B/三角桿售價(jià)為25.9元,單支價(jià)格為0.52元/支,較傳統(tǒng)木桿鉛筆提升44.7%。

晨光功能、技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品案例

產(chǎn)品

功能升級(jí)

價(jià)格情況

提價(jià)情況

洞洞鉛筆

增加矯正握姿功能,在三角形筆桿每個(gè)面添加水滴形凹槽,便于孩子手指定位

0.52/

較傳統(tǒng)木桿鉛筆提價(jià)44.7%

護(hù)脊書包

增加護(hù)脊減負(fù)功能,使用五點(diǎn)式承托蝴蝶護(hù)脊系統(tǒng),將壓力快速分散至肩、腰、背

139~159/個(gè)

速干中性筆

增加速干功能,采用高科技墨水,及直液式控墨系統(tǒng)(采用上密下疏的鱗片毛細(xì)結(jié)構(gòu)配合空氣縫調(diào)節(jié)筆內(nèi)壓強(qiáng)),從而達(dá)到落筆速干、防止擦花效果

2.23/

較普通中性筆提價(jià)106.8%

“悅寫緩沖”中性筆

后置緩沖彈簧,在每次書寫自動(dòng)調(diào)節(jié)按壓力度,書寫穩(wěn)定、省力

2.17/

較普通中性筆提價(jià)100.6%

磁懸浮中性筆

采用磁懸浮緩沖設(shè)計(jì),書寫省力;子彈頭筆頭,書寫順滑,筆頭耐磨

39/

為普通中性筆價(jià)格的36

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我國(guó)攀巖館行業(yè)分析:市場(chǎng)熱度持續(xù)攀升 裝備、門票等展現(xiàn)強(qiáng)大商業(yè)潛力

我國(guó)攀巖館行業(yè)分析:市場(chǎng)熱度持續(xù)攀升 裝備、門票等展現(xiàn)強(qiáng)大商業(yè)潛力

近幾年,我國(guó)攀巖賽事熱度逐漸復(fù)蘇,2023年共舉辦國(guó)際級(jí)與亞洲級(jí)賽事4場(chǎng)(含亞運(yùn)會(huì)),國(guó)家級(jí)賽事21場(chǎng),攀巖愛(ài)好者數(shù)量超過(guò)50萬(wàn)人。同時(shí),我國(guó)攀巖館飛速增長(zhǎng),2023年超過(guò)600家,同比增長(zhǎng)31%,其中上海、北京保持“斷崖式”領(lǐng)先。

2024年12月20日
瑜伽已是女性最愛(ài)運(yùn)動(dòng)之一 抖音等短視頻平臺(tái)成為瑜伽館行業(yè)運(yùn)營(yíng)發(fā)展重要陣地

瑜伽已是女性最愛(ài)運(yùn)動(dòng)之一 抖音等短視頻平臺(tái)成為瑜伽館行業(yè)運(yùn)營(yíng)發(fā)展重要陣地

有調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,在瑜伽練習(xí)者當(dāng)中,有 48%的會(huì)員每周練習(xí)頻次在 2-4次。隨著瑜伽運(yùn)動(dòng)的不斷普及,作為用于學(xué)習(xí)和練習(xí)瑜伽的專業(yè)場(chǎng)所——瑜伽館,其數(shù)量也在不斷增多。2023年我國(guó)瑜伽館數(shù)量達(dá)到9萬(wàn)家左右。其中抖音、視頻號(hào)等短視頻平臺(tái)成為了瑜伽館發(fā)展運(yùn)營(yíng)的重要陣地。

2024年12月18日
我國(guó)學(xué)習(xí)機(jī)行業(yè)分析:“雙減”政策帶來(lái)新風(fēng)口 技術(shù)、內(nèi)容成廠商競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵

我國(guó)學(xué)習(xí)機(jī)行業(yè)分析:“雙減”政策帶來(lái)新風(fēng)口 技術(shù)、內(nèi)容成廠商競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵

綜上所述,在雙減政策之后,由于中高考錄取要求仍然嚴(yán)格,AI技術(shù)的加持以及三大陣營(yíng)的共同推動(dòng)下,我國(guó)智能學(xué)習(xí)機(jī)行業(yè)迎來(lái)高速增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2018-2022年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到23.4%,2019年市場(chǎng)規(guī)模突破百億,預(yù)計(jì)2023年將超過(guò)300億元。

2024年12月10日
我國(guó)數(shù)字音樂(lè)行業(yè)現(xiàn)狀分析:市場(chǎng)增速有所波動(dòng) 各平臺(tái)版權(quán)鏖戰(zhàn)仍激烈

我國(guó)數(shù)字音樂(lè)行業(yè)現(xiàn)狀分析:市場(chǎng)增速有所波動(dòng) 各平臺(tái)版權(quán)鏖戰(zhàn)仍激烈

其中,2023年,我國(guó)在線音樂(lè)市場(chǎng)增速也創(chuàng)下歷史新高,為33.1%,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到239.8億元;音樂(lè)直播市場(chǎng)增速同比也實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng),為31.5%,市場(chǎng)規(guī)模為1072.2億元。

2024年11月30日
我國(guó)研究生教育行業(yè)分析:多因素致報(bào)考人數(shù)持續(xù)下降 但市場(chǎng)潛力仍有待釋放

我國(guó)研究生教育行業(yè)分析:多因素致報(bào)考人數(shù)持續(xù)下降 但市場(chǎng)潛力仍有待釋放

根據(jù)中國(guó)教育在線和掌上考研通過(guò)對(duì)2024年662所高校(不含科研院所及黨校)碩士研究生統(tǒng)招計(jì)劃(不含推免計(jì)劃)統(tǒng)計(jì),只招收專碩的院校占比為 11.03%,統(tǒng)招專碩計(jì)劃占比在60%以上的院校占比為78.4%,而統(tǒng)招專碩計(jì)劃占比在50%以下的院校占比僅為7.85%。

2024年11月29日
政策和資金雙輪驅(qū)動(dòng)智慧教室行業(yè)發(fā)展 滲透率待提升 競(jìng)爭(zhēng)格局較分散

政策和資金雙輪驅(qū)動(dòng)智慧教室行業(yè)發(fā)展 滲透率待提升 競(jìng)爭(zhēng)格局較分散

政策和資金雙輪驅(qū)動(dòng),我國(guó)智慧教室市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,2016-2020年我國(guó)智慧教室市場(chǎng)規(guī)模由1470億元增長(zhǎng)至3070億元,2021年以來(lái)我國(guó)智慧教室市場(chǎng)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),至2023年已超3400億元。

2024年11月27日
我國(guó)馬拉松賽事行業(yè)分析:舉辦規(guī)模龐大 經(jīng)濟(jì)效益顯著 但市場(chǎng)需減負(fù)

我國(guó)馬拉松賽事行業(yè)分析:舉辦規(guī)模龐大 經(jīng)濟(jì)效益顯著 但市場(chǎng)需減負(fù)

據(jù)中國(guó)田徑協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù),2023年全國(guó)范圍內(nèi)共舉辦馬拉松賽事245場(chǎng),半程馬拉松賽事377場(chǎng);中國(guó)田徑協(xié)會(huì)認(rèn)證馬拉松賽事175場(chǎng)、半程馬拉松賽事127場(chǎng)。從項(xiàng)目規(guī)模看,2023年路跑賽事中馬拉松項(xiàng)目的規(guī)模為106.78萬(wàn)人次,半程馬拉松項(xiàng)目的規(guī)模為237.72萬(wàn)人次。

2024年11月08日
我國(guó)書寫工具行業(yè)分析:市場(chǎng)規(guī)模波動(dòng)式上升 集中度提升空間仍較大

我國(guó)書寫工具行業(yè)分析:市場(chǎng)規(guī)模波動(dòng)式上升 集中度提升空間仍較大

在中國(guó)書寫工具細(xì)分市場(chǎng)中(排名不考慮書寫配件),2022年,簽字筆市場(chǎng)規(guī)模為109.96億元,占比46.22%,為第一大品類;著色筆市場(chǎng)規(guī)模為32.21億元,占比13.54%,為第二大品類;記號(hào)筆和熒光筆市場(chǎng)規(guī)模為25.72億元,占比10.81%,為第三大品類。

2024年09月18日
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