我國咖啡行業(yè)：連鎖品牌門店擴張速度開始放緩 市場下沉成未來爭奪點

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國咖啡行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，咖啡是用經(jīng)過烘焙并磨粉的咖啡豆制作出來的飲料，與茶、可可被并稱為世界三大飲料。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

近年受益于咖啡市場教育，我國消費者與咖啡消費相關的習慣迅速發(fā)展。根據(jù)相關數(shù)顯示，2023年國內咖啡消費者總數(shù)約為3.99億人，消費人群滲透率達到28.30%，咖啡需求量同比增長15%，人均年飲用咖啡數(shù)16.74杯，較2016年人均年飲用數(shù)9杯的數(shù)據(jù)近乎翻倍。從消費者來看，31-50歲的熟齡群體成為主力軍，他們傾向于購買口感濃烈、健康屬性強的咖啡產(chǎn)品。

隨著咖啡文化深入滲透和消費市場擴容，近幾年我國咖啡市場發(fā)展迅速，市場規(guī)模快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年我國咖啡產(chǎn)業(yè)規(guī)模從1364億元增長到2654億元，年均復合增長率達17.14%。預計2024年我國咖啡產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增至3133億元。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

從細分市場來看，速溶咖啡占據(jù)主導地位。從2024上半年咖啡各細分品類的表現(xiàn)來看，速溶咖啡占比最高，達到 67%，其次是咖啡豆/咖啡粉、即飲咖啡，分別占比 19.10%/7.08%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

雖然近年我國咖啡市場得到了較大發(fā)展，但從人均咖啡消費量來看，我國與歐美等地區(qū)相比仍有一定的差距，未來仍然有很大的提升空間。由相關數(shù)據(jù)顯示，目前歐美地區(qū)的年人均咖啡消費量高達600杯以上，亞洲的日本和韓國的年人均咖啡消費量也接近300至400杯，而我國的年人均咖啡消費量還達到16.74杯。這一差距表明，我國咖啡市場仍具有巨大的潛力和發(fā)展空間。

2、咖啡門店數(shù)量情況

咖啡門店持續(xù)拓展，倒目前已超過美國成為世界第一。2023年我國品牌咖啡門店的數(shù)量增長了58%，達到創(chuàng)紀錄的49691家，超美國9000多家，而同期美國品牌咖啡門店的數(shù)量僅增長了4%。其中上?？Х乳T店數(shù)領跑全國，總計9553家，占全國門店數(shù)高達6.1%。

具體到品牌發(fā)展方面，2023年瑞幸凈增8025家門店，門店規(guī)模增速為98.21%，現(xiàn)有門店數(shù)達到16196家；庫迪咖啡則凈增6977家門店，增速達到8019.54%，現(xiàn)有門店達到7064家；幸運咖則凈增976家門店，增速為54.07%，現(xiàn)有門店為2781家。

但進入2024年，我國咖啡行業(yè)開店速度開始放緩，連鎖咖啡品牌行業(yè)開店量持續(xù)走低。具體來看，2024年1-3月開店總量分別為1584、957、677家。4月略有反彈，新開門店數(shù)量達1113家，但整體依舊呈現(xiàn)下行趨勢，5、6月開店總量分別為1096、953家，7月份新開門店1193家，同比2023年7月下降48.69%，環(huán)比2024年6月上升26.51%，現(xiàn)存門店總數(shù)達46481家。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

從品牌開店情況看，連鎖咖啡品牌開店速度趨于穩(wěn)定。有相關資料顯示，在2024年7月23個品牌中，有7個品牌開店數(shù)量不及上月，另外只有瑞幸、庫迪、幸運咖三個品牌開店數(shù)量過百外，除此以外，其他品牌月開店數(shù)量均未過百。其中瑞幸不論是門店數(shù)量還是擴張速度，均位居第一，且顯著拉開了與其他連鎖咖啡品牌的距離，是第一個也是唯一一個達成萬店成就的咖啡品牌，其7月開店537家，現(xiàn)存門店數(shù)量20028家。

2024年7月23家連鎖咖啡品牌開店情況

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

二、進出口情況

自2020年以來，隨著國內市場對咖啡需求量的快速增長，我國咖啡進出口貿易從凈出口轉為凈進口態(tài)勢，且未來較長一段時間內，凈進口量將呈常態(tài)化增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國咖啡進口量為15.39萬噸，同比增長23.5%；出口量為1.78萬噸，同比下降62.1%。2020-2023年我國咖啡凈進口量從2萬噸快速波動增長至13.61萬噸，增長了11.6萬噸，年均復合增長率約為89.41%?？梢妵a(chǎn)咖啡豆出口轉內銷的特征變化較為明顯。

數(shù)據(jù)來源：中國海關，觀研天下整理

在進口量持續(xù)走高情況下，2023年我國咖啡相關商品進口額再創(chuàng)新高，達78.1億元，同比增長11.4%；而咖啡出口額則進一步回落到7789.9萬美元，同比下降64.4%。

數(shù)據(jù)來源：中國海關，觀研天下整理

此外在出口市場，上海正成為我國咖啡產(chǎn)業(yè)對外出口“橋頭堡”，正成為我國在世界咖啡版圖中的重要一環(huán)。根據(jù)相關資料顯示，上游產(chǎn)業(yè)中，2023年上海企業(yè)咖啡生豆出口總額占全國比重超四成；咖啡制品中，上海市2023年出口濃縮精汁或以咖啡為基本成分產(chǎn)品總額超2145萬元，相比于2019年增長幅度超70%。

四、行業(yè)競爭情況

近年得益于市場發(fā)展向好，相關資本也在不斷進入該賽道，市場競爭也逐漸激烈。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國咖啡相關企業(yè)數(shù)量已達384859家，相較2022年新增60236家，同比增長15.65%。其中上海是外資咖啡企業(yè)最集中的城市，以2056家外資咖啡企業(yè)領跑全國。

目前我國咖啡市場呈現(xiàn)龍頭集中趨勢。以現(xiàn)磨咖啡賽道為例，2022年我國現(xiàn)磨咖啡賽道1000家以上品牌門店占比提升明顯，由2020年的12%提升至2022年的16%；而10家以內門店數(shù)占比則銳減，下降超5個百分點。目前全國整體來看，瑞幸/星巴克/庫迪遙遙領先。按店數(shù)計，瑞幸全國市占率9.5%，星巴克/庫迪全國市占率超過4%。

資料來源：觀研天下整理

下沉市場成為主要爭奪地，本土品牌主攻下沉市場。過去一年，“縣城咖啡”一詞的出鏡率頗高。但直到現(xiàn)在，留給縣城咖啡的空間仍然十分可觀。以終端零售額計，2022年我國三線及以下城市現(xiàn)制茶飲市場規(guī)模約732億元，是現(xiàn)制茶飲賽道中占比最高增速最快的市場。

相比之下，咖啡的主要戰(zhàn)場仍然在一線和新一線城市，規(guī)模占比均約30%。以終端零售額計，2022年我國一線/新一線現(xiàn)磨咖啡市場規(guī)模約333/379億元，2017-2022年CAGR均為42.3%。參考茶飲的發(fā)展邏輯，未來，下沉市場也將是咖啡的另一增量池。

另外2022年我國人喝掉了近30萬噸咖啡，這在5年前幾乎難以想象。眼下我國有2000多個縣城，對于咖啡行業(yè)而言，可開拓的空間依然巨大。

在此背景下，下沉市場成為了咖啡企業(yè)主要爭奪地，本土品牌如庫迪、幸運咖、滬咖等，主攻下沉市場。事實上，咖啡品牌早已摩拳擦掌，盯緊下沉市場。例如庫迪咖啡，自成立以來便持續(xù)發(fā)力下沉市場。目前門店的分布大致會是1/3在一線超一線城市，1/3在二三線城市，1/3在四五線城市。

整體來看，雖然國產(chǎn)咖啡品牌入場晚，但擴張迅速，平價咖啡席卷全國各大中小城市。例如2023年瑞幸咖啡已覆蓋99%的三四線城市和70%的五線城市。

2023年我國各等級城市品牌門店排名TOP5

資料來源：公開資料整理，觀研天下整理（WW）